高端农产品蔬菜场调研及营销策划方案概要

1、高端农产品(蔬菜国内市场销售可行性调研报告及操作方案(预案尊敬的公司领导：根据公司发展的现状结合农产品行业新的发展趋势，通过大量的调研并吸取同 行业相关公司的经验教训形成该方案，该方案共分三大部分：(1项目可行性市场调 研;(2项目具体实施方案；(3疑议观点解析；请公司领导予以审议。项目可行性市场调研一、主要外部因素分析：(1宏观产业政策：国家 十二五”主题是 科学发展”具体是 富民”。(2国家对蔬菜产业的扶持政策：2011年5月国家发改委发出关于完善价格政 策促进蔬菜生产流通的通知，提出了发展生产、扶持流通、稳定价格的三项政 策。具体措施有以下几点：。度施优惠价格政策扶持蔬菜生产经营用价格调

2、节基金支持蔬菜生产流通加强市场收费管理强化价格监督检查。沈善菜农利益 保护机制。6配合落实相关政策等。(3蔬菜产业趋势：我国已经成为世界上最大的蔬菜、瓜类生产国和消费国，蔬菜已经成为我国仅次于粮食的第二大作物。预计今后我国蔬菜产业将呈以下发展趋势新品种、新材料、新技术。随着蔬菜消费市场的多元化发展，以设施栽培技术、无土栽培技术、节水灌溉技术、病虫害综合防治技术为代表的新技术将在蔬菜 中得到普及；以无滴膜、防虫网和遮阳网为代表的新材料将在蔬菜生产中得到普遍 应用。蔬菜生产的产业布局将呈现差异化发展特点。根据我国不同地区的生态气候特 点和资源优势，目前已经划定了出口蔬菜加工区、冬季蔬菜优势区、夏秋

3、延时菜和 水生蔬菜优势区。云贵高原定位为夏秋蔬菜重点区域。高效安全标准化生产技术将在蔬菜生产上得到普遍应用。国家将制定更为严格 的蔬菜质量认证体系，无公害、绿色蔬菜将成为我国蔬菜产品的主体，有机蔬菜将是 未来我国蔬菜发展的方向。蔬菜贮藏和加工技术将在生产中得到进一步的应用。在延长蔬菜保鲜期的同时 可以显著提高产品附加值。蔬菜出口将稳定增长。我国蔬菜价格在国际市场上极具竞争力，2010年我国蔬菜产品出口 844.6万吨，同比增长5.0%;出口额99.8亿美元，同比增长45.2%。(4经济环境:城市化率促进生鲜食品需求增加。城市化进程是农民减少、城镇居民增加的过程，也是生鲜食品含蔬菜需求增加 的过

4、程。中国城市化率从2000年的36.09%增加到2008年的44.94%,而发达国家平均城 市化率为75%。目前我国人均GDP突破4000美元、城市化率超过47%城市化水 平将进入提速阶段。预计2020年中国城市化率将达到55%,生鲜产品交易量上升空间巨大。（单向亿元）5CCOD*50003axM *25COO300001500010000500D2000-2007中国亿元以匕农产A含蔬奖批发市场交易额与城市化率相关性2必节日 200 D5 STQ &B7B 5/却从却00年2007 看EHf 市 W1 蔬 福增加.随行来来城市化 生鲜一品含蔬菜 食品质量安全需 升中 城巾化举ai.

5、Ju =ri ljX -Jl=- e . d -rt-f r« =aci. ri Xi*经济环境：收入水平促进蔬菜消费升级近年来，我国城镇居民收入水平增幅明显，人均可支配收入年增长率达到11% 尤其广东地区，普遍高于全国平均水平，预示着对生鲜食品的消费能力呈不断上升趋文身额F（单检上亿元）5000Q45000350003gz2SOOO3000015000100005OQC'2000年-2007年中国亿兀以上.农产品含 蔬菜批发市场交易额与城市化率相关性?姐20001脂,3 5870 9R7B 5 况 200阵2007 看出,匐着城市 国生鲜食他含蔬 班顿大福措加e睡而未来城市

6、化 生鲜食品台蔬菜 食品质量安全需 升*斯巾化举改曲来原：中眼代“刘.和，分折k d h. J H.(5对生鲜食品的支出比例在不断增长2010年我国城镇居民年人均食品支出 4805元，支出实际同比增长7.3%。随着 生活水平提高，2007年至今人们消费生鲜类食品比例明显高于人均食品支出增长比例。消费习惯的改变对于蔬菜的生产城镇居民人均收入及恩格尔第数城慎居民人均食品支出利生鲜支出同俯翔 19SC1 19115 19的 1M3 1996 19&9 2(X12 2D05 2007-10经营来说是发展的良好机遇。人均H支配收入指数恩格尔系加%MA域肌/均赁必交他网1打疆一常辐人均中解工出波士

7、顿咨询公司研究表明：2009年中国财富规模较上一年增长 28%,达到5.4万 亿美元，中国已有67万户百万美元资产家庭，位列全球第三位，仅次于美国和日本。 报告预计，中国家庭金融资产总额在2014年将达到11.9万亿美元，与排名第二的日 本接近。财政部最近有一个关于城市居民财产性收入的统计数字显示，10%的富裕家庭占城市居民全部财产的45%。48.5%的被调查户家庭财产在15万30万元之间，有 34.8%的被调查户家庭财产在15万元以下，有16.7%的被调查户家庭财产在30万元 以上。麦肯锡最新的调查表明，2008年中国的富裕家庭数量为160万个。将该增长速 度和GDP相对应的话，富裕家庭数量

8、将在未来5至7年内维持16%的增长速度,2011 年250万个。并预计在2015年达到400万个家庭。住在中国四个最富裕的一线城 市(上海、北京、广州、深圳的富裕消费者约占全国总数的30%,居住在最富裕10个城市的富裕消费者占全国50%在世界奢侈品协会官方20092010全球年度报告中，中国奢侈品消费总额已由去年1月份的86亿美元增至94亿美元，全球占有率27.5%, 上涨了 3个百分点。中国内地的富裕人群呈现快速增长的态势，这一族群的市场消费潜力更是不可 估量。就国内市场而言，富裕消费者的消费能力、生活选择和心理转变中蕴含着新 的财富，并且将会改变中国的市场格局。修吐壮+*出长餐，j节*卡注

9、与七，。4，rt« 乩.<»<25 - 、1- 一千»7 r.电，：人电1,3 1«斗.中岬门 上%*：.* a.:上向 吗广匚0中才给也4二A-*JM«丸: KW" *号K - 20003 *融通#中国富裕家庭所在城市集中度较高，30%在一线城市1O0清/*牡餐峥.*U)E3tnf +出卡M4 4 0 +- £W务必*25才电工£干修*就>_*4, 6+.1应番ft工*a*由+上一卞乎事 . Jtz * 4 4工匕 jUl t? f*. . fe *«* *h / 2OD? * *.4

10、+”.上心6 «中国富裕阶层年龄在18-44岁之间居多，远远低于其他国家。(7蔬菜产业趋势及市场潜力分析产业容量大，高端蔬菜增速明显：据北京农业信息网调查分析，2010年我国居民 蔬菜消费总量为3.04亿吨，到2020年我国的蔬菜消费总量会达到 4亿吨。2009年 整个生鲜蔬菜产业产值达到9125亿，是万亿级产业。高端优质蔬菜市场需求正在以 每年20%的速度增长。据麦肯锡全球研究院(MG最新研究表明，2011中国中等收入 以上人群达到2.9亿，这些人群的优质蔬菜年人均消费量将达到115公斤，优质蔬菜市场需求会达到3335万吨，产值将超过1006.2亿元。蓑，二门与蔬菜产早及人均占布最

11、变化产国白 aCT其1耳J£L里 rTTUtiA均O均前年Al T湃4110550.5：IT1.0200354034J1部4年20033c1T*J加04年54睚九042ims430旧QL.dW5鼠2加0呻看42修/.。如期年30405. 33皿5200MF1)145-0&OUU 洋334. V如3年20014033T. 43T0.T须睢年无污染、纯天然的食品成为一种饮食时尚：随着生活由温饱型向小康型转化，人 们的消费观念发生了根本性的转变。在消费蔬菜时，人们不但讲究价格、质量，而且 追求口感、营养和健康。目前认证蔬菜市场消费者认知不足，企业经营存在不规范现象：根据我们对高端

12、蔬菜市场现状的调查显示，78%的消费者表示不能正确识别 有机、绿色、无公害认 证”的标识,并且在购买过绿色蔬菜的消费者中有将近 63%的比例曾买到过假冒伪劣 品,45%的消费者表示对目前的蔬菜安全程度、认证的可信度完全不满意 ，28%的消 费者表示只有少部分品牌还行，只有4%的调查者认为还比较满意。高端蔬菜市场需求巨大，现有产能不足：据专家估计，品牌蔬菜(50%没有经过认证 在全国的流通比例不到2%。存在较大的市场缺口。而目前参与的竞争主体规模不 大，普遍以农超对接模式经营，在有机蔬菜高端宅配送细分领域基本上是个空白，这为 本企业进入提供了巨大的市场机会和发展潜力。(8国内一线代表城市高价蔬菜

13、供应数据品种有机品牌蔬菜无公古蔬菜四打柿639.6黄瓜45.68.4小铮，39.88.2上海力456£1菜55尖版15胡修卜35.61、吉之岛发菜供应整体水准较高.环境、陈列.包装均I匕较好2品牌蔬菜的卖相及包装并不起般3、无公褥蔬菜每月销售额大概10-11万 A之岛杓机辞菜月销传额大概为8-9万元5 .绿色皮菜价额月销华总椒在4T万元：6 .之前裕东仃在吉之岛供应绿色找菜现在没行心 因为绿色和仃机相差 价位不大仃很多竞争者,处外因为进超也门争岛.关系不杂最终退出.八吉之岛的珑菜供应主要是代铺方式.品牌蔬菜自负盈力 损耗和物流 都是自己做.超市从销华粉中提点8 .疗的品牌有机蕉菜小是

14、按照公斤机价只足按一价例上价格不敏感9 可以生吃的我菜褥荷.紫苏）第一接以盆栽方式出仰.北京华联超市蔬菜调研价位表：单位元/千克品种小汤山有机蔬菜怡园精品蔬菜普通蔬菜土豆21223.6苦瓜26284胡萝卜21183西兰花3312一一一黄瓜26134尖椒33164油麦菜3334一一 娄395.4大白菜21384.41.三dSft种蔬菜面枳占比大概是1：1：32.晚上普通蔬菜基本卖光。的最明显大于借机施菜3.有机盆菜和价要求不断补货不能空价1.超巾理菜员表示每门十几万的销佣最是有的.上海占北家乐福超市茶菜谢研价位太：单位元/500克北京华联超市蔬菜调研价位表:单位元/钳品种小场山仃机疏臬怡园精品蔬

15、果普通蔬菜土豆21223.6苦瓜262841胡萝卜21183西兰花331.2黄瓜2613q1贝撤33164油麦菜333439一一一5. 1大白菜21384L*1L三个而种蔬菜的枳占比大概是1：1二3Z晚上瞽通蔬菜法本卖。铺僦明显大于有机就菜3 .有机磕菜柜台要求不断补货不能空台4 .超市理菜员表示每月几万的情售网是有的.(9国内二线代表城市高价蔬菜供应数据(10蔬菜产业的技术因素蔬菜产业作为迅速发展的产业对技术依赖性强，目前国内技术研发及与国外及 企业的技术对接体系发展相对完善，为以后产业长足发展提供有力保证：蔬菜产业相关技术从土地到选育种植到最后的采后运输深加工等整个产业链都 伴随着技术的发

16、展而对整个产业链效率进行提升。现在蔬菜技术环节的发展和突破 也处于高研发状态，1、利用生物技术创造抗虫或抗病但品质又好，产量也高的种质已成为可能，利用 它结合常规技术，可在较短时间内选育出高产、优质、抗病或抗虫的新品种。2、种植栽培技术、病虫害防治、灌溉水利、大棚技术、设施农业建设等技术 让种植环节更科学合理。3、采后处理、保鲜技术、冷链技术、预冷、仓储建设方面技术也是技术效率 的提高是促进当前我国蔬菜产业发展的重要因素。4、蔬果深加工技术对产业链延长附加值提高的意义。功能型果蔬制品、鲜 切、脱水、复合食品、成分提取、果蔬汁加工、果蔬综合利用等为蔬菜产业的拓宽 和深入挖掘打好了坚实基础。国家对

17、农业研发投入明显，国内研发机构具备一定研发实力且与国外及企业对 接紧密，研发保证性高。随着中国科技体制改革与世界经济一体化进程的加快，农业科研单位承担起建 立农业科技创新体系的重任。中国的农业科技人员组织精干的具有创新精神的科研 队伍联合攻关，依据中国的实际t#况与生产优势，主攻高产、优质、高效三个主要目 标，不断开发出适合蔬菜产业持续发展的技术成果，其中具有代表性的科研单位有：中 国农业科学院蔬菜花卉所、国家蔬菜工程技术研究中心、天津黄瓜所和天津农业科 学院蔬菜所、湖南农业科学院蔬菜所、江苏农业科学院蔬菜所等国内十余家蔬菜科 研单位等。二、内部优势、劣势分析S、内部优势1、公共关系方面：跟当

18、地政府拥有良好的关系，我看见荣誉室内摆满了各种 牌、匾，其中有一块很有份量是农业部发的定点单位。2、财力方面：公司股东较有实力，上市公司的子公司。3、公司接受能力强，不存在旧有问题及惯性的阻碍，第二就是能够通过市场引进 人才战略，可见公司决策层的高度是很不一般的。W、内部劣势1、缺乏核心竞争力：公司新创在品牌效应、渠道建设、技术专利、产品认证等 方面还是空白。2、对应的组织结构尚未完善。三、蔬菜产业价值链分析样板:寿光大棚黄瓜利润透视下面以寿光一个生产黄瓜的蔬菜大棚为例，跟踪黄瓜从大棚到餐桌的整个过程，探求在产业链各个环节的利润分配。生产环节：生产成本包括化肥农药、种苗、水电、地膜、人工、土地

19、租金、大 棚折旧等支出，算下来一斤黄瓜的成本在0.93元。寿光批发市场的黄瓜成交价为 1.15元，扣除成本农民每斤获益0.22元。加工批发环节：成本包括收购、清洗、加工、包装、装卸、运输以及一部分损 耗等等，成本大约为每斤0.23元,从寿光批发市场出发的运菜车经过 550公里路程运 到北京，批发价格每斤1.65元，剔除收购价1.15元和加工批发成本0.23元，批发商每 斤获利0.27元。大型城市二级批发：以北京为例，运菜车只能进入南四环，二级批发商再把菜运到 北京其他区域。二级批发商的批发价格变成每斤1.8元，其中，摊位费、人工费和出车费算下来每斤成本0.06元,二级批发商每斤获利0.09元。

20、零售环节：最终价格为2.5元。零售商需要的成本开支包括摊位费、人工费、因 不能及时卖出造成的蔬菜损耗等等，约合成本0.43元，零售商每斤获利0.27元。小节:农民在生产环节投入的成本占总成本的 56%,而获得的利润仅占总利润的 26%;两级批发的成本占总成本18%,却切走了利润蛋糕的43%;零售环节成本占总成 本的26%,利润占总利润的31%。蔬菜产业利润增量按照每年20%的保守估计，预计到2015年蔬菜产业利润总额是目前利润的2.5倍。其中以育种环节、深加工环节及市场终端三个环节利润增长最为明显。土地及种植属于保值环节，利润占比浮动不大。流通环节利润增速放缓。蔬菜产业5年后产业利润增量及比例

21、分配对比图蔬菜产业5年后产业利润增量及比例分配对比图四、盈利模式分析目前农产品行业主为要有以下七种盈利模式，分别是：模式一:经营权模式。（控制有效土地资源，通过转让、租赁使用权获利模式二:新品培育模式。（通过良种技术培育，推广新品种创造经济价值模式三:种植模式。（通过大规模种植及销售获得经济效益模式四:深加工模式。（通过深加工 提高产品附加值创造经济效益模式五:农超对接模式。（实现基地到超市直接供应，减少中间环节，以提高企业 经济效益模式六:仓储流通模式。（专做蔬菜仓储配送，为其他企业服务，通过提高服务质 量及效率获得收益模式七:品牌蔬菜模式。（打造蔬菜品牌形象，以优质产品、服务及品牌效应创造

22、 高收益、高回报率五、五力模型分析和竞争位势预判五力模型是指五种力量决定着该模式最终的获胜能力以及资本向本行业的流向 程度。五种力量分析分别指：潜在进入者分析、替代品分析、供应商分析、客户分 析、竞争对手分析。通过五力用K型分析，对以上七种模式进行认真的分析比较，结论如下：模式一:经 营权模式。优质土地资源有限具备稀缺性且对资金要求高。进入会形成较高的壁 垒。目前市场客户需求不明显。随着品牌蔬菜市场的成熟 ，高品质土地经营权将会 有较高的市场议价，壁垒优势彳#以体现，未来（长期发展趋势看好。模式二：新品培育 模式。新品培育模式市场需求空间富有想象力且利润较高，对技术和研发能力要求 高,目前国内

23、行业集中度低，国外大公司对高品质蔬菜品种垄断明显，国内公司多为基 地配套建设，有一定的经营风险。模式三：种植模式。种植作为蔬菜产业的基础环节， 是产业和企业稳定发展的基础保障，进入壁垒不高，但是利润空间有限。模式四：深加 工模式。深加工环节利润高，未来增长空间明显，从中长期的视角看，现有品种深加工规模 将会越来越大，但对技术、设备要求较高，现有规模企业布局较早已形成一定的竞争 壁垒。模式五：农超对接模式。深圳是全国 农超对接”的试点省份之一，该模式营运 效率较高，便于企业提升稳定的盈利空间，终端渠道关系会形成一定的竞争壁垒。但 易于被复制超越，消费终端仍存在细分的可能。模式六：仓储流通模式。仓

24、储流通环 节无明显壁垒，参与企业较多，市场相对混乱。目前处于较高利润阶段，但是随着产业 升级发展，价值将被转移。模式七：品牌蔬菜模式。品牌蔬菜是未来的主要趋势，最具 利润空间。市场尚未形成全国性品牌，随着消费升级，谁先建立市场或者某细分市场 的绝对地位，企业的产品品牌将会构建明显的竞争壁垒。六、市场调研结论通过对主要外部因素、公司内部因素、蔬菜产业价值链、盈利模式、五力分析 模型等方面进行具体的分析，可以非常清楚明了的得出如下结论：1 .国家对蔬菜产业无论从政策、财政、税收、出口等方面都给予的很大的优惠 政策，可以说蔬菜产业迎来了前所未有的美好时光。2 .蔬菜产业发展趋势：高效安全标准化生产技

25、术将在蔬菜生产上得到普遍应 用。3 .经济环境:城市化率促进生鱼食品需求增加，中国富裕阶层增速明显且消费能 力突出。30%的富裕阶层居4i在一线城市，富裕阶段年龄段为18-44周岁居多，远低 于其他国家。4 .普通蔬菜与高端蔬菜价格差别较大，低端蔬菜利润空间不大，管理欠缺很容易 造成亏损，而且根本不可能形成品牌优势，高端蔬菜利润空间较大，对打造品牌有非常 大的优势。5 .公司与当地政府关系较为密切，可以争取到国家的政策扶持。6 .未来几年农产品行业以育种环节、深加工环节及市场终端三个环节利润增长 最为明显。土地及种植属于保值环节，利润占比浮动不大。流通环节利润增速放 缓。7 .品牌蔬菜是未来的

26、主要趋势，最具利润空间。市场尚未形成全国性品牌，随着 消费升级，谁先建立市场或者某细分市场的绝对地位，企业的产品品牌将会构建明显 的竞争壁垒。综上所述，已非常清晰地为我们指明了未来我们必须要走的路线就是品牌蔬菜 模式。（品牌蔬菜是未来的主要趋势，最具利润空间。市场尚未形成全国性品牌，随着 消费升级，谁先建立市场或者某细分市场的绝对地位，企业的产品品牌将会构建明显 的竞争壁垒项目具体实施方案一、产品的战略定位：战略:滇池春芽高海拔蔬菜（产品品牌+蔬菜连锁品牌（乌蒙山珍目标:5年后成为中国高端蔬菜消费领域及蔬菜连锁销售领域的第一品牌。通过 品牌打造和产品及服务优势获得行业地位，成为一家受人尊重的具

27、有行业领导地位 的公司。二、品牌及战略步骤设计：?滇池春芽高海拔蔬菜：?高海拔:高海拔种植基地采购?高品质:有机、绿色、无公害认证（产品建立可追溯记录体系?高速度:配送入户，隔天到达?乌蒙山珍连锁品牌：（待定?便民、连锁?高品质的产品?统一形象?战略步骤设计?步骤一:行业客户的拓展（银行、电信、酒楼?步骤二:宅配送（高品质蔬菜专供主要针对高端社区客户群?步骤三:社区店（高品质蔬菜零售，同时维护好现有会员客户?步骤四:增值服务+休闲生态旅游+基地托管三、产品与服务产品：蔬菜礼品卡蔬菜消费卡（体验、月、季度、年蔬菜基地观光采摘家庭基地托管营养蔬菜搭配及个性化定制方案高档活动配菜（包括大型体育赛事服

28、务模式：会员制（宅配送电子商务电话营销社区店加盟店行业客户银行、电信、酒楼的开拓与配送四、组织架构2013T4 年2015 年2016 年2017 年新增机构深圳首箱总部北京分公司上海分公司广州分公司 杭州分公司武汉分公司 长沙分公司上要职能深圳区域市场的开发和品牌初期的型造区域市场的开发及品牌推广建设区域市场的开发 及品牌推广建设区域市场的开: 及品牌推广建i五、新增机构2013-14年2015 年2016 年2017 年新博机构深圳营销总部北京分公司 上沏分公司广州分公司杭州分公司武汉分公司长沙分公司主瞿职能深圳区域市场的开发和 品牌初期的型造区域前场的开发 及品牌推广建设区城市'

29、场的开发 及品牌推广建设区域市场的开发 及品牌推广建设A员配布高层皆理层工2中层管理二5-7基层Lf总50-L0D高层管理层2 2中信管理；5-7 基层说崔立卫00高层工2个 中层：4个 基层；150高层:2个中层士 4个 基层:150备注,扩兆及推广速度根据实际经营情况会有所调整六、阿诺斯原理的应用阿洛斯（ARS成功系统?Area Roller Sales:是通过有组织的努力，掌控终端，提升客户关系价值，滚动式培育与开发市场，取得 市场综合竞争优势，冲击区域市场第一的有效市场策略与方法。基本思想：集中优势、强力切入、区域第一、滚动发展 ”集中力量在局部区域市场成为第一，最终实现整个区域市场中

30、成为第一，是区域 销售取得滚动第一地位的基本战役；它目的在于建立绝对优势：必须领先对手1.732倍，以近于两倍的绝对优势压倒第二位对手才能保持并发挥 优势控制区域市场主动权；它有利于获得更多、更好的情报：提高客户的信赖感与忠诚度、获取在一线岗位上、采集一手信息情报；它有利于提高顾客的忠诚度：客户不清晰，竞争对手也在混淆视听、客户只记得住第一 (No.1,只有数一数二才 值得信赖；它意在发育组织能力，并留住优秀人才；它能大幅度提高利润率，降低单位分销费用：提高人员效率、降低差错率、提高成交率、提高响应市场速度从“全时全错”的赌徒国展，专向"试对试错”的成功学习。To Be orNot

31、To Be!成功-失败成功I .成功成, 成功ARS模型从“全对金错.的赌徒困境，转向“试对试错”的成功学习.集中力举在局部区域成为第一，侬彳£个区域成为第一.七、项目实施阶段及目标公司近期及未来3 -5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：发展方向：打造中国高端蔬菜产品第一品牌：壶瓶山珍”高海拔蔬菜；渠道第一品牌：（壶瓶 山珍宝馆社区专卖店发展战略:第一阶段（2013-2014以深圳为第一目标城市，在2年内打造深圳高端蔬菜配送 市场第一品牌，年销售收入预计达到六千五百万左右，深圳高端蔬菜市场占有率达到 10%左右。这一时期主要通过品牌推广、产品质量与服务占领市场 ，获取稳定的客 源

32、,积累营销经验，完善队伍管理机制，通过品牌建设为公司积累无形资产。第二阶段（2015-2017:是公司的高速发展期。我彳门将大力开拓全国市场 ，上海、 北京、广州、杭州、武汉、长沙（沈阳、青岛、大连、成都作为备选将作为公司第 二轮扩展期的主要目标市场，在进一步完善服务质量，不断推出新产品和服务创新的 基础上，稳定老客源。积极开展公关活动，通过立体式宣传推广，树立市场第一品牌形 象,在经营规模不断扩大的同时，建立一个庞大快捷的物流系统和信息服务中心，宅配 送高端客户群（16357户和（1000社区专卖店将成为公司未来一笔宝贵的资产。要实现的目标:5年的高速成长，旨在打造中国高端认证蔬菜配送领域的

33、第一品牌，届时公司年 销售收入达7.4亿元左右，全国高端认证蔬菜市场占有率接近0.1%,良好的市场前景，可观的投资回报将为公司以中国高端蔬菜第一 品牌的价值进入资本市场创造坚实的基础，为顺利启动上市目标铺平道路。八、融资计划为保证公司未来5年战略规划的顺利实施，公司需要3次融资，总额为6.3亿。（5年股东分红3.72亿融资方式：由股东按股份比例增资/银行贷款/政府农业扶持基金计划安排：2013年投入3000万;2014年1亿;2015年2亿；2016年3亿。大项开支表单位（万元）年份社区店建设盆菜收购资金工资成本广告投入合计20135001510450300276020148101200600

34、1000361020154170450016002000122702016907090002300400024370201715320150003000550038820九、市场增长数据预测悔归*1昂高端富户地户lUff iH 1 iA，: H * j3000100)邺*M1KEiMMItLKWMk g11SQ励Oil3J5J)E'f20?彳他代忙i£阍摘料/,«Ipjl帆iiia ft窸 * t以制I：；！1 #打比京*制a 工"'IM»14<JU£配送高端HN需户地1户ft” HM也依收!捷璃361Z15HJ小363O

35、1?D比店29SI却门制H7230心J 整如年份项目金初万）回报葡（万）回报率2013收入318042015.22%支出27602014收入67531233"30%支出55252015收入24916593S31.20%虬出189792016收入4甘三。01206033.20%支出362402017收入746371770931.11%支出56928合计130414702017 年十、项目收入支出表年份项目金朗万）回报额（万）回报率2013收入318042015,22%27602014收入675812332230%支出55252015收入24916593831.20%支出18979201

36、6收入483001206033.20%支册362402017收入746371770931.11%支出569281 、成本核算表支出项目20132014201520162017种植收购及物; 成床; （含研发、 物流105024乃9878.519360.431278.4省宣传成本30口1000200040005800公司管理及人1.成本等45Q600160023Q03000公司办公地点刖 赁,装修.建设 冷阵处设,配送 车辆配置等310150550560630服务器购买宽沿II悟20406000100efp/crm管理软 件费用508010015。20C普项目培调.人员,设善及委 外/“费川30

37、150200250300社区店建设成本5009304490939015720其他5080100150200总计2 760552518978.5362456928十二、项目损益表支出项目Z0132014201520162017种梢收购及物流 成本 （ 含研发, 物流.仓储）105024759878.519360.431278.4广告宣传成本30011000200040005500公司传理及人E 成本等450600160023003000公司办公地点租 赁、装修、建设. 冷库建设,配送 革辆配置第M0150550560630眠务券购买宽带租赁20406080100erp/crm管网软 件费用508

38、0100150200储备阚1睛训 人以、冷冬用冬inisn?nn7sninn序号项目、项目计算期201320142015201620171现金流入31506758249164830074637LI销售收入31506758249164830074637L2回收固定资产余值0020060010001.3例收流动资金00000十三、现金流量表fl1#项目.项目计算期20112DU2015201«20171现公而入31S06758249164a300746371.11LS067S824gl648300746371.2问枚固定费产余值002m60010001.3回收流动赞今0D0002现金液出

39、276055251897936240569282.1固定资产投髅610290S7088010M22通动资畲投旗105024759879193603127823姓茸成本11002760£230160002462 Q2.4的售榄金及附加0Q002,5所得税000003净现金流M4201233S93712060177094事冲净现金流42017D376401970037409单证1万元1=1.1+1.2+132=2+2.5;3=1-2;4二各年现金流量之和十四、风险控制自然灾害：公司全部采用协作基地，不自己生产蔬菜，可以将风险转驾给协作基地种植户。 将来如果有自有基地，风险无法完全避免，我们会通过大棚技术，水利灌溉技术等方案 进行调整，将自然灾害程度降到最小。菜品口感差:调换供应商或与农科院合作，通过良种培育技术控制风险。成本费用偏高：货比三家，取性价比最高的为我司供应商，另外可与收购当地政府密切合作，流转 一部分土地，带动当地农户种植，申请政府农业扶持资金补贴，做细基地管理工作，尽可 能降低种植成本。协作基地种植户不履行收购协议：通过免费提供技术支持、