全球定位系统行业分析

1、全球定位系统行业分析一、全球卫星进展概况 卫星导航定位技术指利用全球卫星导航定位系统所提供的位置、速度 及时刻信息对各种目标进行定位、导航及监管的一项新兴技术。与传统的 导航定位技术相比，由于卫星导航定位技术具有全时空、全天候、连续实 时地提供导航、定位和定时的特点，已成为人类活动中普遍采纳的导航定 位技术。因此，全球卫星导航定位系统一经咨询世，在市场需求的牵动下 专门快就深入到各国军事、安全、经济领域的方方面面，使航空、航海、 测绘、机械操纵等传统产业的工作方式发生了全然的改变，开拓了移动位 置服务等全新的信息服务领域，并迅速进展成为一个新兴的产业卫星 导航定位产业。以美国 GPS 为代表的

2、卫星导航定位产业差不多成为当今国际公认的八 大无线电产业之一。在人类信息社会中，有 80%以上的信息与“位置”和 “时刻”有关，在卫星导航定位技术显现以后，它能够迅速将位置、时刻 信息数字化，进入互联网和各行各业的信息应用系统，被人们所使用。目前世界上投入正式运行的卫星导航定位系统有美国的 GPS 系统、俄 罗斯的Gionass系统和我国的北斗卫星导航定位系统。其中 GPS的应用最 为广泛，占到全球应用的 95%以上。鉴于民用需求的庞大与旺盛，为了摆 脱对美国GPS系统的依靠，打破美国对全球卫星导航产业的垄断，欧盟在 2002 年提出建设 Gaiiieo 系统，俄罗斯则打算在 2010 年全面

3、复原 Gionass 系统，我国在 2006年对外公布建设我国新一代北斗卫星导航定位系统，卫 星导航定位产业步入了一个多系统并存、多技术融合的进展新时期。我国的卫星导航定位应用是在全球卫星导航定位系统逐步开放、透亮的大环境下，通过学习、引进、消化、吸取再创新的方式进展起来的。美 国的 GPS 系统在 20 世纪 80 年代建设初期是一个严加保密的纯军事系统。 随着全球政治格局和经济一体化的进展，其已从最初的“军用为主、民用 为辅”进展到“强军护民、以民养军”的新时期。美国GPS政策的每一次开放调整，都有力地推动了本国及全球卫星导航定位产业的市场进展。随 着卫星导航定位在我国应用领域的持续拓展和

4、深入以及自主的北斗卫星导航定位系统的建设，使我国在卫星导航定位系统技术和导航信号处理技术、卫星导航定位芯片技术和板卡、高精度接收机产品等方面取得重大突破，积存了应用体会，卫星导航定位技术与产品已出现自主创新，集成创新， 引进、消化、吸取再创新的多元并举进展的格局。二、全球卫星导航系统进展历程GPS能够讲是最早也是目前最为完善成熟的全球卫星导航定位系统，最为当今最完善、覆盖率最高卫星导航定位，GPS的进展历程就代表了全球卫星导航定位行业的进展。1、50年代末至60年代末是GPS研发的初级积存时期1958 年底，美国海军武器实验室托付霍布金斯大学应用物理实验室，研究为美国军用舰艇导航服务的卫星系统

5、，即海军导航卫星系统。 60年代 末，美国在此基础上着手研制新的卫星导航系统，以满足海陆空三军和民 用部门对导航越来越高的要求。2、70年代初至80年代末GPS研发正式开始GPS系统从本世纪70年代开始研制，历时20年，至80年代末具备了 实际应用的条件。 1973年12月，美国国防系统采购和评估委员会批准 GP S 的建议书， 20 世纪 70 年代中期，开始了 GPS 系统的地面试验。3、1989年至1994年是GPS有用组网时期1989年2月4日，第一颗GPS工作卫星发射成功，宣告了 GPS系统 进入工程建设时期。同年，麦哲伦公司生产了第一台GPS手持接收机。1992年1月，在沙漠风暴战

6、争中应用 GPS。1994年，GPS系统正式建成。4、1994年至2000年是GPS军转民的过渡时期1996年2月，美国总统令宣布GPS为军民两用系统，标准定位服务(S PS) 对民用开放， 2000年5月，美国总统令 SA 关闭，价格不贵的民用 GP S接收机能将其水平定位精度从不低于 100m提升到15- 20m，民用GPS 的具备了真正的有用价值。5、2000年GPS正式放开在全球广泛推广应用GPS产业从军用转入民用后，逐步向一般消费群体进展，作为使用终 端的GPS产品正逐步的深入人们生活得各个领域。GPS使用终端最要紧的应用方面要紧体现在各种接收器，例如航空、航海用途的接收器，汽车导

7、航设备，或用于登山、远足的手持接收器等终端产品。现时期，刺激整个民用GPS市场消费的要紧因素当属汽车行业的高速 进展。目前经济最发达同时也是汽车产业极为繁荣的的美国、欧洲、日本 三个地区，由于电子地图与消费电子技术的高度发达，再加上智能型运输 系统的成熟应用，成为了汽车导航普及率最高的三个地区，带动了全球导 航市场的进展。三、全球卫星导航定位行业市场规模全球卫星导航定位的应用范畴已拓展到航空、航海、测绘、时刻和同四、中国卫星导航定位行业进展历程中国卫星导航定位行业起步较早，但只在近些年才真正进展起来，军用和民用市场齐头并进。中国从八十年代中期开始引进GPS技术。随着全球卫星导航定位产业的进展，

8、以及第一代自主卫星导航系统一一北斗系统 的建成，卫星导航定位技术与产品已进入我国国民经济的多个领域并发挥 了重要作用，专门在测绘、勘探、海上渔业、车辆定位监控等方面。从企 业进展的角度来看，我国卫星导航定位行业的进展历程大致可划分为四个 时期：1、90年代中期往常为起步时期卫星导航进展初期，国内有专门多企业投入这一领域，除军工等专业 应用领域以外，在民用化领域成功的并不多，其要紧缘故是市场尚未形成, 用户还没有迫切需求，产品大多是实验室产品，技术尚不完善，还达不到 商业化程度。2、19961997年是市场进展期进展期集中体现在GPS车辆跟踪系统市场，要紧是公安、金融等部门 利用其专用的常规无线

9、电台通信系统和模拟集群系统，在全国三、四十个 都市建立了金融运钞车和公安交警车辆跟踪系统，从而带动了一批卫星导 航定位企业的进展。3、1998 2001年是市场逐步成熟的时期随着我国数字移动通信系统的快速进展与普及，以及GPS产品的逐步成熟，市场应用得到了促进和进展，带动了上下游企业的进展，这一时期 的市场走势预示了导航定位市场的蓬勃进展。4、2002年进入产业化进展时期2002年，国家将卫星导航定位行业作为重点产业来扶植，目标是形成 一个具有一定市场规模的新产业，建设好卫星导航应用技术创新和产业化 进展的基础支撑体系，培养出具有市场竞争力的骨干企业。2002年也是国内企业开始抢占外资品牌专业

10、市场份额的一年，产业配套差不多初见雏形5、2005年民用市场规模化进展开始动，才是民用导航产品备受青睐的全然缘故。随着导航方案的成熟，以及芯片、2005年，以PND、导航手机、改装GPS为代表的民用导航市场开始启 并于2006年底整体喷发。经济的进展拉动了消费，而价格的大幅下降 液晶显示屏等核心器件价格大幅下降，束纟軌繼GPS广泛应用的硬件成本限制F1 1:3航疋位用户 液晶模组、外壳模具、导航软件和地图数J生产，中游电子设计方案提供、OEM电装加开始松动。珠三角民用导航企业借势而上，刺激了 I GPS导航产业分工进 步细化，形成了从上游元器件、据的图2中国卫星导航产业链商、各级代理商分销商的

11、清晰完整的导航产业链。五、中国市场规模中国卫星导航定位市场以消费应用为基础，要紧用于车载和个人娱乐, 专业市场一直以来比较稳固，可不能显现大的波动，市场整体规模正在持 续膨胀。依靠着宽敞的车辆市场和个人娱乐终端用户，中国市场的潜力从 来没有被低估过。2008年是中国卫星导航定位市场繁荣进展的一年，尽管金融危机使得 整个电子信息产业陷入前所为有的逆境，但在中央“保增长、扩内需、调结构”的政策措施的阻碍下，国家连续加大对基础建设的投资，土地测量、港口建设、海洋渔业、周密机械操纵等各方面应用民用市场包括汽车导航、智能交通、个人位置服77.7%2008年整个中国卫星导国卫逻导航定位I IULIr-|3

12、4 1*51规模高迭2580亿，成为金融危机以来全球增长最快的市场_国京NSS产业应用市场产值及增长145.3%1资沥勘探、工程测:500市场需求的增长，等各细分消费市场需求增长就更为明显, 用规模仍旧保持了ion L178.6。2562.1航产业场产图3°2000吆09年中肘场严植£亿元、一同出皆艇韋200睥六、中国卫星导航定位行业差不多特点（一）高精度卫星导航定位行业1、专业市场正在成长，国内厂商加速赶超国外厂商中国高精度GNSS产品市场差不多越来越成长为一个开放竞争的市场， 不仅国外厂商来势汹汹，国内厂商同样也不甘示弱。尽管在市场形成的初 期，国内厂商在产品创新和渠道

13、阻碍力上不及在全球市场上久经考查的国 外厂商，然而随着竞争意识的觉醒和国家自主科学技术的进展，国内厂商 逐步成为高精度GNSS产品市场不可小觑的竞争对手。国产品牌与国外品 牌形成了国产占主导的格局，国产品牌占到了 60%以上的销售份额。2、国内企业竞争力提升，从进口主导格局走向国产替代进口GNSS产品的生产特点是多品种小批量，属于技术密集、资本密集行业。 多品种小批量的生产不能实现流水线生产，劳动力成本就专门关键，而中 国在劳动力成本方面具有专门强的优势， 劳动成本大约是发达国家的10%, 加上国产零部件、土地、折旧成本的优势，国内产品价格能够比国际产品 低 20%40%；而 GNSS 产品又

14、属于技术门槛较高的行业，国内品牌通过 引进学习国外技术和自主研发，目前中国企业差不多开始具备自主创新、 产品升级换代的能力，中国 GNSS 行业差不多初步具备参与国际市场竞争 的能力。通过 10 多年的进展， 我国高精度 GNSS 产业差不多从进口主导格局开 始走向国产替代进口，并逐步主导国内市场，并主动参与国际市场的竞争。3、行业毛利随着技术进步、成本回落以及规模阻碍的共同驱动下稳步 提升随着行业技术水平的进一步提升， GNSS 产品的成本也在逐步下降， 加 上国产品牌综合竞争力的提升，专门是国产品牌对行业的GNSS 应用起到了重要普及和客户引导的作用，使得 GNSS 在行业的应用中取得了较

15、大进 展，并取得了较大规模的增长。通过总体技术水平的提升，专门是规模效 益，GNSS产品的成本有了明显降低，使得近几年来， GNSS产品的市场毛 利水平有了稳步提升的趋势。4、GNSS 产业差不多形成专业的上下游产业链结构，中国高精度 GNS S 产业链差不多初步形成， 国产品牌在 GNSS 产业价值链上取得重要位置。中国高精度 GNSS 差不多形成了一个颇具基础的产业，其产业进展趋 势日趋明朗。国产品牌 GNSS 将进入新的品牌整合时期，由现在的少数主 流品牌到新的多品牌并存时期进展到最后少数主流品牌长期共存，然而在 核心技术上，仍旧依靠进口。只是，通过近十年充分的市场竞争，目前差不多形成了

16、中海达、南方 测绘两大主流国产品牌及上海华测等后来品牌，经历了由多品牌并存进展 过度到主流品牌凸显的过程，并形成了主流品牌主导市场的格局。围绕着 国产品牌持续的研发生产销售、市场宣传和品牌推广，中国高精度 GNSS 产业链初步形成，这也是国产品牌能连续降低成本，持续增强竞争力的重 要缘故之一。在广东深圳、北京、浙江已有数十家企业专业从事高精度测 量型天线、专用电台数据链、手薄操纵器等要紧部件的研发生产，初步形 成了国产品牌的配套供应链。这些配套企业从业人员的技术水平和研发能高精度测量型一GNSS力随着市场的进展持续得!到提升，共同促进了勺 *M !V ! !，! "场的国产化，与此同

17、时，随着国产品牌综合竞争能力的提升，包括中海达、 南方测绘等国产品牌持续走出国门，主动参与到全球市场竞争，并逐步成 为全球高精度"GNSS 市场的新生力量的代表; 了匚 j 三 4. m 亠 n j亠 亠 jh & . w 亠 * _ = 图4中国高精度 GNSS盘”碱(二)消费类卫星导航定位行业1、市场形成一定规模，数百家终端企业参与竞争，盗版与山寨泛滥成 灾与专业应用市场最大的区不是，消费类应用市场的规模和竞争对手的 数量。2008年中国消费类应用市场的终端厂商高峰时多达近500家，排名市场前列的以内资企业为主。山寨机市场在2008年出现“井喷”态势。山寨市场的繁荣往往意

18、味着产品和产业链进展到了一定规模，对产品实现大 众化有专门强的促进作用，但也破坏了市场秩序，不利于市场的长期健康 进展。以PND市场为例，山寨机占全年PND市场销售量的32.2%,其要紧 销售渠道为IT终端店面和网络购物。品牌结构咨询题重重阻碍了消费类应 用市场的进展，整合与洗牌成为下一时期市场进展的主旋律。(2) 以北上广为中心的三大区域是消费类应用市场的发动机以北京、上海、广州为中心向外辐射的华北、华东、华南，是中国消 费类应用市场最为活跃的三个地区。消费导航终端销售与当地汽车保有量 有专门大关系，受地点经济进展水平制约，三、四都市汽车保有量和消费 者购买力有限，2009年中国消费类应用市场仍旧要紧集中于华北、华东、 华南的一二级都市。这三个地区的销量占整体销量的 74.4%。此外，随着主 力厂商关于省会都市开拓力度的加大，以沈阳和大连为代表的辽宁、以杭 州为代表的浙江、以济南和青岛为代表的山东等成为市场的二级驱动器， 助推市场螺旋式上升。(