采购模块操作手册

1、T6采购模块操作手册目录一、 采购方案的操作 .P 2页- 5页二、 采购订单的操作 .P 5页-10页三、 采购订单的跟踪 .P10页-12页四、 缺件物料的查询 P12页-15页五、 库存查询 P15页-15页 一、 采购方案的操作： 【菜单路径】供给链生产制造生产管理方案采购方案【用 途】MRP采购方案：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定向供给商下达采购订单进行采购的产品及其数量，即MRP运算中“外购MRP件末级物料形成的需求。【操作流程】修改MRP采购方案【用 途】将系统运算出来的采购需求，按实际操作需求对方案订货量及方案到货日期等进行修改。【操作步骤】1. 按路径进入MRP

2、采购方案界面。2. MRP采购方案未审核时按，可对MRP采购方案进行修改。3. 可以修改的栏目：核定订货量、方案订货日期、方案到货日期、供给商名称、采购员、备注等；配额时可修改配额%、配额数量。4. 可按，系统在方案表体尾部自动增加一行，且数据来源字段(生成方式)显示为“手工生成；只有“手工生成的记录，才可以用按扭将其删除。5. 数据来源为“自动生成的行次，不可删除，以免破坏数据的平衡关系，但用户可以将核定订货量修改为0。6. 如果不想保存修改内容，单击按钮，那么放弃当前修改内容。7. 修改完成后，按按钮，保存本次修改的内容。8. 未保存单据时，如退出当前界面，那么系统提示“没有保存，是否退出

3、？，如选择是，那么不做保存退出；如选择否，那么返回录入状态。【操作流程】对、弃配【用 途】可以利用配额功能，对MRP采购方案按照供给商存货对照表中的配额在各供给商间进行分配，同时带入供给商存货价格表中相对应的单价、税率、币种。利用按扭，对所选择的已经配额的记录取消配额，恢复原记录。【操作步骤】1、 进入MRP采购方案界面，显示当前MRP采购方案。2、 先点击按钮后，再点击按钮，对选中的MRP采购方案记录进行配额分配，此时采购方案后面会出现相应的供给商名称，如果有一品多点的物料，会根据相对应的供给商配额出现不同的采购方案量如没有出现，就说明配额操作没有成功。3、 配额完毕，系统显示完成信息。4、

4、 如要弃配,那么先点击按钮后，再点击按钮,此时系统会显示取消配额成功：【操作流程】MRP采购方案审核、弃审【操作步骤】1、 进入MRP采购方案界面。2、 点击按钮，再点击按钮，系统将采购方案审核，提示审核成功，并将当前操作员写入“审核人。3、 弃审当前单据：点击按钮，系统将采购方案弃审，提示弃审成功，并取消“审核人。考前须知：1. 在对采购方案进行操作前，应依据销售方案量核查采购方案是否正确,如数据有误,可以双击数量进行MRP运算查看；2. 方案到货日期不能提前于当前操作日期，如方案到货日期提前于当前操作日期，必须点击按钮，对方案到货日期进行修改修改成当前日期后，点击按钮，然后再按照正常步骤进

5、行操作(如日期提前于当前操作日期时不进行更改,在方案批量生单后,将不会产生采购订单)。3. 如需对已经审核过的采购方案进行修改，那么要先点击按钮，再点击按钮，然后点击此时采购方案后面的供给商名称会不显示，点击按扭后进行，再按正常步骤进行操作。4. 审核没有数据修改功能，如果发现采购方案的数据有错误，可以先进行修改，然后再作审核。5. 已审核的采购方案不能再进行修改、删除，不能再审核；6. 只有审核的MRP采购方案才可下达采购订单。7. 已经生成采购订单的采购方案不可弃审。二、 采购订单的操作：1正式订单的操作：【菜单路径】供给链采购管理业务订货 采购订单【用 途】采购订单是企业与供给商之间签订

6、的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。【操作流程】方案批量生单【操作步骤】1、 在采购方案审核完成后，按照采购订单操作路径进入【方案批量生单】界面，显示过滤界面；可以选择方案的来源：MRP、ROP方案。如下列图所示，点按钮；2、进入生单项选择单列表，双击选择栏，显示"Y"那么选择当前行；再双击，那么取消选择；也可点、。3、按确定那么采购方案根据存货类型、供给商批量生成采购订单。4、 点击，进入采购订单页面，对批量生单后产生的采购订单

7、进行编辑：点击，对需要更改的数量、到货日期等进行修改后，点击后即可。 考前须知：1. 如果同一物料采购订单中出现多行，不能删行进行合并删掉的行会重新出现在方案批量生单列表中；2. 对采购订单的数量进行修改时，修改后的数量不能小于原订单的数量如数量少于原订单数量，采购方案还会继续在方案批量生单中出现。【操作流程】手工增加采购订单：【菜单路径】供给链采购管理业务订货：【操作步骤】1、 根据操作路径进入“采购订单界面，单击“按钮；2、进入：空白采购订单“界面：2、 在单据抬头依次输入“供货单位、“部门，然后在表体部份直接输入“存货编码、“数量“方案到货日期等物料信息。3、 所有信息录入完毕后，单击“

8、后，再点“。【操作流程】变更采购订单【用 途】对于已审核未关闭的订单，可能因为意外情况而需要修改业务，此时用订单变更功能实现，变更后即生效不必再次审核，即状态依然为“已审核。变更已审核的采购订单有两种方法：1、在单据界面进行变更。【菜单路径】供给链采购管理业务订货：【操作步骤】1、按操作路径进行采购订单界面,系统一般默认进入最后编辑的单据。2、用鼠标点击上张、下张、首张、末张按钮，查找需变更的单据；或点击按钮，利用查找需要变更的单据。3、在当前单据，点击按钮，进入单据录入状态。4、 要变更栏目，用鼠标单击要变更的数据项，直接输入要变更的数据。5、 如果不想保存变更内容，单击按钮，那么放弃当前变

9、更内容。6、 变更完成后，按按钮，保存本次变更的内容。7、 未保存单据时，如退出当前界面，那么系统提示“此单据尚未保存，继续退出吗？，如选择是，那么不做保存退出；如选择否，那么返回录入状态。8、 变更完当前单据，再重复2-6步骤，直至所有需要变更的单据变更完毕。2、在采购订单列表界面选择采购订单，再进入采购订单界面进行变更。【菜单路径】供给链采购管理业务订货列表：【操作步骤】1、按操作路径进入单据列表界面，显示过滤界面。2、输入过滤条件，按可过滤出符合条件的单据列表记录；3、进入单据列表，将光标移到要变更的单据的任一行，或点击按钮，利用定位功能查找要变更的单据记录，双击该单据行进入该单据查询状

10、态，进行单据变更。考前须知：1. 变更增加订单：按正式订单操作流程进行操作；2. 变更减少订单：要按实际情况进行操作：a) 如果本次需减少的量供给商已经全部入库，就不要再进行变更，因为已经做过采购入库的订单是不能进行变更的；b) 如果供给商还没有全部入库，那么根据供给商已经入库的数量参照采购订单执行统计表及本次需要减少的数量根据减少的销售方案用齐套分析可以得出，对供给商采购订单及时进行变更，T6外的订单采取“负值显示出方案减少，T6内订单直接在原订单进行变更按以上变更订单的操作流程进行操作：3. 只能对表体的数量、方案到货日期、价格、金额、备注等内容进行修改操作，不可修改表头内容。4. 可以增

11、行增加采购订单，未执行的采购订单行可以删除。5. 已执行的采购订单行可以修改数量，但变更后的数量主辅单位数量必须大于等于订单累计到货量、订单累计入库量中的任一个。6. 变更后保存当前订单时将当前操作员名称写入变更人中。7. 以下情况变更按钮置灰不可用：1、当前订单未审核，可直接修改。2、当前订单已关闭，可翻开后再执行相应操作。三：采购订单跟踪：1采购订单执行统计表【用 途】订单执行统计表可以查询符合条件的订单记录的执行情况，用户可以查询某张订单或某采购员的订单执行情况，还可以查询某供给商的订单执行情况。【菜单路径】供给链采购管理业务订货【查询方式】 单个物料查询：输入所需查询的订单日期、存货编

12、码后点“过滤即可： 按供给商查询：输入需查询的订单日期、供给商就可查询单个供给商所有的订单执行情况： 按存货大类进行查询：输入需查询的订单日期、存货大类就可以查询国产件或进口件等订单执行情况。2供给商交货情况分析【用 途】用户可以根据订单记录查询供给商的到货情况。【菜单路径】供给链采购管理供给商管理【操作步骤】输入所需查询的供给商编码、及需查询的订单日期后，点击“过滤：由下表可以很清楚地看到单个供给商所有采购订单的执行情况，并且可以看出供给商的交付是否及时：四：缺件查询：1） 齐套分析：【菜单路径】供给链库存管理账表储藏分析查询方式：:1、 按生产订单查询：A：选中“生产订单后，再选择需考虑的仓库，输入需查询的日期区间后，点“确定：B：进入齐套分析界面后，点按扭后，再点，就可以看到齐套数量及差异量，双击“缺料情况，就可以看到缺件明细：2、 按单个成品灯进行查询：A：选择“按存货分析后进入单据界面：B：选择需考虑的仓库后，直接输入需查询的存货编码、配套数量后，点，进入齐套分析界面后，先“选择后，再点，就可以看到齐套数量及差异量，双击“缺料情况，就可以看到缺件明细：2） 缺料表【菜单路径】供给链库存管理账表储藏分析缺料表【操作步骤】