我国氯碱工业形势回顾与展望

1、我国氯碱工业形势回顾与展望一、2002年氯碱工业形势回顾2002年以来，氯碱行业受国内外宏观政治、经济环境，国家相关产业政策、下游行业产品需求和我国加入WTO等综合因素影响，同2001年相比有较大变化，主要表现为烧碱、聚氯乙烯及主要氯碱产品产量继续保持较高速度的增长。烧碱总体经营状况较好，但各地区不太平衡，聚氯乙烯市场受各种因素影响，市场价格有一定幅度变化。虽然2002年行业取得一定经济效益，但于上年同期相比仍有一定程度的下降。从氯碱产品参与国际市场竞争和发展来看，行业生产和发展仍面临很多问题，需要在今后加以研究和解决。（一）生产情况1、生产情况2002年，全国共生产烧碱823万吨，比上年同期

2、增长13%；聚氯乙烯树脂共生产338.8万吨，比上年同期增长15%；商品液氯共完成240万吨，比上年同期增长12.7%；合成盐酸（含量31%以上）共完成492万吨，比上年同期增长3.1%。据氯碱协会114家氯碱企业2002年1-11月份统计，烧碱、聚氯乙烯工艺构成情况为表1、表2。表1、烧碱工艺构成情况年 限金属阳极法离子膜法石墨阳极法2002年1-11月66.8%33%0.2%表2、聚氯乙烯工艺构成情况年 限悬浮法乳液法2002年1-11月96%4%2002年氯碱主要产品的装置产能进一步增加，据氯碱协会统计，2002年1-11月，烧碱产量超过10万吨的企业有13家，同上年同期比增加4家，产量

3、合计占所统计企业烧碱总产量35%。2002年1-11月聚氯乙烯产量超过5万吨的企业有17家，合计产量占所统计企业聚氯乙烯总产量的73%。烧碱、聚氯乙烯主要生产企业产量见表3、表4。表3、2002年1-11月烧碱10万吨以上企业统计表名 称2002年1-11月累计10万吨以上企业数（家）1310万吨以上企业合计产量（万吨）221所统计企业总产量（万吨）62810万吨以上企业所占比例（%）35表4、2002年1-11月聚氯乙烯5万吨以上企业统计表名 称2002年1-11月累计5万吨以上企业数（家）175万吨以上企业合计产量（万吨）193所统计企业总产量（万吨）2655万吨以上企业所占比例（%）73

4、 2002年1-12月烧碱、聚氯乙烯产量走势情况见图1、图2。（二）经营状况1、经营基本情况据协会114家企业2002年1-11月统计，全国共销售隔膜法烧碱380万吨，离子膜法烧碱187万吨，企业除自用部分烧碱外，还有一定库存量。共销售悬浮法聚氯乙烯260万吨、乳液法聚氯乙烯11万吨，企业库存量年底比以前比有一定幅度降低。114家企业共完成产品销售收入同比去年增加15.8%；完成工业销售产值（现价）同比去年增加14.8%。2、市场价格变化情况从总体情况看，进入2002年，国内烧碱市场保持较稳态势，总体价格水平比2001年有一定幅度提高，其中隔膜法烧碱（折百）同比上年增加3.4%、离子膜法烧碱（

5、折百）同比上年增加2.3%。全国各地区烧碱市场价格有一定差别，有些地区竞争较为激烈。商品液氯价格今年变化比较大，总体下降幅度较大，同比2001年下降21.2%，市场价格呈一度跌破其成本价，最低在700元/吨以下，全年价格波动在50%以上。合成盐酸价格今年也有一定程度变化，总体水平同比2001年下降17%。聚氯乙烯市场价格受影响因素较多，2002年年初价格较低（跌破5000元/吨以下），由于国内生产企业成本价格的驱动和国内外需求、国际原油市场价格变动等因素影响，1月至3月价格呈逐渐上升态势，尤其是3月29日中国对外经济贸易部发表公告决定对来自美、日、韩、俄、台湾等5国和地区的聚氯乙烯产品进行反倾

6、销立案调查的公告后，其产品价格上升到全年的最高点，全国平均价格在6500元/吨以上，以后市场价格一度下滑，至5、6月降至全年第二个最低价在5400元/吨以下，而后5个月聚氯乙烯市场价格虽然有些波动，但总体走势平稳，到11月聚氯乙烯市场价格有所回升，价格在6000元/吨以上。从总体上看2002年聚氯乙烯市场价格同比2001年仍有所下降。烧碱、聚氯乙烯价格走势见图3、图4。（三）产品进出口状况2002年1-11月，全国累计出口烧碱34.6万吨（包括1.7万吨KOH），同比下降37.98%，其中：出口固碱21.6万吨，同比下降19.8%，液碱出口13万吨，同比下降54.94%。2002年1-11月，

7、全国累计进口烧碱13万吨，同比增长353%，其中进口固碱1.5万吨，同比增长46.43%，进口液碱9.8万吨，同比增长13.68%（见表5）。烧碱出口价格分别为固碱208.78美元/吨，液碱90.73美元/吨，与去年同期比较累计固碱下降5%，液碱下降21.27%。2002年1-11月，全国累计进口聚氯乙烯纯粉157万吨，同比下降12.39%，进口未塑化聚氯乙烯42.8万吨，同比下降9.8%，进口已塑化聚氯乙烯7.1万吨，同比增加1%（见表5）。表5、2002年1-11月烧碱、聚氯乙烯进出口情况2002年11月进口产品名称累计数量（吨）与去年同期数量比（%）聚氯乙烯（纯）1556739.62-1

8、2.39未塑化聚氯乙烯428638.79-9.81已塑化聚氯乙烯70650.221.00烧碱：苛性钾：过养化130056.82353.41固体烧碱14637.9046.43氢氧化钠水溶液97832.531368.102002年11月出口产品名称累计数量（吨）与去年同期数量比（%）聚氯乙烯（纯）16324.08-13.61未塑化聚氯乙烯2221.8614.43已塑化聚氯乙烯16693.6127.15烧碱：苛性钾：过养化346054.27-37.98固体烧碱215275.24-19.8氢氧化钠水溶液129254.55-54.94（四）主要氯产品消费状况2002年1-12月全国烧碱表观消费量790万

9、吨左右。2002年1-12月全国聚氯乙烯表观消费量530万吨左右。（五）经济指标完成情况协会统计的114家企业2002年1-11月共完成工业总产值（现价）同比增长12.5%；实现利润同比下降43%；亏损企业亏损额同比上年增长60%，亏损企业占所统计企业的29.9%，分析原因主要是主要产品价格降低及原材料价格上升所致。二、2003年氯碱行业展望氯碱行业是基础原材料工业，其生产、消费、发展受到许多因素影响。从总体上看，2003年氯碱行业将会保持一定的发展势头，随着我国加入WTO，产品市场竞争将更加激烈。努力提高行业竞争力水平，用有关国际规则和法规来保护行业自身利益尤为重要。1、国家宏观经济形势和相

10、关产业政策据有关部门预测，2003年我国经济仍保持一定的发展速度，这对氯碱行业将有一定的带动作用。随着我国加入WTO，国家将重点进行结构调整和提高我国产品的竞争力水平。在国家重点鼓励的产业、产品和技术目录中，有不少与本行业有关的生产装置技术改造、节能降耗、综合利用和调整产业、产品、技术、原料结构项目。这些项目的陆续建成，会对氯碱行业整体水平的提高产生积极的作用。在第十个五年计划中，国家将要积极稳妥地推进城镇化进程，这就给化学建材的发展带来机遇。另外，国家正在实施的西部大开发战略和积极的财政政策也会给氯碱行业的发展带来机遇。2、国际及周边地区市场及经济环境美国及周边国家和地区较低的经济发展速度会

11、继续对我国带来机遇和挑战。国际原油价格对整个世界经济影响较大，其价格走势倍受各国关注，总的来看2003年从政治和经济角度都会有一定的不确定因素影响，作为原油加工下游行业的聚氯乙烯及原料VCM、EDC市场价格会有一定的波动。另外国外不少国家氯碱生产企业通过调整其开工率来调节市场总供求量，据预测，2003年国际烧碱市场价格有望回升，这会对我国出口企业带来机遇。3、国内市场供需状况2003年氯碱行业受各种因素影响和国内不少氯碱企业新（扩）建项目的陆续建成，装置能力的提高，氯碱主要产品的产量将有一定幅度增加，当然这个目标会在各种因素的影响下有一定的波动。近几年轻工业一直是烧碱的最大用户，由于其行业在加

12、强结构，改造提高其碱回收能力，2003年其需求量虽然有一定幅度增加，但增加幅度不会太大。随着耗碱产品的不断开发，预计2002年化工行业需求量会在各消费领域中增长幅度最大。随着我国加入WTO，纺织品烧碱用量有一定幅度增加，医药行业虽然目前总用碱量不大，但其是耗碱产品增长幅度较大的潜在市场。总之2003年国内烧碱需求有一定的增长。聚氯乙烯受我国化学建材发展等因素影响，其产量和需求量会有一定程度增长，当然受美国和周边国家及地区需求不旺或环保等因素影响，聚氯乙烯制品鞋类、玩具类、包装类等制品出口量将有一定幅度下降。4、能源及原材料氯碱工业属原料密集型工业，能源及原材料价格占成本比重比较大。随着我国向市

13、场经济进程的加快，国家有关部门也在考虑电力价格向耗电量大、电压等级高、负荷率大的行业进行倾斜。但按我国现行电力管理体制，有些部门和地方仍拥有一定的特权，变相加价，使企业产品缺乏市场竞争力。盐是氯碱行业的主要原材料，有些地方仍然抱着盐业管理条例对工业盐进行限制，估计价格波动不大。聚氯乙烯电石法工艺原料价格比较稳定，变化不会太大。而乙烯氧氯化法工艺随着国际石油价格的变动，对国内聚氯乙烯价格将产生一定的影响。5、进出口状况随着我国加入WTO，产品关税水平的降低，进口产品仍会对中国带来一定的影响，烧碱在去年进口增幅较大，估计今年仍会保持一定的进口量，另外，国家有关部门由于缺乏强有力的监管制度，国外聚氯

14、乙烯树脂仍会采用来、进料加工的名义去代替一般贸易对中国市场带来影响。另外，随着中国聚氯乙烯产能的进一步增加，对进口VCM、EDC需求会进一步增加，其价格受国外影响较大。2002年，烧碱出口有较大幅度下降，按照明年国际烧碱市场价格走势看，我国烧碱出口形势应该好于今年，但从长远看，我国沿海的氯碱企业缺乏大型的液碱贮运设备，港口码头偏小，运输成本高，将限制我国烧碱远洋出口业务的开拓。2003年，聚氯乙烯树脂不会有太大出口。综上所述，预计2003年国内烧碱总产量将在850万吨以上，社会需求量近800万吨。聚氯乙烯总产量将超过380万吨，社会总需求量将超过580万吨。烧碱市场价格会在2002年的基础上有

15、一定的波动，区域之间还存在一定差别。聚氯乙烯价格受国际市场原油价格走势等影响较大，价格仍会有一定程度的波动。三、关于我国氯碱工业发展的几点建议1、加强宏观调控，提高氯碱行业产品竞争力水平考虑到我国烧碱供大于求的市场状况，今后氯碱工业的发展要以调整结构为主，原则上采取调整、巩固、提高的方针，抓住重点项目的建设并做好技改、降低综合能耗、提高产品质量等方面的工作，注意开发下游产品，优化配置资源。应从可持续发展的角度做好行业、企业发展规划，严格控制盲目发展项目，提高行业总体发展水平。2、加强“入世”后的对策研究加入WTO将为我国氯碱工业的生产、发展带来机遇和挑战，我们要深入研究WTO的“游戏规则”，并

16、充分利用其中对我国氯碱行业有利的规则，提出合理的政策建议。同时，氯碱企业也应增强危机感，努力调整结构，提高产品的竞争力，要建立主要产品预警系统，对竞争对手的经济实力、发展战略、竞争策略等了如指掌，做到知已知彼。随时收集和分析国内外产品市场的供求和价格变动，加强自身保护能力。3、加强氯碱发展的战略研究目前，要深入研究与氯碱行业相关的国家政策、发展政策及影响氯碱行业稳定、健康发展的制约因素，在调查本行业及相关行业的基础状况和发展趋势，做好氯碱发展战略研究工作。通过调整，要形成有竞争力的大企业集团、大基地，并建议国家给予相关的政策倾斜。同时，中小型氯碱企业应根据自身条件抓住机遇，做好产品结构的调整。4、重视企业技术创新工作氯碱生产企业要提高产品的市场竞争能力，必须重视提高企业的技术创新能力，完善和建立技术创新体系，加强科技开发创新力量，加大科技投入，用高新技术或先进实用技术改造传统工艺、装置，并开发新产品、调整现有产品结构，提高竞争力。5、建议国家落实对氯碱工业合理的电价政策在我国，电要占到