e宝账保单电子化服务PPT

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2、单保全业务？还是您可以轻松躺在家里的沙发上完成保单借款业务？e宝账宝账-横空出世横空出世e宝账中国人寿全自助电子化服务应用系统。让您足不出户就可以享受到保单管理服务、查询服务、交费服务、保全服务、理赔服务等五类28项服务功能，真正做到了保险服务的随时、随地、随心使用。e e宝账保单电子化服务宝账保单电子化服务-介绍介绍1e e宝账功能介绍宝账功能介绍2e宝账实施方案宝账实施方案3下阶段工作下阶段工作4安装、注册、登陆方法安装、注册、登陆方法http:/1二维码二维码外网外网内网内网二、二、E宝账的功能介绍宝账的功能介绍1.保单绑定2.保单信息修改(包括交费频次、垫

3、交方式、红利领取方式）3.保单还款（全额还款）4.交费授权5.垫交还款6.附加险终止续保7.保单挂失8.续期缴费三级权限功能三级权限功能（三）权限功能（三）权限功能二、二、E宝账的功能介绍宝账的功能介绍1.手机号码变更2.领款账户授权/变更3.满期/生存金给付4.红利给付5.保单借款6.保单还款（还息续借）7.年金领取四级权限功能四级权限功能四级权限需到柜面开通后才能操作。四级权限需到柜面开通后才能操作。e e宝账保单电子化服务宝账保单电子化服务-介绍介绍1e e宝账功能介绍宝账功能介绍2e宝账实施方案宝账实施方案3下阶段工作下阶段工作4E宝账实施方案宝账实施方案 为切实落实为切实落实e宝账系

4、统推广有序开展，市公司成立推广工作宝账系统推广有序开展，市公司成立推广工作领导小组，下设系统推广工作小组，并明确相关部门的工作职领导小组，下设系统推广工作小组，并明确相关部门的工作职责。责。 （一）、领导小组（一）、领导小组 组长：李松华组长：李松华 副组长：徐晓辉副组长：徐晓辉 成员：客户服务中心、结合管理部、财务管部、个险销售部、成员：客户服务中心、结合管理部、财务管部、个险销售部、团体业务部、银行保险部等部门负责人。团体业务部、银行保险部等部门负责人。 （二）、工作小组（二）、工作小组 组长：徐晓辉组长：徐晓辉 成员：客户服务中心、个险销售部、团体业务部、银行保险部成员：客户服务中心、个

5、险销售部、团体业务部、银行保险部、综合管理部等相关人员。、综合管理部等相关人员。 各支公司要高度重视此项工作，成立以一把手为组长的领各支公司要高度重视此项工作，成立以一把手为组长的领导小组和专项工作小组，加强领导、组织和协调，确保导小组和专项工作小组，加强领导、组织和协调，确保e宝账系宝账系统推广工作的顺利开展。统推广工作的顺利开展。E宝账实施方案宝账实施方案客服条线注册客服条线注册设备安装及调试设备安装及调试微信版宣传微信版宣传针对销售的针对销售的PPT制作推广行事历制作推广行事历制定推广实施方案制定推广实施方案市公司市公司动态动态e e宝账保单电子化服务宝账保单电子化服务-介绍介绍1e e

6、宝账功能介绍宝账功能介绍2e宝账实施方案宝账实施方案3下阶段工作下阶段工作4下阶段工作下阶段工作e宝账全市必达目标宝账全市必达目标 单位单位 注册客户目标注册客户目标 签约客户目标签约客户目标 活跃客户目标活跃客户目标 龙湾龙湾2136427214瓯海瓯海2340468234洞头洞头2565126永嘉永嘉4227845423平阳平阳3431686343苍南苍南4464893446文成文成1378276138泰顺泰顺83316783瑞安瑞安56021120560乐清乐清4383877438学院路学院路3086617309江滨路江滨路1870374187车站大道车站大道1590318159三营三营

7、1590318159银保理财中心银保理财中心1216243122全市全市3840076803840下阶段工作下阶段工作签约客户签约客户活跃客户活跃客户注册用户注册用户完成e宝账系统注册的用户（非公司客户也可以注册）完成客户五要素信息确认、签订e宝账服务协议并成功绑定保单的用户签约客户成功签约客户成功登录系统登录系统2次次及以上的用户及以上的用户下阶段工作下阶段工作市公司各部门市公司各部门e e宝账任务分配数宝账任务分配数部门部门在职人数在职人数活跃客户任务数活跃客户任务数财务会计部财务会计部1680城区团险专业化支公司城区团险专业化支公司315城区银保专业化支公司城区银保专业化支公司735个险

8、销售部个险销售部24120监察部监察部840客户服务中心客户服务中心81405培训部培训部1260人力资源部人力资源部735团体业务部团体业务部1155银行保险部银行保险部1155综合管理部综合管理部21105合计合计20120110051005下阶段工作下阶段工作市公司各部门指市公司各部门指定一名联系人，定一名联系人，负责系统推广期负责系统推广期间问题及需求的间问题及需求的收集汇总工作，收集汇总工作，保证信息的相对保证信息的相对集中与准确性。集中与准确性。联系人制度联系人制度各联系人在推广各联系人在推广期间，每周五期间，每周五12：00前将一周所前将一周所收集到的相关问收集到的相关问题，以邮件形式题，以邮件形式上报市公司联系上报市公司联系人金理密处。人金理密处。顾客后还有顾客，顾