中国动物化学品市场前景VIP

1、中国动物化学品市场前景中国化工信息中心李祥君    一 什么是动物用化学品及其重要性    什么是动物用化学品，从广义上讲，凡是用于动物的化学物质均可称为动物用化学品。这样讲太广泛了，这里主要包括：饲料添加剂、兽药、动物用的消毒剂、清洗剂、清香剂，以及为改善动物生存环境所使用的化学品。另外，还应包括合成动物化学品的主要中间体及原料。如合成维生素E的原料异植物醇、芳樟醇、三甲基氢醌、三甲酚，合成烟酸/烟酰胺的原料3-甲基吡啶，氯化胆碱的原料三甲胺等。因为这些原料和中间体是维系和推动其下游产品发展的杠杆和动力，是构建化

2、学药物（包括维生素、兽药等）分子大厦的基石，是制约行业发展的重要因素。    动物用化学品行业是精细化工的重要领域，在“七五”、“八五”、“九五”期间，当时的化工部对这一领域相当重视，曾组织诸多项目研究开发，布点建设工业化的生产装置，创建饲料添加剂技术开发服务中心等。现在精细化工协会又批准成立全国动物用化学品行业委员会，希望“行业委员会”能成为企业与政府之间的桥梁和纽带，充分发挥会员单位的优势，在互利、互惠的原则下，开展技术、产品、市场、信息、管理、贸易、应用等方面的交流、协作与服务，依靠科技进步，推动行业发展，提高有关单位开发新产品及开拓市场的能力。&

3、#160;   一 动物用化学品市场发展前景    1.养殖业的结构调整给“动化”行业提出新了要求    养殖业是动物用化学品的市场，上世纪八十年代至九十年代，我国动化产品随养殖业及饲料工业的腾飞，而快速发展，到了九十年代末已形成了一定规模，对养殖业和饲料工业的发展起到了支撑作用。    我国养殖业的发展速度受世人注目，1979年以前，人均肉类占有量不足10Kg，1998年就达到44.6Kg/年.人，2000年达49.8Kg/年.人，高于世界平均

4、占有量38.1Kg/年.人的水平。80年我国禽蛋人均占有量仅有4.6Kg，90年达到12.3Kg/年.人，目前，为17Kg/年.人。鱼和海鲜占有量25 Kg/年.人，也超过世界人均16 Kg/年的水平。    2002年世界肉类总产量24505万t（约2.4亿t），其中中国为6785万t，占世界总产量的27.7%。世界猪肉产量9418万t，其中中国产量4460万t，占世界总产量的47.4%。世界鸡蛋产量5375万t,中国产量2062万t，占38.4%。我国肉、蛋产量已居世界第一位，基本能满足国民消费需要。    农

5、业部提出，我国畜牧业已进入一个新的发展阶段。主要畜产品供求基本平衡，提高畜产品质量与市场竞争力、优化与调整产业结构、增加社会与经济效益、改善生态环境已成为新时期中国畜牧业发展的主要目标。今后几年，将加快结构调整步伐，猪肉和禽蛋的增长速度放慢，牛羊肉和奶类增速保持高水平。根据这一指导思想，制定了发展规划（见表1）。从表1可以看出，饲料需求量2005年为1.21亿t，2015年为1.78亿t，猪饲料分别占饲料总需求量的39%和42%，从2005-2015年，10年增加2790万t；肉牛羊饲料10年增加318万t，增长64%，但仅占饲料总需求量的4%；禽类饲料10年增加1764万t，增长41%，分别

6、占饲料总需求量的34%和33%；奶牛饲料10年增加283万t，增长246%，但分别占饲料总需求量的0.95%和2.23%;水产饲料增加435万t，增长18%，分别占饲料总需求量的19%和15%。由此可见，今后猪禽饲料在数量上仍占主导地位，但发展速度减缓，而肉牛、羊和奶牛饲料虽然所占比例不大，但发展速度加快。“动化”行业也应加快奶牛饲料添加剂的开发，生产质量好，价格低，适应市场发展需要的产品。如过瘤胃保护蛋氨酸、过瘤胃脂肪酸（16碳以上）、青贮（豆科牧草或饲料作物）添加剂即发酵促进剂、高水份牧草（含水份30%以上）防腐剂等。表1 2005、2015年饲料产品社会需求量 单位：万t/a 动物产品品

7、种2005年2015年动物产品产量饲料需求量动物产品产量饲料需求量猪肉4526475255877542牛、羊肉9864931352811禽肉1408183019832776禽蛋2400240029263218奶类12801153322398水产养殖3000240035002835其他100200合计13600121001867017780    2从我国“动化”产品进出口情况看发展机遇表2 动物用主要化学品进出口统计 单位：t/a    年份品名    19951996199

8、71998199920002001200220031-7月蛋氨酸进口22673.814745.613253.611705.921460.430890.057702.253763.140920.9出口865.0577.82016.41628.3303.9243.1278.4185.9157.6赖氨酸进口24219.9133201112512092.4326093329741372.234802.48174.5出口62.3314.1579.6928.248.4157.2326.8601.84478.1赖氨酸盐及酯进口152.6145.5127.21576.87142.719760.332211.3

9、46549.135316.5出口6632206726.185.8873.9293.1454.9136.87586.9VA进口426.7246.6402.3414.4492.51223.71336.3765.1566.6出口59.3125427.3311.6575.4929.31560.21776.11239.8VE进口263.5239.5581.3565.6528.9301.1691.1896.0647.4出口579.012502013.63732.76471.08595.710167.514017.812762.6VC进口97.547.69.219.654.968.398.2124.3183

10、.7出口20626.822400.420118.823247.0287933467639280.544033.628326.2VB1进口10.40.5128.32.722.53332.440.520.1出口924.8437.5788.7956.31406.815301821.31740.61469.3VB2进口61.531128.12073.2110.841.4124.788.6出口149.4169.9276348.3384.5504.3874.11184.9748.5VB12进口44.54.46.31.45.12.60.82.96.5出口46.541231.1433.8354.1167.62

11、74.2486.3272.3泛酸进口240.912666.899.7345.7384.3284.0472.6374.1出口14.44017.8360.2990.02245.02844.73452.12439.3胆碱及盐进口1163.22032.318201568.1956.8231.02100.25782.72949.6出口4380.63961.76780.74195.62464.45040.823514.534823.126444.3肌醇进口2.11.62.27.91.51.43.73.96.4出口1256.9870.4955.91042.21303.31390.71912.81586.01

12、307.3磷酸二氢钙进口814.5400.22552.8177.43489.34751.9827.1582.819640.6出口11486.220743.533455.32442437583.973553.3163672.9250571.2166101.0其他磷酸钙进口536.9600.31057.0866.71289.7813.748566.045814.848290.0出口1600.71785.33888.04147.410233.09465.916025.977955.842920.7硫酸铜进口24121.122100.513774.96441.516965.917380.216959.

13、717913.38437.4出口310.7516.42112.11914.11964.542654912.47478.910664.1硫酸锌进口69.4238.3682.770.3101.659.7115.182.741.1出口14574.612038.712156.218971.225415.936804.742371.446490.827579.1硫酸亚铁进口57.1162.7190.2142.4131.199.321.041.938.2出口8444.58157.58052.26414.96646.09744.214722.025341.814398.5甲酸进口685.43267.8115

14、1.833396374.9928713782.514840.88876.7出口7593.64383.94948.156327506.81008810333.38764.66080.9丙酸进口7918.067736161.67910.69109.810364.910077.99838.410339.5出口49.6183.979.4184.68960.115.62715.4丙酸盐及酯进口1100.89551554.11099.715852826.03108.74130.92500.4出口1842 2067.21601.11447.71463.01420.01586.01072.8柠檬酸进

15、口345.9757.7682.7287.2353410.0493.4499.5609.8出口127763.8108308.7127791.6130008.4183312.8225415.8242499.3260264.0194966.3乳酸及盐和酯进口109.6160.5157.0358.9745.71070.61715.32433.41656.0出口4690.33193.23671.23945.84249.03720.24705.06280.94304.0制成的饲料添加剂进口 57325.570410.749185.956295.5 72575.042076.823511

16、.0出口 32080.03563025192.125833 44630.640746.432061.4兽用疫苗进口      285.3244.3112.2出口      0.072.40.003    注：数据来自海关总属。    从表2的进出口统计情况分析几类产品的发展机会。    （1）氨基酸类   &

17、#160;饲用氨基酸主要有四种，即蛋氨酸、赖氨酸、苏氨酸、色氨酸。    蛋氨酸：我国唯一的一套1万t/a的生产装置，在天津化工厂，于2000年2月停产。从此饲料所用的蛋氨酸全部依靠进口，进口量逐年增长（见表2）。2001、2002年分别进口5.77万t和5.37万t，今年17月已进口4.09万t，今年有可能突破6万t。从90年代初至今一直有企业关注这一产品，但由于技术、原料、资金等问题，没有进展。而国外生产能力在逐渐扩大，现在已达到67万t/a。我国有条件的企业可考虑建设有经济规模的生产装置，像维生素和赖氨酸一样，参与国际竞争。  

18、  赖氨酸：我国赖氨酸的生产能力近两年发展很快，目前，已达16万t/a，明年底可达26万t/a。主要有长春大成玉米开发有限公司，今年第三期工程竣工后，产能10万t/a，明年第四期工程竣工后产能达20万t/a，届时不仅可满足国内市场需求，还可参与国际竞争。另外，牡丹江绿津生物公司产能2万t/a（今年投产），四川川味之素有限公司1.5万t/a，大泉赖氨酸有限公司1万t/a，安徽丰源生物化学股份有限公司0.5万t/a，广西赖氨酸厂1万t/a（由于原料和环保等问题现已停产）。由于国内产能迅速扩大，今年进口量已减少，17月只有8000多t。我国赖氨酸已形成一定规模。 

19、60;  苏氨酸：多年来由于技术不成熟，产能未能扩大。“十五”期间天津氨基酸厂与天津大学合作，技术有所突破，今年开始建设5000t/a的生产装置，预计2004年底投产。待这套装置建成后，可满足近期我国不断增长的市场的需求。    色氨酸：近几年技术开发有进展，但依然不成熟，目前，生产能力很小，产品价格很贵，主要用于医药，动物实际用量很少。今后需加大开发力度，尽快使技术过关，建设较大的生产装置，降低生产成本和销售价格，以满足市场需求。    （2）维生素类   

20、60;目前，我国是世界上极少数能生产全部维生素品种的国家之一，产能已达22万t/a，2002年产量约19万t/a。从表2可以看出，近几年，维生素C、维生素E、维生素A、泛酸、氯化胆碱等出口量逐年加。维生素的快速发展，得益于这些产品中间体原料生产技术的突破，中间体的合成难度较大，一旦中间体技术突破了，其产品生产便迎任而解。医药中间体，现在有许多品种仍需要进口。    （3）防腐剂    饲料中常用的防腐剂有甲酸、丙酸、丙酸盐等，我国目前没有丙酸生产装置，每年进口1万t左右，为解决丙酸的供应问题，当时的化工部曾安排北京

21、化工研究院开发技术，第六设计院设计，拟在吉林化工公司建设生产装置，做了大量工作，但由于种种原因，还是未实现。近期扬子石化公司与德国巴斯夫公司的合资项目，“扬巴工程”系列项目中，有3万t/a的丙酸建设计划，预计2006年竣工。投产后产品如能供国内市场，将可满足市场需求。    （4）兽用疫苗    近几年进口量在增加，国内也应投资开发。    3.宠物市场的迅速发展给“动化”行业带来机遇    人可以把自己喜爱的动物当宠物，世界上常见和流

22、行的宠物有宠物犬、宠物猫、观赏鱼、观赏鸟、和赛马等。国外宠物处方食品、药品、美容护理品、健康用品等，种类繁多，行业巨大。以世界著名跨国公司：玛氏公司（宝路狗粮和伟嘉猫粮，在中国的独资企业北京爱芬食品有限公司）、雀巢宠物食品公司（包括普瑞纳公司）为主，还有皇家宠物食品公司、爱慕思宠物食品公司、希尔思宠物食品公司等世界级大食品公司，他们生产的狗粮、猫粮、处方食品等，占世界宠物食品的大部分市场，年产值大于120亿美元。而宠物食粮均需要添加维生素A、维生素E、维生素B类、抗氧剂、牛磺酸、氨基酸（特别是赖氨酸），还有镁、钙、磷、铜、锌、铁等微量元素。猫自身能合成维生素K、维生素D、维生素C、维生素B12

23、，但除维生素K和维生素C自身合成量能满足生长需要外，其它几种维生素也要额外添加。    从世界动物保健品（驱虫剂、生物制品、抗感染药物、其它医药品）市场看，2001年销售额为110.5亿美元，其中驱虫剂为36.65亿美元，占33%，抗感染药物28.9亿美元，占26%，生物制品23.95亿美元，占22%，其它医药品21亿美元，占19%（见图1，单位：亿美元）。可见驱虫剂所占比例最大，其次是抗感染药物。图1 2001年世界动保产品产值（按药品分，单位：亿美元）    2002年世界动物保健品销售额为113.3亿美元（比

24、2001年增长2.5%），其中用宠物的41.65亿美元，占37%，用于牛的31.4亿美元，占28%，用于猪的20.3亿美元，占18%，用于家禽的14.05亿美元，占12%，用于羊的5.9亿美元，占5%。宠物保健品销售额比用于猪、家禽、羊的保健品销售额之和还大（见图2，单位：亿美元）。图2 2002年世界动保产品产值（按治疗对象分，单位：亿美元）    1991年以来动物保健品业平均增长率仅有3.2%。近五年世界动保业市场更低迷，产值平均增长率只有0.4%，其中食品性动物保健品产值下降了10.4%。但是1991年以来，宠物用药及保健品产值却保持平均8.4%的速度增长（见图3）。图3 世界动保产品产值（按治疗对象分，单位：亿美元）    近几年，宠物药物增长最快的种类是主