国民出行绿皮书

1、.国民出行绿皮书研究问题WhyWhoWhich为什么要买一辆私家车呢？哪些人是潜在的车主呢？什么样的车能符合大众审美呢？摘要总结国民出行方式多样化：公交地位不可撼动；共享经济发展迅速；汽车从刚需变为文化，市场仍具潜力，增量空间广阔。 公交出行比例（66%），公交地铁Top3城市（北京、香港、上海），网约车规模（2.85亿人）Y世代成为买车主力群体，偏爱国产自主品牌，为兴趣买单，及时行乐。 Y世代汽车兴趣人群（88%），对自己的汽车忠诚度（55%） 72%的Y世代人群通过花呗分期付款购物，提前享受汽车智能化趋势明显，科技智能配置考量提升迅速。 从2018年至今，购车时对科技智能配置的考量提升了3

2、7% 国民计划购买智能网联汽车的比例比欧美国家高出27% 98%消费者对智能汽车有过了解六款自主品牌智能车型适配消费者心目中对新车的要求。第一部分 国民出行趋势国民日常出行交通工具选择：公共交通的地位无法撼动国民日常出行交通工具选择公交地铁出租车网约车骑行驾车数据来源：Kantar研究整理66%56%55%52%40%38%城市公共交通是由公共汽车、电车、出租汽车、地铁、轻轨等交通方式组成的公共客运交通系统，是重要的城市基础设施，是关系国计民生的社会公益事业。城市公共交通可以为城市居民提供低价、安全、环保的乘车环境，是缓解大城市的交通拥挤和污染的交通方式。各城市公共线路繁多，轨交主要分布在一线

3、城市根据中国城市公交线路数排名，前三位的城市分别是北京、香港和上海；各城市公交覆盖面较高。轨交在一线城市覆盖面较高，是国民日常出行的热门交通工具之一。公交线路总数量（单位：条）地铁/轻轨线路数量（单位：条）公交线路总数量（单位：条）地铁/轻轨线路数量（单位：条）北京188121成都11496香港上海160315471117重庆宁波1128112293广州苏州数据来源：8684公交 & 百度地图14551217数据统计截止时间：2019.5.1153深圳杭州100299784国民日常出行交通工具选择：传统出租车呈下降趋势预计2018年传统出租车的数量与2013年相比有小幅上升，但增幅呈下

4、降趋势。2013-2018年，传统出租车乘客人数下降。2013-2018出租车规模分析401.94406.06396.74377.35365.40353.45乘客人数（亿）出租车数（万辆）134.00137.01139.25140.40139.58138.76201320142015201620172018E数据来源：艾媒网 2019.5国民日常出行交通工具选择：共享交通方兴未艾国民日常出行交通工具选择公交66%近几年来，共享经济在我国遍地开花，大放异地铁56%彩。尤其是在城市交通领域，从网约车到共享出租车55%网约车骑行驾车数据来源：Kantar研究整理52%40%38%单车，借助层出不穷的

5、创新理念与全新平台，共享经济日渐改变着人们的生活和城市的经济形态。国民日常出行交通工具选择：网约车规模持续扩张2015-2018年，网约车用户规模不断扩大，网约车平台数量上升，网约车出行受到越来越多国民青睐。网约车用户规模（亿）2.852.361.680.982015201620172018数据来源：艾媒网 2018.4共享出行：解决公共交通出行的“最后一公里”以上海和北京为例，共享单车作为短途代步工具，在地铁、公交站点周围覆盖较广，有效弥补了交通末端的缺陷。搭配公共交通：北京81%的共享单车活跃在公交站点周边。上海则高达90%北京44%的共享单车活跃在地铁站点周边。上海则为51%数据来源：摩

6、拜大数据 2017.10国民日常出行交通工具选择：自驾车越来越普及国民日常出行交通工具选择公交地铁出租车网约车骑行驾车数据来源：Kantar研究整理66%56%55%52%40%38%因为经济发展与车价下调，尤其是自主品牌崛起，用更低廉的价格就能买到往昔渴望拥有的高性能车辆，车辆普及率越来越高。中国的汽车保有量正在向发达国家看齐。买车不仅满足日常出行，更是许多消费者的生活方式。驾车出行的优势：提高生活质量，满足工作需求去拜访客户要穿的西装革履，挤公交地铁会一身汗，在客户面前没面子。想带一大家子亲朋好友一块出去郊游，人多行李多，有辆SUV就能满足所有需求。带娃出门做公交不方便，没座位时还得麻烦别

7、人。宝宝很多生活用品，装后备箱就行了。路上遛狗需要牵狗绳，想带狗狗去宠物公园里尽情奔跑，无奈宠物不能上公交，有辆车就好了。数据来源：Kantar研究整理驾车出行优势：汽车拓宽了国民的生活范围对比无车一族，有车一族的日常通勤的距离更远，且在休息日的活动范围更广。驾车人群中，83%会在一个月中驾驶15天及以上，用车程度频繁。日常出行距离（公里/天）一个月内的驾车出行天数413433多于25天,少于10天, 6%2719%10-14天, 11%20-25天, 38%工作日休息日15-19天,26%无车有车数据来源：Kantar研究整理车主因个人需求用车占比较高，周末短途自驾游成为多数车主日常生活方式

8、有车一族中平均42%的时间为个人使用，35%为家庭使用，23%会用于工作或业务需求。除了上下班和日常出行代步，40%的车主至少每周一次周末短途自驾出行日常驾驶车辆用途占比工作/业务使用, 23%个人使用, 42%68%26%日常驾驶车辆进行活动的频率54%48%40%35%52%45%家庭使用, 35%9%9%4% 1% 1%1% 1%2%1%0% 1%3%上下班日常出行代步周末短途自驾游长途驾驶、旅游、自驾游几乎每天至少每周一次至少每月一次每年几次极少或没有这个活动数据来源：Kantar研究整理驾车出行优势：以车会友，丰富体验汽车不单是代步工具，更是一种文化，社交方式。以车会友能交到志趣相投

9、的朋友。汽车还能带来不同的体验，在日常生活工作之余，释放压力，感受生命。精神满足 汽车文化 汽车赛事、越野、专项自驾游参与性、体验度车友聚会社交需求物质基础汽车娱乐代步工具周边游、休闲度假、户外活动高频次日常出勤，接送子女，探亲访友越野体验赛车体验数据来源：Kantar研究整理中国汽车行业销量分析2014-2018汽车销量分析3,00030%2,500 2,000 1,500 1,00050001,9709.9%20142,1157.3%20152,43814.9%20162,3761.4%20172,235-2.8%201825%20%15%10%5%0%-5%短期行业下行主要是由于国五到国

10、六之间的过渡时期，消费者呈观望态度，不敢轻易购车。中国目前新增需求是绝对主力，占比高达90%-中国乘用车还处于发展的前期阶段整体空间依然巨大销量同比增速数据来源：中国产业信息 2019.1中国汽车市场趋近成熟，缓慢增长；SUV销量持续上升中国乘用车销量分析 （万量）1771772005-2018 SUV销量占狭义乘用车总销量比例持续上升42% 43%5%12%38%16815834%22%2018.62019.62019.52019.612% 13% 15% 18%2019年6月，中国狭义乘用车销量达到6%5%7%8%8%177万辆，同比上涨5%；乘用车销量环比增长达12%数据来源：乘联会 2

11、019.12005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018SUV销量占狭义乘用车比例中国私人汽车保有量增长空间广阔，自驾出行前景较好2008-2018中国私人汽车保有量（亿量）2.35 政策利好：1.94 2.17“国五”切换“国六”、鼓励消费、牌照1.54 1.72放开等政策出台刺激消费者购车需求1.371.06 1.21 经济发展：0.650.760.91工业化和城镇化快速发展阶段，经济增速较快，未来经济发展具有巨大空间2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2

12、016 2017 2018 行业预测（中银国际）：汽车保有量有望达到4.35亿-7.25亿辆数据来源：汽车之家 2019.7私人汽车保有量对比发达国家仍有潜力由于政策的利好和经济的发展，中国私人汽车的保有量正逐步向发达国家看齐。2018年各国私人汽车保有量对比（辆/千人）910591578572519459154美国日本法国德国英国韩国中国数据来源：中金公司研究部 2019.3国民出行方式优劣势总结优势劣势公交票价亲民，上下车和换乘方便，利于观光赏景车速慢、常堵车、常晚点、运行时间和候车时间较难掌控；使用时间及地点上不由使用者的个人时间与意志而随意变化调整地铁换乘方便、安全、舒适、绿色环保人多

13、，安检耗费时间出租车机动灵活、舒适方便，能较好满足高层次出行需求主要服务于中高收入者及公务、娱乐等弹性出行网约车打车地点有可控性，随时随地满足打车需求网约车管理尚不完善，存在安全隐患骑行环保，节能减排，出行成本低时间和体力上只能实现中短途出行驾车可实现代步、休闲度假等娱乐活动，提高生活质量，驾车出行范围更广，以车会友，丰富体验相较其他出行方式，出行成本较高数据来源：Kantar研究整理小结-出行趋势各种交通工具相辅相成，使城市人民生活越来越便捷。传统的出租车因为更便捷更丰富的交通选择而变少。共享文化为消费者解决了最后一公里的困难，网约车为国名解决打车“难题”。而汽车仍旧因为其不可替代的功能和精

14、神文化占据一席地位。第二部分 新世代购车一族Y世代：当前购车一族的主力军 Y世代的青年目前是买车的主力军，购车意向高于X世代和Z世代。 X世代已经经过了买车最热的时期，目前购车意向区域平稳，而Z世代年龄小还没有出现购车需求。1995197919651946Z世代GenZY世代GenYX世代GenX婴儿潮Baby Boomer购车兴趣：88%75%X世代Y世代74%Z世代数据来源：德勤全球汽车消费者研究 2018.7了解Y世代购车动机他们会购买什么样的车影响他们购车有哪些因素他们追随什么趋势数据来源：Kantar研究整理他们如何看待一个品牌他们的动机是什么Y世代购车三大动机消费为人设买车助力完成

15、自我塑造消费为社交买车不单是代步工具，更是成为一种文化，社交方式消费为悦己买车可以释放压力，感受生命数据来源：Kantar研究整理Y世代购车三大动机购车带给他们社会的归属购车有助于他们彰显个性,可以根据兴趣爱好购买符合 自身“人设”的车，树立自我认同，使开车成为一种价值产生。感，使他们与志同道合的朋友有共同话题，能更好维系社交关系。数据来源：Kantar研究整理购车满足了他们说走就走的愿望，拓展了生活的空间和时间，是自由精神的象征。Y世代的消费动机: “为社交”，通过购车把圈子 “买”出来购车增加与车相关的谈资, 结交圈内志同道“为社交”是最重要的购车动机。合的人，成功进入各种车友会和社交圈。

16、购车帮助Y世代紧跟时代潮流，拥有和同伴们相同的东西，更好拉近与同伴的距离，维系社交关系。数据来源：Kantar研究整理Y世代的购物已经成为进入同好圈子的捷径Y世代表达了建立社交圈的愿望拥有与同伴或志同道合者相同的品牌“买车能给我一种归属感。它可以帮助我和兴趣相投的朋友交往。就像有些人喜欢收集鞋子或奢侈手表一样, 兴趣爱好不同，社交圈子也就不同。”与拥有同款之人进一步拉近距离“买”出社交圈，激发共鸣“本来对车不感兴趣，但喜欢的偶像代言了一款车，粉丝群里几个姐妹都去捧场了。我自己也想买一辆，这样不但拥有了偶像代言的车，还能在粉丝群里和铁杆粉一起交流心得。”数据来源：Kantar研究整理Y世代的消费

17、动机: “为人设”，购车助力Y世代完成自我塑造Y世代勇于探索和尝试，敢于尝试最前沿的“为个性塑造”也是Y世代的一个重要购买动机41% 的Y世代想要获得存在感智能科技，彰显自我个性，获得独特驾车体验。Y世代通过购买自己感兴趣的车辆，感受驾车体验，来加深相关领域的认知，更好建立起人设。数据来源：Kantar研究整理Y世代愿意为他们的兴趣投资，目的是找到最适合自己的东西世代表示渴望获得独特的体验为兴趣爱好和自我认同投资“蔚来是自主品牌，想支持一下国产车企，就算稍微贵一点也没关系，毕竟车子看起来很潮很有个性。”“特斯拉听名字就很酷炫，而且一提到新能源这个牌子肯定是第一个说出口的，就算现在质量可能不是很

18、稳定，买车就当是为研发做贡献了。”31数据来源：Kantar研究整理YY世代的消费动机: 消费变成Y世代最直接带来当下爽和幸福感的方法“为悦己”这也是Y世代的一个重要购买动机过半的Y世代表示花钱是为了获得幸福感并享受高品质生活。对兴趣的偏执追求是Y世代自我认知的消费模式， 也是幸福感的来源。而兴趣爱好需要长时间沉淀积累。在漫长的兴趣养成中， Y世代更能体会得到心仪已久的物品所带来的瞬间美好，并且会通过不断消费重复体验。数据来源：Kantar研究整理Y世代购物是为了及时行乐、不负青春世代表示他们愿意掏更多的钱买心仪的东西。买买买，既然喜欢就不要等待72%的花呗用户来自Y世代“刚存了点钱看到星途觉

19、得很漂亮立刻就买了，没想到现在国产车做的这么好，智能科技感十足，还有AR实景导航功能，新手上路一点都不用担心。最厉害的是刷脸功能支付功能，买这辆车简直值了，好多高科技功能还没来得及探索呢”“月底没钱的时候，我会用花呗来买想要的东西。花呗信用额度还是可以承受的，而且有时还可以分期付款，所以我不认为难以负担”数据来源：Kantar研究整理YY世代对国产品牌的偏爱 第一次购买汽车的消费者更偏向于购买国产/自主品牌。不再像先前一样盲目追求进口品牌。首购车主车系偏好国产/自主品牌日系德系28%27%24%美系韩系法系欧系（除德系外）8%5%5%4%数据来源：头条指数小结-Y世代 他们更随性而为，为乐趣体

20、验买单，为提前享受而透支。 他们生活在国家经济发达的年代，更相信国产自主品牌的力量，更倾向买国产车。 他们生活在网络信息爆发的年代，对互联网和人工智能更感兴趣，希望智能科技渗入日常生活中。 关于汽车，他们更喜欢宽大的SUV，承载家人朋友的欢笑。第三部分 新世代国民车标准国民购车考虑因素 大部分的消费者都会优先考虑一辆车的安全性。科技智能配置的考虑程度对比2018年有显著攀升。 而值得注意的是，换购消费者对科技智能配置的考量多于首购消费者。有经验的车主们正在从基础功能的追求延申至科技智能配置。换购安全性70%首购内饰设计舒适性39%64%销售和售后服务科技智能配置43%48%动力和操控58%品质

21、56%对科技智能配置的考虑11%2018年kantar调研数据49%外观设计51%54%品牌59%46%车身尺寸和空间57%数据来源：Kantar研究整理智能化关注度升高从2018年初大家对智能汽车还不够了解，到今年车展上智能汽车受到大家的关注。近几年来，智能汽车发展迅速，吸引了越来越多人的眼球在今日头条的相关阅读数据统计显示，车联网相关内容的阅读也是逐月递增。智能汽车内容阅读趋势车联网内容阅读趋势上海车展上海车展数据来源：头条指数国民对智能汽车的接受程度中国国民计划购买智能汽车的比例稍高于北美与欧洲对于无人汽车的接受程度，中国也是远远超过北美与欧洲90%80%79%75%70%65%68%6

22、0%52%53%50%40%32%40%36%30%20%24%21%10%0%8%计划购买智能联网汽车愿意接受车联网功能愿意接受无人驾驶汽车愿意接受共享汽车中国北美欧洲数据来源：Kantar数据库资料国民购车核心需求 车辆普及率越来越高，如今人们买车除了最基础的安全性能之外，经过多次技术革新后，智能化成为了未来车辆的期待因素。期待：智能化进阶：品质品牌基础：安全有研究表明，智能汽车可以大幅提升安全性，恰好打消了大多数消费者对于汽车安全性的担忧。数据来源：Kantar研究整理智能汽车的了解 98%的消费者对智能汽车十分或者有所了解 74%认为智能汽车应该是能接入互联网的，对于智能汽车的智能网联

23、功能认知较强 消费者普遍认为智能汽车相较于传统汽车更有助于提高安全性，操作更加便捷，用车体验更好对智能汽车功能了解Top5消费者认为智能汽车最大的优点能接入互联网能远程操控能够主动报告车辆情况74%71%69%有助于提高安全性能使汽车操作更加简便带来新颖有趣的用车体验35%27%21%能语音对话有智能大屏64%57%缓解交通拥堵动力回收更加节能10%6%数据来源：Kantar研究整理考虑购买智能汽车 2018年，中国消费者对智能联网汽车兴趣领先全球 相较于2018年，中国消费者对智能网联汽车兴趣持续上升，90%考虑购买智能汽车考虑购买智能汽车的比例（2018）79%考虑购买智能汽车的比例对比9

24、0%52%53%中国北美欧洲79%20182019数据来源：Kantar研究整理消费者期望的汽车智能配置Top674%AR实景导航多数消费希望更贴近驾驶者真实视野的导航画面，不再为看不懂地图烦恼72%智能语音交互71%车载人脸识别与支付人脸识别和刷脸支付期望运用场景：76% 期待人脸识别能实现驾驶员注意力识别、疲劳监测68% 期待刷脸支付可以支付过路费67% 期待刷脸支付可以缴纳停车费数据来源：Kantar研究整理消费者期望的汽车智能配置Top671%APP远程操控69%空气质量自动控制系统及PM2.5过滤66%智能家居互联智能家居互联功能期待运用场景Top3：消费者可以实现远程开锁，启动或关

25、闭发动机，启动或关闭空调，设置空调温度，远程开启座椅加热，寻车等功能。数据来源：Kantar研究整理61%期待在车内提前打开家里的空调，进门享受适宜的温度55%回家前使用空气净化器，回家开启清肺时刻53% 期待液晶屏能实时观看摄像头拍摄的家里孩子宠物的影像车载语音功能 对于车载语音功能，很难分出伯仲，即时通讯，社交点评，社交分享都是新一代网民们的重要需求67%69%66% 车载语音社交点评 车载语音即时通讯 车载语音社交分享数据来源：Kantar研究整理智能汽车的发展目标：自动驾驶 绝大多数消费者对于自动驾驶有所了解，超过一半的消费者对自动驾驶功能持积极态度 目前，仍有41%的消费者更愿意人工

26、驾驶 对自动驾驶持积极态度的消费者认为该功能优势在于缓解驾驶员的对汽车的操作和对路况的判断对自动驾驶的了解程度消费者认为自动驾驶的优势98%免除驾驶员对车辆的操控和导航职责从方向盘解脱出来减少交通事故减少交通拥堵36%33%31%27%消费者对自动驾驶的支持程度保护环境，节约汽油16%支持, 63%消费者的乘坐偏好无所谓, 31%不支持, 6%提高速度上限15%自动驾驶, 30%人工驾驶, 41%都愿意, 29%数据来源：Kantar研究整理智能汽车的发展目标：自动驾驶 解放双手后，多数消费者愿意在车上办公，提高用车效率 消费者最期望自动驾驶技术能实现交通拥堵辅助和智能跟车、前碰撞预警带行人识

27、别和智能车速辅助解放双手后，消费者所期望汽车的功能利用消费者对自动驾驶辅助功能的期望 Top 373% 拥有交通拥堵辅助及智能系统71% 有前碰撞预警带行人识别功能28%39%办公玩手机69% 提供车速监控睡觉交通拥堵辅助及智能跟车系统前碰撞预警带行人识别71%73%33%智能车速辅助自动泊车辅助69%71%车道保持辅助智能启停带排队功能的自适应巡航67%66%65%坡道辅助63%数据来源：Kantar研究整理车联网的考虑 由于消费者对于智能汽车的智能网联功能认知较强，超过一半的消费者认为车联网功能是购车必要或重要决策点 64%的消费者对与BAT合作的车联网持积极态度，认为该功能可以促使购买智能汽车国民对车联网的考虑国民对BAT合作的车联网态度没有车联网就不考虑7%只考虑与BAT合作的车联网7%重要的决策点之一57%重要的决策点之一59%有了车联网更好，但不影响购车决定32%与BAT合作更好，但不影响购车决定30%对购车完全没有影响3%对购车完全没有影响3%数据来源：Kantar研究整理第四部分 新世代潜质国民车购车常规需求 经济增长，人们愿意花更多钱买车，而在车系选择上，国产车因为质量过硬，科技智能配置领先，在购车时成为消费者主要考虑的车系。01购买状况本次购车人群中，68%的消费者是第一次买车02购车预算51%消费者愿意花1