A股首次公开发行上市申报文件及申报流程-靳庆军

1、A A股首次公开发行股首次公开发行上市申报文件及申报流程上市申报文件及申报流程靳庆军 2010年7月大纲大纲一、上市申报文件的审批机构二、准备上市申报文件需涉及的主体三、证监会上市审批流程四、证券交易所发行上市审批流程图五、规范上市申报的主要法律法规六、有关主板上市申报的文件准备七、有关创业板上市申报的文件准备八、需要向证券交易所递交的相关文件九、需要向中国证券登记结算有限责任公司递交的相关文件十、工作流程和发行人律师主要工作内容一、上市申报文件的审批机构一、上市申报文件的审批机构一、上市申报文件的审批机构一、上市申报文件的审批机构中国证券监督管理委员会证券交易所中国证券登记结算有限责任公司其

2、他（如国有资产管理部门、银监会、保监会、发改委、环保部门、税务部门等）二、准备上市申报文件需涉及的主体二、准备上市申报文件需涉及的主体二、准备上市申报文件涉及的主体二、准备上市申报文件涉及的主体发行人（公司）承销商保荐人会计师律师资产评估师三、证监会上市审批流程三、证监会上市审批流程三、证监会上市审批流程三、证监会上市审批流程报送材料材料审查受理决定受理通知材料补正受理前撤回沟通会审查过程发审会行政许可决定结束反馈通知书面反馈二次反馈通知二次书面反馈中止审查通知终止审查通知四、证券交易所发行上市审批流程图四、证券交易所发行上市审批流程图四、证券交易所发行上市审批流程图四、证券交易所发行上市审批

3、流程图9 发行流程图刊登招股意向书网下初步询价刊登发行公告，启动发行投资者网上申购冻结申购资金验资、配号摇号、中签处理解冻申购资金、募集资金划转发行结束T日T+1日T+2日T+3日T+3日T+4日T日T-1日之前办理股份登记四、证券交易所发行上市审批流程图四、证券交易所发行上市审批流程图 上市流程图刊登招股意向书上市申请上市审查提交补充文件上市委员会审核上市通知披露上市公告书上 市T-1日之前T+6日之前T-1至T+6日T+10日之前T+6至T+10日+L-5至L-1日L日五、规范上市申报的主要法律法规五、规范上市申报的主要法律法规五、规范上市申报的主要法律法规五、规范上市申报的主要法律法规中

4、华人民共和国证券法中华人民共和国公司法首次公开发行股票并上市管理办法（证监会令第32号）首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法（证监会令2009第61号）公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第9号-首次公开发行股票并上市申请文件（证监发行字20066号 ）五、规范上市申报的主要法律法规五、规范上市申报的主要法律法规公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号-首次公开发行股票并在创业板上市申请文件（中国证监会公告200918号 ）公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号招股说明书（证监发行字20065号）公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号创业板公司招股说明书（中

5、国证券监督管理委员会公告200917号）公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告（证监发200137号）六、有关主板上市申报的文件准备六、有关主板上市申报的文件准备六、有关主板上市申报的文件准备六、有关主板上市申报的文件准备（一）首次公开发行股票并上市申请文件目录概览：1.招股说明书与发行公告2.发行人关于本次发行的申请及授权文件3.保荐机构关于本次证券发行的文件4.会计师关于本次发行的文件5.发行人律师关于本次发行的文件6.发行人的设立文件7.关于本次发行募集资金运用的文件8.与财务会计资料相关的其他文件9.其他文件10.定向募集公司还应提供的文件六

6、、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备1. 招股说明书与发行公告11招股说明书（申报稿）11 1 概览11 2 本次发行概况11 3 风险因素11 4 发行人基本情况11 5 业务和技术11 6 同业竞争与关联交易11 7 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员11 8 公司治理11 9 财务会计信息11 10 管理层讨论与分析六、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备1. 招股说明书与发行公告（续）11 11 业务发展目标 11 12 募集资金运用11 13 股利分配政策 11 14 其他重要事项 11 15 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明1

7、1 16 备查文件六、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备1. 招股说明书与发行公告（续）12招股说明书摘要（申报稿） 121 重大事项提示122 本次发行概况123 发行人基本情况124 募集资金运用125 风险因素和其它重要事项126 本次发行当事人和发行时间安排127 备查文件 六、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备1. 招股说明书与发行公告（续）13发行公告（发行前提供）六、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备2. 发行人关于本次发行的申请及授权文件21发行人关于本次发行的申请报告22发行人董事会有关本次发行的决议23发行人

8、股东大会有关本次发行的决议六、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备3. 保荐机构关于本次证券发行的文件3-1发行保荐书3-2保荐机构尽职调查报告六、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备4. 会计师关于本次发行的文件41财务报表及审计报告42盈利预测报告及审核报告43内部控制鉴证报告44经注册会计师核验的非经常性损益明细表六、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备5. 发行人律师关于本次发行的文件 51法律意见书511基本要求六、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备5. 发行人律师关于本次发行的文件（续） 51法律意见

9、书511基本要求512必备内容1 律师应声明的事项2 法律意见书正文(1) 本次发行上市的批准和授权(2) 发行人本次发行上市的主体资格(3) 本次发行实质条件(4) 发行人的设立(5) 发行人的独立性(6) 发起人和股东六、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备5. 发行人律师关于本次发行的文件（续）(7) 发行人的股本及演变(8) 发行人的业务(9) 关联交易及同业竞争(10) 发行人的主要财产(11) 发行人的重大债权债务(12) 发行人重大资产变化及收购兼并(13) 发行人章程的制定与修改(14) 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作(15) 发行人董事、

10、监事和高级管理人员及其变化(16) 发行人的税务六、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备5. 发行人律师关于本次发行的文件（续）(17) 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准(18) 发行人募集资金的运用(19) 发行人业务发展目标(20) 诉讼、仲裁或行政处罚(21) 原定向募集公司增资发行的有关问题(22) 发行人招股说明书法律风险的评价(23)律师认为需要说明的其它问题 3 本次发行上市的总体结论性意见六、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备5. 发行人律师关于本次发行的文件（续） 52律师工作报告511基本要求（同法律意见书）512必备内容1

11、引言2 本次发行上市的批准和授权3 发行人本次发行上市的主体资格4 本次发行实质条件5 发行人的设立6 发行人的独立性7 发起人和股东六、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备5. 发行人律师关于本次发行的文件（续）8 发行人的股本及演变9 发行人的业务10 关联交易及同业竞争11 发行人的主要财产12 发行人的重大债权债务13 发行人重大资产变化及收购兼并14 发行人章程的制定与修改15 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作16 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化17 发行人的税务六、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备5. 发行人律师关

12、于本次发行的文件（续）18 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准19 发行人募集资金的运用20 发行人业务发展目标21 诉讼、仲裁或行政处罚22 原定向募集公司增资发行的有关问题23 发行人招股说明书法律风险的评价24 律师认为需要说明的其它问题 53律师工作底稿六、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备6. 发行人的设立文件61发行人的企业法人营业执照62发起人协议63发起人或主要股东的营业执照或有关身份证明文件64发行人公司章程（草案）六、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备7. 关于本次发行募集资金运用的文件71募集资金投资项目的审批、核准或备案文

13、件72发行人拟收购资产（或股权）的财务报表、资产评估报告及审计报告73发行人拟收购资产（或股权）的合同或合同草案六、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备8. 与财务会计资料相关的其他文件81发行人关于最近三年及一期的纳税情况的说明811发行人最近三年及一期所得税纳税申报表812有关发行人税收优惠、财政补贴的证明文件813主要税种纳税情况的说明及注册会计师出具的意见814主管税收征管机构出具的最近三年及一期发行人纳税情况的证明六、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备8. 与财务会计资料相关的其他文件（续）82成立不满三年的股份有限公司需报送的财务资料821

14、最近三年原企业或股份公司的原始财务报表822原始财务报表与申报财务报表的差异比较表823注册会计师对差异情况出具的意见83成立已满三年的股份有限公司需报送的财务资料831最近三年原始财务报表832原始财务报表与申报财务报表的差异比较表833注册会计师对差异情况出具的意见六、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备8. 与财务会计资料相关的其他文件（续）84发行人设立时和最近三年及一期的资产评估报告（含土地评估报告）85发行人的历次验资报告86发行人大股东或控股股东最近一年及一期的原始财务报表及审计报告六、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备9. 其他文件91

15、产权和特许经营权证书911发行人拥有或使用的商标、专利、计算机软件著作权等知识产权以及土地使用权、房屋所有权、采矿权等产权证书清单912特许经营权证书92有关消除或避免同业竞争的协议以及发行人的控股股东和实际控制人出具的相关承诺93国有资产管理部门出具的国有股权设置批复文件及商务部出具的外资股确认文件六、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备9. 其他文件(续)94发行人生产经营和募集资金投资项目符合环境保护要求的证明文件95重要合同951重组协议952商标、专利、专有技术等知识产权许可使用协议953重大关联交易协议954其他重要商务合同96保荐协议和承销协议六、有关主板上市

16、申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备9. 其他文件(续)97发行人全体董事对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书98特定行业（或企业）的管理部门出具的相关意见六、有关主板上市申六、有关主板上市申报报的文件准的文件准备备10. 定向募集公司还应提供的文件101有关内部职工股发行和演变情况的文件1011历次发行内部职工股的批准文件1012内部职工股发行的证明文件1013托管机构出具的历次托管证明1014有关违规清理情况的文件1015发行人律师对前述文件真实性的鉴证意见102省级人民政府或国务院有关部门关于发行人内部职工股审批、发行、托管、清理以及是否存在潜在隐患等情况的确认文件103

17、中介机构的意见六、有关主板上市申报的文件准备六、有关主板上市申报的文件准备（二）其他准备申报文件的注意事项1.补充材料2.不适用的材料3.申请文件的增加、撤回或更换4.格式要求六、有关主板上市申报的文件准备六、有关主板上市申报的文件准备（二）其他准备申报文件的注意事项（续）5. 原件与复印件6. 签名7. 电子文件七、有关创业板上市申报的文件准备七、有关创业板上市申报的文件准备七、有关创业板上市申报的文件准备七、有关创业板上市申报的文件准备（一）首次公开发行股票并上市申请文件目录概览：1.招股说明书与发行公告2.发行人关于本次发行的申请及授权文件3.保荐人和证券服务机构文件4.发行人的设立文件

18、5.与财务会计资料相关的其他文件6.其他文件七、有关七、有关创业创业板上市申板上市申报报的文件准的文件准备备1. 招股说明书与发行公告11招股说明书（申报稿）与首公开发行上市的一些不同之处 ：（1）风险提示 （2）核心竞争优势 （3）发行人应披露其与中介机构的权益关系 七、有关七、有关创业创业板上市申板上市申报报的文件准的文件准备备1. 招股说明书与发行公告（续）（4）新增股东情况 （5）核心技术 （6）滚存利润的分配安排和已履行的决策程序七、有关七、有关创业创业板上市申板上市申报报的文件准的文件准备备1. 招股说明书与发行公告（续）12发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见13发行

19、公告（发行前提供）七、有关七、有关创业创业板上市申板上市申报报的文件准的文件准备备2. 发行人关于本次发行的申请及授权文件21发行人关于本次发行的申请报告22发行人董事会有关本次发行的决议23发行人股东大会有关本次发行的决议七、有关七、有关创业创业板上市申板上市申报报的文件准的文件准备备3. 保荐人和证券服务机构文件31保荐人关于本次发行的文件311发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）312发行保荐工作报告32会计师关于本次发行的文件321财务报表及审计报告322盈利预测报告及审核报告323内部控制鉴证报告324经注册会计师核验的非经常性损益明细表七、有关七、有关创业创业板上市申板上市申报报

20、的文件准的文件准备备3. 保荐人和证券服务机构文件（续）33发行人律师关于本次发行的文件331法律意见书332律师工作报告七、有关七、有关创业创业板上市申板上市申报报的文件准的文件准备备4. 发行人的设立文件41发行人的企业法人营业执照42发起人协议43发起人或主要股东的营业执照或有关身份证明文件44发行人公司章程（草案）七、有关七、有关创业创业板上市申板上市申报报的文件准的文件准备备4. 发行人的设立文件（续）45发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见46国有资产管理部门出具的国有股权设置批复文件及商务主管部门出具的外资股确认文件七、有关七、有关创业创

21、业板上市申板上市申报报的文件准的文件准备备5. 与财务会计资料相关的其他文件51发行人关于最近三年及一期的纳税情况的说明511发行人最近三年及一期所得税纳税申报表512有关发行人税收优惠、财政补贴的证明文件513主要税种纳税情况的说明及注册会计师出具的意见514主管税收征管机构出具的最近三年及一期发行人纳税情况的证明七、有关七、有关创业创业板上市申板上市申报报的文件准的文件准备备5. 与财务会计资料相关的其他文件（续）52成立不满三年的股份有限公司需报送的财务资料521最近三年原企业或股份公司的原始财务报表522原始财务报表与申报财务报表的差异比较表523注册会计师对差异情况出具的意见53成立

22、已满三年的股份有限公司需报送的财务资料531最近三年原始财务报表532原始财务报表与申报财务报表的差异比较表533注册会计师对差异情况出具的意见七、有关七、有关创业创业板上市申板上市申报报的文件准的文件准备备5. 与财务会计资料相关的其他文件（续）54发行人设立时和最近三年及一期的资产评估报告（含土地评估报告）55发行人的历次验资报告56发行人大股东或控股股东最近一年及一期的原始财务报表及审计报告七、有关七、有关创业创业板上市申板上市申报报的文件准的文件准备备6. 其他文件61关于本次发行募集资金运用的文件611募集资金投资项目的审批、核准或备案文件612发行人拟收购资产（或股权）的财务报表、

23、资产评估报告及审计报告613发行人拟收购资产（或股权）的合同或合同草案七、有关七、有关创业创业板上市申板上市申报报的文件准的文件准备备6. 其他文件（续）62产权和特许经营权证书621发行人拥有或使用的商标、专利、计算机软件著作权等知识产权以及土地使用权、房屋所有权、采矿权等产权证书清单622特许经营权证书63有关消除或避免同业竞争的协议以及发行人的控股股东和实际控制人出具的相关承诺七、有关七、有关创业创业板上市申板上市申报报的文件准的文件准备备6. 其他文件（续）64发行人生产经营和募集资金投资项目符合环境保护要求的证明文件65重要合同651商标、专利、专有技术等知识产权许可使用协议652重

24、大关联交易协议653重组协议654其他重要商务合同七、有关七、有关创业创业板上市申板上市申报报的文件准的文件准备备6. 其他文件（续）66保荐协议和承销协议67发行人全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书68发行人律师关于发行人董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东和实际控制人在相关文件上签名盖章的真实性的鉴证意见69特定行业（或企业）的管理部门出具的相关意见七、有关七、有关创业创业板上市申板上市申报报的文件准的文件准备备（二）其他准备申报文件的注意事项1.补充材料（同主板）2.不适用的材料（同主板）3.申请文件的增加、撤回或更换（同主板）4.发行人控股股东

25、、实际控制人的保证5.保荐人对发行人的成长性出具专项意见七、有关七、有关创业创业板上市申板上市申报报的文件准的文件准备备（二）其他准备申报文件的注意事项6. 格式要求（同主板）5. 原件与复印件（同主板）6. 签名（同主板）7. 电子文件（同主板）八、需要向证券交易所递交的相关文件八、需要向证券交易所递交的相关文件序号序号文件名称文件名称准备文件方准备文件方协助准协助准备方备方发行发行人签人签字字发行发行人盖人盖章章主承主承销商销商签字签字主承主承销商销商盖章盖章文件说明文件说明1关于申请股票代码及股票简称的函主承销商发行人否是否否原件/在股票发行申请通过证监会发审会后及取得证监会核准批文前申

26、报2证监会发行核准文件无无否否否否复印件3股票发行表格主承销商发行人否是否是原件/上交所格式文件 4关于通过上交所证券交易系统上网发行股票的申请主承销商发行人否是否是原件/上交所格式文件5网下发行电子化委托书主承销商无否否否是原件/上交所格式文件6发行安排及初步询价公告主承销商发行人否是否是原件7招股意向书全文及必备附件（发行保荐书、审计报告、盈利预测报告、法律意见书、律师工作报告、公司章程等）主承销商无否否否否电子文件（同A股申报文件封卷稿）8招股意向书摘要主承销商无否否否否电子文件（同A股申报文件封卷稿）9网上路演公告主承销商发行人否是否是原件10主承销商经办人员的证明文件主承销商无否否否

27、否身份证复印件八、需要向证券交易所递交的相关文件八、需要向证券交易所递交的相关文件1. 发行阶段需报送的材料（24个文件）(以上海证券交易所为例)序号序号文件名称文件名称准备文件方准备文件方协助准协助准备方备方发行发行人签人签字字发行发行人盖人盖章章主承主承销商销商签字签字主承主承销商销商盖章盖章文件说明文件说明11主承销商出具的由董事长或者总经理签名的授权书主承销商无否否是（法定代表人）是原件12发行人经办人员的证明文件发行人无否否否否身份证复印件13发行人出具的由董事长或者总经理签名的授权书主承销商发行人是（法定代表人）是否否原件14电子文件与书面文件一致的承诺函主承销商发行人否是否是原件

28、15初步询价结果及发行价格区间公告主承销商发行人否是否是原件16网上资金申购发行公告主承销商发行人否是否是原件17网下发行公告主承销商发行人否是否是原件18投资风险特别公告主承销商发行人否是否是原件19CnSCA证书申请书主承销商发行人是（法定代表人或者授权代表）是否否原件/上交所格式文件八、需要向证券交易所递交的相关文件八、需要向证券交易所递交的相关文件序号序号文件名称文件名称准备文件方准备文件方协助准协助准备方备方发行发行人签人签字字发行发行人盖人盖章章主承主承销商销商签字签字主承主承销商销商盖章盖章文件说明文件说明20CnSCA证书责任书主承销商发行人是（法定代表人或者授权代表）是否否原

29、件/上交所格式文件21上市公司专区责任申请书主承销商发行人是（法定代表人或者授权代表）是否否原件/上交所格式文件22股票首发价格及配售情况表主承销商发行人否是否是原件/上交所格式文件23定价、网下发行结果及网上中签率公告主承销商发行人否是否是原件24网上发行中签结果公告主承销商发行人否是否是原件25网上、网下申购资金验资业务约定书会计师发行人是（法定代表人或者授权代表）是否否原件/上交所格式文件八、需要向证券交易所递交的相关文件八、需要向证券交易所递交的相关文件八、需要向证券交易所递交的相关文件八、需要向证券交易所递交的相关文件2. 上市阶段需报送的材料（36个文件）(以上海证券交易所为例)序

30、号序号文件名称文件名称准备文件准备文件协助准协助准备备发行人发行人签字签字发行人盖发行人盖章章主承销商签主承销商签字字主承销商主承销商盖章盖章文件说明文件说明1上市表格主承销商发行人否是否是原件/上交所格式文件/发行人、保荐人盖章2股票上市申请书主承销商发行人否是否否原件/上交所格式文件/发行人盖章3保荐代表人身份证明文件保荐机构无否否否否身份证复印件4保荐代表人授权书保荐机构无否否保荐机构（法定代表人）保荐机构公章原件/保荐机构盖章/法定代表人签字5保荐协议保荐机构无否否否否复印件（同A股申报材料）6上市保荐书保荐机构无否否保荐代表人及其法定代表人签字保荐机构公章原件/保荐代表人及其法定代表

31、人签字，加盖保荐机构公章7发行人经办人员身份证明文件发行人无否否否否身份证复印件8发行人经办人员授权书主承销商发行人是（法定代表人）是否否原件9证监会发行核准文件无无否否否否复印件八、需要向证券交易所递交的相关文件八、需要向证券交易所递交的相关文件序号序号文件名称文件名称准备文件准备文件协助准协助准备备发行人发行人签字签字发行人盖发行人盖章章主承销商签主承销商签字字主承销商主承销商盖章盖章文件说明文件说明10招股说明书（含价格最终稿）主承销商无否否否否复印件11经证监会审核的全套发行申报文件主承销商无否否否否12申请股票上市的董事会和股东大会决议发行人无否否否否复印件13发行人企业法人营业执照

32、副本发行人无否否否否复印件 14关于及时办理工商变更登记的承诺函主承销商发行人否是否否原件15发行人章程发行人无否是（封面和骑缝章）否否原件16董事、监事和高级管理人员的声明和承诺主承销商发行人及各位董监高是（董监高）否否否原件/上交所格式文件，律师见证17关于董事、监事和高级管理人员持有发行人股份的情况说明主承销商发行人否是否否原件18上市公司董监事高管人员持股加锁申请表主承销商发行人是（董秘）是否否原件/上交所格式文件八、需要向证券交易所递交的相关文件八、需要向证券交易所递交的相关文件序号序号文件名称文件名称准备文件准备文件协助准协助准备备发行人发行人签字签字发行人盖发行人盖章章主承销商签

33、主承销商签字字主承销商主承销商盖章盖章文件说明文件说明19高级管理人员持股及买卖变动证明主承销商发行人否否否否中国证券登记结算上海分公司查询20董秘简历主承销商发行人否是否否原件21关于董秘任职资格的说明主承销商发行人否是否否原件22发行人聘任董秘的董事会决议发行人无否否否否复印件23董秘身份证明、学历证明文件发行人无否否否否复印件24首次公开发行前已发行股份持有人自发行人股票上市之日起一年内持股锁定证明(上市规则第条)无无否否否否即中国证券登记结算上海分公司出具的证券登记证明复印件及发行人股东出具的锁定承诺25控股股东持股锁定承诺主承销商发行人否否否否原件26经审计的发行人三年又一期的财务会

34、计报告会计师发行人否否否否复印件（同A股申报材料）八、需要向证券交易所递交的相关文件八、需要向证券交易所递交的相关文件序号序号文件名称文件名称准备文件准备文件协助准协助准备备发行人发行人签字签字发行人盖发行人盖章章主承销商签主承销商签字字主承销商主承销商盖章盖章文件说明文件说明27关于首次公开发行A股后至上市前按规定新增的财务资料和有关重大事项的说明（如有）主承销商发行人否是否否原件28中国证券登记结算上海分公司证券登记证明无无否否否否复印件29关于及时报送中国证券登记结算上海分公司证券登记证明的说明主承销商发行人否是否否原件30前十大股东名册无无否否否否复印件，由中国证券登记结算上海分公司和

35、证券登记证明一起出具31上市公告书主承销商发行人否是否否原件/上交所格式文件32持股5%以上股东持股情况表主承销商发行人否是否否原件/上交所格式文件33关于及时报送验资报告的承诺函主承销商发行人否是否否原件八、需要向证券交易所递交的相关文件八、需要向证券交易所递交的相关文件序号序号文件名称文件名称准备文件准备文件协助准协助准备备发行人发行人签字签字发行人盖发行人盖章章主承销商签主承销商签字字主承销商主承销商盖章盖章文件说明文件说明34本次发行后的验资报告会计师发行人否否否否原件35发行人A股上市法律意见书境内律师/主承销商发行人否否否否原件36发行人及其董事、监事、高级管理人员根据上市规则第条

36、对上市申请文件作出的保证主承销商发行人及各位董监高是（董监高）是否否原件八、需要向证券交易所递交的相关文件八、需要向证券交易所递交的相关文件3. 摇号公证需报送的材料（12个文件）：(以上海证券交易所为例)序号序号文件名称文件名称准备文件准备文件协助准协助准备备发行人签发行人签字字发行人发行人盖章盖章主承销商签主承销商签字字主承销商主承销商盖章盖章文件说明文件说明1关于申请股票摇号抽签公证的报告主承销商无否否否是原件/主承销商盖章2发行人企业法人营业执照副本发行人无否否否否复印件3发行人法定代表人身份证明文件发行人无否否否否身份证复印件4主承销商企业法人营业执照副本主承销商无否否否否复印件5主

37、承销商法定代表人身份证明文件主承销商无否否否否复印件6证监会发行核准文件无无否否否否复印件7承销协议主承销商无否否否否复印件（同A股申报材料）8招股意向书摘要（报纸） 主承销商发行人否否否否报纸9网上发行公告（报纸）主承销商发行人否否否否报纸八、需要向证券交易所递交的相关文件八、需要向证券交易所递交的相关文件序号序号文件名称文件名称准备文件准备文件协助准协助准备备发行人签发行人签字字发行人发行人盖章盖章主承销商签主承销商签字字主承销商主承销商盖章盖章文件说明文件说明10网上申购冻结资金验资报告（或新股申购资金到位审验表）会计师发行人否否否否原件11上交所网上申购结果无无否否否否原件/上交所提供

38、12摇号主办单位（主承销商）代表身份证明文件主承销商无否否否否复印件/摇号现场确认及领取公证报告之用九、需要向中国证券登记结算有限责任九、需要向中国证券登记结算有限责任公司递交的相关文件公司递交的相关文件九、需要向中国证券登记结算有限责任公司递交九、需要向中国证券登记结算有限责任公司递交的相关文件的相关文件1. 发行阶段需报送的材料（3个文件）序序号号文件名称文件名称准备文件准备文件方方协助准协助准备方备方发行发行人签人签字字发行发行人盖人盖章章主承销主承销商签字商签字主承销主承销商盖章商盖章文件说明文件说明1网下申购委托书主承销商无否否否是原件2网下申购基本信息确认表主承销商无否否否是原件3

39、网下发行电子化应急预案主承销商无否否否是原件九、需要向中国证券登记结算有限责任公司递交九、需要向中国证券登记结算有限责任公司递交的相关文件的相关文件2. 上市阶段需报送的材料（23个文件）序序号号文件名称文件名称准备文准备文件方件方协助准备协助准备方方发行人签字发行人签字发行人发行人盖章盖章主承销商主承销商签字签字主承销商主承销商盖章盖章文件说明文件说明1证券登记及服务协议主承销商发行人是（法定代表人）是否否原件/中国证券登记结算有限责任公司书面格式文件2证券登记及服务协议之补充协议主承销商发行人是（法定代表人）是否否原件/中国证券登记结算有限责任公司书面格式文件3上市公司PROP用户开通申请

40、表主承销商发行人是（指定联络人）是否否原件/中国证券登记结算有限责任公司书面格式文件4代理发放股票现金红利协议主承销商发行人是（法定代表人）是否否原件/中国证券登记结算有限责任公司书面格式文件5股东大会网络投票服务协议主承销商发行人是（法定代表人）是否否原件/中国证券登记结算有限责任公司书面格式文件6指定联络人授权书主承销商发行人是（法定代表人）是否否原件/中国证券登记结算有限责任公司书面格式文件九、需要向中国证券登记结算有限责任公司递交九、需要向中国证券登记结算有限责任公司递交的相关文件的相关文件序序号号文件名称文件名称准备文准备文件方件方协助准备协助准备方方发行人签字发行人签字发行人发行人

41、盖章盖章主承销商主承销商签字签字主承销商主承销商盖章盖章文件说明文件说明7指定联络人身份证明文件发行人无否否否否复印件/指定联络人携带原件8证监会发行核准文件无无否否否否复印件9承销协议主承销商无否否否否复印件（同A股申报材料）10承销团协议主承销商无否否否否复印件（同A股申报材料）11关于及时报送验资报告的承诺函主承销商发行人否是否否原件12发行人企业法人营业执照副本发行人无否否否否复印件13关于及时办理工商变更登记的承诺函主承销商发行人否是否否原件14限售流通股份、网下发行的流通股份以及余额包销部分持有人名册清单及数据盘主承销商发行人否否否否原件/EXCEL格式文件（发行人现场盖授权公章确

42、认）九、需要向中国证券登记结算有限责任公司递交九、需要向中国证券登记结算有限责任公司递交的相关文件的相关文件序序号号文件名称文件名称准备文准备文件方件方协助准备协助准备方方发行人签字发行人签字发行人发行人盖章盖章主承销商主承销商签字签字主承销商主承销商盖章盖章文件说明文件说明15关于国有股权管理方案的批复和国有股转持的批复发行人无否否否否复印件16关于国有股转持情况的说明主承销商发行人否是否否原件17关于【指定部门】公章效力的授权书（如需）主承销商发行人否是（还需预留董办印签）否否原件/发行人授权公章需在股权登记当日携带到中国证券登记结算有限责任公司现场18发起人股东申报表主承销商发行人否是否

43、否原件/中国证券登记结算有限责任公司书面格式文件19证券登记申请表主承销商发行人是（指定联络人）是否否原件/中国证券登记结算有限责任公司书面格式文件20证券发行人查询申请书主承销商发行人是（指定联络人）是否否原件/中国证券登记结算有限责任公司书面格式文件九、需要向中国证券登记结算有限责任公司递交九、需要向中国证券登记结算有限责任公司递交的相关文件的相关文件序序号号文件名称文件名称准备文准备文件方件方协助准备协助准备方方发行人签字发行人签字发行人发行人盖章盖章主承销商主承销商签字签字主承销商主承销商盖章盖章文件说明文件说明21高级管理人员及关联企业名单附表主承销商发行人是（指定联络人）是否否原件

44、/中国证券登记结算有限责任公司书面格式文件22股份登记费划款凭证无无否否否否原件/中国证券登记结算有限责任公司出具23本次发行后的验资报告会计师发行人否否否否原件/募集资金到达发行人后的验资报告（最后补报）九、需要向中国证券登记结算有限责任公司递交九、需要向中国证券登记结算有限责任公司递交的相关文件的相关文件3. 超额配售（如有）需报送的材料（14个文件）序号序号文件名称文件名称准备文件准备文件协助准协助准备备发行人签字发行人签字发行发行人盖人盖章章主承销主承销商签字商签字主承销商主承销商盖章盖章文件说明文件说明1超额配售专用账户开户申请主承销商无否否否是原件/中国证券登记结算有限责任公司书面格式文件2超额配售专用账户开户承诺主承销商无否否否是原件/中国证券登记结算有限责任公司书面格式文件3机构证券账户注册申请表主承销商无否否否是原件/中国证券登记结算有限责任公司书面格式文件4营业执照主承销商无否否否否复印件5法定代表人身份证明书主承销商无否否否否原件6法定代表人授权委托书主承销商无否否是（法定代表人）是原件7指定联络人身份证主承销商无否否否否复印件、携带