2016中国医药市场全景分析概要1讲解

1、2016中国医药市场全景分析在开始说 20152015 年中国医药市场的机遇与挑战的之前，让我们先来思考下面 几个问题：1.1. 为什么进口药增长同比增长低于国产药？2.2. 中药的增长幅度跌到了 2%2%，低于平均水平，是不是辅助用药的问题，还 是由于三甲医院只允许中药三百个品种以下？3.3. 辅助用药应该怎么看？例如胸腺五肽在肿瘤医院可用，在其他医院不可 用。4.4. 分级诊疗、两票制到底怎么做，有企业有什么影响？5.5. 县级医院的发展，县级医院全部纳入医改试点，有哪些相应的措施可以 进行？6.6. 二保合一到底谁管，卫计委的还是人社部管，卫计委的方针是县乡捆绑 销售，作为重点市场的县级

2、市场要怎么做？7.7. 医保自付标准有可能下半年出台，随之而来的机遇和问题在哪里？8.8. 通过一致性评价的药物可能进入医保目录，挑战在哪里？所有数据解读来源：中国医院药品统计报告（ IMSIMS CHPA,CHPA, =100=100 床位）中国医院医药市场纵览IMSIMS HealthHealth 分析， 20152015 年中国医药市场达到 1100011000 多亿人民币，结构上依 然以处方药为主。医院作为处方药的主要销售渠道，占总销售的77%77%，零售药店和第三终端渠道占比分别为 10%10%和 13%13%。医药销售各渠道的增速在 20152015 年均有所 放缓， 其中医院渠道

3、的增速从 20142014 年的 12%12%降至 20152015 年的 5%5%，这一数字已低 于零售药店（ 8%8%）和社区卫生服务中心（ 13%13%）。受医院医保控费的加强、卫生部对临床合理用药的加强推进、药占比控制、 集中招标采购等核心政策的影响， 大医院作为医药主要销售渠道， 同比增速持续 走低，已从第一季度的 7.1%7.1%降至第四季度的 3.4%3.4%。20152015 年，中国大医院医药市场销售额达到 6,4536,453 亿元，同比增长 5.0%5.0%。本 土企业和跨国企业的增速均大幅放缓。 销售量仍然是市场增长的最 主要驱动力； 中成药对于本土企业的市场增长仍起到

4、不少拉动作用，但由于其销售量的萎缩，使得其对增长的拉动相对减弱；由于医保控费的政策影响，价格对市场 负面影响加大。增长的整体中国医险市场销售额良理MAT 2011Q4- 2015Q4亠0+叵出产區4L芒中国t - 1! W r T產国氏二壇仪366.064 S.?呱 aL .J10% MY2O1 !20125013Y2014Y2G15mu*；怵20.9%13.4%11.7%5.0% I宜丄沖蛀21,9%14-CTM.11.5%5.1%蹲国宦业17.9%11.5%12.2%*5%|木土企业份757%76 1%75.fi%76J*0%CAGR15.2%is a%13.5%中国医院药詰市场销售额壇饮

5、驱动分析中国医院药詰市场销售额壇饮驱动分析（MAT2015Q4）增收率代）详解医院市场从中国医院药品市场的分类看，20152015 年处方药的增长率为 5.1%,5.1%,而非处方 药（OTOTC C的增长率仅为 1.2%1.2%;西药的增长率为 5.5%,5.5%,而中成药的增长率仅为 2.5%2.5%。由于合理化用药的逐步规范，中成药、抗生素、肿瘤及大输液类产品的增长 大幅放缓；而糖尿病、心脑血管病、高血压等慢性病领域产品的增长相对强劲。 中成药的主要治疗领域，特别是抗感染和肿瘤辅助治疗产品的市场增长放缓明 显。1 1、跨国企业 Vs.Vs.本土企业排名前二十的厂家中，本土企业占据了 12

6、12 家。辉瑞、扬子江和阿斯利康保 持处于前三甲的位置。排名前二十的企业增长达到 7.1%7.1%，远高于总体市场平均 5.0%5.0%的增速。从中国医院市场排名前十位的本土企业表现看， 正大天晴和四环医药的增长 最为强劲，20152015 年第四季度的 MATMAT：曾长率分别为 15.5%15.5%和 17.8%17.8%。20152015 年中国 医院市场销售排名前二十的产品中，本土企业的产品占据 1616 席。销售额排名前本土企业1414 0 012012010010080806.06.04 4 0 02.02.00.00.02 2201420142015201520142014201

7、52015销因垂价擀因篇新产品K2K2年）因素2014201420152015中成药因秦整萍市ISlI.7%-5.O7n三的产品分别是申捷、血栓通和波立维；增长最为强劲的产品分别是地佐辛，欧来宁和天晴甘美。排名前二十位的产品主要以中药，抗生素及抗肝炎病毒类药 物为主。2的5年中国医脏市场排名前彳恒的表现H04 MAT 1504MAT150420恰年中国医院市场排名前而二十的产品表现产品t( (5 h/Attfi)vs. MAT 4044K发融拾期4L4隔06ft.4 57%100串捷齐nM07X4,21ft1c. 00.66%丁帳102.6V03B3.B63牛JL，00 60% |100 9B

8、O1C3,616300.57%恥105.2咅通山东丹虹VO3B3,4004舍*哄4%|Kfe*104 C10A3,3655110.54V-t103 aCQ4A3,2236X0.49I 433HB&2拎够多咄醸柚上港绿欝VOJB3J04700.48%63%937张住亨攝于辽H02A3.S17&令6V 43 |:?3 01%CLIBQ頁炎OTHitVO3B2,6W&0.42%Il -7 10*kBfl.5407XZ657100 42%105 9HO 3D2.55S11is0.415(115 0V03B2.541120a闘IF 3 9%W.S氯优钠HJIIHftK01B2,4

9、3713g 40.37%-11 07%S4.7埼血通注枷牡舟江友博V03B2.41514Q-30 37% |R 0 62%96 0丹融川总礦-贾存U特B01X2,40315事20.37t 6 54%101 5城坯宁-石药欧扈N0&D2.31B16 30 3 |ClieiJ*J01D2,2921700 36%帕IDBa(HD2.215183-30 3輙|o納95 5斷实林-华；恂九甘jOlD2.06419t2032%r *14%992AUtljt it ASMAose2.0220 了0 32%|：14CjoiaZP各级城市市场增速均有所下降，跨国企业与本土企业的竞争格局正在悄然发 生变化

10、。一线城市因受药品费用控制及仿制药替代的影响，20152015 年跨国企 业在一线城市的增速仅为 2.6%2.6%，而本土企业的增速达到 6.8%6.8%。相反，受合理用药政 策的推动，跨国企业在中小城市较本土企业则更具增长优势。各级城市堰速对比，2014 VS. 20152 2、省市结构7 7 大省市北京、上海、广东、浙江、江苏、安徽和福建，累计占据中国医院 市场近 50%50%份额。2012015 5年医药新政频频出台，特别是药品采购和使用政策，对各 省市的影响显而易见。医药大省广东、浙江和四川增长乏力，安徽和重庆出现药品销售负增长。20162016 年各省采购项目碎片化将成为常态，药品价

11、格下行已成定局。外资企业在一线及 沿海城市依旧占有较高的市场份额，而本土企业在广东、江苏、上海相对较大的 省市表现出高增长并获得市场份额。药品費用控制及仿制药替代在中小城市合理用药的趙势N跨国 企业较本土企业更 具优势-雉M市 王蚁诚市応京.lift,广那強三场*W KfS.应.宫招，Si.込拭& 砂悅过*KSL在索庄+贵南宁.屋明.垢兴濕怦.区片.殳华. 嵩六烟皆，曲誤娠把，內阳整悴市场廉国企业本土企业z BfF J t Ilf1说 MATl4O4ig抵率丽贰1504壇悅率西省帝氏傘强国企业艸 本土企,MAT2O15Q4Mt%3493 r.wnrt.ix上3W-1斑-0 g24b-i

12、 lib/ 2*丰丄”wwBT陝畴期0 T刪ntiic+*0 lib0 7*0 1%J卓* 0梅3 3、县域医院一潜力增长市场20152015 年县域医院市场销售占中国医院市场的 26%26%跨国企业在县域医院 20152015 年第四季度 MATMAT 增长率为 10%10%是整体市场增长的 2 2 倍，这充分显示出跨国企 业在不断加大对于县域医院的战略布局，县域市场成为跨国企业新型增长点。治疗领域方面，同样受相关政策的影响，糖尿病、高血压等慢病用药在县域医院 市场增长迅速，而抗生素、静脉用药市场则有所萎缩。从省份看，排名靠前的六大省中，本土企业仍然主导县域医院市场， 其中正 大天晴在县域医

13、院市场增长迅速。 跨国企业在山东、 河南的县域医院增长迅速， 2012015 5 年第四季度的MAMAT T增长率分别为16.9%16.9%和 22.8%22.8%。小结20152015 年中国医院市场所面临的挑战重重，包括医保总额控制、合理用药、 省份集中采购和药占比降低等，因而市场增速已放缓到 5%5%20152015 年，中国医药市场各渠道、各主要治疗领域亦有不同程度的增长放缓， 医院渠道和中成药最为显著，慢病等领域相对所受影响较小。在各地执行不同政策的背景下，各省医院市场状况迥异，市场格局的变动需 要深入细致的研究，做到应对差异化。而近年来政府不断加大对于县域医院的扶持和投入，县域医院

14、药品市场机遇 凸显。未来的机遇与挑战趋势 1 1:招标形势越来越严峻，且对公司推广产品影响加大这主要表现在：第一，招标周期间隔缩短，降价会更频繁，新药有更多进入 市场的机会；第二，招标降价幅度更大，企业需要在价格和销量之间进行权 衡; 第三，招标价格参考全国最低中标价，一个省的降价将被其他省快速采用， 最终 变成全国性的降价。各省市的招标决定对整体商业有更大影响， 对药企而言，全 国性的价格联动将变成惯例。审江u%蔥二皆吐 开孙广阔市场星空蓉有效的技.資和一个合:也的髙业轴弍.才龍得到 於囚常牡抽竹的糧険回报率木土 a 业1.%4 5%0.3%-0 4%15%9 4%9 3%18 9%仁1乐A

15、斗 !11.0%10.7%12.2%?.1%7 6%4 9%缶3%* if fu*6 5%5 1%河塾3110 9%-1 0%22 &%fir1%4 6%14 7%网川3 0%3 4%eB%3 8%3.5%5.3%rs：14%2.8MJ2 5K5 0%MAT15Q44Ht*江药4.6%Jf休随着发改委放开药品定价，招标价格成为决定医保报销价格的关键。观察到的三种“医保支付价”模式为三明模式，绍兴模式和重庆模式。现已三明模式已观察到的已观察到的“医保支忖价医保支忖价”模式模式I- 绍兴模式 一药品目境病人负担翅岀部分医保支忖价与朵眄榆的塞恰惟为医保利湎區谍支村价樣式分斩乐保支/寸松为同一

16、通比三药品的iri低中标价.航已过专利闇的療研药 产生巨大忙惰匡力医保克忖价横式分析换像支付切対占级产品中杯价；允 许罠隆二次比价 庆欖式 -药品目最禹价 中价 低析医保畏tttA每蚩的中拆均萤虽院负担酗医慄支竹忻检式井斩医保支忖怕为各组招标平均价匸巨我的二庆谊忻压力；趋势 2 2:随着改革深化，医院通过二次议价将压力向制药企业转移公立医院改革试点的城市数量增加，20162016 年已有约 100100 家公立医院参与试 点。公立医院改革的主要目标包括医保总额控制、药占比从40%40%笔低到 30%30%药品零加成以及与厂家二次议价。趋势 3 3：质量一致性评价和新版 cGMcGM 盼规要求淘

17、汰质量欠缺产品，同时给 已过专利期的跨国企业原研药带来巨大价格压力。省级招林中划分质诵层績.区别紡制药恰格劇三层姜国.RGMP认证药品第四层国内GMPU证药曲Own帕钊麻第一层忧质忧忻的申药价格仍有差异但价格仍有差异但差异变小差异变小现在 将来通过一致性评价的仿制药在准入、处方和接受度等方面将与跨国企业的原研 药平起平坐。建立仿制药质量认证体系 ，有利于不断提高仿制药质量，提升仿 制药地位。本土企业利用国际质量认证获得准入优势， 特殊质量认证如“国家科学技术 进步奖”，在省级准入中将越来越重要。所有仿制药需要完成仿制药质量一致性 评价，保证与原研药质量相同。随着仿制药质量的不断提高，省级市场准

18、入优势显现，外加医保成本控制的 压力，医生的处方习惯将发生改变，从而导致患者的购买倾向发生转变。趋势 4 4:政府采取措施推动分级诊疗系统，引导病人在基层医疗机构就诊目标是截至 20172017 年建成基层医疗驱动、结构合理的医疗服务体系，试点县 域医院内就诊率提高到 90%90%试点城市社区卫生服务中心将提供常见病、慢性病 的治疗和配药。迎接未来的挑战基于目前可预见的各种挑战， IMSIMS HealthHealth 对于中国医药市场的未来几年增 长预测趋于谨慎：预计 20162016 至 20202020 年中国医药市场将增长 6.9%6.9%。2016-202041甫城塑动力医保范禺扩犬新产品上市实疗戛餾遵乔与册勞的不育慢帝利:改酋*慢性構发廉率快速坞长*也市蹶别高价苗葯物捉辖私人投诱医疗煤着为更好地应对这些挑战，跨国企业首先将重新聚焦创新产品的整个生命周 期，真正展示创新药的价值； 其次，将成熟产品的市场机会最大化，比如，将 产品外包给本土合作伙伴或建立合资企业，另外进一步发掘产品的基层市场机 会，包括县域医院、社区卫生服务中