加快调整步伐保持稳健发展

1、加快调整步伐保持稳健发展上半年，我国经济运行呈现缓中趋稳、稳中向好的发 展态势，经济结构的调整和增长方式的转变在加速进行。由 于经济增长速度的放缓，产业用纺织品部分领域的发展也承 受着较大的压力，行业在过去几年一直持续的快速增长势头 有所减弱，但是由于行业技术进步和管理效能的提升，行业 的经济效益依然比较平稳，企业家对行业的运行质量和未来 发展趋势仍然保持较高的信心。根据国家统计局和海关总署 数据，15月我国产业用纺织品行业规模以上企业主营业务 收入、利润总额和经济增加值增速分别为5.89%、 1 3.29%和13%，行业平均利润率为 5.73%，固定资产投资增长 19.52%， 全行业企业出

2、口与去年同期基本持平。根据协会调研，上半年行业的景气指数为69.7，表明行业内的企业家对新常态下企业的经营情况还是比较满意；该 值与行业历史数据相比有明显下降，是企业家对当前经济环 境的合理反应，但是也远高于 50 的荣枯平衡点。生产保持较高速度增长根据国家统计局数据， 16月，规模以上企业的非织造 布产量为 199.4 万吨，同比增长 9.98%，比去年同期增加 1.4 个百分点。山东、浙江、江苏是我国非织造布的主要生产地， 占全国产量的比重接近 50%，产量增长速度均超过 11%。河 南、江西和湖南三个中部省份的非织造布产量增长速度分别 为 21.35%、 23.65%和 15.74%，三

3、省在全国的比重与去年同 期相比增加了近 1 个百分点。湖北省是中部地区最大的非织 造布生产地区， 增长速度由去年同期的 27.22%回落到 7.37%。 非织造布产量的变化，既与市场需求相关，也与非织造布行 业的投资周期密切关联。帘子布由于产能过大和下游需求不振，产量持续下滑， 上半年的产量为 37.9 万吨，同比下降 7.38%，降幅与一季度 相比有所收窄。投资活跃程度不一根据国家统计局数据，16月，产业用纺织品行业固定 资产投资 296.15 亿元，新开工项目 461 个，分别同比增长 20.29%和 15.83%，与一季度相比，增长速度均下降超过10个百分点，与去年同期相比也下降超过 5

4、 个百分点。带动上半年投资增速下降的主要因素是非织造布投资 速度的大幅回落，其除了投资额保持了7.17%的增速外，施工项目数、新开工项目数和竣工项目数均出现不同程度的下 降。上半年，非织造布行业投资的下降一方面与当前的经济 环境有关，同时也与行业投资的周期关联度较大， 2012 2014 年间行业的投资增长非常快，积累了大量的新增产能， 行业需要时间来消化这些产能， 201 5年后投资下降是一种比较理性的市场反应。上半年，篷帆行业的投资比较活跃， 投资额增长近 80%， 施工项目数增长 25.42%，但是新开工项目数只增长 8.7%。 而过滤用纺织品、土工与建筑用纺织品、工业基布、防护用 纺织

5、品等领域的投资则非常活跃， 投资额增长 34.14%，新开 工项目数增长 57.3%。经济效益持续上升根据国家统计局数据，15月，行业规模以上企业的主 营业务收入和利润总额分别为 1110.4 亿元、 63.6 亿元， 分别 增长 5.89%、 13.29%，增速与去年相比虽有所降低，但仍处 于中、高速度增长的区间。行业的平均利润率为 5.73%，同 比增长 0.3 个百分点，比一季度也有所增加；行业的亏损面 为 12.33% ，亏损额达 2.82 亿元，同比下降了 10.64%。分行业看，非织造布的主营业务收入和利润总额分别增 长 9.02%和 15.75%，利润率为 5.85%，亏损企业的

6、亏损额大 幅下降 38%，经济效益明显提升。绳索缆虽然在全行业中的 占比不高，但是其收入、利润均保持了较高增长，并且利润 率达到 6.65%，比去年同期增长 0.8 个百分点；过滤用纺织 品、土工与建筑用纺织品、工业基布、防护用纺织品等领域 的利润率也明显好转，同比增加 0.6 个百分点。新常态宏观经济放缓对产业用纺织品行业的影响也逐 步显现，主要表现为应用领域的需求放缓。上半年，我国汽 车的产销量低于 3%，基础设施投资虽然增速显著，但是要 传导到土工行业还需要一定时间，15月合成革行业产量下 降了 6.28%，过滤行业虽然增长明显，但是过高的应收账款 使得企业采用稳健的销售策略也使得部分订

7、单流失。根据协会调研， 2014 年以来行业产成品价格指数持续走 低， 2015 年上半年仅为 38.2 。产品销售价格持续走低，主要 是由于石油价格下跌使得化纤原材料的价格处于下行区间， 上半年原材料价格指数仅为 44。需求增速放缓和产成品价格 的下跌，带动了行业的主营业务收入增速明显放缓。原材料在产业用纺织品的成本中占比较大，其价格下跌 对行业的影响是正向的。 根据国家统计局数据， 15月行业 主营业务收入的增速高于成本增速 0.7 个百分点，使得行业 的毛利润率有所提高，同时由于财务费用的降低，带动了同 期行业营业利润率增长 0.4 个百分点。在经济下行压力加大 的情况下，行业的毛利润率

8、和营业利润率提高，反映了行业 在产业链中的地位比较稳固，能够有效传递上游的价格压力， 并通过提高管理水平提高盈利能力。进出口平稳增长 我国产业用纺织品行业虽然以满足内需市场为主，但是 国际市场在行业中的地位也日显重要。在发达经济体中，美 国经济复苏势头强劲，需求比较旺盛，而欧盟和日本的复苏 过程比较缓慢，需求不振。15月，行业出口各类产业用纺织品84.5亿美元，与去年基本持平，仅增长 0.79%。产业用塑料涂层织物、医疗 卫生用纺织品、篷帆类制品、非织造布和包装袋是主要的出 口产品，五类产品的出口额占总量的73.2%。这五类主要产品中，医疗卫生用纺织品和篷帆类制品的出口金额保持了正 增长，特别

9、是篷帆类制品的出口单价保持了近10%的增长，在出口数量降低近 5%的情况下出口额增长了 4.48%。产业用 塑料涂层织物、非织造布和包装袋的出口则负增长，其中非 织造布的出口额下降了 4.51%。从国家市场看，美国是我国产业用纺织品最大的出口市场， 15月出口 14.4亿美元，同比增长达到 10.99%，是本 季增长速度最快的市场，说明经济复苏后的的美国市场具有 旺盛的需求，对美国市场出口的高速增长是维持我国产业用 纺织品出口稳定的主要因素。我国对韩国和英国的出口也分 别保持了 3.79%和 7.28%的增速。而对其余的主要出口市场， 均出现不同程度的下降，如对日本的出口下降了 6.84%，对

10、 印度尼西亚和俄罗斯的出口则下降11.21%和 22.47%，对越南的出口增速则由一季度的6.41%变为-1.52%。从出口地区看，亚洲是我国最大的出口市场，占全部金 额比重的 44.1%，对东盟市场的出口与去年基本持平，但是 对亚洲其他国家的出口下降了 2.2%，对日本、印度等主要市 场的出口下降是主要原因。我国产业用纺织品对北美和欧盟的出口份额基本相同，但是出口增速差异明显，由于美国市 场的推动，对北美市场的出口增长了近10%，而欧盟市场由于经济复苏的成果不巩固， 出口下降了 2.8%，但是与一季度 相比，降幅已经大幅收窄。非洲、大洋洲是我国产业用纺织 品的新兴市场，其份额分别只有6.5%

11、和 2.3%，但都保持了增长，增速分别为 2.8%和 5.1%；拉丁美洲市场的份额达到 6.6%，增速为 6.8%，这三个地区的市场未来增长前景比较好。15月，我国进口产业用纺织品18.6亿美元，同比增长 6.4%。医疗卫生用纺织品、塑料涂层织物、非织造布、产 业用玻纤制品、橡胶涂层织物是我国的主要进口产品，进口 额为 15.4 亿美元，占总额的 82.9%。这五类产品，我国具有 较大的产能，同时也是我国大量出口的产品，但是由于我国 在技术和标准等方面的原因，仍然需要大量进口。推动进口 增长的主要因素是我国自日本、韩国进口了大量的婴儿尿裤、 卫生巾等商品， 1 5月该类商品的进口额近 5亿美元

12、， 增长 近1 00%。如果去除该类商品的因素，我国进口产业用纺织 品的金额是下降的。主要产品进口额的下降，既是当前整体 经济形势的反映，也是由于我国产业用纺织品行业的技术进 步，使得本国产品能够很好替代进口产品。 日本、中国台湾、 韩国、美国和德国是我国产业用纺织品主要的进口来源地， 占进口总额的 78.4%。重点领域情况各异医疗卫生用纺织品 上半年，面向医卫用纺织品市场的纺粘和水刺非织造布 的产量依然保持增长。在出口方面，15月，医疗卫生用纺织品出口额达 14.14亿美元，增长 7.77%。其中非织造布制 一次性防护服和婴儿尿裤、卫生巾的出口形势比较好，分别 增长了 12.33%和 11.

13、95%，而传统的药棉、纱布、绷带产品 出口额下降了 3.22%。湖北省仙桃市是我国重要的医卫用纺织品生产地，上半 年的出口高速增长，出口产品主要为一次性防护服和口罩， 对亚洲地区的出口增长 40%，对非洲的出口增长了 80%。交通工具用纺织品上半年，我国汽车产销 1209.50 万辆和 1185.03 万辆， 同比增长 2.64%和 1.43%，比上年同期回落 6.96 个百分点和 6.93 个百分点。受此影响，交通工具用纺织品生产企业的销 售收入增长在 5%左右。相比于前几年的高速增长，我国汽车产业的发展已经比 较平稳，大城市采取的限购措施也产生了一些不利影响，但 是与汽车工业配套的纺织企业

14、的未来发展依然会比较乐观。 新能源、轻量化是汽车发展趋势，纺织增强复合材料具有重 量轻、强度大和相对成本低等优势，单辆汽车消耗的纺织品 用量未来还将会增长。土工用纺织品基础设施工程是土工用纺织品主要的应用领域。上半年， 我国公路水路行业完成固定资产投资 7188 亿元，同比增长 9.5%，铁路完成固定资产投资 2651.3 亿元，同比增长 12.7%。 垃圾填埋、尾矿处理、石油勘探、工业防渗和生态护坡等是 新开辟的应用领域，受经济大环境的影响，应用企业在环境 工程领域的投资增速也会放缓。由于各种投资具有一定的滞后效应，上半年行业情况基 本与去年同期持平，但是业内企业对未来市场都比较有信心。 随

15、着计划中的建设项目开工，预计行业全年的情况将会有较 大改善。过滤与分离用纺织品水泥工业大气污染物排放标准于今年7 月 1 日全面实施，颗粒物排放限值收严至 30 mg/m3 （水泥窑等热力设 备）和 20 mg/m3 （水泥磨等通风设备） ，为了达到新的排放 标准，大量水泥厂环保设施需要升级改造，据测算水泥行业 为执行新标准投入的改造费用达到 100 亿元，年增加运行费 用为 54 亿元，给袋式除尘行业带来了很大的发展机会。火 力发电业、钢铁业也是袋式除尘比较重要的增长点。同时除 尘滤袋属于消耗品，随着袋式除尘技术应用范围扩大，周期 性的更换也为行业提供了比较稳固的订单。但是受宏观经济 环境的

16、影响，行业整体的应收账款情况增长较快，给企业的 资金链造成较大压力，滤料企业通过调整销售政策加以改变，但也在一定程度上影响到销售收入的增长后市预测产业用纺织品与国计民生密切相关，是纺织产业结构调 整的重要方向和新增长点，新常态下将会迎来更好的发展机 遇。行业正在向以技术、人才、品牌和可持续发展为特征的 高构化调整，将极大增强行业在国内外市场的竞争能力。产业用纺织品领域广泛，需求多元。国内市场是推动产 业用纺织品行业发展的最大动力。随着城镇化建设加快推进 和经济刺激政策的实施，国家在基础设施建设、环境治理、 卫生保健、安全防护和国防军事等方面的投入会不断加大， 将会释放出更大的内需市场，为产业用纺织品行业的快速发 展和骨干企业成长提供广阔空间。但是部分领域需求增速放 缓会给企业的经营带来较大压力，企业需要通过技术创新、 产业链延伸、相关多元化经营来化解这些挑战。世界经济正处于深度调整之中，美国经济形势较好，需 求复苏明显， 而日本和欧盟复苏动力不足， 不确定因素增多 东盟、非洲等新兴市场的需求增长比较稳定。纺织品出口退 税率的提高也会在一定程度上刺激出口。但是石油等大宗商 品价格的下跌抑制了产品价格上涨，使得出口额增长面临一 定压力。投资将保持较高增长。 2014 年的