2019年银行对铜业公司综合授信调查报告

1、银行对铜业公司综合授信调查报告申报部门：XX分行行业二部主、协办信贷员：客户名称：XXXX铜业有限公司信用等级：申请授信金额：4000万元授信品种/组合：综合授信额度人民币4000万元，含流动资金贷款、银行承兑汇 票，商票包买，流动资金贷款为同期基准利率上浮 30%，银行承兑汇票收取50% 保证金，费率0.5 %。,商票包买按市场利率执行，期限壹年。担保方式：动态现货质押（底线控制）+公司法人代表潘XX个人无限担保。完成时间：2010年3月31日一、关于调查过程的说明2010年 3月19日至3月25日，我行客户经理胡俊、李佳上门对XXXX铜业 有限公司的领导进行营销，赢得了客户的认同，达成合作

2、意向。我行人员对客户 需求和经营状况进行了上门调查，收集的客户材料基本完整。二、申请人银行信用记录（一）申请人与我行关系1、申请人在我行历史授信记录、现有授信额度和使用情况、结算与综合收 益情况、本行担保情况。申请人虽然目前在我行没有授信业务，但属于我行江铜集团交易融资链上 游客户，为我行交易链融资目标客户，为进一步带交易链融资，全面提升我行与 其在负债、资产等多领域的合作水平。现借助我行大力推动交易融资业务的有利 时机，申请人向我行申请4000万元的综合授信额度。2、关联企业（股东、兄弟公司、子公司等）在我行授信和担保情况。该客户为民生银行新营销客户，在我行无历史授信纪录、未获得其联企业在

3、我行相关授信和担保业务。该公司目前虽未与我行建立业务关系， 但经过我行积极营销，该公司拟与我 行建立业务关系。通过调查，我们了解到该公司为满足业务发展及资金周转需求，特向我行申请综合授信人民币4000万元。品种为短期流贷、银行承兑汇票、商票包买，期 限一年,利率按同期限基准利率上浮 30%银票保证金为50%由该公司提供原 材料1号铜及产成品质押担保，同时追加该公司法人代表潘XX提供连带责任保 证担保（二）他行信用情况申请人在其他金融机构融资情况，主要包括授信综合、实际用信金额、用信 品种、担保方式、利率、担保等情况。参考表样如下：XXXX铜业有限公司金融机构贷款明细表单位：万元序号融资银行名称

4、授信额 度当前余 额业务品种利率（保证 金比例）担保方式备注1广丰县农村信用社1000 万1000 万流贷上浮30%由广丰县国有资产经营公司提供房产抵押担保2浦发银行2500 万2500 万流贷、票据上浮20%保证金比例50%动产质押合计3500 万注：本表按融资银行顺序填列，若有多个品种的，应分品种分别填列。（三）其他信用情况主要包括客户对外担保情况，贷款卡、人行系统查询等情况说明（若人行查 询情况与客户实际信用情况不符，应作出说明）经信贷系统查询：截止至2010年3月29 日:人民币贷款余额2500万元（浦 发银行1500万元，农村信用社1000万元），承兑汇票当前余额为人民币 2000

5、万元（浦发银行50%保证金银行承兑汇票）。无对外担保。贷款卡有效，无逃废债、无提供虚假资料信息等重大事项发生， 历史信用纪 录中无逾期还款记录。三、申请人基本情况（一）客户基本情况主要包括客户名称、成立时间、注册资本、经营范围，（企业经营发展历史， 重要事件及历史沿革等。各项证照（包括环保证明、特种行业许可证）有效性及 年检情况的说明。）没有特殊情况就无需说明。XXXX铜业有限公司于 2007年12月取得注册号361122210001367号企 业法人营业执照。公司注册资金1399万元。其中潘XX以现金出资1119.2万 元，占比80%潘明林以现金出资279.8万元，占比为20%公司注册地址X

6、X 广丰县工业园，法定代表人潘XX,经营范围为紫铜线、铜杆、铜棒、铜板、铜 排、铜带的加工、销售。（二）股东情况及组织架构1、股东情况经XX三清会计师事务所有限责任公司于 2010年1月25日出具的赣三清验字（2010） 第013号验资报告 截至2010年1月25日止,累计注册资本人民币 1399万元，实收股本人民 币1399万元。单位：万元出资人认缴出 资占股比 例实际到 位到位比 例出资方 式备注潘XX1119.280%1119.280%现金潘明林279.820%279.8:20%r现金合计1399100%1399100%2、客户组织架构及子公司情况公司民营股份有限制企业，企业决策的最高权

7、力机构为股东会，不设董事会， 设执行董事一人，执行董事为法定代表人，执行股东会的各项决议，组织领导企 业的日常经营管理工作。XXXX铜业有限公司共有员工 113人，其中获得中级职称2人，初级8 人。在企业管理层中，本科毕业6人，具有较高的素质和丰富的管理经验。部门 健全，管理制度、财务制度完善，各部门岗位合理、分工明确，实行绩效考核， 企业核心管理层拥有多年的经营管理经验。主要管理人员介绍：潘XX,公司法人代表、总经理，浙江台州人。1979年出生，1997年以来一直在浙江路桥从事废铜销售。2007年创办XX铜业，2009年销售收入达到6.5 亿元。由于经营者从事该行业多年，所以对市场有着极强的

8、把握能力和独特的市 场眼光。另据初步了解，均没有不良信誉记录、不良嗜好等。四、申请人生产经营情况（XXXX铜业有限公司成立于 2007年，注册资金1399万元，是一家专门 从事废铜加工及铜排生产、销售于一体的现代化企业。该公司目前已在广丰县工 业区购买了 50亩土地，已建设标准重钢结构厂房近 13600平方米。该公司采用 传统工艺和再新铜制品工艺相结合，购置日本宇部1250吨热室挤压机及无锡产 630吨小规格生产设备2台套。生产铜排、铜棒异形材等 3大类100多个产品。 该公司还可以根据客户需求规格、型号等定做，产品各项性能指标经检测均达国 家标准。）（铜排是现代工业的重要基础材料之一。由于铜

9、及铜合金具有良好的导电性、导热性及加工塑性，铜排已广泛地应用于化工、电工、电器、输变电工程。 随着世界经济持续稳定的发展，人民生活质量的提高，化工及电子线等行业将保 持较高速度的增长。因此，铜制品市场有着广阔的前景。）（企业产品原料以紫杂铜1号铜为主，采购于广东大沥、浙江台州等地。粗 铜主要销往XX铜业股份有限公司、 铜陵有色金翔铜原料有限责任公司、 杭州富 春江富杭线缆有限公司及，产品供不应求；产品铜排主要销往浙江、江苏、安徽、 上海等地的机电、电气生产企业。在生产过程中，该公司严格执行各项生产工艺 的环保要求，投资260余万元安装环保设备，采用高新技术无害化环保处理，烟 尘经旋风除尘气及多

10、级空气沉降到布袋收尘，在经水磨除尘气到烟囱做到烟气达 标排放。冷却水采取循环利用无外排，充分利用和保护了水资源。2009年实现销售收入65329万元，净利润1728万元，和与其配套的废旧企业一起共上交税 金2204万元。2009年1月，上饶市环境保护局对本公司关于XXXX铜业有 限公司铜材生产建设项目进行了环境境护保护验收批复（饶环督字 200919 号）。）企业生产工艺简介：（1）粗铜锭 前期配料（紫杂铜），投入中频炉、工频 炉，经低温区预热至中温区焙烧到高温区熔炼，炼出品位达97%以上粗铜锭。该公司目前有2条粗铜生产线，设计年产能2.5万吨，目前实际月生产能力 可达近1500吨，按目前价位

11、，年可实现产值12亿元。生产工艺主要是为了说明 产值多少。（2）铜排前期选料（含铜量99.7 %以上的电解铜），经工频炉熔化成 金属液体约1250C 1300C,除气浇铸，根据规格长度进行分切，加热挤压（挤 压后产品应无严重氧化、开裂、气泡等现象），酸洗（清洗表面氧化物及油迹等）， 拉伸（将清洁的半成品拉制成表面光亮的产品， 进行润滑保护），切头检验（将精 整后不规则部门切除，检验测量公差直度及电阻率等产品技术要求，合格品入库， 不合格返工）该公司目前拥有铜排生产线1条，设计年产能力1.9万吨，年可实现产值 11亿元。原料供应方面：公司生产用主要原料是紫杂铜1号铜。原料采购主要通过该公司配套的

12、XX力天世纪再生资源有限公司统一采购，占公司采购量的100%其原料主要分布在广东的大沥、浙江台州等。为保证原 材料的供应，公司在广东的大沥、浙江台州设立了办事处，公司原材料采购有保 障。原材料供应说明生产有保障销售分析：该公司粗铜主要销售给江铜、铜陵有色金翔铜原料有限责任公司； 该公司与XX铜业股份有限公司、铜陵有色金翔铜原料有限责任公司合作了几 年，建立了长期稳定的合作关系，每年公司销售给江铜、铜陵有色金翔的粗铜占 公司产量的95鸠上，由于该公司供货均衡且量大，产品质量也稳定，故江铜、 铜陵有色金翔在价格上给了一定的优惠，同时这两家公司实力雄厚，资金有保障。该公司产品铜排主要销往浙江、江苏、

13、安徽、上海等地的机电、电气生产企 业。企业产品销路稳定。目前江铜与企业结算形式为：货到点价后3天支付80%款，20%款支付周期为1个月，支付方式为银行转款。结算方式会影响到我们的授信方案么核心竞争力分析：该公司在市场竞争中处于优势地位，主要表现在：1、产品销售：（1）粗铜 该公司与XX铜业股份有限公司、 铜陵有色金翔铜原料有限责 任公司建立了长期稳定的合作关系，每年公司销售给这两家公司的粗铜占公司产 量的95%以上。该公司与江铜公司、铜陵有色金翔铜原料公司签订 2010年的合同，合同总量 为25000余吨目前现铜价格为6万元/吨，铜产品整体处于一个上行态势，按企业合同量计 算，企业2010年至

14、少可实现15亿元销售收入。（2）铜排 该公司铜排主要通过该公司在浙江温州的门市部销售给浙江、江苏、安徽、上海等地的机电、电气生产企业。目前铜排的价格为6.3万元/吨，保守按该公司去年每月销售500吨计算，预 计今年铜排将给企业带来3.7亿元的销售收入。2、原材料采购有保障：该公司已在广东大沥、浙江台州设立了办事处，各 办事处都有稳定的供货渠道，原料充裕，同时浙江台州价格略低于市场价。3、从生产方面看，公司有技术水平较高，生产成本低于同行业。4、具有高素质的管理团队：从管理队伍方面看，公司管理层在铜市场上已摸爬滚打很多年，对市场的变化有着敏锐的反应，这对公司规避风险方面起着至 关重要的作用。公司

15、高层管理人员都是公司股东，对公司的管理尽职尽责。（经验和尽责）五、申请人财务状况企业向我行提供了 2008、2009年的审计年报，由XX三清会计师事务所有 限公司出具了无保留意见的审计报告。（一）申请人主要财务指标表：资产负债表（单一客户）项目名称/年份2007 年2008 年2009年12月情况说明总资产259914097货币资金11245短期投资应收票据应收账款171687其他应收账款9122预付账款存货2687286流动资产合计37710241长期投资固定资产原值14072538累计折旧621工程物资在建工程8211140固定资产合计22223657无形及递延资产总负债2263581短期

16、借款2500应付票据应付账款42276预收账款应交税金213-1251其他应付款2650预提费用流动负债合计22612297长期负债长期借款长期应付款长期负债合计所有者权益237210516少数股东权益股东权益实收资本399399资本公积12707685该公司与其他铜加工企业一样，注册资 本相对较小为399万元，但截至2009年 末固定资产投入为3657万元，流动资产 为10241万元，所以股东的后续投入相 当大，由于都是股东追加的投入，同时 股东同意企业不需要偿还，所以没有把 股东的后续投入反映在企业报表的其他 应付账款的科目，而是反映在资本公积 中。（为何这么操作，会不会有什么影 响？）盈

17、余公积未分配利润7032432损益表主营业务收入1910165329该公司2009年销售收入较2008年 增加近三倍，主要原因为：（1）该公司 成立于2007年，主要是生产及加工铜产 品的企业，2008年5月份正式投产， 由于机器设备的调试及2008年铜价年初为6万元/吨，而年底下降为2万多/ 吨，导致2008年其销售收入较少；2009 年在公司不断增加固定资产投资的同时 铜价也从年初2.2万元/吨，上涨到年末 的6万元/吨，所以其销售收入较 2008 年增长了近3倍。（增幅大的一个说明）主营业务成本1829863431经营费用268销售利润7371826利润总额9171728净利润70317

18、28现金流量表现金净流量-11244经营性现金流量560-5867投资性现金流量-1830-1650筹资性现金流量12698761主要财务指标（这些财务指标是否有一个评判的数据标准） 资产负债率27.05%25.4%流动比率236.1%285.98%速动比率161.94%82.51%应收账款周转率15.2976.67存货周转率19.9116.79总资产周转率5.037.82销售利润率2.62%2.79%总资产收益率12.26%20.69%净资产收益率16.14%26.81%主要科目明细分析（2009年）应收帐款：1687万元，由于涉及的企业共有122家，故在此列举前五位金 额较大的企业，铜陵金

19、翔682万元、安徽得润电气130万元、灵通铜业203万元、 龙湾机械50万元、梅兰日兰30万元。存货：7286万元，较年初增加7019万元，原材料3224万元，库存产品4062 万元，本月存货增加较大主要是企业生产规模增加，其存货量需加大。固定资产：2538万元，较年初增加1131万元，机器、机械设备2082万元， 房屋及建筑物455万元。由于企业上了铜排的生产线故 2009年机器、机械设备 的投资较大。在建工程：1140万元，其中设备安装456万元，房屋在建工程684万元。 无形资产：199万元，为企业土地使用权价值。短期借款：2500万元，其中浦发银行XX分行1500万元；广丰农村信用社

20、1000万元。应付帐款：2276万元，全部为与其配套的公司XX力天世纪再生资源有限 公司实收资本：399万元，为满足企业生产规模增长资金需金，企业目前已增资到1399万元。资本公积：7685万元，是股东潘XX、潘明林对企业的后续投入。(二)申请人财务状况总体评价(1) 2009年年报财务数据评价XXXX铜业有限公司 2009年底总资产14097万元，较上年增加 11498 万元，其中：流动资产10241万元，较上年增长了 9864万元，固定资产3657 万元,较上年增长1435万元，流动负债3581万元，较上年增长3355万元，所有 者权益10516万元，较上年增长8144万元。企业资产规模、

21、负债均大幅增长， 主要是由于企业生产发展规模不断扩大， 为满足生产需要，企业进行了配套固定 资产投入，同时经营规模增长带来了的存货、应收、应付款项等科目增长。2009年企业累计实现销售收入 65329万元，净利润1728万元。(2) 现金流量分析：企业经营性现金流量为-5867万元，主要原因是由于企业存货较年初增加较 大导致，由于设备等投入，其投资活动现金流出量较大，为满足生产所需，企业 股东对企业进行了较大后续投入，其筹资活动现金流入量较大。(3) 财务指标总体评价：(判断客户的财务状况和偿债能力。)A、偿债能力分析：从财务数据分析看，该公司 资产状况较好，资产负债率较低。流动比率指标较好，

22、显示其短期偿还能力较强；该公司速动比率2009年较2008年下降了 80%，主要是因为公司的原材料及产品由 2009年初的2万元 每吨，上涨至2009年末的5.5万元每吨，导致存货占公司流动资产的近半数， 但该公司原材料及产品易变现。B、 盈利能力分析：该公司近年主营业务收入增长较快， 2009年公司主营业 务收入达到6.5亿元，较2008年有大幅的增长，增长率为242%，净利润为1728 万元。该公司近期销售毛利率、销售净利率均保持一定的增长，公司盈利水平较好； 公司近期净资产收益率、总资产收益率都有所上升，指标数据值正常；综上该公 司盈利水平、资产获利能力较好C、营运能力分析：主营业务收入

23、增幅大幅增加，销售回笼较短，其总体经 营能力较好 六、授信用途合理性及还款来源可靠性根据XXXX铜业有限公司与XX铜业股份有限公司、铜陵有色金翔铜原料有限责任公司签订的2010年度业务合作协议书，预计该公司2010年的销售将达 到15亿元。随着经营规模的快速扩大，XX铜业公司需补充一定的流动资金， 拟授予该公司短期流贷、银行承兑汇票、商票包买等业务品种，期限一年，贷款 利率按同期限基准利率上浮30%银行承兑汇票敞口为50%保证金比例。担保措施：由公司提供自有的原材料1号铜及铜产品质押担保；同时追加公 司法人代表潘XX个人连带保证责任。额度测算说明：根据我行流动资金测算管理办法测算：1翟W _s

24、 (1-M) (1 Rp) 12Tw653290000 (1 -0.0279) (12.42) 12” ” 古一=8652.78 力兀93.46-55.64I二W-S-L二营运资金-自有资金-他行贷款根据中国民生银行流动资金贷款管理细则附件中流动资金贷款需求量的测算参考规定，借款人自有资金为预计贷款期初可用的货币资金，据其 09年 报表可见，其货币资金为1245万元，考虑到我行流动资金贷款用于置换浦发合 计2500万元的授信；申请人实际新增流动资金贷款额度 =8652.78-1245-1000=6087 万元。由于他行已有授信，与我行又系首次合作，拟保守操作授予XX铜业公司 4000万元授信敞

25、口。如我行同意授信4000万元，申请人将归还目前浦发银行 2500 万授信。建议给予XXXX铜业有限公司综合授信敞口为人民币4000万元，由公司提供自有的原材料1号光亮铜及铜产品质押担保，质押率控制在70%以内；委托中远国际货运有限公司库外监管，我行采取底线控制型操作模式。追加公司 法人代表潘XX个人连带保证责任。业务品种为短期流贷、银行承兑汇票、商 票包买，期限一年，贷款利率按同期限基准利率上浮 30%银行承兑汇票敞口为 50%保证金比例。担保方式：动产质押 +潘XX个人连带保证责任。授信用途： 贷款用途为购买原材料。2、授信操作流程：货押项下流贷或银行承兑汇票，我行采用底线控制型操作模式，

26、流程如下:3、移交质物，监管商清点验货明华公司押物操 作调查评言、底线等条件2、额度审批后签定三方 质押！质:甲-*1监管商J备完民生银行律1、经行内审批，我行给予XX铜业公司授信额度；2、我行与XX铜业公司签订综合授信协议及相关合同，我行、XX铜业公司和指定监管商签订三方质押监管协议，明确约定监管仓库地点、质物品种、规格、单价和最低库存价值等条件；监管商须同XX铜业公司签订仓库租赁协议；1 号铜每天的现货价格可登入中国有色金属商务网（） 查询品种价桔CZJ司1-60-450+SO1GOOO 1 00401S1SC iesso* 1 oo10200 lesoo+20015500 15000+S

27、Oi余易1-4OCOO 1eoooJ C-J JM-f-JB- 1 jf Tj?土-u3、 XX铜业公司向我行出具质物清单，质物的品种和单价须经我行认定，并向我行 指定的监管商移交质物，入库时由我行、监管商和XX铜业公司三方查验货物；4、 监管商清点验收无误后向我行出具出质确认凭证（如查询及出质通知书（回执）， 并经XX公司签章确认，形成质押；监管商统一进行保险操作，我行为第一受益人，投保险种为企业财产一切险和我行认为必要的其他险别，投保的价值不低于质物的价值，保险期限不得低于授信期限届满后六个月；5、办妥上述质押、保险手续后，我行根据授信协议开立银票或发放流贷XX铜业公司后续不断采购入库的原

28、材料均作为新增质物进入指定仓库接受监管；6、协议约定，XX铜业公司以新入库质物或存入保证金作质押，提取相应货物； 库存质物价值超出事先核定的最低库存（底线）的，我行授权监管商对于超过部分可自行向企业放货，但其必须保证其监管质物价值始终不低于最低库存价值； 库存质物价值等于最低库存价值的，企业应事先向民生银行提出提货申请，并追加相应保证金，我行核实资金入账后，向监管商签发书面通知，下调最低库存价值，监管商按照我行指令对库存质物按照前述要求进行监管； 授信期间如质物价格波动超过一定幅度（货物价值超过-10%）,我行对质物单价进行调整，出具质物价格确定 /调整通知书并通知监管商及出质人，要求出质人追

29、加相应保证金或质押物，出质人应在接到民生银行通知书之日起 5个工作日内按照民生银行要求追加 保证金或质物；逾期未补或未补足的，视为出质人违约， 民生银行有权行使不安抗辩权、宣 布授信额度提前到期，并要求提前偿还已使用额度。7、为防范操作风险，我行定期向监管方查询质物最新情况，并要求其向我行提交手续 完备的出质确认凭证（如查询及出质通知书（回执） ）；8、授信到期前，企业按照协议约定存入足额款项，到期如正常履行债务，我行以解 除质押监管通知书向监管商指示解除质物监管；9、如到期企业未按期还款，我行直接或委托监管商处置质物，不足部分继续向企业追 偿。3、可靠性分析从申请人销售能力上看，XX铜业公司

30、 2009年销售收入达6.5亿元，平均 每三个月销售收入可达1.625亿元以上，因此申请人现金流足以归还到期票据或 流贷。从授信产品特性看，货押项下银行承兑汇票，通过控制贸易背景，与受信人 资金流、物流紧密结合，可以保证申请人按合同兑付票据。该公司银行信誉较好：经中国人民银行查询系统查询，该公司目前无不良贷 款余额记录，信誉良好，融资能力较强。经人行系统查询，申请人到 2010年3月29日为止，向银行借款共计 2500 万元，从未发生过逾期，说明该公司还款意愿强。该公司2009年实现销售收入6.5亿元，公司上下游客户长期稳定可靠，信誉良好，还款来源充足。第一还款来源可靠。该笔授信由公司提供自有

31、的原材料1号铜及铜产品质押担保；同时追加公司 法人代表潘XX个人连带保证责任。第二还款来源有保障。七、授信担保措施该笔授信采用动态现货质押（底线控制）模式，由公司提供自有的原材料1号铜及铜产品质押，质押率控制在 70%以内；同时追加公司法人代表潘XX个 人连带保证责任。1、货押项下流贷、银承，我行委托武汉中远国际货运有限公司，该公司是 中远国际货运有限公司的全资子公司。 监管仓库在XX铜业的厂区内，为一栋单 独的厂房，便于监管人员管理。2、动产质押，监管方监管能力综合评价：中远国际货运有限公司（中远集装箱船务代理有限公司）成立于 1995年12 月，是中国远洋控股股份有限公司的成员企业之一，

32、是中远集装箱运输有限公司 直属的大型国际货运及班轮代理公司。 公司经营范围包括：国际、国内海上集装 箱货运代理，国际、国内集装箱及其它船舶代理，沿海货物运输、拼箱、项目运 输、多式联运、报关、供应链融资、货运保险等业务。截止2009年5月，中货公司共在中国各地设立了 260多家网点公司，形成了 以北京为中心，以大连、天津、青岛、武汉、上海、厦门、华南八家地区公司为 龙头，以全国主要城镇货运网点为依托的货运综合服务网络体系。中远国际货运有限公司是我行战略合作伙伴，有丰富的监管经验和较强的代 偿能力。与我行合作以来，能确实履行好监管义务，确实维护我行利益，严格操 作程序，高度重视风险防范，确保我行

33、资金安全，监管风险较低。铜材具有不易变质、易保管的特点，仓储条件较为简单，监管方的保管风险较低。八、授信收益与风险分析（一）收益分析（1）贷款利息收入：以基准利率上浮 30%测算=4000万元X 5.31%X 1.3=276.12 万元。（2）对公存款收益以其使用银承测算：公司在我行开立银行承兑汇票可带来保证金存款 4000 万元（公司全额使用银兑敞口授信时 50%保证金）。（3）中间业务收益：开票手续费收入 =（8000X 2）X 0.05%=8万（二）授信风险因素主要包括行业、财务、法律、政策、技术以及相关方面的风险因素综合评 价分析。1、政策风险该公司在可预见的授信期内政策风险发生概率较小。2、行业风险2008年10月的铜材价格大幅下挫，源