室分业务现状及发展策略分析v2

1、室分业务现状及开展策略分析(v2)LT室分业务现状及开展策略分析2021年是铁塔公司转型升级,由“塔类为主向“一体两翼的战略布局转变的关键一年,“室、微、拓等非塔类业务能否快速实现量、收规模化突破,将直接关系到公司转型开展的进程.从全国 铁塔公司统计数据来看,2021年1-5月室分业务收入占比仅为2. 3%, 如何将室分业务尽快做大做强,是摆在铁塔公司面前的一大难题.下 面,对于长春铁塔公司室分业务现状及未来开展战略做出简要分析及 建议.一、室分业务现状及存在问题分类运营商日前数量截止8 月末收入万 元收入占比18年增量数预计年底累 计数收入收入占 比室分移动92345.32.05%28120

2、409.342.63%联通39168.31958232.34电信17161.62441225.641、承接需求少,收入占比低截至目前,长春铁塔公司累计承接运营商室分建设需求站址148个,年收入675.28万元,收入占比2. 05%.按运营商维度划分,需求承接数量最多的是移动公司,其次是联通,电信最少.相比近年来各运营商室分建设总量,铁塔公司承接建设需求比例明显偏低,建设思考,总结如下原因：建设需求选择性移交,疑难站址占比拟大. 以移动公司为例,长春移动公司2021年移交室分建设需求349个, 与移动实际工程数量偏差较大.疑难站址库是运营商多年来建设难点 的积累,往往建设难度较大,短期内难以突破

3、.室分站址资源获取 水平有待提升.仍以上述移动公司移交的349个需求为例,经铁塔公 司反复筛查,最终回函确认只承建349个中的76个需求.由此可见, 目前铁塔公司对于室分站址资源的获取水平较差,尤其运营商移交站 属疑难站址,更加需要较强的选址水平.各运营商室分业务开展不 均衡,难以表达铁塔共享优势.由于各运营商生产经营状况存在较大 差异,同时又存在竞争关系,因此对于室分业务的开展策略也各有侧 重.经了解,移动公司近年来的开展策略是“全覆盖,联通公司是 以“效益覆盖为导向,而电信公司的开展方向是“共享覆盖二因 此,各运营商对于室分建设需求差异化极为明显,经常出现同一场景 单一需求的为难局面,难以

4、表达铁塔公司共建共享、降本增效的传统 优势,最终导致单一需求运营商因租费本钱问题放弃移交需求.2、新技术室分应用导致传统室分开展受到极大制约从技术角度来看,目前室分产品主要有传统同轴分布系统、光纤分布 系统、分布式皮基站(Lampsite )三种技术.由于分布式皮基站 (Lampsite )因设备技术原因,无法实现P0I合路共享,因此目前 铁塔公司主推的室分产品为同轴分布系统和光纤分布系统.但从主流技术演进趋势和运营商开展策略上分析,LampSite创新解决方案是 室内LTE技术演进的“新平台,系统具备高性能、大容量、易部署、 可平滑演进等优势,近年来开展迅猛.以 2021年运营商室分规划设

5、计数据为例,移动80麻用新型室分；联通原那么上100麻用传统室分； 电信：90晚用新型室分.受此影响,铁塔公司主推的POI合路传统室分共享技术受到极大制约.抛开共建共享因素,新型室分技术主要 投资在于运营商主设备,其分布系统施工造价极低,因此运营商多采 用由设备厂商负责集成施工的方式进行建设 由设备利润补贴施工 单 位的施工协调费用,如运营商将此局部需求转交给铁塔,一方面铁 塔无法实现共享,一方面存在协调本钱的问题.2、商务定价中局部工程取费存在争议,导致需求获取困难铁塔室分建设工程与传统塔类工程不同,根据建设场景不同,建 设本钱差距很大.因此,室分类产品在商务定价方面采用的是本钱加 成的算费

6、模式,由于铁塔公司与各运营商在造价本钱物料价格、招 标折扣、维护本钱等方面均存在差异,往往造成最终租费价格存在 争议的问题.例如,2021年4月3日长春移动向其省公司发函,反 映长春铁塔室分租费相关情况,主要存在3方面争议：局部室分站址 不应收取场地费；维护费用过高0.2元/平米、维护费加成比例过 高；租费年本钱高于移动公司自建折旧； 由于上述争议,最终长春移 动决定“鉴于铁塔公司存在场租透传的风险与压力,因此建议除地铁 等必须移交的站址外,其他站址不移交.3、资源获取水平薄弱,主动推送需求通过率不高.室分系统建设与塔类建设工程不同,在站址资源获取方面存在较 大差异.塔类工程站址资源大致可分为

7、两类：一类为社会公共资源, 经政府相关部门审批获得合法手续后即可开展建设；一类为产权方私 有资源,铁塔公司与业主方签订场地房屋租赁协议并支付租费后, 即可开展建设.而室分系统建设根本都是在建筑楼宇内部, 大多数属 于私人企业产权,但由于一般不需要独立机房,因此根本没有场 租地铁等大型室分除外.不过为了保证后续施工能够顺利进行, 一般建设前都要与业主方签署进场施工协议,并一次性支付一定金额 进场费,此费用传统上均由集成商支付,运营商及铁塔公司并不承当. 由于上述原因,多年来室分站址资源根本都把控在集成商手中.而铁 塔公司的优势主要在公共资源的获取,与运营商比拟集成商队伍相对 较少,因此在室分站址

8、资源获取水平上较为薄弱. 同时,由于铁塔公 司对于室分建设通常采用 POI合路的共享方案,对于有多家运营商需 求的场景会节省大量建设投资,导致集成商施工利润大幅减少,因此 大大降低集成商为铁塔公司获取站址资源的积极性.另一方面,铁塔公司通过自有渠道获取的室分站址资源,主动推 送给运营商后往往通过率也较低. 造成这一现象的原因,主要是由于 铁塔公司主动推送需求由于缺少相关测试及针对性营销需求点位,与运营商实际需求契合度较低,最终造成推送需求失败.一、室分业务未来开展策略分析前期以地铁、大工程等作为重点方向,.前期工作工程内容1、加大室分需求获取力度,力争全量获取建设需求由于铁塔公司采取的是订单式

9、生产模式,因此想把室分业务做大 做强,首先需要解决的就是建设需求问题.对于如何大规模获取运营 商室分建设需求,主要有如下建议：充分发挥铁塔公司共建共享造 价优势,特别是共享潜力较大的八大类重点室分场景,以地铁、机场等前期重点大型工程成功经验为典型案例,与运营商做好沟通工作, 让运营商切实感受到共建共享带来的经济效益,从而获取到更多需求 订单.针对各运营商室分建设规模, 设定需求获取率目标,通过指 标牵引达成室分规模开展目标.引入更多集成商,壮大室分施工队 伍,依托多方社会资源扩大室分站址资源获取范围及获取水平.同时,考虑到未来面向5G新型室分技术的开展趋势,建议将华为、中兴等 主流新型室分技术

10、型集成商引入进来,增强新型室分的需求获取水平 及建设水平.2、改变现有商务定价模式,尝试批量市场化包干定价在室分业务现有的本钱加成商务定价模式下,不但算费过程繁琐 需要与运营商反复沟通确认,而且在算费过程中容易产生各种争议, 同时由于本钱加成的算费模式需要以最终工程决算为造价依据,往往起租周期较长,对公司利益造成损失.针对此问题,局部省市公司率 先采取了包干定价模式,在前期取得了一定成效,但后期也暴露出一 些风险和问题.究其原因,主要是由于将包干价固定化,没有根据市场变化、技术特点、场景类型动态调整包干价格.针对此问题,主要有如下建议：根据市场变化,在保持适当利润率的前提下,动态调整包干定价,

11、做到在价格上对运营商始终具有足够的“吸引力.采取批量获取需求,批量定价、分场景制定包干价格的方式,弱化个 别工程费项偏高导致的算费争议问题. 参考微站定价方式,在做好 效益测算的根底上全量考虑本钱构成因素,淡化单个工程利润率指 标,统筹考虑全量效益.3、开拓思路,深度参与新型室分建设.面对新型室分快速开展的汹涌大潮,因无法打破其“共建共享 的技术壁垒,另“以POI合路技术为根底、以充分整合资源,降低建 设本钱为己任铁塔公司室分业务陷入了无法形容的窘境.既然无法 改变新型室分技术的演进趋势,我们唯一能做的就是要开拓思路来适 应它,具体有如下几方面思路：采取运营商模式,与新技术室分厂 商深度合作,

12、采用EPC方式根据不同场景需要安装的LampSite设备 数量制定总承包价格.结合场景特点拓展思路,深挖设计潜力,采 取新型室分+传统室分相结合的方式,在满足运营商信号覆盖需求的 同时,到达最正确性价产出比.例如商业综合体或写字楼场景,对于人 员密集、业务量大的区域可采用布置 LampSite设备覆盖,对于电梯、 楼道、地下停车场、多隔断局部等业务量小的区域可采取传统合路室 分进行覆盖,这样不但可以满足运营商的信号覆盖及质量要求,还能最大限度的减少运营商主设备投资, 取得良好的经济效益.新型室 分技术虽然在分布侧无法实现共建共享,但在传输引入、外电接引、设备占用等方面却可以做到资源复用. 因此

13、,在新技术室分应用场景 中,铁塔公司可在上述方面进行资源整合后投资建设,提升单站收入 水平.4、占领资源,为5G市场开疆扩土如果说需求获取是室分业务能否规模化开展的根底,那么站址资 源的获取就是室分业务能否做大做强的命脉.在市场化改革的浪潮 里,在通信技术日新月异的背景下,只有尽快占领站址资源高地,才 能真正立于不败之地.特别是在即将到来的 5G时代,其技术特点决 定了 5G组网需要比以往更多的站址资源,否那么难以实现良好的网络 覆盖效果.如果说对于传统的塔站、杆站等宏站来说,只是意味着站 址密度的加大,但对于室分业务来说,那么意味着大量的原有室分站址 需要进行改造乃至重新建设,原因就是现有的

14、室分系统器件无法满足 5G系统的频段制式需求.因此,可以预见的,在即将到来的 5G时代 必将迎来一次大规模的室分建设黄金时期. 着眼未来,我们现在要做 的就是尽可能多的获取室分站址储藏资源,资源优势一旦形成,需求获取难题自然迎刃而解.对于如何快速获取室分站址资源,有以下几 方面建议：充分发挥铁塔公司政策优势,结合政府相关文件精神, 尽可能多的获取免费开放站址资源, 特别是八大重点场景资源,并签 署5G通信室分部署战略合作协议.建立奖励机制,发动公司自有 员工获取室分站址储藏资源,特别是各区域应对管辖范围内八大场景 进行资源普查,对于评估后确实有价值的站址资源, 应尽快签署合作协议.针对大局部室分站址资源均把控在集成商手中的现状,建议可采取直接收购协议的方式获取站址资源. 为尽可能保证收购资源的 质量,可将范围设定在八大场景之内,同时委派专业人员进行现场评 估,最终评估报告上会集体决策,依据决策结果进行收购操作.上述为室分工程组对于目前室分业务现状及未来开展策略的简要 分析和建议,为满足室分业务开展需求,室分工程组向公司申请配备 如下资源：1、专业队伍建设2、设备设施三、室分业务2021年底方案1、运营商室分业务开展现状调查.对三家运营商现