中小企业融资现状及对策的调查报告

1、南昌广播电视大学开放教育专科社会调查报告题目：关于中小企业融资现状及对策的调查报告作者：院系：南昌广播电视大学专业：工商管理专科年级:学号：指导教师：答辩日期：关于中小企业融资现状及对策的调查报告调查时间：2015年7月一8月调查地点：江西省县域调查人：调查内容：江西省的县域中小企业融资现状及对策本社会调查报告旨在为江西省县域中小企业融资困难寻求合适的解决途径。县域中小企业在经济和社会领域发挥着重要作用， 江西省县域中小企业的发展状 态对整个江西省的经济发展起着非常重要的作用， 而融资困难仍然是制约县域中小企业发展的瓶颈一、调查对象本调查报告以江西省的县域中小企业为研究对象，对县域中小企业融资

2、现状进行调查取证，并分析了当前经济条件下，我国中部县域中小企业融资情况，以 点代面，深入探讨了我国中部县域中小企业融资存在的问题，为中部县域中小企业走出融资困境提供实际、有效的参考和依据。二、调查内容于2015年7月至8月，在江西省玉山县、广丰县、南昌县、新建县、樟树市等8个县、县级市发放问卷共计 265份，回收有效问卷150份，有效问卷回收 率为本次调研活动发放问卷过程中采取平均分配的原则，问卷的发放与回收 由调研组及相关部门协调负责完成，从而保证了调查问卷回收的数量和质量。三、调查方法本文通过走访、座谈、发放问卷的方式进行。四、调查结果（一）江西中小企业融资困难调查现状1、江西省县域中小企

3、业的融资现状（1）江西省县域中小企业的规模和性质数据显示，样本企业的性质以私营及控股企业为主，比例为 %样本企业的 注册资本大多在100万以上，比例为 为 样本企业的建立时间以 5年以上为主， 比例为%见表1-1 :表1-1江西省县域中小企业的规模和性质情况基本情况选项数量（家） 比例（衿企业的性质国有及国有控股企业7集体及集体控股企业8私营及控股企业88外商及港澳台投资企业6股份制企业27股份合作制企业14注册资本规模50万元以下2250万-100万27100 万-200 万25200万以上76成立年限一年之内111年-5年295年-10年5310年以上57江西省样本企业行业以制造业为主，比

4、例为%如图1-1所示:图1-1江西省县域中小企业行业分布（2）江西省县域中小企业的财务状况数据显示，江西省样本企业中年营业额500万以上的有79家，比例为为年营业额1000万以上的有46家，比例为年营业额50万以下的有8家，比例为% 月均流水额在100万以上的有85家，比例为鬼月均流水额超过500万以上的有 33家，比例为%企业资产负债率低于 50%勺有121家，比例为% 高于50%勺有 29家，比例为%其中超过80%勺有5家，比例为企业净资产U益率低于 20% 的有90家，比例为%其中在10%-20昭间白有89家，比例为%所占比例最高； 高于20%勺有46家，比例为%其中净资产U益率超过 5

5、0%勺有7家，比例为 见表1-2 :表1-2江西省县域中小企业财务状况财务类别选项数量（家）比例（力企业的年营业额50万以下850万-200万24200 万-500 万39500 万-1000 万331000万以上46企业月均流水额30万以下1630万-100万47100 万-500 万52500万以上33企业资产负债率20%Z 下6520%-50%5650%-80%2480%Z 上5企业净资产收益率10%Z 下4010%-20%5020%-50%3950%Z 上7(3)江西省县域中小企业顾客的特点江西省样本企业中，70%A上客户为长期合彳仔客户的企业有 51家，比例为为50%-70嘱户为长期

6、合彳仔客户的有 31家，比例为。客户为完全随机客户的仅有5家，比例为如图1-2所示：完全随机客户.2.67%30%A下长期合作客户|18.00%30%-50%:期合作客户-| 26.00%(50%-70张 期合作客户H20.00%70%A上长期合作客户|3333%1L0.00%5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%1-2江西省县域中小企业客户特点2、江西省县域中小企业融资情况和资金需求情况由于各个时间段企业融资情况不同，为突出当前经济条件这一时代性，此次 调研特针对企业在2009年-2014年之间的融资状况及未来三年的资金需求及应用状况等

7、方面详细调查(1)企业自身融资情况第一、融资条件单一。在江西省样本企业中，拥有“市场需求稳定”这项融 资条件的企业仅占%仅有10%勺企业对“自主研发的产品拥有专利权”，而信 誉情况也不容乐观，仅有 %勺企业自认为拥有“有良好的信誉”。企业拥有的融 资条件主要是 “一定时间内能够偿还贷款”和“股东及相关人员能够提供足额 抵押”，这两项所占的比例总和高达 如图1-3所示：口在林期南小w业击u口声道1此节的零售业口 I府警设江畦.小燃气殳水的廿K供应业 口苴帆声！图1-3江西省县域中小企业具备的融资条件 1第二、担保方式单一。在江西省样本企业中，企业在获得贷款时，担保方式 显得过于单一。%勺企业主要

8、是靠房产、设备等固定资产来抵押贷款，比例高的 惊人，而诸如信用贷款、其它担保物担保、专业担保公司担保、其它企业或第三 方担保等融资方式的比例也低的惊人，分别为 % % %说明江西省县域中小企业融资担保方式传统、单一。如图 1-4所示：图1-4江西省县域中小企业获得贷款的担保方式2第三、利率水平承受能力有限。江西省样本企业中，%勺企业表示能接受不高于基准利率的浮动利率；%勺企业能接受倍的银行贷款利率；嘴凸承受倍银行贷款利率；仅有%勺企业能接受倍银行贷款利率；没有企业能承受 2倍的银行贷款利率。如图1-5所示:拉W*.犯加*效研.W.QC无游%工"3阜王济定的燃乐或者指奉兴一定再厚员既自

9、鹃珥手标匕更步整距伊柘7滑成图1-5江西省县域中小企业能承受的利率水平(总比例有误，小数点不对)(2) 2009年-2014年，江西省县域中小企业企业的融资情况第一、资金需求2注：此题为不定项选择题，故总比例大于100%。2009-2014年，江西省样本企业中，需求资金在500万以上的企业，比例为为需求在100万-500万之间的企业，比例为 %也就是说资金需求在100万以上的企业共占比例为%这说明江西省县域中小企业总体资金需求较大。如图 1-6所示：I 图 1-62009-2014年，江西省县域中小企业资金需求情况未来三年，江西省县域中小企业在资金方面的需求情况有些变化，资金需求在500万以上

10、的企业拟增加 %在100万-500万之间的企业拟增加 % 企业资金 需求在100万以上的企业比例拟增加到 %比2009-2014年拟增加%如图1-7和 图1-8所示:口 3个月.及以内3-6个月口672个月口 1年-3年3军以JL图1-7未来三年，江西省县域中小企业的资金需求情况图1-8江西省县域中小企业资金需求比较第二、已获融资情况2009-2014年，江西省样本企业中，已获融资额超过100万以上的企业有94 家，比例为为超过500万的有51家，比例为%低于100万的有49家，比例为% 对于企业来说，企业获得的资金额将直接影响到企业的未来发展，然而目前江西省部分县域中小企业企业的资金需求没有

11、得到满足，比如说，资金需求在500万以上的企业比例为 而只有%勺企业如愿以偿。如图1-9所示：中小企儿工序口社会化技三机构图1-92007-2011年，江西省县域中小企业获得的融资额第三、融资资金用途2009-2014年，江西省样本企业中，融资用于企业扩大生产的有84家，比例为。 %勺企业将资金用于名t持正常生产；%J企业用于更新技术。未来三年，融资资金用于“扩大再生产”和“更新技术”的企业比例拟分别提高园融资资金用于“投资其他行业”、“维持正常生产”、“还拖欠贷款”等方面的企业比例拟减少，其中用于“维持正常生产的资金”的企业最为减少，比例拟降低如图1-10所示：1-10未来三年，江西省县域中

12、小企业资金的用途第四、融资周期在江西省样本企业中，企业融资周期在6个月及以上的比例为 %企业的融资周期较长。如图1-11所示：1-11江西省县域中小企业企业融资周期第五、融资方式2009-2014年，江西省样本企业的融资方式主要以“向银行、信用社等金融机构融资”为主，比例达到均 “向自然人借款”和“向股东、 员工、社会集资”为辅，比例分别为 崎口而“通过投资担彳公司”比例为 如图1-12所示：41-12 2009年-2014年，江西省县域中小企业的融资方式未来三年，相较于2009-2014年，江西省样本企业融资方式拟仍以“向银行、 信用社等金融机构”为主，比例拟增加 %达到为其它融资方式所占比

13、例有所变化，尤其是“通过政府补贴”和“通过投资担保公司”这两项，前者比例拟增长后者比伊J拟增长 8%而“通过向自然人借贷”此项比例拟降低%通过资金互相拆借也有所减少。 可看出江西省县域中小企业也期望融资方式多元化、新 颖化。如图1-13所示:51-13未来三年，江西省县域中小企业的融资方式图第六、融资成本2009-2014年，江西省样本企业中，企业通过金融机构贷款的融资成本率集中在9蛆内；而通过企业担保公司贷款的成本率普遍在9%Z上，主要集中在9%-11%L间，其中有3家企业在15姒上的；而民间借贷的成本率更高，融资成本率在15%上的企业有10家，融资成本率集中在 9%-13叱间。综合这三种情

14、 况，县域中小企业通过金融机构进行融资的成本率是最低的，民间借贷是最高的。见表1-3 :表1-3 2009-2014年，江西省县域中小企业融资成本率5注：此题为不定项选择题，故总比例大于100%/7%7%8%9%10%11%12%13%14%15%融资途径以以成本举下8%9%10%11%12%13%14%15%上金融机构3132381512106321担保公司18117302120141469民间借贷121191822172291614融资成本最高的四项方式，按照比例从高到低排列，分别是担保公司、商业信用赊账、亲朋借贷、租赁。如图 1-14所示：1-14江西省县域中小企业融资成本最高的四项6第

15、七、融资不易江西省样本企业中，就融资难易程度来看，对“政府扶持”这一融资方式,58家企业认为难，39家认为较难，27家认为一般；对“金融机构贷款”这一融资方式，33家企业认为难，39家认为较难，46家企业认为一般；对“民间融资” 这一融资方式，21家企业认为难，32家认为较难，47家企业认为一般；对“担保公司”这一融资方式，18家企业认为难，44家认为较难，39家企业认为一般这说明以上四种融资渠道对江西省县域中小企业而言都不容易。见表 1-4:表1-4 2009-2014年，江西省县域中小企业融资方式的难易程度2009年-2014年，中小企业补充资金的主要形式贵企业认为该融资方式的难易程度难较

16、难较容易容易金融机构贷款333946233企业经营利润提留1329492410亲友借款132656367民间借贷213247286担保公司184439130政府扶持58392771第八、还贷情况江西省样本企业中，比例的企业表示全部按期偿还贷款， 有过延期偿还情况的企业比例为%有过无法偿还情况的企业比例为 如图1-15所示:1-15江西省县域中小企业还贷情况第九、贷款失败原因江西省样本企业中，%勺企业因“不能落实担保或才ft押”而未获批贷款；%的企业因“信用等级低”未获批贷款；因“有逾期贷款或欠息”而贷款失败的企业比重最少，仅占这说明江西省县域中小企业无法取得贷款的原因主要在于“不能落实担保或抵

17、押”和“信用等级低”。见表 1-5:表1-5江西省县域中小企业向银行贷款失败的原因向银行贷款失败原因样本量比例经营和资产状况欠佳14%有逾期贷款或欠息2%不能落实担保或抵押69%信用等级低40%贷款行资金规模紧张10%无政府牵线8%总计143%3、企业融资环境江西省样本企业中, %勺企业认为政府在企业鬲资中起决定作用，勺企业认为银行在企业融资中起决定作用，%勺企业认为信用担保机构在企业融资中起决定作用。认为民间借贷公司、证监会以及其他机构起决定作用的企业极低，甚至为00这说明在江西省县域中小企业看来，政府和银行在企业融资方面占主导地位。如图1-16所示：3.33%5.33%16.00%0.00

18、%51.33%政府银行口信用担保机构口民间借贷公司证监会口其他1-16江西省县域中小企业融资的决定机构7江西省样本企业中，企企业认为企业融资难主要责任应归因于银行等金融机构；%勺企业认为应归因于政府部门，认为a因于企业本身的企业比例仅占场认为归因于社会化服务机构的企业比重就更少了，仅为卷业认为政府在企业融资中“有重要作用”，%勺企业认为政府在企业鬲*资中有作用。见表 1-6:表1-6江西省县域中小企业融资难的责任方及政府在融资中的作用融资难的责任方比例政府的作用程度比例金融机构%有重要作用%中小企业本身%有作用%政府部门%作用不大%社会化服务机构%没有作用0%其他%总计%总计%政府与企业之间的

19、联系方式多样。调查数据显示，江西省样本企业中，%勺企业“有上级主管部门”； %勺企业“其他高管人员曾在政府工作”；%勺企业在7注：此题为不定项选择题，故总比例大于100%也有企业总经理曾在政企业初创时注册资本时或者现有资本中有政府出资部分;府工作的，企业比例为 %这说明江西省县域中小企业与政府的联系比较密切,企业总是和政府有着千丝万缕的联系。如图1-17所示：1-17江西省县域中小企业与政府间的联系江西省样本企业中，企业了解政府政策的方式以通过政府网站、报纸、电视%其次是为主。企业最普遍的是通过政府网站的方式了解政府政策，比例达到电视和报纸，比例分别占 % %勺企业会直接通过政府的公报来了解政

20、府的政1-18江西省县域中小企业了解政府政策的主要方式江西省样品企业中，近半数企业了解的一项政府政策是“设立中小企业专项资金”，比例为% 其次是“成立中小企业信用担保公司”，比例为% %勺企业了解“加大对中小企业上市的支持和服务力度”这一政府政策；“促银企合作，沟通信息，在项目推介方面牵线搭桥”、“政府专项产业资金的无偿资助、贷款贴 息等（土地使用税返还、创业资助、劳动密集型企业贴息等）”所占比例皆为“筹 备设立小额贷款公司”所占比例为20% %勺企业因“政府专项产业资金的无偿资助、贷款贴息等（土地使用税返还、创业资助、劳动密集型企业贴息等）”该 项政策受惠；%勺企业受惠于“促银企合作，沟通信

21、息，在项目推介方面牵线搭 桥”、“设立中小企业专项资金”、 “成立中小企业信用担保公司”这三项政策； 受惠于”关于支持工业企业应对国际金融危机影响促进工业经济健康发展的意 见”政策的企业最少，仅为 见表1-7 :表1-7江西省县域中小企业了解的政府决策及受到恩惠的决策企业了解的政府政策样本量比例受恩惠的样本量比例%设立中小企业专项资金73%30成立中小企业信用担保公司67%30加大对中小企业上市的支持和服务力度51%16筹备设立小额贷款公司30%10政府专项产业资金的无偿资35%358注：此题为不定项选择题，故总比例大于100%助、贷款贴息等（土地使用税返还、创业资助、劳动密集型企业贴息等）促

22、银企合作，沟通信息，在项目推介方面牵线搭桥35%34关于支持工业企业应对国际金融危机影响促进工业经济健康发展的意见3%2总计294%157期待政府“进一步建立和完善中小金融机构体系”的企业所占比例最高，为% %勺企业希望政府“加快发展中小企业资本市场”，%勺企业希望“利用政策引导金融机构更多地向中小企业贷款"；%勺企业希望政府“建立和完善统一的企业征信体系”，希望政府“鼓励发展小额贷款公司”和“加大对信用担保机构的支持力度”分别占 %。%但是%勺企业认为政府最紧迫的是“利用政策引导金融机构更多地向中小企业贷款”，其次是“进一步建立和完善中小金融机构体系”。见表1-8 :表1-8江西省

23、县域中小企业认为政府应该努力的方向及其中最紧迫的一项企业认为政府应该努力的方向样本量比例最紧迫的一项的样本量比例止T建立和允者中小金融机构体系108%28%加快发展中小企业资本市场74%20%在政府招标、米购上向中小企业倾斜37%3%鼓励发展小额贷款公司46%10%加大对信用担保机构的支持力度45%12%建立和完善统一的企业征信体系55%4%利用政策引导金融机构更多地向中小企业贷款61%36%其他3%0%总计429%113%勺企业更多的想了解“中小企业发展资金（中小企业管理部门）”，其次是%勺企业想更多了解“政府贴息（财政部门）"，%勺企业想了解“产业技术进步资金（发改、工业部门）”

24、；希望更多了解“科技创新、科技成果转化、产业化资金（科技部门）”的企业占 如图1-19所示：图1-19江西省县域中小企业想了解的相关信息 9%勺企业认为金融产品白质量“一般”，勺企业认为金融产品的质量“较差”，仅有%勺企业认为“很好”，勺企业认为金融产品的质量“很差”。这说明江西省大多数县域中小企业对我国现有金融产品质量的信心不大、不满意。如图1-20所示:9注：此题为不定项选择题，故总比例大于100%I图1-20江西省县域中小企业对金融产品质量的评价对于中小企业信用担保体系的建设情况，%勺企业认为当地“没有建立”中小企业信用担保体系； %勺企业对此“不清楚”；18%勺企业认为当地“正在建立&

25、quot;，%勺企业认为当地“已经建立”中小企业信用担保体系。可见在江西省，信用担保体系的建设情况不尽人意。如图1-21所示：I图1-21江西省县域中小企业认为当地是否建立中小企业信用担保体系江西省样本企业中，关于政府应该发展的担保公司类型，%勺企业认为政府应发展由“政府出资的非盈利担保公司”；%勺企业希望政府发展“行业担保公司”；认为应发展“商业性担保公司”的比重为为 %勺企业主张建立“会员制担保公司”。见表1-9 :1-22所示:1-22江西省县域中小企业对金融机构的建议10注：此题为不定项选择题，故总比例大于100%11注：此题为不定项选择题，故总比例大于100%(二)南昌玩具市场前景分

26、析1、南昌玩具市场问题的分析(1)南昌市是老工业城市，但玩具这种轻工业产品长期以来却得不到发展， 市场上流通的玩具产品近 90%来自国外和国内其他地区，其质量难以保证。目前 南昌市只有几十家玩具生产厂家，其中多数都为民营企业， 每年的产值约为2亿元。年均以20%勺速度稳定增长。从玩具出口产品类型上看，智力玩具和带动力 装置等技术含量和附加值较高的玩具呈大幅增长态势。(2)南昌本地的玩具产业长期以来还停留在劳动密集型生产模式上，几十 家企业主要以生产毛绒玩具、塑料拼插玩具产品为主，档次和技术含量较低，大 部分没有自主知识产权，难以立足市场。(3)南昌玩具产业近年发展较为缓慢，其原因是政府重视程度

27、不够。而且 市面上零售的玩具产品不受本地行业协会的监管，玩具的安全质量难以保证， 市场上就出现了各种不合格的产品。2、南昌玩具制造业的现实困境与潜力分析(1)在全球化体系中，中国曾被称为“世界工厂”。但是，这个世界工厂 的地位往往把我们置于十分尴尬的处境。中国的玩具制造业表面上一片风光，单拿2006年1-10月份来说，中国玩具制造业企业实现累计工业总产值约千元，比2005年同期增长%; 1-10月份累计利润总额为千元。其中，世界上有70%勺玩具都是在中国加工制作的，然后以OEM勺形式出口。在全国 8000家玩具生产企业中，3000家获得出口许可证，但其出口的七成以上玩具都属于来料加工或来 样加

28、工，都是在为国外的品牌打工，赚一点小钱。(2)第一生产国，行业产业链最低端。中国是全球玩具第一大生产国。玩具业在我国制造业中占有一定地位， 对世界玩具行业具有一定影响。 有关数据显示，中国现有玩具企业2 万余家，从业人员超过400 万，年产值1000 多亿元，产量占世界总产量的70%以上。我国玩具行业是从上世纪80 年代后发展起来，70%以上还是来料加工和来样加工，自主开发和创新的能力不强，能够以自创品牌出口的还为数不多， 依附式发展导致我国玩具业利润低， 处于该行业产业链最低端。中国玩具企业主要集中在广东省、江苏省、山东省、浙江省、福建省和上海市这“五省一市”而江西相对于来说基础等方面还是不够的，但是那些企业企业有80%为代工企业。所以江西玩具市场想要冒头必须具有自身的特色。（ 3 ）江西省企业大部分是改革开放后发展起来的中小民营企业，从事玩具的生产和加工，不具有规模优势，竞争力不强。对外出口产品也以附加值较低的传统玩具为主， 虽然在国外市场传统玩具占据了主导地位， 但是产品的科技含量却非常低，同高科技电子玩具相比完全没有竞争优势。（ 4 ）我国自主品牌意识不强，大部分企业从事贴牌生产。这种贴牌生产的方式， 使我国沦为世界玩具品牌的加工厂，