产业链整合理论探讨

1、 产业链整合理论探讨郑大庆1,张 赞2,于俊府3(1.上海财经大学信息管理与工程学院上海200433;2.上海大学管理学院上海200444;3.上海威士顿信息技术有限公司上海200092收稿日期:2010 05 31基金项目:上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目(37010407707;教育部人文社科基金支持项目(09YJC630147。上海财经大学 211工程 三期重点学科建设项目(20090501作者简介:郑大庆(1978-,男,宁夏银川人,博士,上海财经大学信息管理与工程学院讲师,研究方向为信息系统、信息产业、电子政务;张赞(1978-,女,河南郑州人,博士,上海大学管理学院副教

2、授,研究方向为产业经济;于俊府(1963-,男,河北沧州人,博士,上海威士顿信息技术有限公司副总经理,研究方向为信息系统、信息化。摘 要:当前,现代企业竞争已上升为产业链层面的竞争,迫切需要产业链理论指导。而产业链理论自身的内涵还不清晰,这已成为产业链研究领域亟须解决的问题之一。基于现有研究成果,进一步明确了产业链内涵,厘清了产业环境要素,探讨了产业链要素之间的互动协调关系,从产业链整体协同的层面构建了产业链整合理论的初步框架 5+4+3 模型。以此为产业链理论的实践应用提供了一般性范式。关键词:产业链;产业链整合;整合模型中图分类号:F062.9 文献标识码:A 文章编号:1001 7348

3、(201102 0064 05产业链理论经过多年发展,已成为研究产业发展的最重要理论工具之一,实现了微观企业与中观行业的对接。通过这一分析工具,我们既可以描述产业链上的微观企业,又可以通过描述产业链节点企业之间的相互关系,最终分析这些相关企业组成的某类产业的状况,符合 从局部分析到整体把握 的常规认知方式,也满足了现实研究的需要 协调产业发展要素,产生期望的企业协同效应。然而产业链的这一优势也同样导致了其不可避免的软肋,即产业链分析单位不统一,对于较为复杂的行业无法进行准确描述,没有揭示产业链形成的内在规律,而且极易与价值链、供应链等概念相混淆1,2。1 产业链研究综述产业链是社会分工造成的一

4、种社会生产组织方式,早在亚当 斯密的 国富论 中,就指出 工业生产是一系列基于分工的迂回生产的链条 ,这是产业链最初的表述;贝恩提出了著名的产业组织SCP 理论(市场结构、企业行为和市场绩效,为当代产业链研究提供了理论分析基础3。产业链是随着社会生产的不断发展,自发产生的一种客观存在的生产组织方式,其存在的合理性也得到理论研究的支持:在市场环境不确定的情况下,企业为了获得专属资产会产生额外的交易费用,通过产业链的方式能够有效地控制和降低这类交易费用4。但是产业链并非越长越好,产业链的不断延伸会带来协调成本和丧失对产业链上节点企业的激励作用,从而降低产业链效率5。因此产业链始终面临 动态平衡 问

5、题的困扰,产业链所属企业之间需要不断优化整合,从而发挥产业链协同效应,促进产业链的分工、优化和发展。国内关于产业链的研究起步较晚,在产业链理论方面的研究主要关注产业链类型、产业链形成机制、产业链战略环节和产业链优化整合等方面1。这些研究的基础是对产业链内涵的明确界定。蒋国俊6从供给和需求角度,以 煤、电、冶金产业链 为例,探讨了产业链稳定机制,突出了企业供需关系(供需链和价值链在产业链中的重要作用;龚勤林7认为产业集群和产业聚集是形成区域性产业链的必要非充分条件,经济活动在特定地域空间的聚集是形成产业链的重要因素,从而认为空间特性(空间链是产业链概念中的重要内涵;吴金明等8研究了产业链形成机制

6、,并指出产业链包含供需链、企业链、空间链和价值链,是迄今对产业链内涵较为全面的阐述之一;随着知识在企业生产经营过程中发挥着越来越重要的作用,芮明杰等学者9提出知识整合、价值模块和产品整合的三维度模型,从而创新性地引入了动态知识价值链的概念。以上这些研究在产业链理论研究方面作出了开创性的贡献,并对进一步完善产业链的内涵研究提供了非常有意义的参考。产业链在产业应用领域的研究也取得了丰硕的成果,其中较突出的是其在农业、信息服务业和煤电冶金业等实践活动较丰富的应用领域的研究,如研究农业产业链组织形式10、饲料加工农业产业链整合1,11、电子信息产业链组成等12。虽然产业链理论越来越受到众多学者追捧,但

7、是其对产业链的内涵、影响因素等还没有达成明确的共识,造成产业链理论在实践应用中存在有一定的局限,产业链分析应该抓住的本质不清楚。产业链是一个动态发展的过程,在产业链发展过程中,如何整合各种要素,形成良性的产业链发展态势,也是产业链研究需要破解的难题。2 产业链的5大内涵产业链的内涵非常丰富。因为产业链概念起源于对社会分工导致的现象和结果的描述,并且产业链理论沟通了产业和企业之间的研究,导致对产业链特性、本质、结构和形成机制、治理模式研究的复杂。通过总结现有关于产业链概念的描述,我们认为产业链是产业各个部门之间具有的一种技术经济关联关系,并依据一定的逻辑关系和空间分布关系而客观形成的一种关联关系

8、形态。产业链的本质是描述具有某种内在联系的企业群结构,它是相关产业组织形成的一种功能性网链结构13 15。产业链理论表述了产业的关联程度,这种关联关系主要体现了五大内涵: 产业链是满足需求程度的表达; 产业链是产品价值传递的表达; 产业链是资源加工深度的表达; 产业链是主导核心技术的表达; 产业链是产业地理空间布局的表达8,14,16,17。基于这一定义,本文把以上5种产业链的重要内涵称之为供需链、价值链、产品链、技术链和空间链,如表1所示。表1 产业链的维度产业链的子维度含义供需链描述企业之间满足彼此供应和需求的契约关系价值链从原料到产品或服务的价值传递和增值过程,强调价值的增值及分配产品链

9、从原料到交付产品或服务的物理性能或功能完成过程,是产品功能形成和资源加工深度的表达技术链产业链的主导核心技术空间链产业链的地理空间布局特性,强调产业空间分布 (1供需链。产业链描述了相同产业内不同企业间的关联程度,这种关联程度本质上是一种企业之间供应和需求的结构关系 供需链。产业链上下游企业之间的供需关系形成了供需链 上游企业向下游企业输送产品和服务,下游企业和上游企业之间存在大量的信息、物质交换。伴随着产业链上的企业之间分工协作紧密程度的增加,产业链上的企业之间的联系还可以通过产权关联、准市场关联等契约方式满足供需关系8,17。(2价值链。产业链的导向是产品价值的创造和传递,反映了从原材料到

10、消费品的价值增值过程。产业链是由社会分工导致的,在市场交易机制的作用下,产业链组织不断发生变化。随着产业内分工不断向纵深发展,传统产业内不同类型的价值创造活动逐步由一个企业为主分离为多个企业的活动。产业链背后所蕴藏的价值创造的结构形式,代表了产业链的价值属性。在通常情况下,产业链上的价值分布是不均匀、非静态的;产业链内部不同的组成关系也会影响价值链的分布。产业内具有垄断地位的企业和产业链上的 链主 企业,通常能获得较高的价值体现14,17。(3产品链。产业链反映了由自然资源到消费品的生产加工过程,产业链上的每一个企业都需要完善产品的使用功能。产业链是由产业中间产品生产企业或配套企业组成的产业链

11、条。产业链上的企业既可以由一个上游企业同时向下游节点的多家企业提供配套产品,也可以由处在同一节点上的几家上游企业同时向下游的同一家企业提供配套产品18。从功能角度来看,产业链上游企业到下游企业是产品或服务功能不断加强的顺序过程。(4技术链。每个产业要存在和发展都需要主导技术,这些主导技术是最终形成产品或服务的支撑环节。因此从技术角度来看,技术链是产业链的重要特性之一。产业的主导技术和产业本身之间是互动发展的关系,技术的创新可以促进产业的发展,产业的发展也会推动技术进步19。而同时需要注意的一个现象是,随着知识管理在各个领域的兴起20,从知识的视角探讨产业链的研究也越来越多17。本文把知识链归结

12、为技术链的范畴,最主要的原因之一是显性知识最终要表现为技术这种形式;而对应的隐性知识由于难以描述,主要蕴含在具体行为中,在产业链的概念中难以清晰表述。(5空间链。空间链表现了产业链在不同地理空间上的分布特性。从当前产业链发展看,发达的产业链都会在空间布局上表现为在某一地区的 扎堆 现象,即产业集群21。通过对产业链空间分布状况的研究,提供一种产业链升级的思路,优化产业链的空间分布是产业链研究的重要内容。综上所述,产业链的概念反映了供需链、价值链、产品链、技术链和空间链的5位一体。这5个维度也相互影响、相互制约,揭示了产业链最重要的特性:供需链是产业链存在的前提;产业链形成的关键是价值链的衔接;

13、产业链提供相似的产品或服务;产业链的主导技术是推动产业链重构的重要因素之一;发达的产业链在空间分布上会表现为产业集聚。3 产业链整合的促发因素及方式产业链的发展是一个动态协调的过程,它始终围65第2期 郑大庆,张 赞,于俊府:产业链整合理论探讨绕的核心问题是如何提高产业链各个节点的效益和效率15,表现为产业链的收缩和延伸,以及产业链价值分布、空间布局、供需关系等特性的改变。由于技术创新、政策管制等因素的影响,产业链整合成为产业发展的常态,尤其是近20年IT 技术在全社会范围的渗透,导致许多产业链发生了变化。例如我国传统的图书出版产业链包含创作、出版、发行和销售等多个产业环节,但随着因特网应用的

14、不断拓展,催生了大量 草根作家 ,文学作品的创作到发行的产业链产生了巨大的整合。网络已经成为小说创作、出版、发行和销售的重要平台之一,图书出版产业供需链、价值链、产品链、技术链和空间链发生了重大变革。产业链整合理论就是从产业协同发展的层面,阐述了产业链在供需链、价值链、产品链、技术链和空间链5个维度的逻辑关系的重构。3.1 产业链整合的4个促发因素从社会分工的角度看,产业链整合是对产业分工生产方式的重新组织。产业链整合现象的产生,必然受到以下4个方面因素的影响:生产要素、技术创新、产业管制和相关产业及支持性产业的发展。具体如图1 所示。图1 产业链整合的促发因素生产要素属于产业最上游的竞争条件

15、,与竞争关系联系最紧密的生产要素包括人力资源、自然资源、知识资源、资本资源和基础设施。每一种产业的特性决定了其对各种生产要素的不同依赖程度。例如信息产业的发展对人力资源和知识资源的依赖尤为严重,而传统的农产品加工业对自然资源的依赖性更强。由生产要素导致产业链整合的典型案例,是20世纪90年代我国长三角地区和珠三角地区对低端制造产业的整合,以低成本的人力资源承接全球范围内的制造业,形成了中国 世界工厂 的称誉,改变了低端制造产业的价值链、供需链和空间链。产业管制和技术创新属于外生因素。关键性的技术创新会引发产业变革,政府可以通过政策管制限制或促进产业发展。例如汽车制造业的流水线生产技术就引发了汽

16、车的大规模普及,改变了汽车产业链的价值分配,从而使汽车成功走进了普通人家;信息存储领域闪存技术的发明,替代了磁存储介质的产品,从而引发了音频和视频存储产业链的整合。网络音乐共享产业的发展受到知识产权保护政策的显著影响。由于国内以前没有明文禁止搜索引擎公司提供盗版音乐网络地址链接,因此有人粗略估算, 百度非法M P3链接的音乐产品占到总音乐产品90%左右 。而在2009年9月3日文化部正式对外发布 文化部关于加强和改进网络音乐内容审查工作的通知 并明确表态, 今后,百度、搜狗等搜索引擎公司提供的音乐链接必须是合法公司提供的合法音乐产品 后22,这一政策 大棒 已对国内网络音乐产业链和企业赢利模式

17、产生了深远影响。产业链整合的发生,在多数情况下并非由某个单独因素促发,而往往是多个因素相互作用而产生的结果,其中有一个或若干个因素发挥主导作用。生产要素、技术创新、政府管制和相关产业只是产业链整合发生的必要而非充分影响因素,产业链的协调难度、产品的复杂程度都会影响产业链整合的最终结果。例如,联发科能够迅速改变传统手机研发和销售产业链,使 山寨 手机在市场大行其道;而威盛希望通过 上网本 整合笔记本产业链却遇到了不小的压力,其中重要的原因之一,就是 手机 和 上网本 这两个产品的复杂度不在同一个数量级,因此对产业链协调能力的要求也不同23。3.2 产业链整合的3种方式产业链描述了从原材料到产品的

18、企业网链结构,它的整合方式分为纵向一体化、横向一体化和产业链融合。产业链纵向一体化是指产业链上的企业向产业上游或下游延伸,最终改变产业链上企业的协同程度;产业横向一体化是指两个并行的产业链之间发生了关联关系24;产业融合是指产业边界发生了扩张或收缩,甚至是产生了新的产业链。相比较产业纵向一体化和横向一体化,产业融合这种产业链整合方式往往是由于重大技术创新或政府放松政策管制而造成的产业链重大变革,甚至可能创造新的供求关系、价值分配模式和产业主导技术。例如信息产业和娱乐业融合产生的网络游戏、信息通信产业和贸易产业融合而产生的电子商务等,都极大推动了新兴产业的发展。产业链整合表现为价值链、供需链、技

19、术链、产品66 科技进步与对策 2011年链和空间链的重构,因此可以认为产业链整合的3种方式引起了产业链5个维度之间的变化,如表2所示。表2 产业链整合的关键点产业链整合方式产业链维度纵向一体化横向一体化产业链融合整合关键点供需链改变上下游企业之间的契约关系改变并行企业之间的契约关系改变上下游和并行企业契约关系供需双方契约关系的调整价值链获得更多附加价值获得规模经济追求附加价值和规模经济产业利润率的合理分布产品链拓展了资源的加工深度互补产品的加工能力资源加工深度和互补品生产能力产品标准、功能技术链产业主导技术的上下游延伸某类技术应用向相关产业渗透技术的创新及应用技术标准空间链趋向于产业聚集趋向

20、于产业聚集趋向于产业聚集产业分布地理半径(1供需链整合反映了信息服务业企业之间的契约关系。企业之间存在3种典型的契约关系:市场交易关系、产权关联关系和准市场关系8。市场交易关系表现为产业链上的企业之间通过市场交易的方式满足彼此供需,交易双方的企业通过市场获得原材料和实现产品销售;产权关联关系表现为产业链上的相关企业通过并购、持股的方式形成合作机制;准市场关系表现为企业之间通过非产权关系和非市场关系形成的较为稳定的业务联系,包括上下游企业之间形成的长期合作历史、企业为应对产业竞争环境改变而形成的一种战略联盟关系等。例如近期微软公司和雅虎公司公布双方建立战略联盟关系,以应对信息搜索领域的市场竞争。

21、供需链重构表现为产业链上的企业通过3种不同的契约关系,支持不同的产业链协同。随着产业链上企业之间协同程度的提高,供需链通常由市场交易关系转变为产权关联关系或准市场关系。比较典型的如钢铁行业,国际大型钢铁企业都努力和上游原材料企业形成产权关联或准市场关联,从而稳定原材料供给。供需链整合的关键是企业契约方式的转变。纵向一体化方式可以改变产业链上下游企业之间的市场交易关系,横向一体化可以改变两个并行产业之间的关联关系,而产业融合则可重新划分产业的市场和业务,重组上下游和并行产业之间的关联关系。(2价值链整合强调了产业链上的价值分布关系。产业链上的每一环节企业都应该能够获取利润,否则产业链就不会存在。

22、产业链价值分配体现了价值增值的作用。但产业链上的利润分配并不平均,在产业链上具有强势地位的 链主 企业能够获得超过平均利润率的收益,而在产业链上处于从属地位的企业,则只能获得较低的收益。产业链价值整合的关键是产业利润率的恰当分布。当产业链上某企业利润过低,往往会导致该节点企业的退出,因此相关联的产业链企业就需要通过简化产业链或者让利等互惠形式,保障价值传递的合理分布。根据 微笑曲线 的描述,在较为成熟的制造型产业链上,产业链上游的研究和设计环节以及下游的品牌行销环节的附加价值较高,而制造环节的附加价值较低。产业链纵向一体化是企业追求现有产品更多附加价值的活动;横向一体化则是企业扩大产品生产规模

23、,获得规模经济的活动;产业融合是企业追求附加价值和规模经济的综合行为。价值链的价值分布受技术链、供需链、产品链逻辑构成的影响,产业链上核心技术的拥有方、市场较稀缺产品的供应企业和产品功能形成过程中的主导方都是获得价值较高的企业。(3产品链整合显示了产业链最终产品或服务的使用功能不断成型的过程。产业链把提供不同产品和服务的中间形态企业整合在一起,以形成提供完整产品和服务功能的网链结构。产品链整合的关键点是产品与服务标准、产品功能等要素的耦合。产业链上下游企业只有共享统一的产品标准和质量标准,才能生产出最终的合格产品。产业链纵向一体化提高了产品链加工深度,产业链横向一体化提高了企业生产关联产品功能

24、的能力,而产业融合则既提高了产品功能的加工深度,又增强了相似产品的生产能力。(4技术链强调了产业对核心技术的掌握和开发情况。每个产业的形成都有其主导性的核心技术。例如信息产业通讯标准就是通讯服务的主导标准,它会影响上游通讯设备和下游通讯终端的研发。我国电信业3G发展正在面临的一个难题,就是在已经确定通讯协议的情况下,上游设备和下游手机的技术研发链还不完善,导致整个产业发展缓慢。技术链整合的关键点是技术的衔接,即扩散。产业链的发展必然伴随着核心技术的扩散和转播,只有技术在产业链上下游的应用才能推动整个产业链的发展。产业链纵向一体化是产业主导技术的上下游延伸和衔接,产业链横向一体化是某类技术应用向

25、相关产业的渗透,产业融合则是创新性技术的突破。(5空间链整合强调了产业链的空间分布特性。产业布局和产业配套半径等重要指标反映了空间链的这一特性。由于产品生产或服务提供的物理空间限制,因此常规情况下的产业链应尽可能地靠近原料供应商、半成品生产商和终端消费市场。不论是产业链的横向一体化、纵向一体化,还是产业融合,产业链空间分布维度都强调产业上下游企业都有在同一个地理空间内聚集的趋势。这样有利于形成产业链企业密切合作、灵活机动的协同机制。4 产业链整合理论框架 5+4+3 模型产业链发展的根本动因是竞争。竞争是个人、企67第2期 郑大庆,张 赞,于俊府:产业链整合理论探讨业集团或国家之间的角逐,只要

26、资源有限就会存在竞争。它使得企业在挖掘内部协同的同时,也开始关注挖掘外部协同的潜力,最终形成了产业链的竞争格局。产业链整合理论就是希望从产业链的层面探讨产业发展的方式和促发因素,整合产业链所迸发出的整体优势。总结前文所述,产业链整合理论框架符合 5+4+3 战略框架,如图2所示。 5 表示产业链整合的核心是调整供需链、价值链、技术链、产品链和空间链; 4 表示影响产业链整合的4类必要非充分因素:生产要素、技术创新、产业管制和相关支持性产业发展; 3 表示产业链整合有3种方式:横向一体化、纵向一体化和产业融合。从这个意义上讲,产业链中供需链、价值链、技术链、产品链和空间链的任何要素发生逻辑结构的

27、变化, 都可以认为发生了产业整合现象。图2 产业链整合理论框架5 结论和局限性本文在总结现有产业链研究文献的基础上,结合产业链动态发展的特性,提出了产业链整合理论框架,并重点阐述了产业链整合理论的3个核心问题: 产业链整合的主体 供需链、价值链、产品链、技术链和空间链; 促发产业链整合的因素 生产要素、技术创新、产业管制和相关支持性产业的发展; 产业链整合的方式 横向一体化、纵向一体化和产业融合。产业链整合理论框架的提出不但推进了产业链理论研究,同时也为我国国民经济发展和产业优化、升级提供了理论指导。同时,本研究也存在一些局限:首先,本文对产业链内涵界定采用的是归纳法。根据现有产业链研究所涉及

28、的范围,本文总结了产业链的五大内涵,它们基本可以涵盖当前关于产业链内涵的研究成果。但是产业链概念本身是开放的,随着未来产业链研究对不同特性的关注,产业链内涵也会得到不断丰富和完善,因此我们在以后的研究中还需要不断拓展。其次,本文采用定性方法构建了产业链整合理论框架,并描述了产业链整合对5个子链的影响,但定量方法还未运用。未来的研究需要在价值链分布、供需关系的定量方面作出进一步的探索。参考文献:1 王云霞,李国平.产业链现状研究综述J.工业技术经济,2005(10:59 63.2 芮明杰,刘明宇.网络状产业链的知识整合研究J.中国工业经济,2006(1:50 55.3 BA IN J S.Industrial organizationM .New York:John Wiley,1959.4 WILLIAM SON OL IV ER E.T he modern co rporation:or igins,evolution,attributesJ.Journal o f Economic Literatur e,1981(4:1537 1568.5 M U LLA IN AT HAN S,SCHARFST EIN D.Do firm boundar ies matter ?J .A merican Econom