中石化车用化工产品市场开发对策分析

1、中国石化车用化工产品市场开发中国石化车用化工产品市场开发对策分析对策分析 化工销售分公司 二00九年八月主要内容主要内容 中国石化化工产品在汽车领域的应用现状中国石化化工产品在汽车领域的应用现状 车用化工产品市场前景分析车用化工产品市场前景分析 车用化工产品市场开发方面存在的问题车用化工产品市场开发方面存在的问题 车用化工产品市场开发对策分析车用化工产品市场开发对策分析 车用化工产品市场开发思路及相关建议车用化工产品市场开发思路及相关建议 中国石化化工产品在汽车领域的应用现状中国石化化工产品在汽车领域的应用现状中国石化主要车用化工产品销量中国石化主要车用化工产品销量合成树脂合成树脂合成橡胶合成

2、橡胶合线原料合线原料合成纤维及其它合成纤维及其它 车用化工产品市场前景分析车用化工产品市场前景分析 车用化工产品市场开发方面存在的问题车用化工产品市场开发方面存在的问题 车用化工产品市场开发对策分析车用化工产品市场开发对策分析 车用化工产品市场开发思路及相关建议车用化工产品市场开发思路及相关建议2008年，化工产品总销量合计2110万吨，销售收入约1920亿元。2008年，主要车用化工产品销量约103.3万吨,占总量的5%；售收入合计约140亿元，占总收入的7%。单位: 销量-万吨;收入-亿元2008 中国石化主要车用化工产品销量中国石化主要车用化工产品销量 合成树脂合成树脂PP ABS HD

3、PE PP ABS HDPE 聚醚聚醚 合成橡胶合成橡胶BR SBR SSBR IIR SEBSBR SBR SSBR IIR SEBS 合纤原料合纤原料己内酰胺己内酰胺 合成纤维及其它合成纤维及其它涤纶长丝、短纤、差别化纤维涤纶长丝、短纤、差别化纤维 合成树脂 PP 用于汽车保险杠、蓄电池壳体、配件 ABS 用于汽车内饰件 HDPE 用于汽车油箱 聚醚 用于软质块状泡沫及模塑泡沫、RIM(RRIM)制品、自结皮泡沫塑料、汽车仪表板及地垫、半硬质聚氨酯泡沫等 多个牌号成熟产品投放市场，应用于制作汽车零部件。 蓄电池用：聚丙烯J340、K8303(燕化、扬子、广州、茂名) 汽油箱：聚乙烯C579

4、、QHB18等(茂名、齐鲁) 汽车保险杠：聚丙烯K9015(扬子)、 K7726、K9016、K9026(燕 山)、 SP179(齐鲁)、J641 (广州)、HHP4、HHP8(茂名)2008年 车用基础树脂主要产品销量 中国石化车用基础树脂以PP、ABS为主，2008年主要产品销量约47.5万吨,其中PP约38.84万吨、ABS约8.64万吨。PP 用于汽车保险杠、蓄电池壳体、汽车配件 20082008年用于汽车的年用于汽车的PPPP约约6.76.7万吨，占中石化万吨，占中石化PPPP总量总量的的11%11%，占中石化车用，占中石化车用PPPP基基础树脂总量的础树脂总量的17%17%。 目前

5、，中石化燕山石化K8303、K9035、K9935、K7760、K7726，齐鲁SP179，扬子石化K8003、K9015、K9020、K9927、K9940、YPJ1215C，上海石化M2600R、M2101、M700等共聚产品作为汽车用改性PP的基础树脂广泛用于汽车零部件的生产。 ABS 用于汽车内饰件 20082008年，用于汽车的年，用于汽车的ABSABS约约1.351.35万吨，占中石化万吨，占中石化ABSABS总量的总量的10%10%。中国石化汽车保险杠专用料产品简介 中国石化扬子高流动性高抗冲共聚聚丙烯树脂（K9015、YPJ1215C）是直接在聚合装置上生产的专用料。 产品具有

6、高的流动性、超高抗冲击性能，尤其是低温抗冲击性能优良，同时具有较佳的抗冲击性能与刚性的平衡，不需要二次共混造粒，可直接注塑成型，成本较低，且由于无二次热历史，无分子链降解适用于要求超高抗冲击性能的汽车保险杠，高抗冲注塑件等大型制件的注塑。 此外,中石化燕 山K7726、K9016、K9026, 齐鲁SP179 ,广州J641 ,茂名HHP4、HHP8作为保险杠基础树脂在汽车业界一直有着广泛的应用。中石化聚丙烯蓄电池壳料简介 中国石化燕山分公司共聚聚丙烯K8303，该产品具有优异的抗冲击性能和耐低温性能，并保持了良好的刚性，适宜硬度及耐热性能，满足了中小型注塑制品的性能要求。 该产品用途极为广泛

7、，主要用于注射成型制品，如蓄电池槽，汽车零部件，工业制品，器械，重负载部件，儿童玩具，日常家庭用品等小型注塑件。中石化汽车板材、内饰件专用料产品简介 中石化高桥ABS产品的良好的环保特点、兼容性能、色泽纯正、拉伸性能好等特点使得在板材、汽车内饰件以及PC/ABS合金改性领域表现出一定的优势。 目前高桥ABS产品在汽车内饰件、板材、色母粒原料等领域已得到认可。ABSABS型号型号行业领域行业领域具体应用具体应用3504板材 汽车板材、中高档卫浴板材、箱包板材35133513 汽车板材、冰箱板材、箱包板材3513、8391、3453汽车内饰件 汽车内饰件中石化汽车板材、内饰件专用料产品简介中石化汽

8、车油箱专用料产品简介 2008年，中石化齐鲁分公司油箱料QHB18工业化试产成功； 中石化茂名分公司HDPE C579是引进Chevron PhilipsCo.工艺产品，是国际有名的汽车燃油油箱原料。 QHB18 、C579已列入中国石化2009年生产计划。中石化部分汽车零部件专用基础树脂产品简介 中石化齐鲁分公司中流动超高抗冲共聚聚丙烯SP179，橡胶质含量高达20%，具有极高的耐冲击性能和良好的加工性能，在改性制作保险杠专用料时显示出其独特的优越性-可以少加或不加弹性体，生产的专用料成本低、加工性能好。 中国石化燕山分公司超高流动共聚聚丙烯K7760，是乙-丙嵌段共聚物，具有超高流动性同时

9、还具有较好的常低温抗冲击韧性、较高的刚性和高光泽，保持了产品较好的综合物理机械性能，可满足大型薄壁制品成型的技术要求和使用要求，有利于汽车零部件产品薄壁化减轻质量、实现整车轻量化和低成本。 车用基础树脂主要客户 在化工事业部等总部有关部门领导下，产销研密切配合，向有关知名汽车企业进行了汽车专用料重点推广，取得了突破性进展。 目前已与丰田、日产、奇瑞、比亚迪等国内外知名汽车企业及北京聚菱燕、广州金发科技、山东道恩工程等车用改性料企业建立起直接或间接的业务合作。大众：大众：扬子K9015通过了德国大众认证；丰田：丰田：燕山、高桥共计有10个牌号的PP、ABS产品已列入丰田现地采购表；09年供货量为

10、12500吨；比亚迪、奇瑞：比亚迪、奇瑞：09年供货量分别为4000吨、2000吨；日产、江铃、华晨、长安汽车：日产、江铃、华晨、长安汽车：总部领导亲自走访，已进行初步技术交流，下一步重点在材料性能评价、技术交流和商务接洽。 合成橡胶 BR 用于汽车轮胎外胎 SBR 用于汽车轮胎外胎 SSBR 用于汽车轮胎外胎(胎面) IIR 用于汽车轮胎内胎、汽车密封条 SEBS 用于门把手、密封条等成功应用 胎用胶：顺丁橡胶(燕山、高桥)；溶聚丁苯(低顺)D50RE 、 35RE(高桥) 汽车内饰等零部件：SEBS(巴陵)2008年 车用合成橡胶主要产品销量 中国石化车用合成橡胶以BR、SBR、IIR为主

11、，2008年主要产品销量约40.4万吨,其中BR约22.7万吨、SBR约14万吨、IIR约3.7万吨。 BR、SBR、IIR主要用于汽车轮胎 2008年，中国石化合成橡胶有40.4万吨产品用于汽车领域、占总销量的比例约47%，其中用于轮胎的约38.9万吨、用于汽车其他制品的约1.5万吨。 2008年 车用合成橡胶主要客户 中国石化与世界很多知名的大型轮胎企业都有良好的中国石化与世界很多知名的大型轮胎企业都有良好的合作，中国橡胶工业协会合作，中国橡胶工业协会4242家会员单位中有家会员单位中有3131家与我们有家与我们有长期良好的合作关系。长期良好的合作关系。 长期以来，世界知名轮胎企业中的法国

12、米其林、韩国长期以来，世界知名轮胎企业中的法国米其林、韩国锦湖、韩泰，日本住友、横滨，美国库铂、台湾正新、新锦湖、韩泰，日本住友、横滨，美国库铂、台湾正新、新加坡佳通、意大利倍耐力等，以及国内知名企业中的杭州加坡佳通、意大利倍耐力等，以及国内知名企业中的杭州中策、三角轮胎、招远利奥、双钱轮胎、华南轮胎、贵州中策、三角轮胎、招远利奥、双钱轮胎、华南轮胎、贵州轮胎等也一直与中国石化保持着稳定的业务往来。轮胎等也一直与中国石化保持着稳定的业务往来。 目前这些大型轮胎企业从中国石化大量采购的顺丁橡目前这些大型轮胎企业从中国石化大量采购的顺丁橡胶、丁苯橡胶、丁基橡胶，占到了中国石化相关产品总销胶、丁苯橡

13、胶、丁基橡胶，占到了中国石化相关产品总销售量的三分之一。售量的三分之一。 合纤原料 乙二醇 汽车防冻液 己内酰胺 锦纶帘子布 轮胎外胎的骨架 中国石化CPL主要锦纶帘子布客户有宁波锦纶、山东时风、江苏海阳、骏马化纤、山东翔宇、鞍山轮胎等国内大型的生产企业。2008年 车用合纤原料主要产品销量 中国石化车用合纤维原料以CPL、MEG为主，2008年主要产品销量约15.4万吨,其中CPL约9.7万吨、MEG约5.7万吨。 合成纤维及其它 中国石化涤纶工业丝以及环氧树脂在汽车领域也已成功 得到应用： 用于汽车安全带及轮胎帘子线的涤纶工业丝: 仪征化纤涤纶长丝、短纤、差别化纤维 上海石化三人牌301、

14、302、701、707等 用于汽车零部件制造的环氧树脂主要牌号： 巴陵石化的CYD-128、E-44、CYD-803(U)及 CYD-014(U), 用于汽车的油漆、涂料、电子封装及玻璃钢等方面 中国石化化工产品在汽车领域的应用现状中国石化化工产品在汽车领域的应用现状 车用化工产品市场前景分析车用化工产品市场前景分析 车用化工产品市场开发方面存在的问题车用化工产品市场开发方面存在的问题 车用化工产品市场开发对策分析车用化工产品市场开发对策分析 车用化工产品市场开发思路及相关建议车用化工产品市场开发思路及相关建议GDP 亿元2000-20122000-2012年中国经济增长情况年中国经济增长情况

15、年均年均7.5%7.5% 2008年，受国际金融危机影响，中国GDP同比增长9%，比去年回落了2.3个百分点，但中国正处在工业化迅速发展的时期，随着政府保8%措施的陆续出台，预计2010-2012年GDP年均增长率仍将不低于7.5%,宏观经济保仍将持持续较快增长。中国经济持续增长为汽车工业快速发展奠定了基础，也为中国石化在车用化工产品研发生产销售方面提供了良好的机会。9%9%11.3%11.3%单位：万辆/年年均年均10-7% 10-7% 受国际金融危机影响，2008年中国汽车累计产量934万辆同比增加5.2%，成为自1999年后首次跌破10%的年份，随着中国政府行业振兴计划的实施等综合救市措

16、施的出台，预计2009年可能达到10%的增长，2011年有望超过1200万辆。 当前中国汽车单车塑料用量分布 世界汽车材料的发展方向是轻量化和环保化。目前发达国家制造的汽车的单车塑料平均使用量为120 Kg ，占汽车总重量的1220；而国产车的单车塑料平均使用量约为70-80 Kg ，塑料用量仅占汽车自重的510。单位：Kg/辆约约50-70Kg50-70Kg约约80-220Kg80-220Kg约约150Kg150Kg约约80-130Kg80-130Kg约约50-50-80Kg80Kg约约100-100-150Kg150Kg中国车用塑料需求增长情况(1997-2010年) 2008年车用塑料的

17、增幅随汽车销量同幅回落，用量约82万吨；随着2009年汽车消费爆发性的增长，预计车用塑料用量可达100万吨，保守预计2010年中国车用塑料的用量将达约110万吨。单位：万吨/年2008年中国车用塑料产品分品种用量及2010年需求预测 预计2010年中国车用塑料的用量将达约110万吨,其中PP约24.2万吨、PVC约11万吨、ABS约9.9万吨、PE约7.7万吨。2006-2008年中国石化车用基础树脂主要产品销量增长情况 2007年中国石化车用PP基础树脂销量31.45万吨同比增加10%，2008年销量38.84万吨同比增加23%； 2008年中国石化车用ABS基础树脂销量8.64万吨同比增加

18、8%。0707年销量同年销量同比增加比增加10%10%0808年销量同年销量同比增加比增加23%23%0808年销量同年销量同比增加比增加8%8%中国石化部分车用塑产品在汽车相关领域的市场份额 2008年中石化PP产品中用于汽车部件生产的量约6.7万吨，国内市场占有率约36%，ABS产品中用于汽车部件生产的量约1.35万吨，国内市场占有率约18%. 中国石化化工产品在汽车领域的应用现状中国石化化工产品在汽车领域的应用现状 车用化工产品市场前景分析车用化工产品市场前景分析 车用化工产品市场开发方面存在的问题车用化工产品市场开发方面存在的问题 车用化工产品市场开发对策分析车用化工产品市场开发对策分

19、析 车用化工产品市场开发思路及相关建议车用化工产品市场开发思路及相关建议 世界前6大跨国公司合计产销量已经超过全球总量的75，再加上3家独立车厂，即跨国汽车巨头“63”（通用、福特、戴姆勒克莱斯勒、丰田、大众、雷诺日产6家巨型跨国公司，和相对独立的本田、标致雪铁龙和宝马3家公司）, 9家公司的汽车年产销量占世界市场总量的比例高达92。因此，他们这些巨头们主宰和垄断着整个世界市场，领导着全球汽车业的发展潮流，中国的汽车工业格局也同样被他们引领着。 中国汽车工业在兼并重组中凸现了以一汽、东风、上汽三大集团和广州本田等9家独立厂商，为市场主体的中国汽车“39”格局。 “39”格局似乎有点向国外巨头垄

20、断竞争的意思，可是在我国汽车业繁华的背后，事实是“39”就是跨国汽车巨头“63”的身影,因为在中国“63”的合资公司控制了95以上的市场。 几乎所有的核心技术都掌握在他们的手中,一个已经很清楚的事实是，由跨国汽车巨头主导中国汽车市场的格局早已经形成。 世界及中国汽车业格局 车用塑料产品品种多、品质要求严、采购批量小，单个品种市场车用塑料产品品种多、品质要求严、采购批量小，单个品种市场容量相对较小。容量相对较小。 中国石化合成树脂单一产品的装置规模普遍较大（相对汽车料市中国石化合成树脂单一产品的装置规模普遍较大（相对汽车料市场容量），此前，国内树脂市场（特别是通用料）长期处于相对供不场容量），此

21、前，国内树脂市场（特别是通用料）长期处于相对供不应求的状态，对车用塑料的生产及销售未予充分重视。应求的状态，对车用塑料的生产及销售未予充分重视。 汽车企业尤其是合资企业原材料认证程序繁杂门槛高，供应链环汽车企业尤其是合资企业原材料认证程序繁杂门槛高，供应链环节多，市场攻关难度大。节多，市场攻关难度大。 车用塑料多不能直接用于汽车零部件的生产，须改性后方能加工车用塑料多不能直接用于汽车零部件的生产，须改性后方能加工零部件，目前中石化产业链尚未直接延伸介入汽车改性料加工领域。零部件，目前中石化产业链尚未直接延伸介入汽车改性料加工领域。 结算周期长（行业特点，一般货到三个月后付款），若直接供货结算周

22、期长（行业特点，一般货到三个月后付款），若直接供货须要授予相关企业信用额度，存在经营风险。须要授予相关企业信用额度，存在经营风险。车用化工产品营销上存在的问题 中国石化化工产品在汽车领域的应用现状中国石化化工产品在汽车领域的应用现状 车用化工产品市场前景分析车用化工产品市场前景分析 车用化工产品市场开发方面存在的问题车用化工产品市场开发方面存在的问题 车用化工产品市场开发对策分析车用化工产品市场开发对策分析 车用化工产品市场开发思路及相关建议车用化工产品市场开发思路及相关建议 原材料认证认可原材料认证认可多数知名汽车企业（欧美日系车）采用材料准入制度，少数企业对材料品质尚未作限制（只控制零部件

23、品质，如芜湖奇瑞、上汽通用五菱等）。 零部件生产与采购模式零部件生产与采购模式 全部外委加工。 多数汽车厂是由协作的配件厂按要求定制供应各种内外饰件。其中又有个别汽车厂通过集团下属商贸公司采购原材料供应（或委托）配件厂加工相应的零部件（如丰田汽车、芜湖奇瑞等）。 部分外委加工。 少数汽车厂采购改性料自主生产汽车保险杠等主要内外饰件、外采其他内外饰件（如东风日产等）。 全部自主加工。 采购基础树脂改性后自主生产汽车保险杠等内外饰件“全产业链发展”的汽车厂更是少而又少（如深圳比亚迪等）。 零部件采购结算零部件采购结算普遍采用货到后延期不少于3个月的结算方式。汽车产业链零部件供应现状在车用化工产品市场开发上，轮胎企业掌握了橡胶、帘子布等材料的发言权，国际知名大型汽车集团掌握了车用塑料材料的发言权。由于橡胶产品用途在汽车领域相对集中的特点，且中国石化在合成橡胶生产技术、产品品种、产量、质量及销售等领域具有相对主导优势，故中国石化合成橡胶产品在汽车领域（特别是轮胎内外胎）获得了广泛的认可与应用，而中国石化合成树脂产品在汽车领域的尚未达到广泛的认可。现阶段，在汽车零部件原料领域，建议中国石化定位于“车用化化产品基础原料供应商”，而非直接原料