分公司战略环境分析模板课件

1、 分公司战略环境分析模板分公司战略环境分析模板（宣城分公司）（宣城分公司）2分公司战略环境分析分公司战略环境分析q外部环境分析外部环境分析 宏观环境分析宏观环境分析 通信市场分析q内部能力分析q业务预测3宏观环境分析宏观环境分析q宣城市宏观经济发展分析 宣城市经济特点分析 宣城市GDP发展态势分析 宣城市居民收入分析 宣城市人口分析q宣城市主要经济指标预测 宣城市GDP预测 城镇人均可支配收入预测 农村居民人均纯收入预测4宣城市经济特点分析宣城市经济特点分析-2005年经济总体情况年经济总体情况指标指标宣城指标值宣城指标值在全省排名在全省排名经济因素GDP（亿元）251.5311 其中：第一产

2、业55.0110 第二产业94.059 第三产业102.4710人均GDP（元）9749城镇居民人均可支配收入（元）7959城镇居民人均消费性支出（元）5968农民人均纯收入（元）3157农民人均生活费支出（元）2468人口因素人口总数（万人）273.56城镇人口比例（）16.8注：注： 安徽统计年鉴安徽统计年鉴200620065宣城市经济特点分析宣城市经济特点分析-与全省的比较（与全省的比较（2005年）年）6宣城市GDP总量达400.65亿元，居全省第二位；第一产业的规模和比重远低于全省平均水平，第二产业的规模和比重高于全省平均水平，第三产业比重与全省平均水平相当，是典型的工业城市；农村居

3、民人均纯收入明显高于全省平均水平，城镇居民人均可支配收入略高于全省平均水平，城镇居民和农村居民的恩格尔系数（恩格尔系数是指用于食品方面的支出占整个消费支出的比例）与全省平均水平相当移动电话和固定电话的普及率高于全省平均水平。宣城市经济特点分析宣城市经济特点分析-综述综述7宣城市宣城市GDP发展态势分析（一）发展态势分析（一）注：注：20052005年宣城市统计局年宣城市统计局“关于国民经济和社会发展的统计公报关于国民经济和社会发展的统计公报” 2005年安徽省国民经济和社会发展的统计公报年安徽省国民经济和社会发展的统计公报 安徽统计年鉴安徽统计年鉴2005年年“十五期间”，宣城市GDP增长不够

4、稳定，总体低于全省平均水平。8宣城市宣城市GDP发展态势分析（二）发展态势分析（二）注：注：2004、20052005年宣城市统计局年宣城市统计局“关于国民经济和社会发展的统计公报关于国民经济和社会发展的统计公报” 安徽省安徽省2001-20052001-2005年国民经济和社会发展的统计公报年国民经济和社会发展的统计公报十五期间，宣城市人均GDP增长低于全省平均水平。人均GDP(元)人均GDP增长率9宣城市居民收入分析宣城市居民收入分析-城镇居民人均可支配收入城镇居民人均可支配收入十五期间，宣城市城镇人均可支配收入高于全省平均水平，并且由于前者增长速度高于后者，导致两者的差距在扩大。注：注：

5、2004、20052005年宣城市统计局年宣城市统计局“关于国民经济和社会发展的统计公报关于国民经济和社会发展的统计公报” 安徽省安徽省2001-20052001-2005年国民经济和社会发展的统计公报年国民经济和社会发展的统计公报10宣城市居民收入分析宣城市居民收入分析-农村居民人均纯收入农村居民人均纯收入十五期间，宣城市农村居民人均纯收入高于全省平均水平，并且由于前者增长速度高于后者，导致两者的差距在扩大，差距由2001年的36.2%增长到2005年51.2%。注：注：2004、20052005年宣城市统计局年宣城市统计局“关于国民经济和社会发展的统计公报关于国民经济和社会发展的统计公报”

6、 安徽省安徽省2001-20052001-2005年国民经济和社会发展的统计公报年国民经济和社会发展的统计公报11宣城市人口分析宣城市人口分析“十五”期间，宣城市人口年平均增长率约为%。注：注： 宣城市宣城市统计年鉴统计年鉴2001-20062001-200612宏观环境分析宏观环境分析q宣城市宏观经济发展分析 宣城市经济特点分析 宣城市GDP发展态势分析 宣城市居民收入分析 宣城市人口分析q宣城市主要经济指标预测 宣城市GDP预测 城镇人均可支配收入预测 农村居民人均纯收入预测13宣城市宣城市GDP预测预测注：GDP增长率中值来源：中共宣城市委关于制定宣城市国民经济和社会发展第十一个五年规划

7、的建议中共宣城市委关于制定宣城市国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议明确了“十一五”期间宣城市GDP年均增长12%。根据这个增长率，预计2006、2007年宣城市GDP分别将达到亿元和亿元。GDP预测2002年2003年2004年2005年2006年2007年增长率GDP(亿元)高187.8205.3235.66251.53 286.74 326.89 14%中 281.71 315.52 12%低 276.68 304.35 10%14城镇居民人均可支配收入预测城镇居民人均可支配收入预测 “十五”期间，宣城市GDP和城镇居民人均可支配收入增长率分别为13%和11%，中共宣城市委关于制定宣

8、城市国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议明确了“十一五”期间宣城市城镇居民人均可支配收入增长率中值为10%，据此，预计2006、2007年宣城市城镇居民人均可支配收入分别将达到 元和 元。城镇居民人均可支配收入预测2002年2003年2004年2005年2006年2007年增长率城镇居民人均可支配收入(元)高55845780645779598993.67 10162.85 13%中8754.90 9630.39 10%低8516.13 9112.26 7%15农村居民人均纯收入预测农村居民人均纯收入预测 “十五”期间，宣城市GDP和农村居民人均纯收入增长率分别为13%和8.5%， 中共宣城

9、市委关于制定宣城市国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议明确了“十一五”期间宣城市农村居民人均纯收入增长率中值为8%，据此，预计2006、2007年宣城市农村居民人均纯收入分别将达到 元和 元。农村居民人均纯收入预测2002年2003年2004年2005年2006年2007年增长率农村居民人均纯收入(元)高23992502284431573472.70 3819.97 10%中3409.56 3682.32 8%低3346.42 3547.21 6%16宏观环境分析小结宏观环境分析小结 机遇宣城市经济发达，人均GDP约为全省平均水平的2倍，第二产业发达；并且在未来宣城经济仍将保持高速增长（高

10、出全省7个百分点）；城镇居民人均可支配收入高于全省平均水平，农村居民人均纯收入高出全省平均水平约50%；高速增长的经济将使宣城市城乡居民人均收入继续领跑全省；宣城市人口增幅小，但比较稳定。 不利因素 人口规模相对偏小17分公司战略环境分析分公司战略环境分析q外部环境分析外部环境分析 宏观环境分析 通信市场分析通信市场分析q内部能力分析q业务预测18通信市场分析通信市场分析q宣城市通信发展分析 宣城市电话用户分析 宣城市电话渗透率分析 宣城市移动电话渗透率与人均GDP相关性分析 宣城市通信行业收入分析q宣城市通信市场竞争分析 宣城市通信客户市场份额分析 宣城市通信收入市场份额分析q新业务和集团客

11、户市场分析 新业务分析 集团客户市场分析19宣城市电话用户分析宣城市电话用户分析数据来源：宣城市2003-2005年国民经济和社会发展情况的统计公报宣城市电话用户保持快速增长势头.20宣城市电话渗透率分析（一）宣城市电话渗透率分析（一）宣城市移动电话（不含小灵通）渗透率均高于全省平均水平；并且差距有扩大趋势。数据来源：安徽省、宣城市2001-2005年国民经济和社会发展情况的统计公报21宣城市电话渗透率分析（二）宣城市电话渗透率分析（二）宣城市固定电话渗透率与移动电话（不含小灵通）渗透率的差距从02-04年逐渐减小；而全省固定电话渗透率与移动电话（不含小灵通）渗透率的差距在2003年达到最高峰

12、，在04-05年差距出现减小趋势。数据来源：安徽省、宣城市2001-2005年国民经济和社会发展情况的统计公报22宣城市移动电话渗透率与人均宣城市移动电话渗透率与人均GDP相关性分析相关性分析(*)1、宣城市落在曲线（一次曲线或二次曲线）下方，说明宣城市移动通信的市场潜力还没有被充分挖掘出来。2、取两条曲线的平均值，2005年宣城市移动电话渗透率应为31.52%，高出实际值约3个百分点。宣城宣城一次曲线：宣城市移动电话渗透率应为30.14%，约高于实际值约1.65个百分点。二次曲线：宣城市移动电话渗透率应为32.91%，约高于实际值约4.41个百分点。23宣城市通信行业收入分析（一）宣城市通信

13、行业收入分析（一） 近几年，宣城市通信行业收入增长迅猛，2005年，宣城市通信行业收入达到12.8亿元，并且增长速度高于全省平均水平。 近几年，宣城市通信行业收入对当地GDP的贡献度小于全省平均水平，宣城市通信行业市场潜力有待于进一步挖掘。 数据来源：宣城市2001-2005年统计年鉴 安徽省邮政局公众服务处 安徽移动通信统计资料（2003） 安徽省通信管理局 注：业务收入为国内口径24宣城市通信行业收入分析（二）宣城市通信行业收入分析（二） 同期，宣城移动分公司业务收入增长速度低于全省兄弟公司平均水平，2005年，宣城移动分公司业收入达到3.43亿元。数据来源：宣城市2001-2005年统计

14、年鉴 安徽移动通信统计资料（2003） 注：业务收入为国内口径25通信市场分析通信市场分析q宣城市通信发展分析 宣城市电话用户分析 宣城市电话渗透率分析 宣城市移动电话渗透率与人均GDP相关性分析 宣城市通信行业收入分析q宣城市通信市场竞争分析 宣城市通信客户市场份额分析 宣城市通信收入市场份额分析q新业务和集团客户市场分析 新业务分析 集团客户市场分析26宣城市通信客户市场份额分析（一）宣城市通信客户市场份额分析（一）2005年底，宣城市移动电话数量占整个通信市场客户数量的44.89%，比全省平均水平低0.58个百分点，固定电话在客户市场份额占52.26%，高于全省平均水平。数据来源：1、宣

15、城市2005年国民经济和社会发展情况的统计公报 2、省公司市场经营部 3、安徽省通信管理局，全省移动电话数量根据市场部的数据进行调整27宣城市通信客户市场份额分析（二）宣城市通信客户市场份额分析（二）1、2005年底，在移动通信市场上，宣城移动在三方客户市场份额占69%，领先于竞争对手；2、在整个通信市场上，宣城移动的客户市场份额只有34.4%，根据蓝彻斯特模型，宣城移动在未来的竞争中不是处于稳定状态，需要迅速提高客户市场份额。注：根据蓝彻斯特模型，当市场份额在36%以上是处于比较稳定的，当市场份额在43%以上处于稳定状态，当市场份额在74%以上处于绝对稳定状态。数据来源：1、宣城市2005年

16、国民经济和社会发展情况的统计公报 2、省公司市场经营部28宣城市通信客户市场份额分析（三）宣城市通信客户市场份额分析（三） 宣城公司县域客户市场份额高于城市市场份额，从05年6月到06年6月，两个细分市场的市场份额均有小幅上升。数据来源：宣城分公司市场经营部29宣城市通信收入市场份额分析宣城市通信收入市场份额分析 十五期间，移动公司业务收入占当地通信行业收入的比重是稳步提高的。数据来源：宣城市2001-2005年统计年鉴 安徽省邮政局公众服务处 安徽移动通信统计资料（2003） 安徽省通信管理局 注：业务收入为国内口径30通信市场分析通信市场分析q宣城市通信发展分析 宣城市电话用户分析 宣城市

17、电话渗透率分析 宣城市移动电话渗透率与人均GDP相关性分析 宣城市通信行业收入分析q宣城市通信市场竞争分析 宣城市通信客户市场份额分析 宣城市通信收入市场份额分析q新业务和集团客户市场分析 新业务分析 集团客户市场分析31宣城分公司新业务发展分析 1、 2005年宣城分公司的新业务收入达到6083万元，比上年增长37.28%,新业务收入占比为17.69%； 2、从2002-2005年宣城分公司的新业务收入占全业务收入的比例一直高于全省平均水平； 3、从新业务收入发展速度来看，宣城分公司在2004、2005年新业务发展速度要低于全省平均水平。数据来源：省公司集团客户与数据业务部32集团客户市场分

18、析宣城市第二产业约占占全省第二产业的4.69%，宣城市二、三产业约占占全省二、三产业的4.78%；而宣城公司在信息化解决方案、集团V网、集团短信、集团IP、集团V网、集团彩铃和集团专线等方面占全公司的比例如下，除集团IP落后全省之外，其它业务指标均超过本地经济水平。二、三产业占比4.78%第二产业占比 4.69%数据来源：集团客户与数据业务部33行业整体发展趋势 宣城通信发展水平高于全省平均水平，固定电话渗透率高于移动电话渗透率。机遇 宣城市移动通信的市场潜力还没有被充分挖掘出来，潜力较大；宣城市集团客户市场（信息化解决方案、集团短信、集团IP、集团E网、集团彩铃和集团专线等）的潜力同样潜力较

19、大，还没有充分挖掘出来；不利因素 宣城移动公司的客户市场份额偏小，没有处于稳定状态； 与全省相比，宣城市固定电话发展优于移动电话。通信市场分析小结通信市场分析小结34分公司战略环境分析分公司战略环境分析q外部环境分析 宏观环境分析 通信市场分析q内部能力分析内部能力分析q业务预测35内部能力分析内部能力分析q基于eTOM模型的内部能力分析 基于eTOM模型的内部能力分析框架 与宣城电信优劣势的对比分析q与兄弟分公司的比较分析 经营业绩的比较分析 宣城市移动通信细分市场分析36业务经营层基于基于eTOM的能力分析框架的能力分析框架公司整体层面服务开通服务保障服务计量 业务指配 业务问题与 质量管

20、理 费率 管理 网络问题与质量管理业务计量管理网络配置 营销订单 处理 问题处理 质量管理业务计量管理客户层资源运营层经营范围资源配置企业信息化管理人力资源管理企业资产与财务管理企业文化管理业务种类研 发管理支撑层合作层通信网络营销网络支撑网络客户规模 客户保持市场定位 核心运营流程SP/CP风险和欺诈管理协同作用运营效益社会影响力客户服务37与宣城电信优劣势对比分析（一）与宣城电信优劣势对比分析（一）业务经营层业务经营层移移 动动电电 信信业务种类业务种类以移动通信为主，互连网业务为辅以固定电话和宽带业务为主，以移动为辅进入对方业务进入对方业务难度难度进入固定电话和数据宽带业务难度大进入移动

21、业务比较容易客户层客户层移移 动动电电 信信市场定位市场定位以个人客户为主以集团客户和家庭客户为主，以个人客户为辅客户规模客户规模52万73万客户保持客户保持对客户维系能力较弱对客户的维系能力强，尤其是集团客户客户服务客户服务服务意识和服务水平较高集团客户服务能力较强38与宣城电信优劣势对比分析（二）与宣城电信优劣势对比分析（二）资源运营层资源运营层移移 动动电电 信信通信网络通信网络拥有覆盖面广的无线网络（站址资源丰富）拥有延伸至各个角落的城域有线网（接入网资源丰富）支撑网络支撑网络集中式的网管网和计费业务系统分散式的计费业务系统营销网络营销网络众多的代理渠道和相对梢弱的自有渠道遍及乡镇的自

22、有渠道合作层合作层移 动电 信合作资源合作资源（SP/CPSP/CP）绝大多数SP/CP依附于固定网络，因此电信拥有资源优势39与宣城电信优劣势对比分析（三）与宣城电信优劣势对比分析（三）管理支撑层管理支撑层移移 动动电电 信信人力资源管理人力资源管理人才数量正式员工111+聘用工474正式员工700+聘用工700(估计值)人才质量平均年龄较小，平均学历高专业结构全面，具有管理经验的人才和专业技术人才多。管理机制建立了绩效、薪酬、职位等一整套比较科学的管理制度。说明：企业文化管理、企业信息化管理、风险和欺诈管理、企业资产和财务管理和研发属于软性的范畴，在这里不作比较。40与宣城电信优劣势对比分

23、析（四）与宣城电信优劣势对比分析（四）流程与整体层面移移 动动电电 信信战略和流程战略和流程实施BPR流程试点，提升了后台对前台的支撑力度运营效益运营效益公司净利润高社会影响力社会影响力企业品牌企业品牌在县以下及低端市场影响力弱企业品牌在集团客户、家庭客户市场及县以下影响力大客户品牌三大客户品牌影响力较大业务品牌“移动梦网”在时尚客户中影响大“商务领航”在中小企业影响较大，“互连星空”在家庭客户影响较大41内部能力分析内部能力分析q基于eTOM模型的内部能力分析 基于eTOM模型的内部能力分析框架 与宣城电信优劣势的对比分析q与兄弟分公司的比较分析 经营业绩的比较分析 宣城市移动通信细分市场分

24、析42经营业绩的比较分析经营业绩的比较分析-综合综合宣城分公司在主要经营指标（运营收入、客户数、农村市场开发和集团客户）、客户服务和坏帐控制方面与全省平均水平有一定的差距，这说明：宣城分公司在市场营销、客户服务、欠费追缴方面做得有欠缺 。 43经营业绩的比较分析经营业绩的比较分析-客户市场占有率（一）客户市场占有率（一）2005年底，宣城移动在双方客户市场占有率高于全省平均水平约4个百分点，在三方客户市场占有率高于全省平均水平约6个百分点，在整个通信客户市场占有率高于全省平均水平约2个百分点。数据来源：1、省公司市场经营部， 2、通信管理局； 3、通信市场占有率是指移动公司客户数量占整个固话和

25、移动电话总量的比例，在计算全省平均水平时，根据市场部数据对移动公司和联通公司的客户数量数据进行了调整。44经营业绩的比较分析经营业绩的比较分析-客户市场占有率（二）客户市场占有率（二）20052005年，宣城年，宣城分公司分公司在双方市场占有率低于全省平均水平约在双方市场占有率低于全省平均水平约3.43.4个百分点，个百分点，位居全公司第位居全公司第1515位。位。 平均值70.6%数据来源：省公司市场经营部45经营业绩的比较分析经营业绩的比较分析-细分市场占有率细分市场占有率 2006年6月，宣城分公司在城市和县域三方客户市场占有率分别为56.25%和70.98%，全省分别为58.89%/6

26、3.83%，说明宣城分公司的城市市场急需加强。数据来源：BASS县平均市场占有率城市平均市场占有率46 在05年考核的重点新业务中，宣城分公司在点对点短信、GPRS和彩信业务的贡献度低于宣城分公司新业务收入的贡献度4.99%。 注：贡献度指分公司该项业务收入占省公司相应业务收入的比重数据来源：集团客户与数据业务部宣城分公司新业务收入的贡献度4.99%经营业绩对比分析经营业绩对比分析新业务比较新业务比较47内部能力分析小结内部能力分析小结q与宣城电信相比，宣城分公司的劣势： 宣城分公司客户总体规模小，并且在集团客户和家庭客户上远落后于对手；在客户资料掌握及准确度上比电信公司差，客户维系能力弱于电

27、信公司； 宣城分公司业务种类少，缺少交叉补贴手段； 移动公司在接入网资源方面比电信公司弱； 在人力资源储备方面（总量和专业结构）弱于宣城电信公司； 宣城电信公司通过BPR流程优化，后台对前台的支撑强于移动公司； 在集团客户、农村和低端市场影响力弱于宣城电信公司。q与兄弟分公司相比，宣城分公司不足小结： 在市场营销、客户服务、欠费控制方面还有较大差距，在农村市场和集团客户市场开发有一定的差距； 在市场开发，特别是县域市场开发方面更弱； 在新业务营销方面（如彩铃、信息费、彩信等）也弱于全省平均水平。48战略环境分析总结战略环境分析总结机会1、经济发达，发展速度高于全省平均水平；2、农村居民收入高，

28、市场潜力较大；3、集团客户市场还没有被充分挖掘。威胁宣城电信进入移动通信领域。优势1、移动通信资费高于全省平均水平、有下降空间；2、具有先发优势（技术人员、无线网络覆盖和业务运营经验）；3、服务水平领先于竞争对手，但和兄弟公司相比还有待进一步提升。劣势1、接入网资源严重不足，集团客户的维系能力弱；2、业务种类少，市场营销能力还有待提高，县域市场的营销能力更需加强；3、人力资源弱于宣城电信；4、在集团客户、低端客户市场和县以下的影响力弱于宣城电信。49q实施积极的资费政策，全力扩大用户规模，抢在宣城电信正式进入移动通信领域前提前将潜在客户揽入网内；q以手机补贴和农村渠道建设为抓手，积极拓展农村市场；q坚持实施新业务体验营销，不断提升新业务收入比重，尤其是发展相对落后的彩铃和信息业务；q建立和完善客户导向的服务体系，持续提升客户服务水平，提高客户满意度和忠诚度；q建立行业经理，强化集团客户营销能力；加强对集团行业应用需求研究，开发适合集团需要的行业应用：q以推广行业解决方案为切入点，加快集团接入专线和集团总机建设，提高集团信息化收入；q加强在县及县以下的宣传，提高移动在县及县以下和低端市场的影响力；战略环境分析总结战略环境分析总结工作重点工作重点50分公司战略环境分析分公司战略环境分析q外部环境分析 宏观环境分析 通信市场分析q内部能力分析q业务预测业务预测51业务预测