201108石材场调研总结

1、石材市场调研总结一、调研概述1、 调研对象 本次主要调研了全国部分一线城市的石材市场， 包括武汉、西安、 上海、天津、沈阳、成都、重庆 7 个城市。2、 调研内容主要通过实地调研方式， 调查 7 个城市的石材市场情况和新建市 场选址情况。具体包括： 城市石材市场总量、分布； 市场地点、建立时间、经营情况； 市场规模、经营户状况、市场环境状况、市场硬件情况、市场 管理情况； 市场运营模式、租售情况、经营模式； 市场经营品类、石材来源、市场辐射范围； 市场运输方式、运输成本； 城市规划情况、政府对产业和市场政策。二、调研总结1 、 武汉 武汉是湖北省省会，也是中国中部地区（华中）的最大城市和区 域

2、中心城市，中国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽。武汉目前有 4 家石材市场，分布较散，包括汉西陶瓷石材市场、 金城国际石材市场、常码头石材市场、环球万国石材城。其中，汉西 陶瓷石材市场位于硚口区、 金城国际石材市场位于东西湖区、 常码头 石材市场位于江汉区、环球万国石材城位于黄陂区。武汉的石材市场， 规模中等，硬件设施一般，汉西陶瓷石材市场 和常码头石材市场都属于老市场，建于 90 年代末，而金城国际石材 城和环球万国石材城都为近几年新建市场， 其中环球万国石材城仍在 招商中，尚未开业，该市场为汉口北五洲建材城规划建设的 50 万方 左右专业石材市场，预计有 800 亩左右的荒料场，主要

3、以出租厂房 为主。武汉石材运输较为便利，铁路、公路、水路都有。进口石材主要 依托上海港口转武汉港，水头石材主要以厦门港为中转。目前，武汉石材市场以汉西陶瓷石材市场和金城国际较为成熟， 经营状况良好，租金水平较高，其中，汉西陶瓷石材市场租金为 80 元/ m2/月左右，金城国际租金为 55元/ m2/月左右。加工则主要集中 在常码头和金城国际。由于武汉城市规划建设， 位于主城区内的汉西陶瓷石材市场和常 码头石材市场都将拆迁， 向外围转移。 汉西的石材必然将逐步退出目 前所处区域。金诚目前已经小具规模，而且交通便利，紧靠 107 国 道，对面又有港口，发展前景乐观。而汉口北是未来武汉几大项产业 交

4、易集散地， 石材受五洲建材市场的影响， 未来也将可能成为武汉石 材市场中心之一。2 、 西安西安，陕西省省会、 副省级城市，地处关中平原中部， 北临渭河， 南依秦岭，是陕西省政治、经济、文化中心，辖 9 区 4 县，总面积 10108 平方公里，城市建成区面积 369 平方公里，常住人口 843.46 万人。西安目前有 3 家石材市场，集中在北二环和北三环太华北路附 近，包括西安百寰石材市场、北二环大明宫石材市场、北三环大明宫 石材市场。 其中百寰石材市场和北二环大明宫石材市场为老市场， 规 模较小，占地在 200-300 亩左右，市场硬件设施较陈旧；北三环大 明宫石材市场为 2010 年开业

5、的新市场，位于大明宫建材市场内，也 是西安目前最大的石材市场。 总体来说， 西安现有石材市场总体规模 并不大。西安石材市场主要辐射主城区及周边郊县，目前经营情况良好， 市场租金在40元/ m2 /月左右。西安周边无港口，目前石材主要通过 铁路及汽车运输。由于政府规划建设， 原二环以内的石材市场都面临拆迁， 百寰石 材市场和北二环大明宫石材市场都需搬迁。 然而据商户反映， 政府对 拆迁商户未有妥善安置规划方案， 拆迁的这些商户中， 部分已迁往北 三环，但北三环石材市场也已经饱和， 剩余部分未拆迁商户表示拆迁 后没有明确的安置地。 目前，西安也并没有新建或在建的新石材市场， 由此可见，西安存在一定

6、的石材市场开发潜力。3 、 上海 上海，是中国第一大城市，四个中央直辖市之一，是中国大陆的经济、贸易和航运中心，拥有中国最大的外贸港口、最大的上海是中国最大的石材运用市场，石材行业年产值达 180 亿元， 石材企业近 2000 家。目前， 上海有 9 家石材市场， 分别为上海恒大石材市场 （浦东新 区）、上海沪太石材市场（宝山区）、联东石材陶瓷交易市场（宝山 区）、侨汇石材市场（嘉定区）、东明石材交易中心（浦东新区）、 上海同福石材交易市场（浦东新区）、上海新发码头石材市场（闵行 区）、同福易佳丽石材市场（奉贤区）、上海东华环球石材市场（嘉 定区）。Q崇明县、Chongmi ng闵彳率Mnha

7、ng“23 I松江区 Songjiang丿嘉定区青浦反十Qingpu -宝山 Baoshan崇明 Chongming8”浦东新区Pudong奉贤区Fengxian金111区 Jinshan4长宁区、5静安区6-普陀区7闸北区8 虹口区9 杨浦区"5 - Jing*an1 - Huangpu 6 Putuo2 亠 Luv/an 7 亠 Zhabei上海石材市场大部分位于郊区，规模较大的有恒大石材市场、同福易佳丽石材交易中心、同福易佳丽国际石材城以及东华环球建材市市场多为前店后厂模式，市场运行情况良好，出租入驻率高。目前已比较难租到石材经营场地，市场租金不等，平均约在30-40元/m2

8、/月上海市场石材主要通过陆运从福建水头买进， 以大板为主， 运输 成本为 8-10 元/方。云浮陆运成本约为 15-20 元/方。进口荒料多为 通过上海港、宁波港水运，主要销售大板和规格板两种。上海石材用量较多， 石材企业也较多， 但目前上海石材市场较分 散，且规模不一，市场硬件条件也参差不齐，其中，如沪太、侨汇、 联东、东明、新发 5 家石材市场规模都较小，很有可能整合拆迁。因 此，如果能解决新建市场土地问题，上海还是存在较大的机会。4 、 天津天津，中国四个直辖市之一，市中心距 137 公里，是着名的国 际。天津位于的中心，是中国北方最大的、近代工业的发源地、近代 北方最早的沿海城市之一、

9、 我国北方的海运与。 拥有中国第和第三大 港口的大都市，由于环渤海经济区建设市场需求量巨大， 天津及周边城市基础设 施建设、住宅建设、固定资产投资建设的速度增长幅度较高，拉动石 材市场的增幅显得更加突出。石材行业巨头都在积极布局天津市场。天津目前有 6 家石材市场， 包括京津国际石材产业总部基地 （宝 坻区 5000 亩，现有 1300 亩）、华闽国际石材市场 （滨海新区， 1000 亩）、环渤海国际石材交易中心（津南区， 1000 亩）、珠江石材市 场（河西区、 300 亩）、华北石材市场（滨海新区， 1000 亩）、闽 南石材市场（滨海新区， 1000 亩）。另有 2 个石材市场仍在筹建当

10、 中，包括天津滨海国际石材基地和环球天下石仓 （武清区，5000 亩）。天津石材市场规模较大， 分布较散， 其中北部有宝坻京津国际石 材市场，西部为正筹建的环球石材市场，市内为珠江石材市场，东南 面为华北石材市场、 华闽石材市场、 环渤海国际石材市场。 总体来说， 市场发展趋向于滨海新区， 靠近天津港。 而天津石材运输主要也是通 过天津港。天津石材运输方式主要为水运和陆运， 其中进口石材和福建石材 依托于天津港水运，水头至天津水运价格为 5-6 元/ 方。山东石材则 主要通过陆运。天津石材市场模式也主要为传统的前店后厂模式， 以华北石材市 场和闽南石材市场最为成熟， 经营情况良好。 而近几年新

11、建的京津国 际石材市场、 华闽国际石材市场目前仍在成长期， 市场人流量不如老 市场。目前，市场租金情况为：加工区15元/ m2/月左右，商铺30-35 元/ m2 /月左右。天津市场主要以福建、山东、河北及进口石材为主，云浮石材市 场占有率较小。 天津石材市场经营户也以福建厂商为主， 广东厂商较 少。天津石材市场销售辐射北京、河北、山西、内蒙古、山东黄河以 北及东北地区，但主要还是以华北市场为主。天津现有石材市场总体规模较大， 同时还有 2 家规模较大的石材 市场正在建设中，所以，天津的石材市场竞争相对较激烈。5 、 沈阳沈阳，辽宁省省会，中国 15 个副省级城市之一，中国七大区域 中心城市之

12、一，中国特大城市，东北地区最大的国际大都市，东北地区政治，金融，文化，交通，信息和旅游中心也是我国最重要的重工 业基地之一。沈阳目前有 4 家石材市场：沈阳精品石材市场（于洪区，90 亩）、 东北石材市场（铁西区，剩 4 家）、红旗石材市场（位于铁西区， 700 亩）；闽南石材市场（位于沈北新区， 1000 亩）。其中，红旗 石材市场和闽南石材市场为东北最大的石材市场， 规模相对较大， 经 营情况较好。其他市场规模则较小，经营情况也一般。沈阳目前的石材市场都在二环和三环之间， 因城市规划建设， 二 环以内的石材市场都已往外拆迁， 如东北石材市场、老精品石材市场， 长白石材市场等。二环以内已无石

13、材市场用地。沈阳石材市场主要以福建石材和福建商户为主， 同时也有山东等 北方石材和进口石材， 广东石材和商户则相对较少。 市场主要以加工、 批发为主， 面向东北三省市场。 但如沈阳精品石材市场等较小规模的 市场则主要面对施工企业。沈阳的福建石材和进口石材运输主要通过营口港，运输费用为160 元/ 吨左右。沈阳石材市场经营模式为前店后厂模式， 市场硬件设施一般。 市 场经营情况良好，租金在 20-30元/ m2/月，基本无空置情况。沈阳近年无新建的石材市场，最新建的市场即目前在建的 500 亩闽南石材市场三期。6 、 成都成都，位于四川省中部，是中西部地区重要的、科技中心、商贸 中心、中心和交通

14、，经济总量在西部 12 个省会城市中排名第一。成都目前有 7 家石材市场，包括西部国际石材城（郫县， 1100 亩）、福隆石材市场（郫县，剩余部分） 、奇缘美石石材市场（郫县， 100 亩）、友发石材市场（郫县， 80 亩）、金府石材城（ 700 亩， 郫县）、四川国际石材城（广汉市， 3000 亩，一期 1600 亩）、西 部石材产业园（青白江区、 1000 亩）。其中， 四川国际石材城和西部石材产业园仍在建设中， 尚未投入 使用；福隆石材市场则基本已拆迁完。 剩余 4 家石材市场都集中在郫 县和金牛区之间。 目前最大的石材市场为金府石材市场和西部国际石 材城，其他的石材市场则规模较小。另外

15、，由于市区范围内老市场的 拆迁，友发石材市场、奇缘美石石材市场、四川国际石材城、西部石 材产业园都是于 2010 年新建的石材市场。金府石材市场是成都最成熟的石材市场。 西部国际石材城由于刚 开业不久，市场尚未形成。 但由于城市规划，三环以内的石材市场都 将拆迁。金府石材市场也不例外， 而大部分拆迁的商户会搬往西部国 际石材城，西部国际石材城未来几年发展前景较好。成都石材市场经营模式为前店后厂模式， 市场硬件设施一般。 市 场主要以福建商户为主，广东商户相对较少。市场经营福建石材、广 东石材、进口石材及其他各地石材。主要以加工、批发为主，面向成 都及周边地区市场。成都目前无港口， 最近的乐山港

16、也还在建设中。所以， 成都市场 石材主要是通过汽运和火车运输。 其中，汽车运输费用为 25 元/ 方左 右；火车运输为 16 元/ 方左右。总体来说，成都目前石材市场经营情况良好，租金在 35-40 元/ m2 /月，除新市场外，基本无空置情况。7 、 重庆 重庆是四个之一，地处西南。是中国重要的之一，和金融中心， 内陆出口商品加工基地和扩大的先行区，中国重要的现代制造业基 地，长江上游科研成果产业化基地，上游生态文明示范区，中发展循 环经济示范区，国家高技术产业基地，长江上游航运中心，中国政府 实行西部大开发的开发地区以及国家统筹城乡综合配套改革试验区。重庆市现有石材企业近 1000 家，目

17、前有 6 家石材市场， 包括进 川石材市场（九龙坡区， 200 亩）、绿云石都（九龙坡区，大部分已 搬迁）、新世界石材市场（九龙坡区， 530 亩）、西部建材城（江北 区， 100 亩）、走马石材市场 （九龙坡区， 2000 亩，二三期开发中） 、 大川石材市场（沙坪坝区， 1000 亩）。其中，大川石材市场和走马 石材市场二、三期仍在建设中；绿云石都石材市场基本已搬迁完。重庆目前最大的石材市场为大川石材市场（ 1000 亩）和新世界 石材市场（ 600 亩），走马石材市场二三期开业后，也将达到 1000 亩规模。其他的石材市场则规模较小。新世界石材市场是重庆最成熟的石材市场。 走马石材市场由

18、于刚 开业不久，市场仍在发展。 由于城市规划，新世界石材市场未来几年 内将整体搬迁外移， 大部分商户都表示将搬往大川石材市场和走马石 材市场。重庆石材市场主要以福建商户为主。 市场经营福建石材、 广东石 材、进口石材及其他各地石材。主要以加工、批发为主，面向重庆及 周边郊县市场。重庆市场石材主要是通过铁路运输和水运。 其中，广东石材主要 通过铁路运输， 费用为 15 元/方左右；福建石材主要依托重庆寸滩港 水运，运输费用为 10 元/方左右。山东石材运输费用为 20 元/ 方左 右。重庆石材市场经营模式为前店后厂模式， 市场硬件设施一般。 市 场经营情况良好，门市租金为30元/ m2 /月左右

19、，厂房租金为15元/ m2 /月左右。三、选址意向总结1、 选址主要依据a) 城市规划；b) 政府相关产业政策；c) 区域市场情况、市场基础；d) 区域交通运输情况，港口情况；e) 区域地价。2、 选址意向 武汉武汉市现有十三个辖区，其中江岸区、江汉区、硚 口区、汉阳区、武昌区、洪山区、 青山区为城区 （七个， 皆位于三环线内） ， 东西湖区、蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区、汉南区为郊区（六 个，皆位于三环线外），而武昌区、汉阳区及汉口的江岸区、江 汉区、硚 口区为武汉传统老城区。 另设有市国家级开发区三个 （非 行政区划） ：武汉经济技术开发区、 东湖新技术开发区 （即光谷） 、 武汉吴家山

20、台商投资区。随着武汉城市发展与建设的要求， 位于主城区内的建材、 石材市 场都将拆迁转移， 从武汉的整体规划和交通走向来看， 适合石材市场 建设基本上是往东北和西北两个方向发展。 西安西安市辖 9 个区、4 个县，辖区总面积 9983 平方公里，其中市 区面积为 3782 平方公里，建城区面积约 600 平方公里。面积 31 平方千米，人口 64 万。西安市三个之一，五个之一； 面积 22 平方千米，人口 83 万。位西安市三个老城区之一， 五个城市核心区之一；面积 38 平方千米，人口 64 万。西安市三个老城区之一，五个 城市核心区之一；面积 152 平方千米，人口 112 万。是西安、西

21、安曲江国家级文 化产业示范区、会展中心所在地，区内高校林立、科技领先、人文荟 萃、工商业发达，西安市五个城市核心区之一；面积 262 平方千米，人口 61 万。是西安国家级经济技术开发 区，西安，所在地；五个城市核心区之一。西安设立于此，为未 来西安城市新中心。面积 322 平方千米，人口 55 万。西安浐灞生态区、所在地； 是中国重要的纺织工业基地；面积 1583 平方千米，人口 103 万。长安区北有、西安国家民 用产业基地等，西部有周丰镐城遗址、遗址，南依有秦岭野生动物保 护区、世界地质公园等。面积 240 平方千米，人口 25 万。是亚洲最大的航空城，境内 有西安阎良国家航空高技术产业

22、基地；面积 898 平方千米，人口 67 万。面积 1976 平方千米，人口 63 万。面积 2956 平方千米，人口 56 万。面积 1213 平方千米，人口 56 万。面积 294 平方千米，人口 28 万。 随着西安旅游城市的定位和建设， 三环以内建材、 石材市场都将 拆迁转移。所以，结合城市规划，适合石材市场建设基本上只有上图 的北三环经济技术区附近区域。 上海由于上海的城市建设， 已经考虑到石材市场造成的环境污染， 上 海市对于新增石材市场用地审批难度较大。 结合城市规划， 适合石材 市场建设用地初步定位在青浦区， 奉贤区两个方向。 青浦区目前合资 企业较多，土地较为宽裕， 易取得石

23、材市场用地。奉贤区区域优势明 显，石材市场较为成熟，占地 700 亩的同福易佳丽国际石材城位于 此区域，较适合石材市场开发建设。 天津天津市辖 16 个区、县，市辖区 15 个：市区有和平区、河东区、 河西区、南开区、河北区、红桥区；滨海新区和天津经济技术开发区、天津港保税区、天津港， 以及东丽区、津南区的部分区域；环城区有西青区、东丽区、津南区、北辰区、武清区、宝坻 区。市辖县 3 个：静海县、宁河县、蓟县。滨海新区位于天津东部沿海，面积 2270 平方公里，海岸线 153 公里，常驻人口 243 万。地处环渤海经济带和京津冀城市群的交汇 点，距首都北京 120 公里，内陆腹地广阔，辐射西北

24、、华北、东北 12 个省市区，是亚欧大陆桥最近的东部起点；拥有世界吞吐量第五 的综合性港口，通达全球 400 多个港湾，是东、中亚内陆国家重要 的出海口。 目前，天津正大力发展滨海新区，由于其区域优势，天津的新建石材 市场也大部分集中在滨海新区， 靠近天津港 （北京市场石材也主要通 过天津港运输），方便运输，同时也具有市场集群效应。而北部的宝 坻等区域， 虽然地价较滨海新区便宜， 但由于其石材市场成熟度和区 域优势不及滨海新区，所以，适合石材市场建设用地，建议定为滨海 新区。Ar'na滨海新区（北区）滨海新区（南区）蓟县津南区I夏紅曲r河县IjfT，河东区:河北区 红桥区 ,卫;广於河

25、西区i J I fefc沈阳沈阳市共辖 9 个市辖区，一个县级市，三个县和平区： 沈阳市的中心区域，是全市的政治、经济、科教、文化 中心。沈河区： 沈阳市的政治中心、商贸中心、金融中心、文化中心， 旅游胜地和开放门户，是全国城区中第一个国家级可持续发展实验 区。皇姑区： 辽宁省的行政中心区和文化教育大区。大东区：沈阳民族工业的发祥地。经过近百年的发展，已成为中 国北方着名的新型工业城区，以汽车及其零部件、飞机发动机、机械 装备、生物制药、 仪器仪表等先进制造业形成产业集群，是中国着名 的航空发动机制造基地，数控机床生产基地，商务汽车生产基地。现 代制造业， 服务业和房地产业， 是大东区经济发展

26、和招商引资的重点 领域。这里已成为全球现代制造业向东北亚地区转移的理想投 繁华 的现代铁西区资地。铁西区：装备制造业发展示范区、国家可持续发展实验区、国家 新型工业化产业示范基地、 国家科技进步示范区、 国家首批知识产权 强区、全国义务教育均衡化示范区、入选“新中国 60 大地标”。东陵区（浑南新区）： 兼具城乡两种管理职能的新型城区。其中 浑南新区为沈阳高新技术产业开发区， 是老城区延伸的新城区， 是向 “大浑南”辐射的桥头堡， 即“现代服务业的中心、 研发创新的基地、 新兴产业的制高点和展示形象的窗口于洪区：毗邻母城，半环市区，是沈阳西部最具活力的经济增长 板块，沈阳重要的装备制造配套产业

27、基地。沈北新区： 沈北新区是沈阳重点推进的四大发展空间之一， 是综 合配套改革的试验区、新型产业的集聚区、生态市建设的先行区、和 谐社会的示范区。苏家屯区： 国务院批准的沈阳南部副城， 是沈阳这座区域性中心 城市连接辽宁中部城市群的一个战略门户，也是沈阳开放的前沿。根据调研， 沈阳石材市场主要集中在铁西区， 具有一定的市场基 础，同时铁西区交通较方便，离主城区较近，也靠近营口港，便于石 材运输。结合城市规划， 建议将石材市场位置定在铁西区二环于三环 之间区域。 成都成都市共辖 9 个区、6 个县，代管 4个，1 个独立核算的。即 9 区 4 市（县级市） 6 县，包括：锦江区、青羊区、金牛区、

28、武侯区、成华区、龙泉驿区、 青白江区、新都区、温江区、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、 金堂县、双流县、郫县、大邑县、蒲江县、新津县。成都计划利用 20 年的时间，初步建成“世界现代田园城市”。 因此，成都市将原有的 116 个工业开发区，整合成 21 个，并且定位 “一区一主业”，以此错位发展。根据“一区一主业”的产业规划布 局，青白江区被规划为以建材、物流为主导产业的建材产业中心区、 现代物流商贸集中区。 青白江区作为产业迁徙承接地， 区域优势明显， 交通便利，同时也易获得政策支持。相对于青白江区，郫县则具有石材市场基础，该区域 317 国道 两旁曾聚集一大批的石材企业，目前也有 4 个石材市场聚集于该区 域。老市场拆迁后，石材经营户也较易向郫县方向转移。因此，结合城市规划，建议将石材市场定位于青白江区和郫县。 重庆重庆市目前共有 40 个区县。 “” , “一圈”即以重庆主城区为 核心、以大约 1 小时通勤距离为半径范围的城市经济区，