冠恒生物进销存系统说明书

1、冠恒生物进销存系统说明书冠恒生物进销存系统是集采购、入库、销售、出库、开票、收款、客户维护等功能集一体的系统，该系统分为销售助理、销售员、财务、经理、管理员五大账户，下面会仔细介绍每个账户的功能。流程介绍销售助理添加供货商，然后填写商品信息进行采购、入库，销售助理负责对采购单进行申请付款，付款申请先交由经理审核，然后财务进行付款，还可以对供货商给我方开具的发票进行登记。销售业务员添加客户，对入库的商品选择客户进行出售，销售业务员负责对出售单申请开票，可以对出售单进行申请退货，退货申请将提交至经理审核。财务负责开票、收款、登记到账、向供货商付款。经理负责审核退货申请、付款申请。管理员负责维护数据

2、、查看统计图表。名词介绍在介绍账户功能之前，我先来介绍一下该系统涉及到的名词的解释以及功能叙述，供大家参考、理解。1：供货商供货商是我们采购别人的东西的时候的供应商，由销售助理添加和维护，供货商信息包含供货商名称、单位名称、联系人信息（联系人名字、电话、）、结账方式（月结、现结、其他）、银行账户、开户行、卡号、资质（需要上传供货商相关资质图片或者文件，例如营业执照照片）。2：联系人联系人是供货商的联系人，一般在创建供货商的时候需要填写联系人的信息，由销售助理添加、维护，联系人信息字段包括名字、电话、类别（默认、其他）。3：采购单采购单由销售助理填写，需要填写的信息为商品名称、货号、品牌、供货商

3、、规格、数量、单价、采购备注，一经提交，将会形成一条状态为采购中的采购单。4：采购单的状态采购单的状态分为采购中（销售助理填写完毕采购单即为采购中）、已入库（销售助理对正在采购中的采购单点击入库操作成功之后的状态）、已退货（系统预留功能，暂未使用）、已换货（系统预留功能，暂未使用）。5：采购号码采购号码由系统自动编码，编码规则为年月日+三位当天采购码，例如：，代表2018年11月22日的第一个采购单。6：入库入库操作由销售助理完成，针对采购状态为采购中的采购单，点击入库按钮，填写入库说明即可入库，系统自动生成一条库存记录。7：采购单付款我们采购别人的东西，需要给供货商进行付款，有的需要立即付款

4、，有的是月结，可以批量付款。此操作由销售助理完成，在采购单页面点击申请付款按钮，选择审核经理、填写付款账户、供货商银行卡号、开户行、卡号、付款金额、付款说明，点击提交，该付款申请会提交至经理审核，经理审核成功后将转向财务进行付款，财务付款成功后会上传付款凭证，销售助理可下载付款凭证将其发送给供货商。8：进项发票进项发票登记由销售助理完成，采购别人的东西，别人可能会给我们发句发票，此时需要对一个或多个采购单及你选哪个进项发票登记，填写开票金额、开票类别（普票、专票）、发票号码、开票日期即可，进项发票财务也可查看和修改操作。9：出售单出售单即出库记录，由销售员来完成，在总库存页面中可以选择库存记录

5、进行出售，选择客户、填写出库商品的数量、单价，点击确定即可形成出售单记录。10：客户客户由业务员负责添加和维护，客户信息包含名字、单位、科室、电话、邮箱、来源（地推、线上咨询、客户推荐、厂家介绍、其他）、类型（工业、科研、代理商、个人、其他）、发票信息（发票抬头、税号、开户行、卡号、地址、电话）。11：发票信息发票信息由业务员来添加和维护，是客户的发票信息，包含发票抬头、税号、开户行、卡号、地址、电话。12：入库单打印销售助理账户中的入库管理页面，可以选择多个库存信息进行入库单打印操作。13：出库单打印、销售单打印销售助理账户中的出库管理页面，可以选择多个出库数据进行打印。14：出售单开票由销

6、售员对自己的出售单进行申请开票，需要填写开票类别、发票信息（发票抬头、税号、开户行、卡号、地址、电话）、总开票金额、账户、开票备注、开票内容、上传附件，以及每个出售单的开票金额（次需要认真填写，系统将会对每个出售单的开票金额进行核销，并且财务会根据销售员所填写的每个出售单的开票金额登记出售单的到账金额），然后点击提交至财务，财务会对此发票申请进行开票，填写开票时间、发票号码、开票账户即开票成功。15：出售单退货由销售员操作，假如客户想要退货，销售员需要对出售单进行退货操作，需要选择经理、填写退货理由，经理负责审核，经理审核成功后系统自动将出售单的物品进行归库，将此出售单的状态跟更改为已出库。1

7、6：到账记录到账记录时出售单的到账记录，由财务登记和维护，销售员出售物品给客户，形成出售单，财务将会对发票进行回款监控，登记发票到账记录，需要填写到账金额、到账账户、到账时间、到账说明，再填写好每一个出售单的到账金额即可，财务也可对出售单进行到账登记，填写到账时间、到账账户、到账说明，系统会自动对出售单进行销账。账户功能介绍一：销售助理1：个人资料个人资料修改和查看，修改密码，修改信息和修改密码在一个页面内，展示信息为：名字、性别、电话、登录账号，可修改信息：名字、性别、电话。2：供货商管理1：供货商可以查看所有的供货商，页面展示信息为：供货商名称、单位名称、联系人信息（名字、电话）、结账方式

8、、银行账户、银行卡号、开户行、资质（提供文件下载链接）、创建时间（此为默认排序）。页面上方提供添加供货商、导出excel两个按钮，可操作按钮为修改、删除、创建联系人。添加供货商：需要填写的供货商信息包含供货商名称（必填）、单位（必填）、联系人信息（非必填项，信息包含：名字、电话、）、结账方式（现结、月结、其他）、银行卡号（此为财务付款账户和账号，请认真填写）、银行账户（此为财务付款账户和账号，请认真填写）、开户行、资质文件上传（此为必填项，提示：可上传营业执照或者其他相关文件），填写完毕后，点击确认操作即完成。导出excel：根据筛选条件进行导出，筛选字段为：供货商名称、单位名称、联系人名字、

9、联系人电话、联系人、结账方式、银行账户、银行卡号、开户行、创建时间，字段对应规则请参考筛选表excel。导出信息：供货商名称、供货商单位名称、联系人名字、联系人电话、联系人、结账方式、银行账户、银行卡号、创建时间。修改：可修改的信息为：供货商名称、供货商单位名称、结账方式、银行账户、银行卡号、开户行、资质，这些信息的必填项和非必填项在上面已经介绍了，这里不详细介绍，填写完毕，点击确认即可。转向联系人：点击查看联系人按钮转向联系人页面。创建联系人：弹出层显示信息有名字、电话、三项，名字和电话为必填项，点击确认添加即可。2：联系人可以查看所有的联系人，不能添加，只能修改、删除、设为默认三个操作。页

10、面展示信息：供货商id（可以转向供货商页面）、名字、电话、类别、创建时间（默认排序）。修改：可修改的信息为名字、电话、，名字和电话为必填项。删除：可将此联系人删除。设为默认：可以将类别为其他的联系人信息设置为默认，此信息就会成为供货商的默认联系人。3：采购管理1：我要采购需要填写的信息有：商品名称（此需要输入商品名称，系统会出现仿百度框提示。）、货号、品牌、规格、单价、数量、总价格（自动计算）、商品说明、供货商信息（可输入可选择）、采购说明，填写完毕点击提交即可，系统自动生成采购单，可去采购列表页面查看。2：采购列表 这里是所有的采购列表，页面展示信息为：复选框、采购号码、商品名称（点击商品名

11、称可以查看商品详情）、采购状态、供货商名字（点击可查看供货商信息）、采购说明、采购时间、入库时间、申请付款、已付款金额。页面上方有筛选，筛选信息为：采购号码、商品名称、货号、品牌、供货商名称、采购状态、申请付款、采购说明、是否开票、采购时间。页面上方的按钮：合并付款、导出excel、批量入库、进项发票登记。合并付款按钮：列表中每个数据前面都有复选框，勾选复选框之后可以点击合并付款按钮，显示弹出层，显示信息为：经理（可选择经理，select框）、付款账户（此为公共付款账户，无论下面有多少采购单，每个采购单的付款账户都为这个，为本公司向对方公司付款的账户，selelct框），以及每个采购单的采购号

12、码（不可修改）、供货商银行卡号（可修改）、供货商银行账户（可修改）、供货商银行开户行、总金额（该采购单的商品的总价格，供查看，不可修改）、已付款金额（采购单中的已付款金额，供查看，不可修改）、付款金额（自行填写，可默认为总价格-已付款金额的值，填写的值不得大于总价格-已付款金额的值）、付款说明（每个采购但都有付款说明，非必填项）。在这里系统提供各种验证，例如付款金额格式、各个字段的长度、付款金额是否大于总金额-已付款金额、每个采购单的付款金额都为必填项、供货商的账户和卡号为必须项，前台信息填写完毕，系统会修改该采购数据中的申请付款字段，修改为已申请，然后推送消息给经理。进项发票登记：可选择一个

13、或者多个采购单进行发票登记，是我们购买别人的东西，别人给我们开票，弹出层显示信息为开票金额、开票类别（普票、专票）、发票号码、开票日期，助理填写完毕，点击提交即可。每条数据的后面都有按钮：删除、修改、入库（采购状态为采购中的数据）、申请付款（总金额-已付款金额>0的数据）。删除操作：用户点击确认，系统自动删除。修改操作：弹出层显示信息：采购说明，只能修改采购说明，非必填项。入库操作：针对于采购状态为采购中的数据，弹出层显示入库说明一栏，非必填项，点击确认之后，系统自动将采购单中的入库时间设置为当前时间、采购状态为已入库。申请付款：对单条采购数据进行付款，这个和上面的批量付款流程差不多。3

14、：付款记录在采购列表中单个付款和批量付款，付款数据会提交至经理那边，经理进行审核，这个页面是所有的付款记录，页面显示信息为：采购号码（可链接到采购列表）、商品名称（点击商品名称可以查看商品详情）、供货商名称（点击供货商名称查看供货商信息，包含银行卡号、银行账户、开户行）、付款账户、付款状态、申请时间、付款说明、付款时间、审核人、反馈时间、反馈说明、附件。可以对付款状态为审核中、审核失败的数据进行修改、删除操作。修改操作：可修改信息为供货商名称、供货商账户、供货商卡号、供货商开户行、付款账户、付款说明、付款金额，填写完毕确认即可。删除操作：确认删除，后台将此付款记录删除。页面上方有筛选，筛选信息

15、为：采购号码、商品名称、供货商名称、供货商账户、供货商卡号、付款账户、付款状态、付款说明、申请时间、付款时间。4：进项发票这里是销售助理在采购列表页面填写的发票登记，可以查看、筛选、修改、删除。查看：页面显示信息为开票金额、采购号码集合、开票日期、发票号码、开票类别、创建时间，筛选：开票类别、发票号码、采购号码、开票日期、创建日期。修改：可修改信息为：开票金额、开票类别、发票号码、开票日期。删除：确认删除，系统自动删除。4：仓库管理1：库存管理可以查看所有的库存数据，显示的信息为：采购号码（可连接到采购列表）、商品名称（点击商品名称查看商品详情）、入库数量（商品的数量）、库存数量、库存总价格、

16、库存状态、是否出售、入库时间（默认排序）、入库说明。页面上面有筛选，筛选信息为：采购号码、商品名称、商品品牌、商品货号、库存状态、是否出售、入库说明、入库时间。页面上方有导出excel按钮、入库单打印，导出数据信息包含库存表数据、商品全部数据，入库单打印：勾选要打印的数据前面的复选框，点击打印即可。在这里可以查看信息，可以修改入库说明，其他与信息不能修改，还有一个操作就是失效清理，当库存状态为正常时，数据后方有一个失效清理按钮，点击确定之后，系统会将此库存的状态更改为已失效。2：出库管理可以查看所有的出售单数据，信息包含：库存id（可链接到库存管理页面）、客户名字（点击客户名字查看客户详细信息

17、）、业务员名字、商品名称（点击商品名称查看详情）、出售单价、出售数量、出售总价格、出售状态、出售时间。页面上方筛选：库存id、客户名字、业务员名字、商品名称、出售状态、出售时间。页面上方有导出excel按钮、出库单打印，导出信息有：商品数据、客户数据、业务员名字、出库数据等，出库单打印、销售单打印：勾选要打印的数据前面的复选框，点击打印即可。只能查看出库数据，不得更改和删除。5：我的消息此为我的消息，页面中的功能主要是查看消息、筛选消息、删除消息、已读消息、全部已读。页面显示信息：反馈人名字、反馈人类别、反馈类型、反馈内容、已读未读、创建时间，筛选字段为：反馈人名字、反馈人类别、反馈类型、反馈

18、内容、已读未读、创建时间。二：业务员1：个人资料个人资料修改和查看，修改密码，修改信息和修改密码在一个页面内，展示信息为：名字、性别、电话、登录账号，可修改信息：名字、性别、电话。2：客户管理1：客户列表在此可以查看客户、筛选客户、添加客户、修改客户、删除客户、给客户添加发票信息、导出客户。查看客户：页面显示信息为客户全部信息、创建人名字、发票信息数据（抬头、税号），创建时间为默认排序。筛选客户：页面上方有筛选，筛选字段：名字、性别、单位、科室、电话、详细地址、邮箱、来源、类型、发票抬头、税号、客户备注、创建时间。添加客户：包含发票信息（发票抬头、税号），客户名字、单位、电话、详细地址为必填项

19、，客户名字中不得包含老师、经理等模糊词汇，填写完毕之后点击确认即可。修改客户：可修改客户。删除客户：点击确认即可。给客户添加发票信息：弹出层为发票抬头、税号两项，至少有一个填写。导出excel：可根据筛选条件导出客户信息、发票信息（类别为默认的发票信息），筛选字段请见筛选excel。2：发票信息这里是所有的发票信息，在这里可以查看、修改、删除、设为默认操作。查看：筛选字段为：客户名字、发票抬头、税号、开户行、卡号、地址、电话、创建时间，页面显示信息：客户id、发票抬头、税号、类别、开户行、卡号、地址、电话、创建时间（默认排序）。修改：可修改的信息为发票抬头、税号、开户行、卡号、地址、电话，自行

20、加字段长度验证，修改完成前台将对应列进行赋值，无需刷新页面。删除：点击确认即可，系统删除。设为默认：将类别为其他的数据设置成客户的默认发票信息。3：总库存这里是库存页面，功能有查看库存信息、出库操作。查看：页面展示信息有商品名称（点击商品名称查看商品详情）、采购号码、入库数量、库存数量、库存总价格、库存状态、是否出售、入库时间（默认排序）、入库说明。筛选信息：商品名称、采购号码、商品品牌、货号、库存状态、是否出售、入库说明、入库时间。出库：可以对单个库存进行出库，可以勾选数据前面的复选框多个物品出库，然后需要选择客户（可输入、可选择客户），还需要填写每个物品的出库数量（系统会对每个物品的出库数

21、量进行验证，不得大于该库存的库存数量）、出库价格、出库总价格（系统计算），填写完毕点击确认即可出库，并形成出售单记录。4：出售单管理1：出售单这里是我的出库单，功能有查看、筛选、修改（出库状态为已出售）、删除（出库状态为已出售、退货审核中、退货审核失败）、合并开票（出库状态为已出售）、退货（出库状态为已出售）、重新退货（出库状态为退货审核失败）操作，有转向链接（发票申请链接、客户链接、退货链接、开票记录链接、到账记录链接）。查看：页面展示信息：库存id、客户名字（根据客户名字查询）、商品名称（点击商品名称查看详情）、出售单价、出售数量、出售总价格、是否开票、已开票金额、已到账金额、出售状态、出

22、售时间、发票抬头、税号、出售时间（默认排序）。筛选：筛选信息为库存id、客户名字、商品名称、品牌、货号、出售状态、是否已开票、发票抬头、税号、出售时间。修改：可修改信息为出售数量、出售单价、出库总价格（系统计算）。删除：确认删除，系统自动删除。合并开票：页面上方提供一个合并开票按钮，用户勾选数据，点击合并开票，弹出层中显示信息：出售id集合（根据勾选的数据加完逗号在合并的字段）、开票类别（普票和专票，假如为普票，只需要填写发票抬头和税号即可，假如为专票，需要发票抬头、税号、开户行、账号、地址、电话缺一不可）、发票信息（系统自动识别客户显示他名下的发票信息，只需选择一个即可）、总开票金额、账户、

23、开票备注、开票内容、上传附件、每个出售单的开票金额（此时需要填写每个出售单的开票金额，用于系统销账，财务日后登记到账也是根据此信息，所以务必填写完整正确），系统提供各种信息验证、字段验证、长度验证，每个出售单的开票金额不得大于总金额-已付款金额的值，各个信息填写完毕，点击确认，该发票申请会提交至财务，财务会进行开票。退货：只针对于出售单的出库状态为已出售的数据，可选择一个或多个出售单进行退货，弹出层显示：退货理由、经理（可选择，select框），点击确认，系统会将提示经理信息，会将此退货信息提交至经理，经理确认之后，系统自动将该出库的物品归库。重新退货：指针对于出库状态为退货审核失败的数据。2

24、：发票申请这里是属于我的发票申请页面，功能有查看、筛选、修改、删除操作，转向链接（开票记录链接）。查看：页面显示信息为客户名字（点击客户名字查看客户详情）、发票抬头、税号、总开票金额、账户、开票备注、开票内容、出售id集合、开票状态、附件、开票人、创建时间。筛选：客户id、客户名字、发票抬头、税号、账户、开票备注、开票内容、开票状态、开票人、创建时间。修改：只适用于开票状态为待开的数据，可修改的信息为：发票抬头、税号、开票金额、账户、开票备注、开票内容、附件、每个出售单的开票金额。删除：确认即可。3：开票记录这里是所有的开票记录，只能查看，不能修改。页面显示信息：客户名字（根据客户名字可转向客

25、户管理页面）、发票抬头、税号、开票金额、账户、开票日期、发票号码。筛选字段：客户名字、发票抬头、税号、发票号码、账户、发票申请id、客户id、开票日期。4：到账记录这里是所有的到账记录，只能查看，不能修改。页面显示信息：到账金额、账户、到账时间、到账说明、到账类型、创建时间。筛选字段：账户、到账类型、用于查询的值、到账说明、到账时间。5：退货记录这里是我的退货数据，在这里可以查看、修改、删除操作。查看：页面显示信息：出售单id（可转向出售单页面）、审核人、退货说明、退货时间、退货状态、反馈时间、反馈说明，筛选条件信息：出售单id、退货状态、退货说明、反馈说明、退货时间、审核人、反馈说明。修改：

26、只能修改退货状态为审核中、审核失败的数据，可修改的信息只有退货说明。删除：确认即可。5：我的消息此为我的消息，页面中的功能主要是查看消息、筛选消息、删除消息、已读消息、全部已读。页面显示信息：反馈人名字、反馈人类别、反馈类型、反馈内容、已读未读、创建时间，筛选字段为：反馈人名字、反馈人类别、反馈类型、反馈内容、已读未读、创建时间。三：财务1：个人资料个人资料修改和查看，修改密码，修改信息和修改密码在一个页面内，展示信息为：名字、性别、电话、登录账号，可修改信息：名字、性别、电话。2：付款申请这里是所有的付款申请，是由销售助理申请的付款信息，交由经理审核成功的付款信息，付款状态为审核成功的数据，

27、财务可以查看、筛选、确认付款操作。查看：页面展示信息为：采购号码、商品名称（点击商品名称查看商品详情）、申请人名字、审核人名字、付款状态、付款账户、供货商账户、供货商卡号、申请时间。筛选：采购号码、商品名称、申请人名字、审核人名字、付款状态、付款账户、供货商账户、供货商卡号、商品品牌、供货商名称、付款说明、申请时间。确认付款：弹出层需要上传附件（此附件销售助理会作为付款凭证下载并发至供货商），附件可为付款截图也可以付款证明，一个文件，为必填项，点击上传，后台将文件上传至服务器，此事系统会验证，假如采购单的已付款金额不足以此次付款，将提示财务：此采购单的已付款金额不满足此次付款，操作失败。若是满

28、足条件的话，会提示操作成功。3：付款记录这里是所有的付款记录，财务可以查看、筛选、修改（只能修改付款状态为已支付的数据）操作。查看：页面展示信息为：采购号码、商品名称（点击商品名称查看商品详情）、申请人名字、审核人名字、付款状态、付款账户、供货商账户、供货商卡号、申请时间、付款时间、反馈时间、反馈说明、附件。筛选：采购号码、商品名称、申请人名字、审核人名字、付款状态、付款账户、供货商账户、供货商卡号、商品品牌、供货商名称、付款说明、申请时间、付款时间。修改：只能修改付款状态为已支付的数据，并且只能修改附件，其他信息不得更改，弹出层需要上传附件，附件可为付款截图也可以付款证明，一个文件，为必填项

29、，上传之后，后台将文件上传至服务器。4：发票管理（消息提醒）1：发票申请（消息提醒）这里是所有的发票申请，由业务员申请的发票，财务在此可以查看、筛选、开票操作，转向链接（开票记录链接）。查看：页面显示的信息：申请人名字、客户名字（点击客户名字查看客户详情）、发票信息（发票抬头、税号、地址、电话、开户行、卡号）、开票类别（普票、专票）、开票金额、账户、开票备注、开票内容、开票状态、创建时间、附件。筛选：申请人名字、客户名字、开票类别、发票抬头、税号、电话、开户行、地址、卡号、账户、开票备注、开票内容、开票状态、创建时间。开票：财务可对某一个发票申请进行开票操作，弹出层显示的信息为：开票金额、发票

30、号码、账户（业务员填写的账户）、开票日期，每个字段都是必填项，填写完毕点击确认即可，系统后台自动生成开票记录，会将此发票申请的状态更改为已开，并会对出售单进行开票金额核销。2：开票记录这里是所有的开票记录，可以查看、筛选、修改、删除、登记到账操作。查看：页面显示信息为发票抬头、税号、客户名字（点击客户名字查看详情）、开票金额、发票号码、账户、开票类别、开票日期、已到账金额、创建时间（默认排序）。筛选：筛选信息为发票抬头、税号、客户名字、开票类别、发票号码、账户、开票日期。修改：修改弹出层显示信息：账户、开票金额、开票日期三项。删除：确认即可。登记到账：可对单个发票登记到账，上面显示到账账户、到

31、账金额、到账时间、到账说明，下面显示每个出售单的总金额、已到账金额、应该填写的到账金额，如下图，点击确定之后，系统会自动对出售单进行到账金额核销。3：发票到账记录这里是所有的发票到账记录，根据到账类型是发票的的到账数据，财务可以查看、筛选、修改、删除操作。查看：页面显示信息为：发票id（用于查询的id）、到账金额、账户、到账时间、到账说明、创建时间（默认排序）。筛选：发票id、到账账户、到账说明、到账时间、创建时间。修改：如下图，上面显示到账金额、到账说明、到账时间、账户供用户修改，然后下面显示每个出售单的到账金额，填写完毕，系统会对发票的已到账金额进行核销。删除：确认即可。5：出售单管理1：

32、出售单这里是所有的出售单，财务可以查看、筛选、登记到账操作。查看：页面显示信息为客户名字（点击客户名字查看客户详情）、业务员名字、商品名称（点击商品名称呢个查看商品详情）、出售单价、出售数量、总价格、已到账金额、出售时间、出售状态。筛选：客户名字、业务员名字、商品名称、出售状态、出售时间。登记到账：只能针对于出售状态为已出售的数据进行操作，并且是已到账金额<总金额的数据才能有此按钮，登记到账弹出层显示的信息为：到账账户、到账金额、到账时间、到账说明，到账金额不得大于总金额-已到账金额的值，点击确认之后，系统自动对出售单进行核销到账。 2：到账记录这是出售单到账记录，财务在此页面可以查看、

33、筛选、修改、删除操作。查看：页面显示信息为出售单id、到账时间、到账账户、到账金额、到账说明、创建时间。筛选：到账账户、到账时间、出售单id、创建时间。修改：修改弹出层显示信息为账户、到账金额、到账时间、到账说明四项，填写完毕点击确认即可，后台自动进行核销到账金额。删除：确认即可。6：供货商此为供货商页面，财务只能查看、筛选、导出，不得更改，页面显示信息为：供货商名称、供货商单位名称、结账方式、银行账户、卡号、开户行、资质、联系人名字（点击名字可查看联系人详情）、应付金额（采购单中供货商id为此id的总金额）、已付金额（采购单中供货商id为此id的总金额-已付款金额的值）、尚欠金额（前两个金额

34、相减的差值）、经手人（从最后一个出库单的业务员名字）、创建时间，筛选字段为供货商名称、单位名称、银行卡号、开户行、银行账户、联系人名字、经手人，导出数据也包含应付金额等数据。7：客户列表此为客户列表，财务只能查看、筛选、导出，不得更改，页面显示信息为：客户，名字、单位、应收金额、已收金额、尚欠金额、已开票金额、未开票金额、经手人，筛选字段：客户名字、单位等，导出信息为客户信息详细信息、应收金额等金额信息。8：我的消息此为我的消息，页面中的功能主要是查看消息、筛选消息、删除消息、已读消息、全部已读。页面显示信息：反馈人名字、反馈人类别、反馈类型、反馈内容、已读未读、创建时间，筛选字段为：反馈人名

35、字、反馈人类别、反馈类型、反馈内容、已读未读、创建时间。四：经理1：个人资料个人资料修改和查看，修改密码，修改信息和修改密码在一个页面内，展示信息为：名字、性别、电话、登录账号，可修改信息：名字、性别、电话。 2：付款申请（消息提醒）此为付款申请页面，数据是有当前经理审核的付款记录，带有消息的页面，经理在此页面可以查看付款信息、筛选、审核通过、审核失败操作。查看：页面显示信息为采购号码（可根据采购号码转向采购详情页面）、商品名称（点击商品名称查看商品详情）、付款账户、付款金额、申请人、申请时间、付款说明、供货商名称（点击名称可查看供货商信息）。筛选：采购号码、商品名称、申请人、付款账户、供货商

36、名称、付款说明、申请时间。审核成功：点击确认，该付款申请会移交至财务进行付款，同时会推送消息至销售助理那边。审核失败：弹出层显示失败原因，必须填写，填写完成之后，系统推送消息给销售助理。3：退货申请（消息提醒）此为退货申请页面，数据是退货记录（退货状态为审核中的退货数据），经理在此可以查看、筛选、审核成功、审核失败操作。查看：页面显示信息为出售单id（可转向出售单详情页面）、申请人名字、退货说明、提交时间。筛选：出售单id、退货说明、提交时间。审核成功：直接弹出confirm框：系统会将此物品归库，并且会删除相应的发票和到账记录，确定审核成功么？点击确定，后台系统会更改退货记录：退货状态（审核

37、成功）、反馈时间（当前时间），然后系统更改出售单数据，出库状态（已退货），将该出售单的物品数量归还至库中，对应的发票、到账记录将会一应删除，并会推送审核成功消息至销售员处。审核失败：弹出层显示失败原因，必须填写，填写完成之后，会推送审核失败消息至销售员处。4：我的消息（消息）此为我的消息，根据被反馈人id查询的数据，页面中的功能主要是查看消息、筛选消息、删除消息、已读消息、全部已读。页面显示信息：反馈人名字、反馈人类别、反馈类型、反馈内容、已读未读、创建时间，筛选字段为：反馈人名字、反馈人类别、反馈类型、反馈内容、已读未读、创建时间。五：管理员1：人员管理1：客户管理查看（显示客户全部信息+创

38、建人名字）、修改（只修改客户信息，发票信息不进行修改）、删除、恢复、导出、转向各种页面（发票信息链接、出库链接）等操作，这里不进行过多介绍。2：发票信息管理查看（显示全部信息+客户id）、修改、删除、恢复、导出、转向各种页面（客户链接）等操作，这里不进行过多介绍。3：人员管理查看（显示全部信息）、修改、恢复、导出、删除等操作，这里不进行过多介绍。2：采购管理1：采购单查看（显示采购单全部信息+商品名字+供货商名字+采购人名字）、修改、删除（只删除采购单，其他数据不删除）、恢复（只需恢复此采购单，其他信息需要用户自行恢复）、导出、转向各个页面（商品链接、供货商链接、采购人链接、付款链接）等操作，

39、这里不进行过多介绍。2：付款记录查看（显示付款全部信息+商品名字+供货商名字+申请人名字）、修改（系统会记录原始金额和现金额来修改采购单的已付款金额）、删除（删除付款记录，系统会根据付款状态修改采购单已付款金额）、恢复（删除付款记录，系统会根据付款状态修改采购单已付款金额）、转向各个页面（商品链接、供货商链接、采购单链接、申请人链接）等操作，这里不进行过多介绍。3：商品管理查看（显示商品全部信息+供货商名字）、修改、删除、恢复、转向各个页面（供货商链接）等操作，这里不进行过多介绍。4：供货商管理查看（显示供货商全部信息+联系人名字）、修改（只修改供货商信息）、删除、恢复、转向各个页面（联系人链

40、接）等操作，这里不进行过多介绍。5：联系人管理查看（显示联系人全部信息+供货商id）、修改、删除、恢复、转向各个页面（供货商链接）等操作，这里不进行过多介绍。3：发票管理1：发票申请查看（显示发票申请全部信息+发票信息+发票申请人名字、客户名字）、修改（只修改发票申请，不修改合开发票信息）、删除（只删除此信息）、恢复（只恢复此信息）、转向各个页面（申请人链接、发票信息链接、开票人链接、客户链接、合开发票链接）等操作，这里不进行过多介绍。2：开票记录查看（显示发票全部信息+发票申请id+客户名字）、修改（只修改发票表）、删除（系统会根据发票申请id判断是否为最后一个正常状态的发票，假如为最后一个，应修改发票