尚普咨询-铁路工务小型机械场研究报告

1、日尚普咨询*vttl Consulting铁路工务小型机械市场及吉斯马业务评估专题调研报告S&PcM目录第一章铁路工务小型机械概述 51.1铁路工务小型机械发展概述 51.1.1铁路工务小型机械的起源 51.1.2铁路工务小型机械的发展 51.1.3铁路工务小型机械的现状 51.2铁路工务小型机械产品概述 61.2.1捣固机械61.2.2清筛机械81.2.3起拨道机械 91.2.4钻孔机械101.2.5切（锯）轨机111.2.6打磨机121.2.7 校直器131.2.8 轨枕更换机械 141.2.9紧固机械141.2.10 轨缝调整器15第二章 中国铁路工务小型机械市场调研分析 错误！

2、未定义书签。2.1中国铁路工务小型机械的管理体系错误！未定义书签。2.1.1中国铁路总公司管理体系 错误！未定义书签。2.1.2铁路小型工务机械技术标准 错误！未定义书签。2.1.3铁路小型工务机械行政许可，招标文件规定 错误！未定义书签。2.2中国铁路工务小型机械市场需求情况 错误！未定义书签。2.2.1北京、上海、沈阳、太原、济南，西安六个铁路局采购情况错误！未定义书签。2.2.2全国铁路小型工务机械配属情况错误！未定义书签。2.3中国铁路工务小型机械市场供应情况错误！未定义书签。2.3.1什邡瑞邦机械有限责任公司错误！未定义书签。2.3.2安阳安振高新产业有限公司 错误！未定义书签。23

3、3上海瑞纽机械装备制造有限公司错误！未定义书签。234重庆运达机电设备制造有限公司 错误！未定义书签。2.3.5昆明奥通达铁路机械有限公司 错误！未定义书签。2.3.6山东华盛中天工程机械有限责任公司 错误！未定义书签。2.3.7德国 WACKER威克）错误！未定义书签。2.3.8 德国ROBEL（罗贝尔） 错误！未定义书签。2.3.9 瑞典Husqvarna （富士华）错误！未定义书签。2.4中国铁路工务小型机械产品供销分析错误！未定义书签。2.4.1 2013年中国铁路工务小型机械整体市场规模 错误！未定义书签。2.4.2 2014-2018年中国铁路工务小型机械整体市场规模变化及各产品需

4、求变化趋势错误！未定义书签。第三章 吉斯马专项调查评估 错误！未定义书签。3.1吉斯马基本情况概述 错误！未定义书签。3.2企业主营业务分析错误！未定义书签。3.2.1主营业务种类与产品 错误！未定义书签。3.2.2国际市场销售布局与业务情况错误！未定义书签。3.2.3 重点产品统计分析错误！未定义书签。3.3吉斯马在中国市场专项调研与发展分析 错误！未定义书签。3.3.1吉斯马国内业务发展概述 错误！未定义书签。3.3.2 吉斯马2009年至2013年销售情况 错误！未定义书签。3.4中国市场吉斯马产品/业务竞争能力评估 错误！未定义书签。3.4.1 MIW3便携内燃螺栓机动扳手 错误！未定

5、义书签。3.4.2 MTZ350钢轨切割机 163.4.3 PR2超轻钢轨钻孔机163.4.4 MC3道岔打磨机 173.4.5 MP12钢轨仿形打磨机 173.4.6 MP23钢轨仿形精磨机17第四章 铁路工务小型机械市场竞争建议 错误！未定义书签。4.1吉斯马铁路工务小型机械国内销售前景展望与预测 错误！未定义书签。4.2合资公司产品定位建议 错误！未定义书签。错误！未定义书签。4.2.1合资公司产品定位建议4.3合资公司规划错误！未定义书签。4.3.1合资公司（50+50）人，5年，2亿销售额目标可行性分析 错误！未定义书签。432合资公司达成5年，2亿销售额目标人力投入预测错误！未定义

6、书签。2016 SHANGPU Co nsult ing-Con fide ntial6 / 18第一章铁路工务小型机械概述1.1铁路工务小型机械发展概述1.1.1铁路工务小型机械的起源1814年，史蒂芬孙制造的世界上第一台火车机开启了铁路运输时代，直至 现在铁路仍是至关重要的运输方式，如今高铁、动车的投入，又树立了铁路发展 新的里程碑。中国铁路始建于1876年，铁路运输是我国国民经济的大动脉，在 我国交通运输体系中居于主导地位，它在国家建设中占有重要地位。目前，我国已有大型养路机械在繁忙干线上的大修、维修作业中发挥重要作用，保证了各主要干线的高速、重载、安全运营，这些大型养路机械主要是捣固

7、车、大型清筛机、动力稳定车、配碴整形车四种。由于线路作业的多样性、大型 养路机械费用高等原因，仅仅发展大型养路机械是远远不够的， 还需要小型养路 机械来补充和完善，因此，还需要大力发展小型养路机械，才能满足铁路养修作 业的需要。1.1.2铁路工务小型机械的发展我国小型养路机械是20世纪50年代才发展起来的，先后经历了几个重要的 发展时期：五、六十年代的手工或简单机具作业；七十年代的半机械作业；八十 年代后期的机械化作业及“大中小”养路机械相结合的联合作业。铁路工务施工 需要大型养路机械，更需要高技术、高性能的小型养路机械，小型养路机械依然 面临更广阔的发展空间。1.1.3铁路工务小型机械的现状

8、从国内小型铁路养路机械的现状看，已经难以适应我国铁路向快速重载发展 以及工务体制总体发展形势的需要，在加工制造、工艺和质量等方面也与国外同 类产品的先进水平存在较大差距，因此要适应铁路发展的需要，就必须加快我国口尚普咨询OCConsulting小型养路机械的发展步伐目前国外生产制造小型养路机械出名的厂商如美国的史丹利公司、法国的吉斯马公司、德国的诺贝尔公司等，他们的产品比较早进入我国铁路市场， 信誉很 好。近年来，又有不少国外生产小型养路机械的厂家， 看好并纷纷进入中国铁路 市场，这就给我国小型养路机械的发展带来了良好契机。 国外机具的动力驱动有 多种型式：汽油机、柴油机、液压、电动及气动，适

9、用范围广，可以满足不同的 地域、线路条件和作业工况的使用要求。1.2铁路工务小型机械产品概述铁路工务小型机械产品，按照主要作业分为有道床捣固、清筛、起、拨道作 业以及钢轨的打磨、切割、校直、钻孔作业等，下图列出了主要作业对应的小型 养路机械（另外还有运输类，搬运类，照明类，测量类）。图表1 ：铁路工务小型机械产品类别设备捣固设备电动捣固机，液压捣固机，振动棒，道岔捣固机、手提捣固镐清筛设备边坡清筛机，枕底清筛机，道碴清筛机起、拨道设备起道器，拨道器，起拨道器钻孔设备电动钻孔机，液压钻孔机切轨设备切轨机打磨设备钢轨打磨机，道岔打磨机校直设备钢轨校直机，钢轨拉伸机轨枕更换设备轨枕抽换机，轨枕更换器

10、，紧固设备螺栓扳手，紧固器轨缝调整设备轨缝调整器1.2.1捣固机械主要用于铁路线路枕下道碴捣固。早期产品多以电动机为动力，后期逐步被以内燃机为动力的液压捣固机所取代。 内燃捣固镐产于九十年代，动力为二冲程2016 SHANGPU Consulting- Confidential12 / 18U盘Q尚普咨測on suiting下排式汽油机，主要用于铁路线路枕下道碴捣固。该产品的出现大大提高了作业 效率。捣固机械分为捣固机和捣固镐两大类。图表2 :捣固机、进 型号 '、制造商官方网站最大功率(kw)振动次数/频率(Hz)工作效率根/小时图片YD-22液压线路捣固机沈阳工务铁路机械厂6.66

11、0 70> 260gm内燃软轴捣固机(两镐)ND4.2*2安阳安振高新产业有限公司3.05150200-260内燃软轴捣固机(四镐)ND4.2*4安阳安振高新产业有限公司6.6150200-260XYD-2N型液压捣固机什方E瑞邦机械有限责任公司9.563300-3501SfebtCD-2型小型液压道岔捣固机什方E瑞邦机械有限责任公司9.563200-260尚普咨询vttl Consulting图表3 :捣固镐参数型号型号、制造商官方网站功率(kw)转速(r/min)振动次数/频率（次/min）图片VK-BH23 内燃手提捣固镐德国威克诺森机械设备公司2.042501300wLLJND4

12、5捣固镐山东华盛中天机械集团股份有限公司2.042501300IPPSN55-A型 手提式内燃冲击燃捣固镐德国威克机械设备公司1.444001300122清筛机械清筛机的用途：用来清筛道床中道砟的作业机械，它将脏污的道砟从轨枕下 挖出进行筛分后，将清筛的的道砟回填至道床，再将筛出的污土和废渣清除到线 路外。小型清筛机目前有小型单边电动枕底清筛机、小型双边枕底清筛机、全液 压枕底清筛、站内清筛机、道岔清筛机等。我国生产小型道碴清筛机的企业主要 有什邡瑞邦机械有限责任公司、昆明机械厂、唐山添晖工业机械制造有限公司等。 目前清筛工作主要由大中型养路工务机械完成。u童Q尚普咨询OtConsulting

13、图表4 :清筛机械、参数 型号、制造”收碴高度/清筛宽度(mm官方网站作业效率(m/h)主机质量(kg)图片DXZQ-III 电动单边小型枕底清筛机什方E瑞邦机械有限责任公司4745606000¥ZNS-90型站内小型枕底清筛机唐山添晖工业机械制造有限公司4620608200123起拨道机械起拨道机械也是铁路工务部门应用相当广泛的养路设备，一般每个工区都会配备数台，甚至十几台。我国先后研制了手提式液压起拨道机和激光准直液压起 拨道机，但前者使用更加普遍。液压起拨道机又分为液压起道器、液压拨道器、 液压起拨道器。U口尚普咨询.Consulting图表5 :起、拨道机械主要参数型号制造商

14、官方网站额定起（拨）道力（KN最大起（拨）道量（mm/次）整机质量（kg）图片YQD-147 液压起道器上海瑞纽机械装备制造有限公司14710521AIYQ-4B型液压起道机什邡瑞邦机械有限责任公司125*2500370YQBJ-300 型高行程液压起拨道机沈阳工务铁路机械厂125200575124钻孔机械钻孔机主要用于铁路工务、工程部门钻制钢轨夹板螺栓孔。早期产品多为电 动钻孔机，后期逐渐以小型汽油机为动力，经过减速器带动钻杆旋转，手柄驱动 实现进给，设有钻杆托架以保证钻孔位置准确， 使用空心钻头，提高了钻孔效率 和质量。CD尚普咨询wKFConsulting图表6 :钻孔机械 主要参数型号

15、、生产商官方网站功率（KW转速(r/min)钻孔时间（S）整机质量（kg）图片PR2超轻钢轨钻 孔机（空心钻）法国吉斯马公司19NZG-31型内燃钢轨钻孔机沈阳工务铁路机械厂2.2110250< 4030NZG-31型内燃钢轨钻孔机锦州铁工养路设备有限公司1.2> 270< 4017ZG-31 II 型电动钢轨钻孔机锦州铁工养路设备有限公司1.0> 420< 4023qkR125切（锯）轨机切（锯）轨机又称无齿锯，主要用于切割钢轨。早期产品多为电动锯轨机， 后期逐步被内燃锯轨机所取代。该机体积小、重量轻、切割钢轨速度快、切割端 面精度

16、咼。C&D尚普咨询OtConsulting126打磨机钢轨打磨机主要用于钢轨焊接及钢轨伤损焊补后，对轨头进行仿形打磨。适 用于各型钢轨在基地或现场焊接及轨头焊补后打磨作业，也可作为超长无缝线路 铺设、断轨修复的机具；内燃道岔打磨机主要用来打磨道岔转辙器的尖轨、 辙叉 心轨、翼轨顶面及侧面肥边（轨道由于货车的长期挤压，需要经常性的打磨，才 能保障道路的安全）。2016 SHANGPU Consulting- Confidential17 / 18co尚普咨询Consulting图表8 :打磨机生产商网址功率(kw)转速(r/min )重量(KG)图片NCM4.0内燃道沈阳业兴铁路4.04

17、00090岔打磨机工务器材厂NCM4.9内燃道岔打磨机HT35钢轨打磨机昆明奥通铁路设备有限公司法国BELNAD公司3.052.2MP12内燃钢轨法国吉斯马公司 4.4打磨机MC3道 岔法国吉斯马公司 3600打磨机13.44钢轨仿形打磨机法国ROBEI公司4.94000601.2.7校直器校直器是对线路上的钢轨水平方向进行调直(或弯曲)的手动液压专用工具图表9 :校直机、技术参数型号商官方网站调直轨型（kg/m）调平作用力（KN）重量（KG图片YDT-900 型钢轨接头调直机沈阳工务铁路机械厂<609001851液压直轨机750锦州市京久铁路养路设备制造有限公司800100*128轨枕

18、更换机械列车特别是高速重载列车对路基产生的不断冲击，使线路翻浆冒泥、轨枕破 裂损坏、接头、掉块等线路病害及钢轨伤损日益严重， 给列车运行带来了极大的 安全隐患。对于轨枕病害这个问题的处理，一直有效的做法是尽多更换更重、 新 型轨枕，加强捣固，以减轻车轮对砼枕的破坏冲击。 轨枕更换机用来进行轨枕的 更换。图表10 :轨枕更换机械技术参数 型号、生产商官方网站活塞杆最大推力（KN最大方枕量（mm）重量（KG图片YFZ147方枕器上海瑞纽机械装备制造有限公司有限公司147120151石1.2.9紧固机械内燃螺栓扳手产于九十年代，主要用于轨枕螺栓松、紧作业。基本特点：造 型简洁、移动灵活、维修容易，操

19、作简便。U皿P尚普咨询suiting图表11 ：螺栓扳手主要参数 型号生产商官方网站功率(hp)工作效率（秒/颗）拧紧扭矩可调范围（N?m最大旋松扭矩（N?m主机质量（KG图片NJB-600 -山内燃机动螺栓扳手重庆运达机电设备制造有限公司www.cqyu5.5V 450-170> 60089©NJB-600-1/A内燃机 动螺栓扳手重庆运达机电设备制造有限公司www.cqyu5.5< 480-170> 60078f * f f u9MIW3便携内燃螺栓机动扳手法国吉斯马公司www.geis2600T ¥L11.2.10轨缝调整器由于受气候变化及行车等因素

20、影响，钢轨其间隙经常发生变化，而轨缝调整 器用来调整铁路钢轨接头间隙，以维护轨道行车安全。昆明奥通达铁路图表12 :轨缝调整器技术参数生产商官方网站工作推活塞最大安全阀开启图片型号、力（KN）行程（mr）压力（MPaAFT-400B 型安全液压钢轨轨缝调整器沈阳工务铁路机械厂40011050± 2GFT40液压轨缝调整器上海瑞纽机械装备制造有限公司3921309NLB-70015000 质量可靠低4-5年服务质量差设备有限公司尚普咨询 vttl Consulting342 MTZ350钢轨切割机图表64: MTZ350钢轨切割机产品竞争情况生产企业型号均价（元）质量故障率切割速度设计使用年限法国吉斯马公司MTZ35026000精度高低较快4-5年昆明奥通达铁路设备有