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文档简介

1、新契约承保流程新契约承保流程 电话中心电话中心 个险销售承保流程团险销售承保流程银邮销售承保流程电销销售承保流程 1、业务员展业交单2、初审3、扫描4、录单外包5、缴费6、核保7、邮包签收和保单签收（集中出单）8、回执9、投保资料移交和归档 个险销售承保业务流程电子出单系统电子出单系统 我司现有电子出单体系图我司现有电子出单体系图个险销售承保流程团险销售承保流程银邮销售承保流程电销销售承保流程二、团险承保业务流程 1、初审 2、录单、录费 3、扫描 4、核保 5、缴费 6、邮包签收和保单签收 7、投保资料移交和归档个险销售承保流程团险销售承保流程银邮销售承保流程电销销售承保流程银邮销售流程客户

2、上门客户上门柜员介绍柜员介绍业务员促成业务员促成投保申请投保录入打印单证系统核保确认收费协助客户填写投保单出单需要给客户的单证： 1、保单客户联，附上条款。 2、投保单第二联客户联 3、收费凭证（等同于发票）需要带回公司的单证： 1、保单存根联（背面需要让客户签回执） 2、投保单第一联原件 3、投保提示书原件 4、相关身份证复印件及卡的复印件及卡信息。 银保通系统出单流程投保提示书扫描件投保提示书扫描件银行转账授权书扫描件银行转账授权书扫描件个险销售承保流程团险销售承保流程银邮销售承保流程电销销售承保流程承保流程两种流程1、先收费流程（先收费、后出单） 线上成交-银行扣款-集中出单-快递配送-

3、客户签收-归档扣费凭客户电话授权2、后收费流程（先出单、后收费）线上成交-集中出单-快递配送-客户签收-银行扣款-归档扣费凭客户书面签字确认保单签收流程需要客户签收的文件通常包括一份投保确认书（公司留存联）、一份保险合同回执、两份投保提示书，其中如投、被保人不为同一人且被保险人为成年人时，投保确认书需投、被保人同时签字。可能需要客户填写的文件有银行转账授权书，分红险需在投保确认书（公司留存联）的右下角空白处抄录“本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解本产品的特点和保单利益的不确定性”。回执在签收时需填写准确签收时间，签字必须使用蓝或黑色墨水笔，不可使用圆珠笔。客户签收后，由快递人员将投保确认书（公司留存联）、保险合同回执、一份投保提示书带回，如有银行转账授权书、POS机收款凭证公司留存联、变更申请书的也一并带回；保险合同、投保确认书（客户留存联）、另一份投保提示书、POS机收款凭证

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