中小企业调查报告

1、中小企业调查报告LT中小企业局调查报告：中小企贷款获批不到40%长期以来，融资难问题一直是制约广东省中 小企业发展的瓶颈因素，尤其是受今年国家实施 货币紧缩政策、能源原材料价格上涨、人民币升 值加快、产业结构调整力度加大、劳动力成本上 升和外部经济增长放缓等因素的影响，中小企业 经营困难日益突出，中小企业融资难问题更加严 重。日前，广东省经贸委中小企业局以2007年 度广东省成长型中小工业企业500强中的345家 企业为主要调查对象，通过问卷调查与实地访 谈，对广东省成长型中小工业企业的发展现状、 融资状况和特点进行分析，解剖了造成这些企业 融资难的真正原因，并提出解决融资难的对策。调查对象广

2、东省成长型中小工业企业500 强，其中66. 4%的企业属于珠三角地区，同时， 这些企业产品企业生产经营情况良好，有良好的 销售市场和可观的利润，技术水平较高、创新能 力较强，有一定的品牌经营能力，成长性强，发 展资质和发展前景大，有增强创新能力、扩大规 模、加快发展的强烈意愿。其中，超过90%的企 业经营超过5年,中小企业的平均寿命为3-5年, 调查对象大部分企业经营稳定，成长性好，基本 渡过了危险期。调查现状六成多中小企融资非常困难调查发现，融资难是企业发展面临的突出问 题。问卷调查的345家企业中，206家认为资金 短缺是制约企业发展的关键因素，占样本企业的60. 1%。其他制约企业发展

3、的因素，依次是缺技术、缺人才、缺土地。抽样调查中，64. 6%的企 业把资金用于扩大生产，31. 9%的企业把资金用于更新技术。345家企业中，认为融资非常困难的有229 家，占65. 2%；比较困难的有81家，占23. 5%, 不困难的仅29家，占8. 5% （见表）。企业对融资状况基本判断情况表其中，银行贷款是企业融资的首要选择。当企业出现资金困难时，超过70%的企业选择通过 商业银行和信用社贷款来解决资金问题。抵押贷款是银行贷款的主要形式，但贷款期短、门槛高、成功率低。在调查的企业中，305 家企业近三年曾向银行申请过贷款，但只有135 家获得银行贷款，占39. 1%,而且全部是通过抵

4、押获得贷款。担保融资能力不足。从问卷调查和实地访谈 中发现，目前担保机构融资担保能力不足，企业 普遍反映担保费用和融资成本较高，多数要提供 抵押物甚至反担保措施，实际操作难度大。抽样 调查中，只有131家企业接触过采用担保进行贷 款,占样本的38%,其中珠三角企业85家；75 家企业认为可以通过担保获得银行贷款，占样本 的21.7%,其中珠三角企业51家。资本市场和信用融资严重缺乏。抽样调查的 企业中，没有1家是上市企业。认为在没有抵押 和担保的情况下，凭借商业信用可以获得银行贷 款的只有25家，仅占调查企业的7. 2%。政府对推动企业融资的作用没有得到充分 发挥。在调查的企业中，仅有24家企

5、业认为政 府对企业融资起到过作用，占样本企业的7%。而银行方面，调查显示，银行对企业的赢利能力和商业信用要求高，银行发放贷款最看重的 前三个条件，依次是抵押物、赢利能力和企业信 用。调查小结广东省成长型中小工业企业存在严重的资金短缺问题，主要原因表现为银行贷款 难、担保难、资本市场和信用融资严重缺乏以及 政府解决融资难缺乏针对有效措施，而其中主要 是企业存在资金、信用等需要突破的瓶颈因素， 融资难尤其是银行贷款难问题突出，贷款门槛 高，条件苛刻，担保融资能力不足，企业对银行 的依赖度过高，企业直接融资和信用缺失，融资 渠道单一。融资案例案例一：广州某食品公司该公司虽然有良好的发展空间，但由于没

6、有 抵押物,仍然无法获得银行贷款。该公司成立于1992年,注册资金1000万元,职工约300人，销售网络稳健，主要生产某类高端食品,南方地区某类高端食品第一品牌。近年来,企业发展迅速,2007年营业收入约8000万 元，是典型的成长型中小工业企业。2004年因 市区经营条件不能满足企业的发展所需，租用村 民宅基地60亩50年，新建约两万平方米的现代 化生产基地。因搬迁兴建耗尽积累，导致流动资 金吃紧，资金缺口约1000万元。该企业跑了多 家银行，也与外资银行进行过接触，因没有土地 权证，不能给银行提供法定的抵押物，尽管有良好的现金流，仍然没有获得银行贷款。 案例二：中山某电器公司 该公司生产装

7、饰型电风扇，产品通过香港的关联公司销往海外，年销售额6000多万元，纯 利过1000万元。最近扩大再生产，向多家国有 银行申请贷款融资，因在国内银行没有好的现金 流量和信用记录，该企业始终无法获得银行贷 款。从该公司可以发现，银行重视企业的信用记 录，说明了企业信用建设的重要性和必要性。六大原因致融资困难中小企业融资难，究其原因是多方面的，研 究报告表示，存在六大原因致使该问题的发生， 其中既有金融机构的原因，又有企业自身的原 因，同时也存在担保体系不完善、资本市场不健 全、政府支持不到位的因素，更与当前国家偏紧 的宏观调控形势和产业结构调整政策密切相关。首先，金融机构的原因：银行贷款难是导致

8、 融资困难的最根本原因。金融机构的原因在于中 小民营金融机构建设及相关金融产品和金融服 务不适应中小企业的需求。从广东省金融组织结 构来看，现有金融组织结构不合理，四大行基本 垄断全省金融资源，地方金融培育严重滞后，中 小民营金融机构严重缺失，没有建立与中小企业 发展相适应的金融组织体系。其次,企业自身的竞争力不强、抵押物不足、信用程度低和经营困难也是导致融资难的重要 原因。由于大部分中小企业仍处于成长期，经济 实力和竞争力不强，还没有形成良好的品牌实 力，无法获得银行的完全认可。同时，信用信息 不透明，社会信誉度不高。此外，受美国次贷危 机引发的国际市场需求减缓、人民币升值、原材 料和人力成

9、本上升等多种因素影响，中小企业出 现了过去没有的经营困难，如订单减少、销售收 入锐减、产品大量积压、成本大幅增加和利润率 快速下降等情况。经营困难导致融资更加困难。第三,资本市场培育不健全,直接融资滞后。目前，广东省直接融资基本上被国有大企业所垄 断，中小企业很难达到上市融资的条件。抽样调 查的企业中，没有1家是上市公司。据统计，到 2007年底，广东省在国内中小板上市的企业只 有42家，与浙江省的41家基本持平，而广东省 民营企业户数比浙江省多17. 3万家。第四，担保体系不完善。广东省担保体系建设存在明显的不足，主要是担保行业地区发展不 平衡、再担保缺失、风险控制能力较弱、担保放 大倍数偏

10、低、担保费用偏高、融资能力不足，无 法满足广东省成长型中小企业旺盛的融资需求。2007年底，广东省担保机构在保责任总额为392 亿元，与对应的担保资本只放大2. 6倍，与对应 的担保资金只放大1. 7倍，按照国家规定担保放大5-10倍的要求,广东省每年尚有800亿至1900 亿元担保潜力没有发挥出来。第五，政府层面，财税支持力度不够。2003-2007年，广东省财政每年安排2亿元共10亿元专项资金，采取贴息和补助方式，引导社会 和银行资金支持中小企业发展。今年广东省财政 继续安排专项资金1. 8亿元，比前5年每年实际 减少了 2000万元，而江苏省财政预算中小企业 发展专项资金为4. 2亿元（

11、其中，2亿元专门用 于担保体系建设），广东省还不够江苏省的一半。当前，广东省中小企业发展很快，但财政资金没 有相应增加，反而有所减少，与中小企业发展形 势很不适应。第六，宏观调控形势和产业结构调整政策偏紧。由于资本市场发育不够完善，中小企业过分 依赖银行贷款的情况仍然比较严重。在目前国家 实行偏紧的宏观调控形势下，银行一般将满足大 型重点战略客户的信贷需求作为首要目标，目前 大客户获得的贷款约占全部银行贷款的60%,中 小企业成为了信贷压缩的重点对象，银行对中小 企业的审批条件趋紧。应对措施重点支持降低门槛简化手续 针对融资难的问题，广东省中小企业局表示，未来广东省要创新金融机制，提升金融信贷

12、 水平。其中包括，建立有别于大企业的贷款考核 机制，降低贷款门槛，简化审批手续，对发展前 景好的成长型中小企业给予重点支持；建立一套 专门促进中小企业发展的政策性金融体系，体现政策扶持；建立中小民营金融机构；引进部分外资特别是港资银行；按照“低门槛、严监管”的原则，加快村镇银行等新型金融机构建设。此外，还有加强企业管理，提升竞争能力和信誉水平；搭建融资平台，着力拓展融资渠道； 健全担保体系，提升融资担保能力；构建信用体 系，提升社会信用水平；加大财税扶持力度，提 升财政扶持水平等措施。2007年广东、江苏、浙江农业银行贷款情 况(单位：亿元)省份存款 余额贷款 余额中小 贷款 余额占全 省贷

13、款余 额(%)占法 人贷 款余 额()广东5238243012155062浙江32732538146957. 8876. 04江苏50913310201360.8171.05省份比06年增占全省贷占全省法加额款增量(%)人增量()广东622639浙江21661.5499. 54江苏429102. 38166. 93抵押品数量101比例29. 3%盈利企业信 用998828. 7%25. 5%附:企业申请贷款情况表申请贷款成功申请 贷款数量305135比例88.4%39. 1%制约企业发展的主要因素缺资金缺技术缺人才缺土地数量206625225比例60.1%18.1%15. 3%6. 5%银行成功放贷最看重的前三项主要因素情况表解决资金困难途径选择情况表银行贷款信用社贷 款担保贷款数量7811545比例28.4%41.8%1