新常态下重庆市担保行业发展困境与对策研究

1、新常态下重庆市担保行业开展困境与对策研究 新常态下重庆市担保行业开展困境与对策研究 摘 要 随着经济下行和结构调整，重庆市在经济增速领跑全国的背景下，担保行业亦未摆脱行业寒流，整体风险开始显现。本文基于对重庆市担保行业的现状分析形成原因，提出对策研究。 关键词 担保 困境 对策 受国家经济增长换挡、产业结构周期调整，信贷政策等因素叠加影响，经济下行压力加大，民营企业生存压力加剧。融资性担保公司作为民营经济的润滑剂，在本轮经济结构调整中，表现出代偿高启，“倒闭潮频现等现象。从京广地区的中担到西南地区的汇通，担保行业的震荡由沿海地区向内陆地区传导。作为全国经济增速排名第一的重庆，虽然主要经济指标在

2、全国经济下行压力较大的背景下保持相对平稳，但从2021年开始担保行业也表现出前所未有的压力和困境。 根据重庆市金融办的数据显示，截至2021年6月，全市担保机构162家，在保余额1856亿元，代偿率1.8%，相比往年数据，代偿指标增长较快。而从重庆外乡上市公司瀚华金控的公开资料来看，其受国内经济下行压力增大等因素影响，局部中小企业客户信用违约风险增加，公司的违约代偿金额上升，2021年公司共计为违约客户累计代偿金额合计为人民币478.7百万元，较2021年增加人民币219.9百万元，公司信用担保业务的代偿率也从2021年的1.6%小幅增长0.3个百分点至2021年的1.9%。全市担保业开展呈现

3、以下特征： 分化明显、整合加剧 通过前几年的高速开展，全市担保行业已进入了整合阶段，担保机构数量呈负增长趋势，行业整合加剧，重庆市金融办公开资料显示，2021年重庆注销了石柱县中小企业信用担保中心等6家公司的融资性担保机构许可证。 规模增长，结构变化 从全市担保行业在保余额来看，仍呈小幅增长趋势，但分析增长原因，主要是由直接融资担保拉动，传统银行融资担保规模已悄然降低。瀚华金控公开资料显示截至2021年12月31日，集团信用担保业务在保余额为人民币235.7亿元，较2021年同期在保余额增加人民币22.7亿元，增幅达10.6%，其增长主要来源于资本市场担保业务；而公司传统的银行融资担保业务、非

4、银行融资担保业务的整体责任余额从2021年12月31日的人民币186.1亿元下降至2021年12月31日的人民币167.4亿元。 不良凸显，偿代压力加剧 2021年重庆市担保行业代偿率0.46%，远低于全国1.6%的平均水平，比邻省四川0.66%的代偿率低0.2%。【1】但从2021年开始，行业不良压力凸显，代偿率激增，行业压力加剧。 二、形成现状的原因分析 在重庆经济增速领跑全国的大背景下，重庆担保行业却表现出与其他省份同样的困境和压力，分析原因主要为： 产业结构转型升级，传统工业面临转型压力，担保公司根底客户群面临调整 重庆作为传统工业重镇，近年通过市场选择、垂直整合、产业转移，工业结构逐

5、渐向高端、集群、绿色低碳开展。但在这一深层调整过程中，传统粗放的工业模式仍然占比拟大，摩托车产值占比从2021年的10.5%下降到6.2%。煤炭、黑色金属、有色金属等传统六大高耗能行业总产值占规定工业总产值的比重从2021年的26.0%，下降到2021年的21.7%。而传统工业集聚了大量低端同质化的民营企业，在本轮经济调整结构调整中此类民营企业面临淘汰压力。担保公司处于金融产业链末端，其客户群主要集中在大量传统工业中小客户身上，因此随着全市产业结构改革的深化，担保公司原有根底客户群面临调整压力。 另类金融开展活泼，担保公司竞争充分，信用杠杆比例较大 重庆一直致力于打造主要由PE/VC以及六类创

6、新型金融机构构成“另类金融高地。在这一开展模式下，小额贷款公司、融资性担保机构、股权投资类机构、金融租赁公司、信托公司、财务公司等六类创新性金融机构大量增长。截至2021年6月，全市担保公司162家，担保规模1856亿元；小贷公司256家，贷款规模873亿元，位居全国第二，“另类金融的规模占重庆整个金融业规模的50%以上。一方面是活泼的金融市场；另一方面是活泼市场背后的充分竞争。在此环境中更多中小担保公司为了占领市场，赢得客户，第二还款来源设计宽松，企业的融资杠杆比例较大，承受风险考验能力较弱。 受担保行业整合调整影响，银行对民营担保公司恐慌性抽贷、压贷现象普遍 由于近年担保乱象频发，导致一些

7、银行调整银担合作政策，清理或暂停与局部民营融资担保公司合作，局部受保企业无辜受累，或被银行提前收贷，或遭遇再贷困难。面对银行的突然收贷，企业资金压力加大，在目前经济下行压力较大的环境下，容易导致企业流动性压力加剧，从而引发其他标准担保公司的偿付风险。 三、面对困境的措施探讨 强化行业监管，加强行业自律，维系行业生态环境 目前我国金融监管实行的是分业监管模式，银监会统一监管全国银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构；证监会对全国证券、期货市场实行集中统一监管；保监会统一监管全国保险市场；而担保公司、小贷公司、典当行等局部地区将其纳入地方金融办，游离于金融监管系统之外。然而随着金

8、融子市场间相互作用和依赖的程度的不断提高，将担保公司监管纳入金融监管体系，使监管模式和监管理念更加适应迅速开展的金融实践是在面对担保寒流，担保公司整合调整的当务之急。 担保公司抱团取暖，有进有退，促进经济结构转型升级 在面对经济结构升级调整过程中，担保公司要协同一致，抱团取暖，多措并举，防止盲目压保、退保。区分存量与增量工程，对于存量工程中属于本轮产业结构调整对象，积极通过逐步压缩担保额度、强化反担保措施、转移贷款主体等方式逐步缓释担保风险；而对于不属于调整范围内的客户，受经济下行等客观因素出现一定风险隐患的，应防止盲目退出。而对于增量客户，要坚持把握第一还款来源的评价标准，杜绝进入落后淘汰行业，逐步将根底客户群向高端、集群、绿色低碳进行转移。【2】 积极推动监管部门牵头，化解银行抽贷压力 面对银行抽贷、压贷风险，仅仅依靠担保公司的单方面行动往往起不到效果。必须依赖于全部金融机构的实时联动、协调利益、同进退，而这有赖于监管部门或行业协会的深度介入。要积极推动监管部门牵头化