2020年信创发展趋势研究分析报告及60强企业

1、2020年信创发展趋势研究年信创发展趋势研究分析报告及分析报告及60强企业强企业目录目录C CO ON NT TE EN NTSTS1 1. . 信创产业发展现状概况信创产业发展现状概况1.11.1 信创产业的历史沿革和现状信创产业的历史沿革和现状1.21.2 信创产业实现持续发展的宏观驱动解析信创产业实现持续发展的宏观驱动解析1.31.3 信创产业在新基建大发展下的发展机遇及价值分析信创产业在新基建大发展下的发展机遇及价值分析1.41.4 信创产业推动十四五顶层规划和有效落地核心作用信创产业推动十四五顶层规划和有效落地核心作用2 2. . 信创产业全景分析信创产业全景分析2.2.1 1 信创

2、产业全景产业链图谱及解析信创产业全景产业链图谱及解析2.22.2 信创产业行业整体解决方案的核心逻辑信创产业行业整体解决方案的核心逻辑2.32.3 信创产业行业场景落地情况分析信创产业行业场景落地情况分析2.42.4 信创产业市场端需求和供给端能力说明信创产业市场端需求和供给端能力说明3 3. . 信创产业代表企业研究信创产业代表企业研究3.13.1 信创产业代表企业信创产业代表企业6060强强3.23.2 信创产业代表企信创产业代表企业业6060强优秀案例强优秀案例4 4. . 信创产业未来发展趋势洞察信创产业未来发展趋势洞察分析分析4.14.1 信创产业面对挑战的破局之策信创产业面对挑战的

3、破局之策4.24.2 信创产业未来发展趋势和机会洞察信创产业未来发展趋势和机会洞察1 1. .信创产信创产业发业发展展现状概况现状概况3 3以党政为主的以党政为主的“ 2+2+8 8”开始全面升级自主化和开始全面升级自主化和可控化信息产品，可控化信息产品，1818大大行业全面进行应用业务行业全面进行应用业务系统和解决方案的国产系统和解决方案的国产自主知识产权下的更新。自主知识产权下的更新。863863项目启动初期，自主项目启动初期，自主创新开始启程；创新开始启程；1981988 8年，年，WPS1.WPS1.0 0出现。出现。1991993 3年，中软推出第一年，中软推出第一代基于代基于UNI

4、UNIX X为底层的国为底层的国产产LinuLinux x操作系统操作系统“ COSIX1.COSIX1.0 0 ”国产操作国产操作系统横空出世；浪潮研系统横空出世；浪潮研发发SMP200SMP2000 0 系列服务器；系列服务器；2002000 0年，红旗年，红旗LinuLinux x发发布；布；2002001 1年，方舟年，方舟1 1号号CPUCPU问世；问世；2002006 6年，核高基启动。年，核高基启动。信创产业从无到有经历了多个阶段，每个阶段都爆发出中国在信息技术应用创新信创产业从无到有经历了多个阶段，每个阶段都爆发出中国在信息技术应用创新工作中的安全化、自主系统化的决心，信创产业

5、开始全面提速工作中的安全化、自主系统化的决心，信创产业开始全面提速信创二字来源于信创二字来源于“ 信息技术应用创新工作委员会信息技术应用创新工作委员会”。 2012016 6年年3 3月月4 4日工委会成立，是由从事信息技术软硬件关键技术研究、应用和服务的企事业单位发起建日工委会成立，是由从事信息技术软硬件关键技术研究、应用和服务的企事业单位发起建立的非营利性社会组织。信创产业，即信息技术应用创新产业。信创产业推进的背景在于，过去中立的非营利性社会组织。信创产业，即信息技术应用创新产业。信创产业推进的背景在于，过去中国国 IT IT 底层标准、架构、产品、生态大多数都由国外底层标准、架构、产品

6、、生态大多数都由国外ITIT商业商业公司来制定，由此存在诸多的底层技术、信息安全、数据保存方式被限制的风险。全球公司来制定，由此存在诸多的底层技术、信息安全、数据保存方式被限制的风险。全球ITIT生态格局将由过去的生态格局将由过去的“一极一极”向未来的向未来的“两级两级”演变，中国要逐步演变，中国要逐步建立基于自己建立基于自己的的 IT IT 底层架构和标准，形成自有开放生态。底层架构和标准，形成自有开放生态。基于自基于自有有 ITIT 底层架构和标准建立起来底层架构和标准建立起来的的 ITIT 产业生态便是信创产业的主要内涵产业生态便是信创产业的主要内涵。信创产业是中国坚持走信息技术应用自主

7、创新之路的必然结果，以信创产业是中国坚持走信息技术应用自主创新之路的必然结果，以“ 863863” 计划为起点，计划为起点，共共经历了经历了“觉醒觉醒”、“起步起步”、“加速加速”、“可靠可靠”和和“整体布局整体布局”五个阶段，形成了以国家和科研机构为引导，大型国有企业和民营企业为实践突破的信创产业新局面。五个阶段，形成了以国家和科研机构为引导，大型国有企业和民营企业为实践突破的信创产业新局面。觉醒觉醒（1981986 6 - -1991993 3 ）起步起步（1991993 3 - -2002008 8 ）2002008 8年，阿里巴巴内部年，阿里巴巴内部ITIT信息技术升级，全面信息技术升

8、级，全面进行自主和可控研发；进行自主和可控研发；2012010 0年民用年民用“中标中标LinuLinux x”和军研和军研“银河麒银河麒麟麟”合并；合并；2012013 3年底，银监会明确年底，银监会明确提出国产化安全要求，提出国产化安全要求，同年浪潮天梭同年浪潮天梭K1K1小型机小型机系统上市，标志着中国系统上市，标志着中国掌握新一代主机技术；掌握新一代主机技术；2012015 5年，飞腾发布首款年，飞腾发布首款ARARM M架构架构CPUFT1500CPUFT1500A A 。国家集成电路产业投资国家集成电路产业投资基金成立，并完成二期基金成立，并完成二期募资，集成电路产业爆募资，集成电

9、路产业爆发；发；2012017 7年开始，安全项目年开始，安全项目启动；启动；2012019 9年，国产年，国产CPCPU U迎来迎来收获期，兆芯收获期，兆芯KX600KX6000 0亮亮相，性能极大提升，飞相，性能极大提升，飞腾发布新一代桌面处理腾发布新一代桌面处理器器FTFT- -2000/2000/4 4。自主创新的思维意识生成，自主创新的思维意识生成，道路漫长而艰难道路漫长而艰难国家和科研机构一马当先，国家和科研机构一马当先，自主创新的实践结果出现，自主创新的实践结果出现，克服困难克服困难民用实践，可用性提升民用实践，可用性提升底层芯片破冰，基础软件底层芯片破冰，基础软件取得进一步突破

10、，产业生取得进一步突破，产业生态丰富，国家队基金入场态丰富，国家队基金入场推动产业快速落地推动产业快速落地从小范围推动到大从小范围推动到大“自主自主安全安全”，市场空间进一步，市场空间进一步扩大，重点行业升级势在扩大，重点行业升级势在必行必行加速加速（2002008 8 - -2012016 6 ）可靠可靠（2012016 6 - -2012019 9 ）整体布局整体布局（2012019 9 - -今）今）科研导向科研导向民用实践民用实践政策牵引政策牵引来源：东兴证券、公开资料整理来源：东兴证券、公开资料整理4 4国家政策顶层设计为信创产业提供发展土壤，地方积极响应助力信创产业落地，国家政策顶

11、层设计为信创产业提供发展土壤，地方积极响应助力信创产业落地，政策牵引是信创产业持续发展的动力源政策牵引是信创产业持续发展的动力源来源：公开资料整理来源：公开资料整理政策政策时间时间部门部门/ /区域区域相关内容相关内容国家政策国家政策2022020 0 年年3 3月月科技部科技部通知明确，通知明确，到到2022025 5 年，布局建设若干国家技术创新中心，突破制约我国产业安全的关键技术瓶颈关于推进国家技术创新中心建设年，布局建设若干国家技术创新中心，突破制约我国产业安全的关键技术瓶颈关于推进国家技术创新中心建设的总体方案的总体方案( (暂行暂行) )2022020 0年年3 3月月工信部工信部

12、数字基础设施建设是支撑未来经济社会发展的新型基础设施的重心和基础，将实施国家软数字基础设施建设是支撑未来经济社会发展的新型基础设施的重心和基础，将实施国家软件件重大项目，集中力量解决关键软件的限制重大项目，集中力量解决关键软件的限制问题，着力推动工业技术的软件化，加快推广软件定义网络的应用问题，着力推动工业技术的软件化，加快推广软件定义网络的应用20162016年年1010月月中共中央中共中央加快推进网络信息技术自主创新，朝着建设网络强国目标不懈努力加快推进网络信息技术自主创新，朝着建设网络强国目标不懈努力2012016 6年年3 3月月信息技术应用创新工作委员会信息技术应用创新工作委员会工委

13、会是由从事软硬件关键技术研究、应用和服务的单位发起的非营利性社会组织工委会是由从事软硬件关键技术研究、应用和服务的单位发起的非营利性社会组织地方政策地方政策2022020 0年年6 6月月天津天津成立成立“天津市信息技术应用创新工作委员会天津市信息技术应用创新工作委员会”，全力打造天津信创产业集群，全力打造天津信创产业集群2022020 0年年6 6月月四川四川四川省首台天玥国产计算机下线，四川吹响信创产业四川省首台天玥国产计算机下线，四川吹响信创产业“冲锋号冲锋号”2022020 0年年5 5月月北京北京发力新基建，发力新基建，3030家重点企业集中签约落户北京经开区信创园家重点企业集中签约

14、落户北京经开区信创园2022020 0年年5 5月月江苏江苏贯彻国家信创政策，江苏省信息技术应用创新攻关基贯彻国家信创政策，江苏省信息技术应用创新攻关基地地2022020 0年年5 5月正式运营月正式运营2022020 0年年4 4月月吉林吉林神州控股携华为、龙芯在吉林省长春市成立信息技术应用创新产业联盟神州控股携华为、龙芯在吉林省长春市成立信息技术应用创新产业联盟2022020 0年年1 1月月湖南湖南湖南信创发展研讨会瞄准产业标准和人才培养，筹建湖南信创发展研讨会瞄准产业标准和人才培养，筹建“国家级信创应用实验室国家级信创应用实验室 ”亿欧：信创产业相关政策亿欧：信创产业相关政策/ /举措

15、举措5 5目前国内多数关键基础设施对外依赖度高，信息和网络安全性不高目前国内多数关键基础设施对外依赖度高，信息和网络安全性不高从信息基础设施国产化程度来看，从信息基础设施国产化程度来看，目前国内重要信息系统、关键基础设施中使用的核心信息技术产品和关键服务大多依赖国外目前国内重要信息系统、关键基础设施中使用的核心信息技术产品和关键服务大多依赖国外，没有信息和网络安全就没有，没有信息和网络安全就没有国家安全，信息基础设施建设与创新迫在眉睫。国家安全，信息基础设施建设与创新迫在眉睫。来源：来源：20202020 全球高科技领袖论坛全球高科技领袖论坛6 6亿欧：国产芯片产品市场占有率亿欧：国产芯片产品

16、市场占有率系统系统设备设备核心芯片核心芯片市场占有率市场占有率计算机系统计算机系统服务器服务器CPUCPU0.5%0.5%个人电脑个人电脑CPU/GPUCPU/GPU0.5%0.5%工业应用工业应用CPUCPU10%10%通用电子系统通用电子系统可编程逻辑设备可编程逻辑设备FPGA/EPLDFPGA/EPLD1% 1% 数字信号处理设备数字信号处理设备DSPDSP0.5%0.5%嵌入式系统嵌入式系统Embedded CPUEmbedded CPU10%10%通信设备通信设备移动通信终端移动通信终端Application ProcessorApplication Processor23%23%C

17、ommunication ProcessorCommunication Processor25%25%Embedded CPU/GPUEmbedded CPU/GPU0.5%0.5%Embedded DSPEmbedded DSP0.5%0.5%核心网络设备核心网络设备NPUNPU15%15%存储设备存储设备半导体存储器半导体存储器DRAMDRAM0.5%0.5%NanNand d FlashFlash0.5%0.5%Nor FlashNor Flash12%12%显示及视频系统显示及视频系统高清电视和智能电视高清电视和智能电视图像处理器图像处理器40%40%显示驱动显示驱动0.5%0.5%信

18、创产业是新基建的安全之基，新基建为信创产业提供了可掌控、可研究、可发信创产业是新基建的安全之基，新基建为信创产业提供了可掌控、可研究、可发展和可生产的具体内容和最佳实践场景展和可生产的具体内容和最佳实践场景新基建是传统基建的延伸，突破了以铁路、公路、桥梁、水利为代表的传统基建模式，并赋予基建新基建是传统基建的延伸，突破了以铁路、公路、桥梁、水利为代表的传统基建模式，并赋予基建“数字化数字化”、“科技化科技化”的内涵，着重发展基于新一代信的内涵，着重发展基于新一代信息技术演化生成的基础设施及与传统基础设施的数字化转型与创新。息技术演化生成的基础设施及与传统基础设施的数字化转型与创新。信创产业解决

19、的是安全问题，即将基础设施变成我们自己可掌控、可研究、可发展、可信创产业解决的是安全问题，即将基础设施变成我们自己可掌控、可研究、可发展、可生产的，是新基建的安全之基；同时，新基建在推动中国信息技术产业数字化转型的过程中，也将助力中国信息技术产业创新升级及相关企业竞争力的提升，生产的，是新基建的安全之基；同时，新基建在推动中国信息技术产业数字化转型的过程中，也将助力中国信息技术产业创新升级及相关企业竞争力的提升，从而推动信创产业加速发展。从而推动信创产业加速发展。来源：公开资料整理来源：公开资料整理老基建老基建/ /传统基建传统基建铁路铁路公路公路桥梁桥梁水利水利新基建新基建5 5G G、物联

20、网、工业互联网、卫星互联网、物联网、工业互联网、卫星互联网人工智能、云计算、区块链人工智能、云计算、区块链信创信创产业产业数据中心、智能计算中心数据中心、智能计算中心传统基础设施数字化改造传统基础设施数字化改造安全之基安全之基自主先进自主先进数字化数字化科技化科技化推动推动延伸延伸7 7亿欧：信创产业与新基建的关系亿欧：信创产业与新基建的关系信创产业是实现国家十四五规划发展目标的重要抓手，更是实现高质量发展和改信创产业是实现国家十四五规划发展目标的重要抓手，更是实现高质量发展和改革创新的核心内容，十四五规划指明信创产业势在必行革创新的核心内容，十四五规划指明信创产业势在必行根据中共中央关于制定

21、国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议相关内容，国家十四五规划以高质量发展为主题，改革创新为根根据中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议相关内容，国家十四五规划以高质量发展为主题，改革创新为根本动力，加快建设现代化经济体系。经济发展重要发展方向上，要强化国内市场建设、扩大内需，以创新能力做驱动，积极发展战略新兴产业、基础设施和本动力，加快建设现代化经济体系。经济发展重要发展方向上，要强化国内市场建设、扩大内需，以创新能力做驱动，积极发展战略新兴产业、基础设施和数字化建设。数字化建设。信创产业以信息技术产业为根基，通过科技创新，构建国内信息

22、技术产业生态体系，是实现国家十四五规划发展目标的重要抓手信创产业以信息技术产业为根基，通过科技创新，构建国内信息技术产业生态体系，是实现国家十四五规划发展目标的重要抓手。8 8来源：中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建来源：中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议议，亿欧整理，亿欧整理十四五规划发展原则十四五规划发展原则高质量发展为主题高质量发展为主题深化供给侧结构性改革为深化供给侧结构性改革为主线主线改革创新为根本动力改革创新为根本动力以满足人民日益增长的美以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的好生活需要为根本目的发展

23、目标发展目标经济发展取得新成效经济发展取得新成效改革开放迈出新步伐改革开放迈出新步伐社会文明程度得到新提高社会文明程度得到新提高生态文明建设实现新进步生态文明建设实现新进步民生福祉达到新水平民生福祉达到新水平国家治理效能得到新提升国家治理效能得到新提升强化国内市场，扩大内需强化国内市场，扩大内需提升创新能力提升创新能力数字化发展（数字中国）数字化发展（数字中国）发展战略新兴产业发展战略新兴产业基础设施建设基础设施建设信信创创产产业业构建信息技术国内大循环市场构建信息技术国内大循环市场信息技术创新信息技术创新推动信息技术产业建设与传统推动信息技术产业建设与传统产业现代化转型产业现代化转型发展新兴

24、信息产业发展新兴信息产业新基建的安全之基新基建的安全之基亿欧：信创产业与国家十四五规划的关系亿欧：信创产业与国家十四五规划的关系2 2. .信创产信创产业全业全景景分析分析9 9信创产业全景产业链图谱及解析信创产业全景产业链图谱及解析1010信创产业以信息技术产品生态体系为基础框架信创产业以信息技术产品生态体系为基础框架，当前传统的信息技术产业主要由，当前传统的信息技术产业主要由4 4部分组成：部分组成：基础设施（芯片、存储器、整机（服务器、基础设施（芯片、存储器、整机（服务器、P PC C）、固件等）、固件等) )、基、基础软件（操作系统、中间件、数据库）、应用软件、信息础软件（操作系统、中

25、间件、数据库）、应用软件、信息/ /网络安全网络安全。随着新一代信息技术创新发展，。随着新一代信息技术创新发展，云服务、系统集成方成为信息技术产业的重要组成部云服务、系统集成方成为信息技术产业的重要组成部分分。信创产业园区、第三方机构、高等院校则是信息技术产业重要的孵化支撑和载体。信创产业中，。信创产业园区、第三方机构、高等院校则是信息技术产业重要的孵化支撑和载体。信创产业中，芯片和整机、基础软件（操作系统、数据库、中间）、芯片和整机、基础软件（操作系统、数据库、中间）、办公软件、云服务、信息办公软件、云服务、信息/ /网络安全是最重要的产业链环节网络安全是最重要的产业链环节。基础基础设施设施

26、基础基础软件软件信息信息安全安全云云服务服务其他其他芯片芯片存储器存储器整机（整机（PCPC& & 服务器）服务器）固件固件/I/IO O设备设备操作系统操作系统数据库数据库中间件中间件信创产业园区信创产业园区第三方机构第三方机构高等院校高等院校天津滨海信创产业园天津滨海信创产业园 北京亦庄信创园区北京亦庄信创园区 江苏信创基地江苏信创基地 长春信创基地长春信创基地国家工业信息安全发展研究中心国家工业信息安全发展研究中心 中国电子技术标准化研究院中国电子技术标准化研究院 工业和信工业和信息化部电子第五研究所息化部电子第五研究所 中国电子信息产业发展研究院中国电子信息产业发展研究

27、院 中国信通院中国信通院亿欧：信创产业全景产业链图谱亿欧：信创产业全景产业链图谱办公软件办公软件- -流版签流版签办公软件办公软件- -OAOA应用应用软件软件系统系统集成集成信创产业的核心是构建以信创产业的核心是构建以CPCPU U和操作系统为核心的安全自主先进的生态体系和操作系统为核心的安全自主先进的生态体系1111与传统信息技术产业不同，与传统信息技术产业不同，信创产业更加强调生态体系的打造信创产业更加强调生态体系的打造。信创产业中，。信创产业中，CPCPU U 是是“心脏心脏”，操作系统是，操作系统是“灵魂灵魂”，信创整体解决方案的核心逻辑在于，信创整体解决方案的核心逻辑在于，形成以形

28、成以CPCPU U 和操作系统为核和操作系统为核心心的国产化生态体系的国产化生态体系，系统性保证整个国产化信息技术体系可生产、可用、可控和安全。目前，国家和企业正在开展基于，系统性保证整个国产化信息技术体系可生产、可用、可控和安全。目前，国家和企业正在开展基于CPCPU U和和操作系统的适配工作，核心技术生态已初步形成。操作系统的适配工作，核心技术生态已初步形成。亿欧：信创生态体系亿欧：信创生态体系国产国产CPCPU U （“芯芯”）国产操作系统（国产操作系统（“魂魂”）国产固件国产固件/I/IO O设备设备信创生态体系信创生态体系国产数据库国产数据库国产中间件国产中间件国产信息安全国产信息安

29、全国产应用软件国产应用软件国产云服务国产云服务国产存储器国产存储器国产整机国产整机适适配配适适配配国产国产CPCPU U 尚未实现完全自主，鲲鹏、飞腾、海光、龙芯自主先进程度相对较高尚未实现完全自主，鲲鹏、飞腾、海光、龙芯自主先进程度相对较高1212目前，活跃在市场上的国产目前，活跃在市场上的国产CPCPU U绝大多数采用同国外合作的方式，主要途径包括购买指令集授权、技术合作等，尚未出现成熟的完全自主先进的绝大多数采用同国外合作的方式，主要途径包括购买指令集授权、技术合作等，尚未出现成熟的完全自主先进的CPCPU U产品。产品。国产国产CPCPU U 中鲲鹏、飞腾、海光、龙芯采用指令集授权或自

30、研架构，自主先进程度相对较高。研发自主指令集、进一步打造生态是国产中鲲鹏、飞腾、海光、龙芯采用指令集授权或自研架构，自主先进程度相对较高。研发自主指令集、进一步打造生态是国产CPCPU U 芯片实现飞跃的关芯片实现飞跃的关键。键。亿欧：部分国产亿欧：部分国产CPCPU U 芯片情况芯片情况鲲鹏鲲鹏飞腾飞腾海光海光龙芯龙芯兆芯兆芯CPCPU U代表产品代表产品鲲鹏鲲鹏920920FTFT- -2000+/642000+/64FTFT- -2000/42000/4FTFT- -20002000A A/2/2HygoHygon n C8C86 6- -71857185龙芯龙芯1 1号号龙芯龙芯2 2

31、号号龙芯龙芯3 3号号ZXZX- -C+C+ 系列系列ZXZX- -C C 系列系列KXKX- -6006000 0系列系列KHKH- -300030000 0系列系列产品优势产品优势多核架构支撑算力，多核架构支撑算力，ARARM M服务器芯片中性能最佳服务器芯片中性能最佳高性能、低功耗，服务器优势显高性能、低功耗，服务器优势显著，有内嵌安全模块著，有内嵌安全模块基于基于AMAMD D最新的最新的ZenZen1 1架构，性能有架构，性能有优势优势国产化程度最高的国产化程度最高的MIPSMIPS架构芯片架构芯片兼容性强，性能和应用生态上兼容性强，性能和应用生态上具有较强的优势具有较强的优势产品劣

32、势产品劣势兼容性和生态需要进一步打造兼容性和生态需要进一步打造兼容性和生态需要进一步打造兼容性和生态需要进一步打造未来技术持续更新需要时间未来技术持续更新需要时间仅低端服务器芯片，仅低端服务器芯片，MIPMIPS S指令集被美国限制指令集被美国限制信创份额相对较小信创份额相对较小研发单位研发单位华为华为飞腾飞腾天津海光天津海光中科院计算所中科院计算所上海兆芯上海兆芯指令集体系指令集体系ARMARMARMARMx86x86（AMAMD D）MIPSMIPSx86x86（VIAVIA）架构来源架构来源指令集授权指令集授权指令集授权指令集授权指令集授权指令集授权指令集授权指令集授权+ +自研自研IP

33、IP授权授权自主先进程度自主先进程度较高较高较高较高较高较高高高低低来源：公开资料整理来源：公开资料整理麒麟、统信占据国产操作系统领域绝对份额，并已完成所有国产麒麟、统信占据国产操作系统领域绝对份额，并已完成所有国产CPCPU U适配适配1313国产主流操作系统均是基于国产主流操作系统均是基于LinuLinux x内核的二内核的二次次开发，主要厂商有麒麟、统信、普华、中科方德、一铭软件等。开发，主要厂商有麒麟、统信、普华、中科方德、一铭软件等。在信创领域，麒麟操作系统目前占据主导地位，在信创领域，麒麟操作系统目前占据主导地位，而以深度操作系统为基础开发的而以深度操作系统为基础开发的UOUOS

34、S也已快速崛起，并成为最受欢迎的民企国产操作系统，双足鼎立的市场格局已基本形成也已快速崛起，并成为最受欢迎的民企国产操作系统，双足鼎立的市场格局已基本形成。亿欧：部分国产操作系统情况亿欧：部分国产操作系统情况麒麟麒麟统信统信普华普华中科方德中科方德一铭一铭产品类型产品类型桌面桌面OSOS、服务器、服务器OSOS桌面桌面OSOS、服务器、服务器OSOS桌面桌面OSOS、服务器、服务器OSOS桌面桌面OSOS、服务器、服务器OSOS桌面桌面OSOS、服务器、服务器OSOS内核内核LinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinux核心股东核心股东中国

35、电子中国电子CECCEC诚迈科技诚迈科技/ /统信统信中国电科中国电科CETCETC C/ /太极股份太极股份中科院软件所中科院软件所一铭软件一铭软件适配适配CPUCPU目前所有国产目前所有国产CPUCPU目前所有国产目前所有国产CPUCPUx86x86、Open PoweOpen Power r 、龙芯、龙芯、申威、兆芯申威、兆芯兆芯、主流兆芯、主流x86x86平台平台IntelIntel x86x86、x86x86- -6464、龙芯等、龙芯等优势优势中国中国LinuLinux x 市场占有率第一市场占有率第一，党政、国防办公领域占国产党政、国防办公领域占国产OS OS 9090% % 以

36、上市场份额以上市场份额基于基于DeepiDeepin n操作系统打造，操作系统打造，最受欢迎最受欢迎的民企国产操作系统，深度绑定华为的民企国产操作系统，深度绑定华为中国电科中国电科CETCETC C旗下企业旗下企业国家级项目技术研究中心国家级项目技术研究中心中国开源软件推进联盟副主席中国开源软件推进联盟副主席“新三板新三板”挂牌上市挂牌上市来源：公开资料整理来源：公开资料整理信创产业在党政和金融领域渗透率最高，医院领域透率最低信创产业在党政和金融领域渗透率最高，医院领域透率最低1414为分析信创产业在各行业落地情况，我们对信创产业中企业在国为分析信创产业在各行业落地情况，我们对信创产业中企业在

37、国家家 “ 2+2+8 8”体系（党政，金融、电信、交通、电力、石油、航空航天、教育、医院行业）体系（党政，金融、电信、交通、电力、石油、航空航天、教育、医院行业）下的行业分布进行了统计。整体来看，下的行业分布进行了统计。整体来看，目前信创产业行业渗透率可大致分为三个梯队，党政和金融渗透率处于第一梯队，电信、交通、电力、石油、航空航目前信创产业行业渗透率可大致分为三个梯队，党政和金融渗透率处于第一梯队，电信、交通、电力、石油、航空航天处于第二梯队，教育、医院领域渗透率最低，处于第三梯队天处于第二梯队，教育、医院领域渗透率最低，处于第三梯队。高高渗渗透透率率低低党政党政第一梯队第一梯队（2+2+

38、1 1）第二梯队第二梯队（5 5）第三梯队第三梯队（2 2）亿欧：信创产业行业渗透情况亿欧：信创产业行业渗透情况来源：企业公开资料，亿欧整理来源：企业公开资料，亿欧整理金融金融电信电信电力电力教育教育交通交通医院医院石油石油航空航天航空航天亿欧：信创产品细分领域行业渗透情况亿欧：信创产品细分领域行业渗透情况党政党政金融金融电信电信交通交通电力电力石油石油航空航天航空航天教育教育医院医院信创产业供需体系尚未成熟，信创生态体系的搭建和产品竞争力的提升是关键信创产业供需体系尚未成熟，信创生态体系的搭建和产品竞争力的提升是关键1515从供需角度来看，信创产业从供需角度来看，信创产业供给端上游已出现以海

39、光、华为、麒麟、统信等为代表的龙头企业，下游已形成聚集效应，但国产生态体系仍在构建当中，产品供给端上游已出现以海光、华为、麒麟、统信等为代表的龙头企业，下游已形成聚集效应，但国产生态体系仍在构建当中，产品的国际竞争力仍有待提升的国际竞争力仍有待提升。需求端，目前。需求端，目前形成形成“ 3 3大大7 7小小”的格局的格局，政策导向下党政端最先进行国产化，行业端金融领域数字化程度较高更易渗透政策导向下党政端最先进行国产化，行业端金融领域数字化程度较高更易渗透，整体需整体需求端的爆发依赖供应端信创生态体系的搭建和产品竞争力的提升求端的爆发依赖供应端信创生态体系的搭建和产品竞争力的提升。基础设施基础

40、设施基础软件基础软件信息安全信息安全云服务云服务应用软件应用软件供给端供给端企企业业少少企企业业多多生生态态体体系系构构建建中中完完整整性性和和竞竞争争力力待待加加强强需求端需求端党政党政金融金融电电信信交交通通医医院院石石油油教教育育航空航空航天航天电电力力供给体系尚未完善供给体系尚未完善竞争力尚不足以支撑竞争力尚不足以支撑需求端爆发性增长需求端爆发性增长企业端需求尚未完全企业端需求尚未完全爆发，目前以政策引爆发，目前以政策引导为主导为主产业环节产业环节细分方向细分方向数量（万）数量（万）单价（元）单价（元）市场空间（亿元）市场空间（亿元）预期预期企业企业基础设施基础设施服务器服务器1010

41、45000450004545格局预期不充分，第一批采购低于预期格局预期不充分，第一批采购低于预期中科曙光、浪潮信息、中国长城、同方、黄河等中科曙光、浪潮信息、中国长城、同方、黄河等台式机台式机&PC&PC60060047004700280280格局预期不充分，新格局预期不充分，新CPCPU U机型价格相对稳定机型价格相对稳定中国长城、联想、华为（神州数码、东华软件）中国长城、联想、华为（神州数码、东华软件）基础软件基础软件操作系统操作系统6006003003001818预期充分，目前主要两家，降价风险预期充分，目前主要两家，降价风险中国软件（麒麟）、诚迈科技（统信）中国软件（麒

42、麟）、诚迈科技（统信）数据库数据库2 250000500001010预期差存在，整个推进速度缓慢预期差存在，整个推进速度缓慢中国软件（达梦数据库）、太极股份（人大金中国软件（达梦数据库）、太极股份（人大金仓）、神舟通用、南大通用、科蓝软件仓）、神舟通用、南大通用、科蓝软件中间件中间件4 4150015000 0- -23000230006 6- -9.29.2党政预期充分，竞争激烈，降价风险党政预期充分，竞争激烈，降价风险东方通、宝兰德、普元信息、中创软件、金蝶东方通、宝兰德、普元信息、中创软件、金蝶应用软件应用软件办公软件办公软件6006004004002424预期充分，竞争格局好，金山预期

43、充分，竞争格局好，金山WPWPS S市占高市占高金山办公、永中、中标普华金山办公、永中、中标普华信息安全信息安全安全保密产品安全保密产品100100200020002020预期充分，市场分散，存在降价风险预期充分，市场分散，存在降价风险奇安信、启明星辰、天融信、中孚信息、奇安信、启明星辰、天融信、中孚信息、格尔软件、北信源等格尔软件、北信源等云服务云服务私有云私有云300300- -400400预期差存在，各地财政预算及推进速度不同预期差存在，各地财政预算及推进速度不同华为云、浪潮云、易捷行云等华为云、浪潮云、易捷行云等系统集成系统集成1000+1000+预期不充分，各省采购方式多元化预期不充

44、分，各省采购方式多元化中国软件、太极股份、浪潮软件、航天信息、中国软件、太极股份、浪潮软件、航天信息、华宇软件华宇软件党政领域的国产化党政领域的国产化已已全面启动，短期已突破千亿规模，行业信创市场预计数倍于全面启动，短期已突破千亿规模，行业信创市场预计数倍于党政领域规模党政领域规模从各省的采购情况来看，目前有集采和集成商两种模式，系统集成商将成为重要受益方。从产品细分维度看，操作系统、办公软件和台式机从各省的采购情况来看，目前有集采和集成商两种模式，系统集成商将成为重要受益方。从产品细分维度看，操作系统、办公软件和台式机&P&PC C是最先起量是最先起量的环节，其中台式机的环节

45、，其中台式机&P&PC C预计将首先突破百亿级别的市场规模。预计将首先突破百亿级别的市场规模。党政领域的迅速渗透离不开政策引导，从长远来看，行业信创潜在市场空间将是党政领域的党政领域的迅速渗透离不开政策引导，从长远来看，行业信创潜在市场空间将是党政领域的数倍，产品竞争力将决定相关企业是否能在行业领域爆发，更加值得关注数倍，产品竞争力将决定相关企业是否能在行业领域爆发，更加值得关注。1616亿欧：亿欧：2022020 0 - -2022021 1 年党政国产化市场空间测算年党政国产化市场空间测算来源：信达证券研发中心、信通院、艾瑞咨询研究院，亿欧整理来源：信达证券研发中心、信通院

46、、艾瑞咨询研究院，亿欧整理3 3. .信创产信创产业代业代表表企业研究企业研究17173.3.1 1 信创产信创产业代业代表企表企业业6 60 0 强强1818信创产业代表企业信创产业代表企业6 60 0强强1919芯片芯片存储存储器器基基础础设设施施2121整机整机固件固件/IO/IO设备设备操作操作系统系统基基础础软软件件1414数据数据库库中间中间件件应应用用软软件件1010办公办公软件软件- -流版流版签签办公办公软件软件- -OAOA云云服服务务3 3信信息息安安全全1212信创产业代表企业信创产业代表企业6 60 0强（排名不分先后）强（排名不分先后）2020序号序号所属领域所属领

47、域企业名称企业名称1 1基础设施基础设施龙芯中科龙芯中科2 2基础设施基础设施天津飞腾天津飞腾3 3基础设施基础设施兆芯兆芯4 4基础设施基础设施华为海思华为海思5 5基础设施基础设施海光海光6 6基础设施基础设施国科微国科微7 7基础设施基础设施紫晶存储紫晶存储8 8基础设施基础设施同有科技同有科技9 9基础设施基础设施君众信息君众信息1010基础设施基础设施宏杉科技宏杉科技1111基础设施基础设施联想长风联想长风1212基础设施基础设施中科曙光中科曙光1313基础设施基础设施同方同方1414基础设施基础设施超越申泰超越申泰1515基础设施基础设施山西百信山西百信1616基础设施基础设施中国

48、长城中国长城1717基础设施基础设施中电科技中电科技1818基础设施基础设施奔图电子奔图电子1919基础设施基础设施百敖软件百敖软件2020基础设施基础设施光电通信光电通信序号序号所属领域所属领域企业名称企业名称2121基础设施基础设施立思辰立思辰2222基础软件基础软件麒麟软件麒麟软件2323基础软件基础软件统信软件统信软件2424基础软件基础软件中科方德中科方德2525基础软件基础软件武汉达梦武汉达梦2626基础软件基础软件南大通用南大通用2727基础软件基础软件神舟通用神舟通用2828基础软件基础软件人大金仓人大金仓2929基础软件基础软件瀚高软件瀚高软件3030基础软件基础软件优炫软件

49、优炫软件3131基础软件基础软件东方通东方通3232基础软件基础软件普元信息普元信息3333基础软件基础软件中创软件中创软件3434基础软件基础软件金蝶天燕金蝶天燕3535基础软件基础软件宝兰德宝兰德3636云服务云服务华为云华为云3737云服务云服务浪潮云浪潮云3838云服务云服务易捷行云易捷行云3939应用软件应用软件金山办公金山办公4040应用软件应用软件永中软件永中软件序号序号所属领域所属领域企业名称企业名称4141应用软件应用软件数科网维数科网维4242应用软件应用软件福昕软件福昕软件4343应用软件应用软件书生电子书生电子4444应用软件应用软件金格科技金格科技4545应用软件应用

50、软件安证通安证通4646应用软件应用软件慧点科技慧点科技4747应用软件应用软件华电园华电园4848应用软件应用软件致远互联致远互联4949信息信息/ /网络安全网络安全奇安信奇安信5050信息信息/ /网络安全网络安全辰信领创辰信领创5151信息信息/ /网络安全网络安全中孚信息中孚信息5252信息信息/ /网络安全网络安全万里红万里红5353信息信息/ /网络安全网络安全北信源北信源5454信息信息/ /网络安全网络安全天融信天融信5555信息信息/ /网络安全网络安全捷普捷普5656信息信息/ /网络安全网络安全卫士通卫士通5757信息信息/ /网络安全网络安全时代亿信时代亿信5858信

51、息信息/ /网络安全网络安全华工安鼎华工安鼎5959信息信息/ /网络安全网络安全格尔软件格尔软件6060信息信息/ /网络安全网络安全安宁安宁信创产品成熟度信创产品成熟度是否有信创产品、产品是否有信创产品、产品国国产化产化/ /自主自主化化程度程度科技创新能力科技创新能力企业专利数（累计）、企业专利数（累计）、研研发投入发投入商业化能力商业化能力细分领域市场表现、行细分领域市场表现、行业业应用应用覆覆盖度盖度、企业企业规模规模公司背景能力公司背景能力投资方、创始团队背景投资方、创始团队背景备注：以上指标所含数据和内容通过企业官网、天眼查备注：以上指标所含数据和内容通过企业官网、天眼查/ /企

52、查查、企业访谈及其他企业相关公开资料获取企查查、企业访谈及其他企业相关公开资料获取四大四大指标指标公开资料公开资料专家访谈专家访谈模型推算模型推算关联验证关联验证信息采集信息采集定量比对定量比对(40%)(40%)专家打分专家打分(40%)(40%)模型评价模型评价(20%)(20%)评估打分评估打分名单名单生成生成信创产业代表企业信创产业代表企业6 60 0强研究指标说明强研究指标说明6 61 14 410102 25 55 51 11 12 25 53 35 55 51 11 11 12 20 02 24 46 68 8101012122002000 0年之前年之前2000,2005)20

53、00,2005)2005,2010)2005,2010)2010,2015)2010,2015)2015,2020)2015,2020)ITIT基础设施基础设施基础软件基础软件应用软件应用软件信息信息/ /网络安全网络安全云服务云服务从榜单来看，信创底层市场更加集中，从榜单来看，信创底层市场更加集中，I IT T基础设施企业基础设施企业2012010 0 年后出现爆发性增年后出现爆发性增长，黄金窗口期正在来临长，黄金窗口期正在来临2222从领域分布来看，入榜企业中从领域分布来看，入榜企业中I IT T基础设施、基础软件基础设施、基础软件企业占比最高，接近六成；细分来看，企业占比最高，接近六成；

54、细分来看，信息安全领域企业最多，操作系统、云服务领域企业较少，越底信息安全领域企业最多，操作系统、云服务领域企业较少，越底层的软件领域市场越集中，操作系统是信创生态软件端的核心，预计国产操作系统市场将持续集中在层的软件领域市场越集中，操作系统是信创生态软件端的核心，预计国产操作系统市场将持续集中在2 2- -3 3家核心操作系统企业中家核心操作系统企业中。从信创产业代表企业成立时间分布情况来看，上榜企业创立时间整体分布较为分散，不同类别企业存在一定规律：从信创产业代表企业成立时间分布情况来看，上榜企业创立时间整体分布较为分散，不同类别企业存在一定规律：2002000 0年之前年之前ITIT基础

55、设施、信息基础设施、信息/ /网络安全网络安全企业较多；随着国家对核心技术的重视和推动，企业较多；随着国家对核心技术的重视和推动，基础软件在基础软件在2002000 0 - -2002009 9 年间集中涌现，应用软件企业伴随而生，年间集中涌现，应用软件企业伴随而生，2012010 0 年之后年之后I IT T基础设施企业爆发性增长，基础设施企业爆发性增长，芯片核心企业龙芯、飞腾和兆芯均在该时段成立芯片核心企业龙芯、飞腾和兆芯均在该时段成立。亿欧：信创产业代表企亿欧：信创产业代表企业业6 60 0强细分领域分布强细分领域分布亿欧：信创产业代表企业亿欧：信创产业代表企业6 60 0强成立年份分布

56、强成立年份分布来源：企业公开资料，亿欧整理来源：企业公开资料，亿欧整理地域分布上，地域分布上，环环渤海区域有相对优势，其中北京已形成相对完整的信创产业链渤海区域有相对优势，其中北京已形成相对完整的信创产业链2323从信创产业代表企业地域分布情况来看，全国北起北京，南至珠海，东起上海，西至成都，整体形成从信创产业代表企业地域分布情况来看，全国北起北京，南至珠海，东起上海，西至成都，整体形成“ H H形形”结构，且东集中西松散。具体来看，北京优越结构，且东集中西松散。具体来看，北京优越的的ITIT产业基础为信创产业提供支持，产业基础为信创产业提供支持，北京目前已形成以龙芯、统信、中科方德为核心的完

57、整的信创产业链条覆盖北京目前已形成以龙芯、统信、中科方德为核心的完整的信创产业链条覆盖；天津已建立以飞腾、海光、麒麟为核心的天津已建立以飞腾、海光、麒麟为核心的滨海信创产业园，并将围绕信创产业进行深化布局滨海信创产业园，并将围绕信创产业进行深化布局；济南位列第三，但相比北京和天津，在核心的芯片或操作系统领域尚未有代表企业。；济南位列第三，但相比北京和天津，在核心的芯片或操作系统领域尚未有代表企业。北京信创企业北京信创企业ITIT基础设施基础设施龙芯龙芯、联想长风、同方、同有科技、中电科技、立思辰、联想长风、同方、同有科技、中电科技、立思辰基础软件基础软件统信、中科方德统信、中科方德、人大金仓、

58、优炫软件、东方通、宝兰德、人大金仓、优炫软件、东方通、宝兰德应用软件应用软件数科网维、书生电子、致远互联、安证通、华电园、慧点科技数科网维、书生电子、致远互联、安证通、华电园、慧点科技信息信息/ /网络安全网络安全奇安信、北信源、天融信、辰信领创、时代亿信、万里红、安宁奇安信、北信源、天融信、辰信领创、时代亿信、万里红、安宁云服务云服务易捷行云易捷行云天津信创企业天津信创企业ITIT基础设施基础设施飞腾飞腾、海光海光、中科曙光、光电通信、中科曙光、光电通信基础软件基础软件麒麟麒麟、南大通用、神舟通用、南大通用、神舟通用济南信创企业济南信创企业ITIT基础设施基础设施超越申泰超越申泰基础软件基础

59、软件瀚高软件、中创软件瀚高软件、中创软件信息信息/ /网络安全网络安全中孚信息中孚信息云服务云服务浪潮云浪潮云备注：左图地图中数字为该城市进入榜单的企业数量备注：左图地图中数字为该城市进入榜单的企业数量西安西安1 1贵阳贵阳1 1长沙长沙1 1钓鱼岛等岛屿钓鱼岛等岛屿南海诸岛南海诸岛北京北京2626天津天津7 7太原太原1 1济南济南5 5西安西安1 1成都成都1 1贵阳贵阳1 1武汉武汉2 2长沙长沙1 1南京南京1 1上海上海4 4无锡无锡1 1南昌南昌1 1福州福州1 1杭州杭州1 1深圳深圳3 3广州广州1 1珠海珠海2 23573572682682582581321321121120

60、 05050100100150150200200250250300300350350400400ITIT基础设施基础设施云服务云服务信息信息/ /网络安全网络安全基础软件基础软件应用软件应用软件入榜企业中整体上以未上市企业为主，入榜企业中整体上以未上市企业为主，I IT T基础设施领域科技创新程度相对较基础设施领域科技创新程度相对较高，硬科技才是核心竞争力高，硬科技才是核心竞争力2424来源：右图数据源自天眼查，采集时间来源：右图数据源自天眼查，采集时间2022020 0年年1010月月2020号，亿欧整理号，亿欧整理从信创产业代表企业专利平均申请量数据来看，上榜企业专利平均申请量为从信创产业代表企业专利平均申请量数据来看，上榜企业专利平均申请量为2