调味品市场报告.ppt

1、1调味品市场分析调味品市场分析2目目 录录一、市场现状分析3二、消费者分析12三、竞争分析193 市场繁荣发展市场繁荣发展 我国调味品的流通处于空前繁荣和发展时期，总产量已超过万吨。根据国家统计局典型抽样数据：年我国调味品工业总产值按年不变价格计算为人民币亿元，实现利税为亿元，利润亿元。 调味品产业“小产品、大市场”的格局正在形成。调味品行业内，国有资本逐渐退出，国际跨国食品集团开始涉足调味品生产，在国内频频展开收购，国内民营资本也纷纷投资调味品产业，后来居上。中国调味品多主体瓜分市场份额成为趋势。 1、市场现状、市场现状4一、市场现状分析一、市场现状分析5 行业集中度低行业集中度低 在200

2、2年的一项调查显示，消费者认为最好的调味品品牌中，只有一个品牌的提及率超过10%，其他业内知名的如珍极、海天、金狮、淘大、太太乐等虽然榜上有名，但都低于10%，其他各种地方区域品牌占59.3%。由此不难看出调味品在整体上品牌集中度低，市场上还没有领导品牌，甚至强势品牌也没有 6 细分市场不断深化细分市场不断深化 市场上已经有了很多调味品，包括传统调味品如酱油、醋、味精等，但是随着消费者的饮食口味不断改变，不断有新的调味品问世。 另外，从国际调味品流行的趋势来看，各种通过蔬菜、水果、动物、水产等等提取的天然提取物制造的调味品逐渐进入流行调味品市场，被大众消费者所接受。国内市场与国际市场虽然存在一

3、定的差异性，但是随着市场的进一步开放，必定会受到影响，产生越来越多的需求。细分市场调味品种类：细分市场调味品种类： 1、高档的传统调味品进入市场，抢夺市场高端； 2、各种方便食品的调料和汤料； 3、复合调味品的生产； 4、各类海鲜食品的调味品； 5、各种小食品调味料； 6、西餐调味品的生产。7 外国资本开始发力外国资本开始发力 达能在2002年宣布将上海知名得“海鸥”酱油得生产权和销售权并入自己旗下的淘大食品有限公司，纯天然酿造酱油年生产能力将等到10万吨以上，并将成为中国最大的纯酿造酱油生产企业。日本最大的调味品企业龟甲万株式会社和台湾统一企业公司合资成立昆山统万微生物科技有限公司，设计规模

4、为年产15000吨。“”老蔡“酱油收归达能；雀巢入主豪吉又收购太太乐；联合利华食品有限公司成立；亨氏收购广州美味源外资巨头落子的节奏加快 造成目前这种局面的原因在于，国内调味品行业的强势品牌还未形成，在整体上品牌集中度低，市场上还没有领导品牌，甚至还没什么强势品牌，国内调味品市场巨大的发展空间使国际资本开始发力收网。8 消费形态多样化消费形态多样化 因为调味品自身价格偏低且是生活必需品，其消费形态必带着独特的自身特点，决策参与性低，品牌转换率高，地域色彩偏浓，消费形态多样化，市场细分化是必然的趋势。 随着生活的水平提高和调味品企业的引导，消费者对于调味品的品类认知已初步形成认知。这表明在调味品

5、市场，一个所有概念通打的产品显然也不可能。现在市场上的产品格局也恰好证明了这一点 9 多样化多样化 目前调味品市场货源充足，品种繁多，别具风味的调味新品竞相问世，使消费者眼花缭乱，胃口大开。从口味上来看，酸、甜、咸、辣、麻及海鲜味应有尽有；从用途上来看，既有用于炸、炒、烹，也有用于蒸、煮、炖；从品种上来看，既有固定型调料，如五香粉、鲜辣粉、味精等，也有液体型调料，如调味油、调味汁等；从包装上来看，既有瓶装、桶装，又有盒装、袋装，还有用高档礼品盒的坛装，致使调味品从居家消费逐步向馈赠消费的趋势发展。2、发展趋势、发展趋势10 高档化高档化 昔日那种以油、盐、酱、醋等为主导的调味品市场已发生了深刻

6、的变 化，丁香、沙司等高档调料已进入普通家庭，调味品高档化是居民生活提高的结果。据调查，中外合资企业所生产的黑胡椒粉、桂皮粉、大蒜粉等几十个品种系列的调味品深受众多消费者的欢迎。 方便化方便化 如今，时间对每个家庭、每个人都十分宝贵，人们用于一日三餐的时间已大大缩短。为了适应人们生活的快节奏，各种方便、快捷型的调味品应运而生。葱汁、蒜汁、辣油、蕃茄酱等产品满足了人们吃凉菜或拌菜肴的需求，涮羊肉系列调料顺应了冬季爱吃涮羊肉者的心愿，各种方便型调料为人们提供了四季理想的调味佳品，因而销势十分看旺。11 复合化复合化 复合化调味品是近年发展起来的一种新型调料，它是将几种调味品按比例调和在一起而分装成

7、不同用品的调味品，作为调味品中的“新秀”复合调料，现已显示出很强的竞争力，并且销路乐观。 营养化营养化 人们在食用调味品的选择上，比较注重营养和保健功能，如对心血管病有一定辅助疗效的醋蛋液，含有各种维生素的多维酱油，高效健身米醋等产品销路看好，具有较高营养成分的蔬菜调料汁、香菇鸡汁等备受消费者的青睐。 时下适合幼儿、青少年生长发育所需要的调味品系列似乎还是个空白，这有待于厂商的重视和开发，从而使调味品市场的产品格局更加合理、全面。 12二、消费者分析二、消费者分析130.00%0.00%10.00%10.00%20.00%20.00%30.00%30.00%40.00%40.00%中年女士中年

8、女士青年女士青年女士中年男士中年男士青年男士青年男士家里谁最喜欢吃调味品 由此可见，女性比男性更爱吃调味品，是主要的目标消费者。1、调味品的食用、购买人群、调味品的食用、购买人群资料来源：cmms140%10%20%30%40%50%本人父亲母亲妻子丈夫儿女兄妹其他 如果忽略本人的角色，调味品购买者的家庭角色集中在母亲和妻子，这说明家庭主妇是调味品的主要购买者。购买人群资料来源：cmms15 由此可见，中青年女性是调味品的主要消费、购买群体，是各个调味品厂商首要关注的人群，应该根据这一群体的喜好来制定自己的广告策略等。 但女性消费群体中，在选择调味品方面，随着年龄又会呈现一种差异性，年纪偏大的

9、女性偏向于选择传统的调味品，而年龄较小的消费者则更倾向于常识新东西，选择新型调味品。162、购买场所、价位、关注要素、购买场所、价位、关注要素0.00%0.00%20.00%20.00%40.00%40.00%60.00%60.00%80.00%80.00%超市超市路边小店路边小店其他其他 超市和路边小店共同构成调味品的重要销售终端。 而调味品厂家在关注超市的同时，也不要忘了对路边小店的铺货与促销，因为以上的销售额会来自于路边小店。资料来源：中国经营报170.00%0.00%10.00%10.00%20.00%20.00%30.00%30.00%40.00%40.00%50.00%50.00%

10、元元元元元元元元元元元元元元元元元以上元以上购买价位 现在市面的调味品从一元到十几元，个个价位都有，但是对于消费者来说，38这一层次是最符合她们购买意愿。0.00%0.00%10.00%10.00%20.00%20.00%30.00%30.00%40.00%40.00%50.00%50.00%味道味道价格价格质量质量品牌品牌营养营养购买时最关注的因素 味道可口、定价准确、质量好、品牌知名度高、有营养这五大要素是任何一个调味品成功的必备条件资料来源：中国经营报资料来源：中国经营报183、对调味品的要求、对调味品的要求消费者希望厂家生产以下调味品： 肉味；无糖型；绿色食品；酸辣味；红烧肉，海鲜类；

11、省事，好吃的酱类；肉味为原汁的；袋装小包装肉汤；味道鲜美，化学物少的；料调味品多些；保质期时间长的；清淡些，少脂肪半脱脂，肉味；水果味和奶油味的；包装简易；增加鲜味；质量好包装吸引人的；脂肪少，味美的；营养丰富，无脂类；口味清淡但要鲜；价低，方便的汤料等。资料来源：中国经营报19三、竞争分析三、竞争分析201、竞争状况、竞争状况 从竞争产品类别方面，目前主要的调味品可以分为：酱油、食醋、酱类、酱腌菜、复合调味料等几个产品类别。不同产品类别本身各品牌构成竞争关系的同时，不同的产品类别之间还可能存在替代关系。 传统调味品与新型调味品共存与替代传统调味品与新型调味品共存与替代： 从产品的产生发展过程

12、可以分为传统调味品与新型调味品。传统调味品在完善自身产品功能的同时，也向着卫生、可口、高档的发展方向前进；而新型调味品从诞生之日起，就沿着天然、健康的发展思路运作，同时，新型调味品是针对不同细分市场而产生的，满足细分市场的消费者需要，从这个角度，新型调味品将会更加多样化，产品系列化，同时适应不同人群的特殊需要（比如加入特定的微量元素等）。21 品牌带动知名产品进入市场品牌带动知名产品进入市场 国内调味品市场的快速发展，出现了“百花齐放、百家争鸣”的局面，同时涌现出一批国内国际知名的企业和品牌。另外一批老字号也在发展中壮大起来。在调味品品牌方面，产生了一批知名的品牌、全国性品牌。包括：包括： 广

13、东：“致美斋”、“李锦记”、“海天” 石家庄：“珍极” 江苏：“恒顺” 湖南：“加加” 上海：“淘大” 等等22 部分新品牌利用产品带动品牌进入细分市场部分新品牌利用产品带动品牌进入细分市场： 以上这些品牌是鲜明的品牌带动型消费，通过知名品牌的建立，取得市场的领先地位。另外随着市场的不断深化，出现了一部分通过产品带动品牌消费的产品，这么产品相对而言，知名度比较高，但是品牌的形成还处在提升阶段，良好的消费者口碑还没有建立。包括：包括： “太太乐”鸡精产品 “王守义”十三香系列调味品 “家乐”鸡精产品 等等232、竞争分析、竞争分析调味品：品牌集中度低调味品：品牌集中度低 最好的品牌：第一名“味好

14、美”提及率仅为 消费者认为最好的调味品品牌中，只有“味好美”一个品牌的提及率超过，为；“太太乐”排在第二位；豪吉、金狮、龙门分别以处在第三阵营；美极和珍极两品牌也以的提及率榜上有名；其他品牌占。由此不难看出调味品在整体上品牌集中度低，目前市场上还没有领导品牌，甚至是强势品牌。 资料来源：中国经营报24较好的品牌：较好的品牌：“六必居六必居”、“王致和王致和”榜上有名榜上有名 除了最好的调味品以外，消费者认为较好的调味品品牌还有六必居、龙菲和王致和，分别占和。味好美、太太乐和美极除了在最好的品牌中占有较高的比例外，在较好的调味品品牌中也有较多的提及，表明这三个品牌在调味品品牌中已有了较高的品牌知

15、名度。资料来源：中国经营报25品类竞争：鸡精、辣椒酱：深受追捧品类竞争：鸡精、辣椒酱：深受追捧 除了酱油、味精、盐和醋这四种每天必加的调味品外，消费者最喜欢吃的其他调味品类别依次是鸡精、辣椒酱和沙拉酱；料酒和汤料也分别以和排在第四、第五位。 资料来源：中国经营报263、品牌占有率、品牌占有率品牌占有率010203040太太乐 海天 淘大 李锦记 老蔡 致美斋 调味品是比较特殊的产品，区域性消费明显，因此全国性品牌不多，而上面几个品牌就全国性品牌的代表。在众多品牌中，太太乐以其高市场渗透，平均的市场分布赢得了取得了较高的占有率，排在第一位，且与后面的品牌有较大的差距，地位稳固。南方调味品巨头海天

16、则以15.35%的占有率排在第二位。资料来源：cmrs274、主要品牌分析、主要品牌分析各品牌消费者年龄分布01020304015-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 老蔡 海天 李锦记 淘大 太太乐 致美斋 消费者人文特征消费者人文特征 调味品是消费者天天要使用的产品，本身无太大的人文特征差异，但是在具体到品牌方面，每个品牌的定位和诉求的不同则导致各自的消费群里面出现了细微差异。在年龄方面，各个品牌似乎都以年轻群体为主，而李锦记表现更为突出，1534这一群体占了绝大多数。资料来源：cmrs28主要品牌消费人群学历分布010203040小学 初中 大学 本科以上 老蔡

17、 海天 李锦记 淘大 太太乐 致美斋 各品牌消费者收入分布02040601000元以下1000-1999元2000-2999元3000-3999元4000-4999元5000元以 上老蔡 海天 李锦记 淘大 太太乐 致美斋 各个品牌消费者都以初中、大学学历为主，而李锦记的大学学历消费者尤为突出，海天消费者则初中与大学学历比例相差不大。 调味品为消费者日日要用的产品，与收入关系不大，但是各品牌价格在一定程度上影响其各收入层次的比例。多数品牌都以低收入为主（可能与购买者多为家庭主妇有关），而淘大在低收入人群当中尤为突出。资料来源：cmrs资料来源：cmrs29 主要品牌生活形态主要品牌生活形态老蔡

18、： 对价格比较关注 比较关心产品的营养功能 孩子是生活中心海天： 对价格比较关注 对未来生活充满希望李锦记： 对未来充满信心 家庭观念重 容易受广告影响淘大： 会冲动购物 对促销、价格较为关注太太乐： 促销吸引力大 容易受广告影响致美斋： 相信高科技产品 对日常用品对品牌关注不大资料来源：cmrs30 主要品牌市场分布主要品牌市场分布 老蔡老蔡上海 49.7杭州 10.35合肥 7.72苏州 6.55无锡 4.13宁波 3.1南京 3.03郑州 2.71福州 2.64青岛 2.18北京 1.39太原 1.12济南 0.57深圳 0.5兰州 0.5昆明 0.49天津 0.36贵阳 0.35哈尔滨

19、 0.33珠海 0.31成都 0.27厦门 0.25 海天海天深圳 22.82武汉 17.88广州 17.17上海 13.48南宁 5.04海口 4.03郑州 3.49太原 2.42长春 1.61福州 1.59珠海 1.55北京 0.74济南 0.74厦门 0.73合肥 0.67西安 0.66昆明 0.64沈阳 0.59重庆 0.54兰州 0.54青岛 0.46南京 0.39苏州 0.34石家庄 0.31乌鲁木齐 0.27 老蔡的市场主要集中在上海和杭州两个地方，特别是上海，占了其将近50的市场，而在其他市场，虽然有渗透，但是占有的份额不多。 海天的市场主要集中在南方一带，以深圳、武汉、广州为

20、主。而上海则排在第四位。资料来源：cmrs资料来源：cmrs31李锦记李锦记广州 23.73深圳 11.16北京 9.41上海 5.52福州 4.11厦门 4.11昆明 3.85珠海 3.62郑州 3.54大连 3.35长春 3.16南宁 2.94天津 2.85成都 1.99无锡 1.43青岛 1.35武汉 1.18哈尔滨 1.06海口 0.99沈阳 0.88太原 0.86重庆 0.83合肥 0.78西安 0.76长沙 0.75济南 0.72贵阳 0.71杭州 0.67苏州 0.67兰州 0.66 淘大 淘大 上海 24.07天津 18.95重庆 10.35南京 8.19成都 7.95西安 6.21北京 4.37沈阳 3.6兰州 1.89合肥 1.38福州 1.24昆明 1.18无锡 1.18广州 1.14大连 1.02苏州 0.97武汉 0.9济南 0.79厦门 0.71