2020年年理财规划师报考条件须知

1、XX 年理财规划师报考条件须知理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、 切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。那么你知道理财规划师的报名条件吗?下面一起来看看吧 !报考条件助理理财规划师 ( 三级 )( 具备以下条件之一者 )(1) 连续从事本职业工作 6 年以上。(2) 具有以高级技能为培养目标的技工学校、 技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(3) 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。(4) 具有其他专业大学专科及以上学历证书， 连续从事本职业工作 1 年以上

2、。(5) 具有其他专业大学专科及以上学历证书， 经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。理财规划师 ( 二级 )( 具备以下条件之一者 )(1) 连续从事本职业工作 13 年以上。(2) 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后， 连续从事本职业工作 5 年以上。(3) 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后， 连续从事本职业工作 4 年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。(4) 具有本专业或相关专业大学本科学历证书， 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后， 连续从事本职业工作 3 年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并

3、取得结业证书。(5) 具有本专业或相关专业大学本科学历证书， 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4 年以上。(6) 具有本专业或相关专业大学本科学历证书， 连续从事本职业工作 5 年以上。(7) 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。就业前景随着过去近 30 年中国经济的快速发展， 中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展， 因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，xx 年中国的个人理财市场将增长到 570 亿美元，专业理财将成

4、为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过 1000 亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师， 这么计算，中国理财规划师职业有 20 万人的缺口，仅北京市就有 3 万人以上的缺口。在中国，只有不到 10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为 58%。报考及考试安排报考时间：每年 3-4 月，8-9 月( 各省会在官方的网站公布，我们机构也会提前通知并协助您报考 )考试时间：每年 5 月和 11 月( 各省会在官方的网站公布，我们机构也会提前通知并协助您报考 )考试内容理财规划师咨询师三级1 、鉴定内容：职业道德、理论知识和专业能力三部分。2 、题型：职业道德 ; 理论知识 ; 专业能力 ( 均为选择题 )理财规划师咨询师二级1 、鉴定内容：理论知识、专业能力和综合评审三部分2