我国超细纤维合成革的发展现状及发展趋势

1、我国超细纤维合成革的发展现状及发展趋势1前言世界上合成革的起源是1963年，由美国杜邦公司发明的命名为“Cofam的合成革，杜邦因此成为世界上第一家生产合成革的厂家。此后于1965年，日本可乐丽公司开始生产合成革，至今已有 40多年。两家均以生产男女皮鞋用的“甲革素材”（仿真皮）为目标，在可乐丽公司之后，东丽、日本橡 胶等日本大公司也开始投入生产。1969年仓敷纤维、1972年帝人参与进来。然后，目标也从皮鞋转向了运动鞋，从而刺激了需求，形成 了超纤革的巨大市场。但是，皮鞋用的“甲革素材”的生产量仍达不到10%,远远没有达成开发初期的目 标。由“甲革素材”的失败中得到经验后，东丽公司改变战略，

2、1970年开发了世界最初的“聚酯超细纤 维”，作为衣料用材料，仿鹿革的“绒面革”登场了。在接下来的1975年至1980年之间，可乐丽开 发了尼龙超细纤维，旭化成开发了聚酯超细纤维，三 菱开发了化纤超细纤维以及丙烯超细纤维，1994年 帝人也开始生产尼龙超细纤维。共5家公司开始了超细纤维超纤革的生产。作为衣料用材料，超细纤维超 纤革登场了。此后，使用领域开始扩大到鞋类，包袋，高尔夫手袋，家具和汽车领域。同时，采用超细纤维 的银面的超纤革的质量和性能不断提高，被广泛使用在运动鞋上，其次，在家具、高尔夫手袋、衣料的制造 上也被广泛使用。真正意义上的超细纤维时代开始了。我国合成革的发展起自于1978年

3、，国家“六五”计划重点项目烟台合成革总厂（其合成革 部分演变为 现在的烟台万华超纤股份有限公司）的建设。当时引进日本可乐丽公司的藕状纤维合成革技术与配套设备， 于1984年投产，年产聚氨酯合成革300万平方米。严格意义上讲这也是我国复合纺合成革的开端，为后来的复合纺超细纤维合成革的开发和生产奠定了基础。烟台万华在 充分消化吸收可乐丽技术和设备的基础上开发成功了复合纺超细纤维合成革的基础技术，并于1993年立项 超细纤维聚氨酯合成革产业化设计项目，1994年12月完成，通过了山东省委科技成果鉴定；1995年被 国家科技部列为火炬计划重点项目；1996年申报中国轻工总会科技创新项目，并获科技进步一

4、等奖；1997年获得国家科技进步三等奖；烟台万华超细纤维合成革的生产，由于当时藕状纤维合成革的生产任务比较重，纺丝和无纺布采取了外协的方式（但技术完全是烟台万华所有），其中纺丝生产在莱芜丙纶厂进行，无纺布在昌邑无纺布厂（现改制为山东同大）进行，1998年引进德国海岛超细纤维无纺布生产设备实现了全线本部生产。2我国超细纤维合成革行业发展现状我国超细纤维合成革产业经过十几年的发展，尤其是最近几年的迅猛发展，中国大陆已经 成为全球超细 纤维合成革规模最大的产地。继烟台万华之后相继涌现了诸如：山东同大海岛新材料有限公司、华峰集团 上海有限公司、温州黄河超纤有限公司、山东金峰人造皮革有限公司、山东友谊机

5、械有限公司、无锡双象 超纤材料有限公司、浙江禾欣实业股份有限公司、厦门泓信超细纤维有限公司、福建隆上超纤有限公司等十 几家超细纤维合成革企业，生产线多达二十多条，产能7000万平方米。根据中国合成皮革网数据显示，2005年，国内已经上马的生产线共有25条，实际年产能达7650万米。至2005年底，中国也正式成为世界最大的超纤革生产国。另外，企业计划上马的生产线还有8条，预计于 2006年年底前投产，但随着市场供需矛盾的产生，国内很多超 纤革项目未能如期上马。到2008年底，国 内仅剩下16家超纤革生产企业，共有生产线26条。据中国合成皮革网调查，在短期内，国内不会有新的超 纤革项目上马。2.1

6、 我国超细纤维合成革近年来产能、产量发展情况我国超细纤维合成革近年来产能、产量发展情况点击此处查看全部新闻图片从图1中可以看出，2001年来，由于需求量的带动，中国的超纤革产能处于快速扩展期。尤其是2003年开始，国内超纤革需求量增长率超过40%,产能平均年增长率达到80%左右。总体上来说，产能增长速度远高于需求量增长。自2006年开始，市场上产生的不平衡的供需矛盾已经非常突出。由于国内绝大部分厂家技术水平接近，技术相对落后，产品质量很难达到超纤革产品的技术标准，产品很难适应高端市场的需求。而产品成本上又很难与普通PU产品竞争，因此在市场占有上很难突破，严2006-2007 年重阻碍了高端人工

7、皮革产品市场的健康发展。鉴于这种现实的困境，很多原本计划投资的企业也纷纷知难而退。因此，在 两年间，在市场规律的自然淘汰下，国内超纤革产业进入了一个稳定的发展时期。2.2 我国超细纤维合成革产业生产区域分布福1 7%浙江38.5%上海 江苏3 0%7,7 怖芒山东衽苏上海m 福建我国超细纤维合成革产业生产区域分布我国超细纤维合成革产业生产区域分布相对比较集中，山东省5家超纤革生产企业，共11条生产线，占总生产线量的42% ;紧随其后的是合成革生产大省浙江省，10条生产线，占38.5% ;作为新兴市场的福建省，其下游鞋业和服装业的带动作用十分明显。预计随着福建晋江地区运动鞋产业的发展，福建的高档

8、超纤革需求将会逐年扩大，因此可能带动今后几年福建周边地区超纤革的发展O2.3 我国超细纤维合成革产业技术状况目前，中国大陆超细纤维超纤革产业采用的海岛型复合纤维是一种共聊复合纤维，20世纪70年代初由日本东丽公司首先开发。它是一种多组分体系纤维，从纤维的横截面看是一种组分在纤维横截面以微细而分散的状态，构成所谓的岛相”而另一组分以连续的状态包围分散的组分而形成所谓的海相“其岛”组分和海”组分在纤维轴上是连续、密集的。采用海岛超细短纤维，经开松梳理铺网针刺成三维网络结构无纺布，再经过收缩定型，然后通过含浸不同性能的聚氨酯树脂，再利用环保型溶剂溶去超细纤维中海”的成分，使之形成类似真皮结构的基布，

9、然后经过化学柔软、拉幅定型磨毛、片皮、染色等处理工艺，制成从外观、手感和内在结构上都接近真皮，而物理、化学性能超过真皮的超纤皮革。可广泛用于高档服装、制鞋、沙发、箱包、装饰等行业。海岛纤维超纤革的生产工艺主要有碱减量法和甲苯抽出法两种工艺。2.3.1 碱减量工艺目前采用复合纺丝生产的海岛型超细纤维（定岛纤维）其开纤工艺主要采用碱减量工艺，因此海组分原料主要是COPET或者PVA,岛组分可以是PA6, PET,海岛组分比在30: 70到20：80,海组分的尽可能减少对于提高产能，降低成本和减少废水处理等而言，都是非常重要的。采用定岛型海岛超细短纤维，经开松梳理铺网针刺成三维网络结构无纺布，再经过

10、收缩定型，然后通过含浸不同性能的聚氨酯树脂，再利用环保型溶剂溶去超细纤维中海”的成分，使之形成类似真皮结构的基布，然后经过化学柔软、拉幅定型磨毛、片皮、染色等处理工艺，制成从外观、手感和内在结构上都接近真皮，而物理、化学性能超过真皮的超纤皮革。可广泛用于高档服装、制鞋、沙发、箱包、装饰等行业。由碱减量工艺制得的定岛纤维均匀度良好,纤维的纤度和长度是比较固定和均匀的。但是工艺对设备依赖性较高。图3碱减量法生产海岛超细纤维革的工艺流程:密昌歼娠*0锅期刑吟尸自市卜网可十掠能迭涪出褂组涉一廿我 匕忑对*厂陲莎r申赢手珏画国理饰濮度产乳碱减量法生产海岛超细纤维革的工艺流程2.3.2甲苯抽出工艺共混法生

11、产的海岛超细纤维（非定岛）生产工艺主要是用甲苯抽出法将海岛组分中的海组分溶掉，所用的岛组分可以有PA6, PET,而海组分可以是PE, PS, PVA等，目前应用最多的是PA6/PE体系，甲苯抽出法生产产品主要应用于合成革基布的生产，而不太适合于纺织产品的开发，主要是这方法生产的超细纤维的纤度不匀，开纤后超纤的纤度在0.0001-0.01dtex范围，这对后续产品的染整带来极大的难度，到目前为止，还没有非常好的技术来完全解决非定岛超细纤维的染色难题，主要体现在染色不匀，上色不深，牢度不好等几个方面。非定岛纤维的生产对设备的要求较小，但对原料的选配和生产工艺的控制非常严格，如海岛组分比的含量，粘

12、度比，设备的工艺控制等对所得的海岛纤维中岛的结构、所得超细纤维的纤度及不匀程度，开纤之后超细纤维间的分离效果等。图4甲苯抽出法生产海岛超细纤维革的工艺流程:漫卫科维q j开松j梳理.奕叉铺网机L J'I .机边卷取机一半丽品嗨宦型卜十甲苯抽出法生产海.超细纤维革的工艺流程2.4 中国大陆超细纤维超纤革行业供应状况随着近年来国内超细纤维合成革行业的迅猛发展，国内超细纤维合成革行业的供给比较充分，大部分超纤革需求领域基本实现国内生产，不再单纯依靠进口，出口量逐年上升。目前超细纤维超纤革主要用途是鞋类、家私及汽车内饰、服装等四大领域，其中鞋革，占74% ;家具革，占13%;箱包革，占5%;杂

13、货用革（包括球类、手套、皮具等）占8%o其他行业也正在应用，但均不成规模。2007年，国内厂家生产的超纤革共为3495万米，其中约2000万米应用于国内市场。目前，国内超细纤维合成革的主要应用领域情况:2.4.1 鞋革市场主要是运动鞋市场，是超纤革最大市场，约占国内超纤革总用量的80%,该比例逐步在提高，特别是稳定增长的运动鞋和休闲鞋市场。由于国内超纤革技术未能突破，部分高档鞋材依靠进口，约占国内鞋革市场的20%o2.4.2 服装革市场为国内超纤革用量的1-2%,纤维全部使用尼龙、聚酯、睛纶超细纤维，由于国内仿鹿皮 超细纤维超纤革 技术所限，约95%需要依靠进口，主要应用在高档合成革服装上。2

14、.4.3 杂货市场包括箱包、家具、球、高尔夫手套、装饰料等。其中最大市场为家具革，占超纤革总产量的8-9%,主要是超细纤维银面革型。（仿麋皮型较少，占5%左右）基本实现国内自产自给。2.4.4 汽车市场几乎全部是超细纤维麋皮型，100%出口，目前正在向航空、豪华游轮延伸。目前，国内有部份汽车配套 生产商在试用超纤革产品，但尚未有厂商正式采用，未来市场潜力巨大。2.4.5 球类市场位于家具，车辆之后，占超纤革产量的2-3% o由于篮球、棒球等市场需求增加，1996年以来，每年以 10%速度在增加。总体来看，由于国内超细纤维合成革的某些关键技术尚未彻底突破，各厂家趋同性明显，而高端应用领域 仍主要

15、依靠进口。加之国内产能短期内增长过快，造成了超细纤维合成革的产能呈现过剩局面。3未来国内超细纤维合成革行业发展展望虽然目前国内超细纤维合成革行业的发展面临诸如产能过剩、需求不足、消费习惯等很多 制约因素，但随着超纤革技术的发展，超纤革必将逐步被应用到皮鞋、汽车、服装等领域；同时，箱包革、家具革以及杂货用革的用量预计也将持续稳定增长。超细纤维皮革行业产能产量统计与展望:宙内超野董产I®产融廉里图5国内题纤维产能量展势超细纤维皮革行业产能产量统计与展望3.1 市场潜在增长因素分析3.1.1 鞋革市场主要的应用领域是运动鞋和休闲鞋市场，由于国内运动用品产业的迅速发展保持稳定增长。同时，超纤

16、革在皮鞋、各类女鞋以及鞋里革的市场潜力远未开发，如被充分开发，预计市场需求量将达到运动鞋的水平。3.1.2 服装革市场虽然中国的服装用超纤革需求量逐年上升，但由于服装革技术上未能根本突破，市场需求受进口限制，增长较为缓慢。国内高端合成革服装的市场潜力仍有待发掘。3.1.3 杂货市场在杂货领域，国内较为成熟的领域为家具革，主要包括沙发及座椅革。另外，由于超纤革在箱包、球类等 产品的需求量增长，该领域未来两年的增长潜力较大。目前以出口为主，并且正在向航空、豪华游轮延伸。由于目前国内汽车产业和超纤革行业没有形成有效的对话机制导致对超纤革产品的不甚了解，除了几家汽 车配套生产商在研制和部分试用超纤革外

17、，超纤革在国内汽车应用领域的应用量几乎为零。针对年产量达 500万辆的庞大汽车市场，超纤革在该领域的潜力非常惊人。3.2 技术发展趋势超细纤维合成革是目前整体结构最接近天然皮革也是合成革领域最高端的产品，其开发的初衷就是要在皮 鞋、家具沙发、服装等领域取代部分天然皮革。经过多年的发展，超纤革在 诸如物性、耐久性、轻量 化、出材率等方面已经超越了天然皮革。但目前的应用领域和市场认可度与这类产品应有的地位相比还远远不够。超细纤维合成革行业未来的技术发展必将围绕仿真、绿色环 保、功能性等方面开展。3.2.1 提高产品内在品质开发高仿真技术超细纤维合成革产品要在天然皮革优势领域：皮鞋方面得到认可和广泛

18、采用，必然要在柔和的手感、细 腻的折纹以及卫生性能等方面取得长足进步。因此需要开发柔和手感的湿法含浸技术、细折纹的干湿法技 术、防水透湿等技术。3.2.2 绿色环保生产技术随着国内外对环保要求的不断提高，不仅产品在使用、废弃、回收等方面要求绿色环保，而且在产品生产 过程中也要求满足绿色环保的需求。因此需要开发高效率的溶剂回收利用技术（尤其是干法溶剂回收新技 术），高固含低溶剂聚氨酯树脂技术，无溶剂TPU应用技术，高性能水性聚氨酯树脂生产及应用技术等。3.2.3 增加产品差异化开发功能性技术超细纤维合成革行业的发展现状是，千军万马过独木桥，产品和技术雷同，市场竞争以初级的价格战 作为普遍采用的手

19、段。这不仅造成了行业内企业生产经营步履维艰也严重阻碍了超细纤维合成革的后续发 展。结合国内外相关行业的发展，需要开发抗菌防霉除臭技术、纳米光触媒应用技术，阻燃性、高剥离技 术，移植天然皮革加工手段的后整理加工技术，防水、防油、防污技术，射线吸收 防辐射技术等。4结论与建议从九十年代初，烟台万华率先开发成功并实现规模生产以来，我国的超细纤维合成革行业在短短十几年 时间从无到有，从小到大，并于近年来达到了一个高峰，成为世界上最大的生产基地。从最近两年的情况来看，超纤革行业在世界范围内平稳发展，但在中国大陆却显得一枝独 秀，发展速度 冠绝全球。但同时也造成了供需失衡的弊端，到2007年，超纤革行业的

20、供需矛盾已经表面化，产品利润率 进一步降低，大部分厂家为争夺市场份额进行的价格战将产品价格降至成本价附近。因此超纤革行业企业的 生存压力逐年上升，生存环境不容乐观。4.1 超细纤维合成革行业所面临的问题4.1.1 关键技术制约行业发展，研发投入不足虽然目前国内超纤革生产厂家达16家，但真正能掌握超纤革生产技术的屈指可数。大部分厂家部分关键 技术一直未能突破、产品质量不稳定，主要依靠仿制其他厂家产品，对研发投入严重不足。这一不足直接 影响超纤革在服装革、皮鞋、汽车革等领域的扩展。4.1.2 应用领域和市场空间有限，产品品种单一国内大部分超纤革企业开发能力不足，依靠仿制其他厂家产品，造成了产品的趋

21、同性严重。目前超纤革较大的应用领域主要局限于鞋业和沙发革。其他服装革、汽车革、杂货革等领域有待开拓。市 场上，超纤革产品品种单一，具有新物性、新功能的新产品较少，如抗菌防霉除臭合成革、纳米光触媒合成 革，防水透湿合成革，阻燃高剥离合成革等。另外，大部分超纤革生产企业局限于国内市场，国际市场的开拓力度不足。由于超纤革行业的发展速度远远高于行业人才的培养速度，行业内相互挖墙角的情况比较严重。行业内 人才流动呈现无序、混乱，人才的流动甚至引起企业核心技术的流失，明显缺 乏自律。这也造成了如烟台 万华这样的核心企业技术力量的减弱，影响了多年来形成的对行业发展的技术推动力。4.1.4 供需失衡，开工率和

22、利润率一再降低由于目前超纤革生产线的产能几乎是实际市场需求量的两倍，因此开工率一再走低，平均开工率大概维 持在50%的水平。在市场上产品供大于求，企业面对市场竞争的主要手段是价格战，导致利润率一降再降， 甚至跌至成本线以下。4.2 超细纤维合成革行业可持续发展的建议4.2.1 加强技术创新能力，避免产品趋同行业企业应该加大技术投入，加强技术创新能力，尤其是注重开发各种差别化产品，以及各种功能性、 特殊效果的超纤革产品。同时，提高产品的档次和质量，扩大现有应用领域的用量，拓展服装革、汽车革、皮鞋等 领域，尽量避免 单纯以价格战抢占市场份额。4.2.2 加强各方面管理，培养企业核心竞争力通过拓展细分市场、加强企业外贸队伍建设和国内销售渠道建设，速度和提高公司对市场的反应 把握能力；同时，加强知识产权的保护，培养人才并充分发挥人才的作用。面对激烈的市场竞争，企业通过加强管理、提高生产效率、降