我国籼米加工业现状及发展趋势分析

1、 编者按：为了更好地服务于公司系统籼稻米业的发展，近期，信息部与湖北、湖南、江西、安徽、四川、江苏、广东、广西、福建、浙江、中华粮网等分（子）公司共同努力，对国内籼稻米市场及公司系统在该市场的发展情况进行深入研究。为此，信息部将分三个专题反映研究成果，供学习交流。 粮油信息专报   （第135期） 中国储备粮管理总公司信息部 2009年2月26日内部资料我国籼米加工业现状及发展趋势分析 我国粮食市场开放较晚。1998年以前，我国籼米加工业基本是国有企业唱独角戏。随着粮改不断深化，大批国有籼米加工企业采取整体拍卖、关闭破产、股份合作、股

2、份制改造、租赁经营等形式，实行“国退民进”。特别是2004年粮食市场全面放开后，国内籼米加工业发展较快。目前，我国籼米业多渠道、多元化经营竞争格局已经形成，并继续向规模化、品牌化、产业化方向发展。一、国内籼米加工业现状（一）籼米加工产能及规模据中国粮食行业学会统计，2007年我国入统大米加工企业生产能力约14666万吨，若按籼米70.0的占有率，预计2007年我国入统大米加工企业籼米生产能力约10266.20万吨。2007年我国入统大米加工企业加工大米约4381.50万吨，其中，加工籼米约3067.05万吨，生产能力利用率约29.9，产能严重过剩。我国籼米加工企业数量多、规模小、行业集中度低。

3、2007年末，日加工能力100吨以下的占80.0左右，1000吨以上的不到1.0。此外，未入统的籼米加工企业和小加工作坊尚有10万余个。籼米加工量居全国前三位的省份为江西、湖北、安徽，分别约654.30万吨、565.30万吨、454.90万吨。年产量50万吨以上的有湖北福娃集团有限公司、江西金佳谷物股份有限公司、安徽家乐米业有限公司三家籼米加工企业，其籼米年产量约占本行业入统企业总产量的4.9。（二）籼米加工布局在口味上，南方人偏爱籼米，北方人偏爱粳米。经过多年市场培育，部分南方人开始接受粳米，但籼米在北方市场始终打不开销路。早籼米除了食用，部分用于加工米粉或工业原料；中晚籼米主要用于食用。在

4、湖南、江西、湖北、安徽、四川等籼稻主产区，籼稻多为一家一户小规模生产，自给率高，区域特色明显。籼米加工能力强大，米厂竞争激烈，以满足当地居民消费需要为主。广东、福建、浙江等南方籼稻主销区，除省内自产部分籼稻米，每年从省外购入大量籼稻米。为了节约运输成本，近年来一些南方籼稻主销区开始搞配米加工。目前，广东已成为国内最大配米加工省。广东籼米加工企业通过从广西、湖南、湖北等省调入标一、标二原米，调配精加工后以批发市场、超市、加盟店等形式销售，利润提高数倍。（三）籼米加工经营状况2007年，全国籼米加工业经济效益有所提高。据中国粮食行业协会统计，2007年全国籼米加工利润居前五位的省份是湖北、安徽、江

5、西、湖南、广东，分别为3.50亿元、2.90亿元、2.70亿元、2.40亿元、2.30亿元。同时，企业资产结构也有所优化。2007年籼米加工业资产负债率平均为60.0左右，同比略降。2008年，主要受国家粮食宏观调控政策和供给增加等影响，国内籼稻米市场“稻强米弱”，摊薄企业利润，很多米厂经营困难。但调控政策主要对加工普通籼稻、无品牌的小籼米厂影响大，对加工优质籼稻、有品牌的规模籼米加工企业影响较小。二、国内籼米加工业特点（一）籼米加工业集中度低，产能过剩目前，我国籼米加工业布局分散，规模偏小，设备利用率较低，竞争力不强。初加工能力较强，精深加工和综合利用发展缓慢。知名品牌较少，产业链较短。特别

6、是研发能力薄弱、管理水平不高，成为制约企业进一步发展的瓶颈。据中国粮食行业协会统计，作为国内粮油加工业集中度最低的产业，2007年国内日生产能力400吨及以上规模的籼米加工企业不足2.0，80.0以上的籼米由约占95.0以上的小型米厂生产，开工率普遍不高，产能大量浪费。江西作为国内籼米加工能力最大省份，2007年入统籼米加工企业数量约占全国总量的22.0，入统年生产能力约占全国的16.3，加工设备利用率不足30.0，日加工能力1000吨以上的仅江西金佳谷物有限公司、中粮（江西）米业两家。湖南规模以上籼米加工企业400家左右，年加工能力约800万吨，2007年实际加工能力约287万吨，全省年产量

7、6万吨以上的籼米加工企业7家，仅金健米业股份有限公司一家粮食行业上市公司。近几年金健米业籼米年加工量保持在1015万吨左右。若按湖南省城镇人口人均每日4两籼米计算，省内城镇籼米市场容量约200万吨，金健米业在省内市场份额仅占2.03.0左右。（二）民营经济占主导地位据中国粮食行业协会统计，在2007年全国入统的籼米加工企业中，民营企业约占89.4，国有及国有控股企业约占10.4，外商及港澳台商投资企业约占0.2。民营企业多集中在产区，具有原料采购优势，因经营灵活、管理和运行成本低，一般采取低价销售策略占领市场，拥有较强的市场竞争力和发展潜力。国有及国有控股企业设备先进、质量稳定，但缺乏灵活经营

8、机制，经营成本大、产品价格高，在缺乏大宗产品销售订单的情况下，面对中小型企业竞争较被动。我国籼稻购销市场开放较晚，外资企业进入较晚，所占比重较低，但发展较快。这类外资企业机制先进，注重科技投入、人才战略和质量管理，在一定区域内品牌认知度较高，在高档籼米市场处于领先地位。（三）产品层次低，全国知名品牌少大米作为中国60.0以上人口的主食，年口粮消费在1.5亿吨左右。其中，籼米口粮消费在1.1亿吨左右。目前，籼米加工企业规模不大，产业链不长，精深加工产品少，加工增值少。大部分籼米加工企业仍限于普通米和精洁米等初级产品加工，销售对象主要是工厂、学校、小粮油店，进入大型超市不多。市场销售仍以散装米为主

9、，小包装品牌籼米销售量不到市场销售总量的2.0。籼米品牌不优、竞争能力不强、产品附加值不高、产业化集群效应不能明显发挥的问题日益凸显，制约了籼米加工业发展。目前，部分品质较优的籼米被广东、福建等设备技术先进的大米加工企业收购后进行二次加工，销售价格大幅提高，有的甚至成倍增加。三、影响国内籼米加工业发展的主要因素（一）国家政策籼米作为主粮产品，始终是国家关注和政策调控的重点。2004年以来，国内粮食市场“政策市”特征日趋明显。国家不断加强支农惠农力度，确保籼稻生产发展和农民增收，但给予籼米加工企业支持较少。籼米市场是充分竞争市场，但原粮市场受国家政策影响大。同时，国家通过拍卖、跨省调运、制定临时

10、价格干预等措施，确保籼稻米市场稳定，籼米加工企业商机较少。特别是2007年下半年以来，受调控政策、籼稻丰收等影响，国内籼稻米市场“稻强米弱”。籼米加工业利润微薄，经营效益低下,很多小米厂倒闭。此外，粮食生产结构调整面临不少实际困难、粮食流通体制不完善等也制约了籼米加工业发展。（二）粮源掌握充足优质的籼稻原粮，是开展籼米加工的前提，也是企业创效益抗风险的有效手段。一般来说，优质籼稻加工利润高出普通籼稻20.030.0左右。目前，国内籼稻生产以家庭种植为主，规模小而散，品种繁杂，粒型长短不一，很难实现标准化生产，也不能保证优质品种优质原粮。多数加工企业是附近农民种什么品种就收购、加工什么品种，既不

11、能形成规模生产，也难以培植强势品牌。籼稻季节性生产，若保持常年销售，需保证原粮供应。目前，小型米厂因流动资金少、原粮仓容小，收购季节直接从农户手中边收购边加工，非收购季节主要从国有粮食储备或购销企业采购原粮维持正常运营。大中型米厂及实力较强的小型米厂，因拥有一定仓容和资金，在收购季节除边收边加，还储存一定数量原粮用于非收购季节加工，有的还建立一定规模粮源基地，初步形成产、购、存、加、销一体化经营。为争夺粮源，近年来籼米加工企业往往以高于当地国有粮食购销企业价格收购原粮，籼稻收购市场竞争日趋加剧，籼米加工企业对区域粮食市场特别是收购市场影响力逐年增大。（三）成本从特性看，籼稻米是笨重物，扳倒成本

12、高；籼稻米生产集中，消费分散，运输成本高；籼稻米是季节性生产，全年加工，资金成本高；籼稻米是初级产品，加工门槛低，但运作难度大，对经营者要求高。这是目前国内籼米加工业集中度较低、没有超大型加工企业的主要原因。实践证明，实行低成本扩张，是籼米加工业发展的重要途径。有效降低成本，涉及原粮收购、运输、储存、加工、包装、成品粮销售等环节。建设米厂要确保规模适中，方便集散。粮源、加工、运输、销售、原料仓等相匹配，确保成本最低，才能高效益。从原粮收购看，必须保证籼稻质量和适销对路，收购价格较低。籼稻属于季节性生产，要保证籼米常年加工，一般要保证半年以上原粮，占用资金大。从运输看，籼稻生产集中，消费分散，又

13、属大宗重货，运输成本较高。原粮加工物流成本高，据测算，一般占到加工总成本的20.0以上。目前，广东几个较大的籼米加工厂，资金、技术、设备已有相当规模，但在北方市场开拓始终不如人意，运费是主要障碍。储存主要涉及保管费用和投入，与保管人员的业务素质和责任心密切相关。从籼米加工看，加工量越大，出米率越高；内部管理越严格合理，加工成本越低。从籼米的规格和包装看，由以前的50斤和100斤装，到现在的5斤和10斤小包装；由10年前的麻袋包装，到现在的编织袋和透明袋包装，进步很大。大包装用的编织袋，难以看到米的形状，减少消费者购买兴趣。近年来随着国内单位家庭人口减少及商场超市的蓬勃发展，小包装米需求逐步增加

14、，但厂家开发小包装米仍很谨慎。小包装主要采用胶袋和尼龙袋等透明袋，成本偏高。从籼米销售看，销售量必须与销售布局和销售半径相适应。此外，创立籼米品牌也要投入时间和金钱。（四）营销渠道米厂业务的重点在于销售。目前，国内籼米终端消费市场主要集中在各级批发市场、小粮店、用粮大户（集团购买和工业用粮单位）等。近年来商场超市也发展成为籼米销售的重要渠道，但由于成本较高（卖场超市各种规费、长时间的账款回笼期、苛刻的送货退货条件），米厂只能用于扩大产品宣传。建立籼米销售渠道需要一个逐步拓展的过程，米厂加工量多大，销售网络就要有多大，粮源要跟进多大。原料集中，而销售半径过大将增加经营成本。（五）品牌品牌是企业的

15、支撑点。籼米品牌的内涵一是经常供不断货；二是质量稳定；三是品种齐全。不同规模米厂生产的籼米品质差距主要不在营养成分，而在于外观，在于能否成为品牌。品牌效应一旦形成，将成为消费者一种销售习惯。广东消费者以消费优质籼米为主，品牌籼米比没品牌的每斤相差几毛到一块钱。湖北国宝桥米有限公司生产的“国宝”桥米，被称为湖北“一袋米”，其小包装占据湖北超市小包装大米50.060.0的市场份额。目前国宝桥米有限公司已经形成4大系列78个产品，中低高档米都涵盖。其低档籼米主要用于弥补成本和费用，中档大米是获取利润的主要来源，高档品牌大米则主要用于扩大市场知名度。建立和维护品牌都需要花费时间和大量资金。四、国内籼米

16、加工业前景展望（一）籼米加工企业将逐步向规模化、集团化方向发展规模化、集团化是我国籼米加工业发展的必由之路。目前籼米加工企业“遍地开花”，竞争激烈，为留住原有或争取更多购销客户，采取相互抬价收购稻谷或压价销售籼米的方式挤占有限市场份额，利润空间越来越小，部分企业在保本甚至亏损状态下挣扎。这种无序恶性竞争的结局，必将使资金和规模较小、技术设备落后的企业逐步被市场淘汰。而大中型籼米加工企业依靠资金优势，引进高素质的管理和技术人才，具备自主研发新技术、新产品的能力，通过整合提升，形成优质品牌，以集约化生产降低经营成本，增强市场竞争力和控制力。（二）产加销一体化是发展趋势在竞争日益激烈的市场形势下，籼

17、米加工企业拥有产销对路的粮源是必然选择。通过合并、破产、拍卖、转让、参股、控股等资源整合，将逐步延长产业链条，一头向生产延伸，采取订单农业、合作社等多种形式掌握粮源，扶植优良稻米品种；另一头向产后延伸，发展精、深加工，提高综合利用率，增加产品科技含量，实现产业优化升级，产品上档升级。（三）质量品牌意识将进一步增强随着人们生活质量和食品安全意识的提高，品牌籼米销售市场逐年扩大。籼稻米产业将从生产优势、数量优势转变为质量优势、价格优势和市场优势。优质、专用、无公害籼稻米品种是发展方向。品牌籼米市场影响大，销售相对稳定，竞争优势较突出，市场前景广阔。近几年来，一些籼米加工企业积极实施名牌工程，通过培

18、育和宣传品牌，增强企业质量意识和品牌意识，推动经营管理水平和产品质量提高。目前国内较大规模的大米加工企业如益海嘉里、中粮米业等都走高端消费市场路线。（四）糙米流通优势将进一步体现长期以来，我国以籼稻流通方式为主。随着经济发展，基本具备实现糙米流通的可能。糙米流通是将收获籼稻在产地预处理、脱壳，以糙米形式储存、运输，在销区精加工后进入消费市场。与籼稻流通相比，一是节省仓容。稻壳占稻谷体积的30.0以上，储存糙米与储存稻谷相比，节省30.0仓容，还减少粉尘和设备磨损；二是减少运输费用。稻壳占稻谷重量的20.0，体积占30.0以上，糙米流通可减少运输费用30.0；三是以低温或准低温条件储存糙米，可提高大米食用品质；四是减少环境污染。以糙米为原料加工大米，可解决城市碾米厂稻壳存放和稻壳难处理问题，减少稻壳环境污染。 （五）籼稻深加工产业发展潜力巨大，副产品综合利用前景看好在美、日等大米加工业发达国家，稻米精深加工品已超过350种，加工业对稻谷资源的增值率已达1：41：5左右。世界发达国家把稻米深加工的生物技术、膜分离技术、离子交换技术、高效干燥技术、超微技术、自动化工艺控制技术等高新技术作为稻米加工业产品市场