工程MicrosoftDynamicsCRM4.0规划指南

1、MicrosoftDynamicsCRM4.0规划指南【最MicrosowDynamo电rm邻o规划指南中文4.0.1修订版本文档中的信息（包括引用的URL和其他Internet网站）如有更改，恕不另行通知。除非另行说明，否则本文示例中描述的公司、组织、产品、域名、电子邮件地址、徽标、人物、地点和事件纯属虚构。无意与任何真实的公司、组织、产品、域名、电子邮件地址、徽标、人物、地点或事件发生任何关联，也不应有此方面的推断。用户有责任遵守一切适用的版权法。未经MicrosoftCorporation书面明确许可，不得出于任何目的、以任何形式或通过任何手段（电子、机械、影印、录制或其他手段）复制本文

2、档的任何内容、将其存入或引入检索系统或者进行传播；但此规定并不限制版权所赋予的各项权利。Microsoft可能拥有涉及本文档主题的专利、专利申请、商标、版权或其他知识产权。除非Microsoft提供的书面许可协议中有明文规定，否则提供本文档并不表示赋予您使用这些专利、商标、版权或其他知识产权的许可。?2007MicrosoftCorporationo保留所有权利。您复制本文档的权利受版权法/着作权法和软件许可协议条款的限制。对于软件许可证，您可以制作合理数量的副本或打印版本供自己使用。未经授权擅自制作副本、改编、汇编或进行衍生性工作用于商业发行都是法律禁止的行为，违者将受到惩罚。Microso

3、ft>MS-DOS、Windows、WindowsServer;WindowsVista、MicrosoftDynamics>ActiveDirectory>BizTalk和Outlook是Microsoft旗下各公司的商标。所有其他商标均归其各自所有者所有。目录1概述规划MicrosoftDynamicsCRM4.0MicrosoftDynamicsCRM4.0的版本和许可方式版本许可方式客户端访问许可证类型MicrosoftDynamicsCRM服务器的新增功能多币种服务器角色MicrosoftDynamicsCRM4.0ConnectorforSQLServerRepo

4、rtingServicesMicrosoftDynamicsCRM4.0语言包多币种资源中心数据管理方面的新增功能自定义方面的新增功能工作流程的新增功能MicrosoftDynamicsCRM电子邮件路由器的新增功能MicrosoftDynamicsCRMforOutlook的新增功能发送您对本章内容的反馈2利用MicrosoftDynamicsCRM4.0进行业务管理帮助您规划的培训、工具和文档业务管理培训业务管理工具帮助规划实施MicrosoftDynamicsCRM4.0业务经理的规划任务业务经理的开发任务业务经理的部署任务业务经理的部署后任务管理MicrosoftDynamicsCRM

5、实施项目管理工具实施概述规划开发部署部署后：操作和维护规划任务定义项目范围指定实施团队制定规划分析业务流程定义开发、部署和部署后的任务确定可选组件确定硬件和软件要求确定数据导入要求确定自定义需求确定培训要求培训资源确定持续的支持和维护需求部署任务项目经理任务业务经理任务安装人员任务自定义人员任务部署任务项目经理任务业务经理任务安装人员任务自定义人员任务部署后任务成功实施的提示发送您对本章内容的反馈3系统要求和必备组件MicrosoftDynamicsCRM服务器硬件要求MicrosoftDynamicsCRM服务器软件要求WindowsServer操作系统InternetInformation

6、ServicesSQLServer版本SQLServerReportingServices必备的软件组件验证必备组件ConnectorforMicrosoftSQLServerReportingServices有关ConnectorforMicrosoftSQLServerReportingServices的要求MicrosoftDynamicsCRM电子邮件路由器的软件要求ExchangeServerPOP3/SMTPMicrosoftDynamicsCRMforOutlook的硬件要求MicrosoftDynamicsCRMforOutlook的软件要求MicrosoftDynamicsC

7、RMforOutlook软件的必备组件Microsoft Dynamics CRM Web 客户端软件的要求 MicrosoftDynamicsCRM数据迁移管理器的硬件要求数据迁移管理器的软件要求数据迁移概述要求和推荐配置64位支持的配置语言支持要求示例日文汉字字体的JIS2004规范问题货币支持发送您对本章内容的反馈4制订部署规划制订部署规划的必备条件硬件要求软件要求ActiveDirectory注意事项SQLServer的安装和配置在MicrosoftDynamicsCRM中使用SQLServer2005的要求及建议SQLServer部署注意事项语言区域设置排序规则和排序顺序磁盘配置和文

8、件位置SQLServer程序文件的位置SQLServer数据文件的位置指定文件路径程序文件和数据文件的默认实例文件路径SQLServer的其他资源SQLServerReportingServices的规划要求ConnectorforSQLServerReportingServices的相关要求ConnectorforSQLServerReportingServices的位置规戈UExchangeServer或POP3MicrosoftDynamicsCRM电子邮件路由器MicrosoftDynamicsCRM用户选项接收电子邮件的选项外发电子邮件的选项电子邮件的处理方式转发邮箱监视方式电子邮件

9、的筛选与关联跟踪令牌ExchangeServer的其他资源有关操作系统和软件组件安全的注意事项确保WindowsServer的安全Windows错误报告病毒防护保障有关安全管理的操作确保SQLServer的安全确保ExchangeServer和Outlook的安全有关MicrosoftDynamicsCRM安全的注意事项MicrosoftDynamicsCRM安装文件MicrosoftDynamicsCRM的安全模式基于角色的安全性基于对象的安全性部署范围内管理级别的安全性MicrosoftDynamicsCRM服务器的最佳安全方案MicrosoftDynamicsCRM管理的最佳实践支持的配

10、置有关ActiveDirectory的要求单服务器部署多服务器部署服务器角色通过运行MicrosoftDynamicsCRM服务器安装程序来安装服务器角色组通过在命令行内运行MicrosoftDynamicsCRM服务器来安装服务器角色确定MicrosoftDynamicsCRM服务器的位置确定SQLServer和ActiveDirectory域控制器的位置支持多服务器拓扑结构两台服务器（团队级别）拓扑结构五台服务器（部门级别）拓扑结构多林和多域ActiveDirectory拓扑结构支持客户访问Internet的多林部署结构多域和跨林部署的影响混合模式域用户可在本机模式域中执行的任务从Micr

11、osoftDynamicsCRM3.0升级对报表会产生什么影响？对自定义会产生什么影响？对工作流程会产生什么影响？对MicrosoftDynamicsCRM3.0Mobile会有什么影响？发送您对本章内容的反馈5制订部署规划的高级主题有关MicrosoftDynamicsCRM服务器的高级部署选项使用本地数据包更新安装程序文件安装服务器角色安装MicrosoftDynamicsCRM以便通过Internet进行访问.实施强密码策略安全套接字层Internet连接防火墙代理/防火墙服务器步骤1:安装MicrosoftDynamicsCRM服务器以便可通过Internet进行访问步骤2:将Micr

12、osoftDynamicsCRMforOutlook配置为可通过Internet连接到MicrosoftDynamicsCRM服务器有关MicrosoftDynamicsCRMforOutlook的高级部署选项.使用部署管理软件部署MicrosoftDynamicsCRM使用组策略部署MicrosoftDynamicsCRMforOutlook为执行组策略部署而准备MicrosoftDynamicsCRMforOutlook.在部署前准备client.msi文件的步骤部署选项：直接安装添加/删除程序发送您对本章内容的反馈概述欢迎使用MicrosoftDynamicsCRM4.0规划指南。本指南

13、是MicrosoftDynamicsCRM?4.0实施指南综合文档集的一部分。通过本指南，您可以了解如何规划、实施和操作组织内安装和维护的MicrosoftDynamicsCRM版本（内部部署版本）。«MicrosoftDynamicsCRM4.0实施指南由以下三个文档组成： 规划指南：该指南为您提供了有助于贵组织做好MicrosoftDynamicsCRM4.0的各项准备工作的所需的信息及工具。其中主要涉及到CRM系统规划的以下两个方面的内容：o技术：这些主题着重介绍了各种支持的拓扑结构、系统要求以及安装前所需注意的技术问题等。o实施方法：这些主题涵盖了部署CRM系统时需要了解的业

14、务管理、CRM要求以及项目管理等方面的内容。此外，还包括几个可用作MicrosoftDynamicsCRM4.0的规划实施工具的文档。这些工具均位于MicrosoftDynamicsCRM4.0实施指南所在的planningtools文件夹中。 安装指南：该指南提供了安装MicrosoftDynamicsCRM4.0所需的信息，例如运行安装程序的步骤说明、有关静默安装的命令行安装说明以及如何删除MicrosoftDynamicsCRM4.0的指导准则。 操作和维护指南：通过该指南可以了解如何备份、还原以及恢复MicrosoftDynamicsCRM4.0的数据。此外，该指南还介绍了解决已知问题

15、的步骤。规划MicrosoftDynamicsCRM4.0和任何其他企业范围的软件一样，规划MicrosoftDynamicsCRM4.0是组织的一项非常重要的任务。该指南是针对负责规划MicrosoftDynamicsCRM4.0的团队成员编写的，其中提供了设置成功实施方案所需的信息及工具。在规模较小的组织中，一个人可能会承担几个角色。但在较大的组织中，每个角色可能由几个人来分担。这些角色包括： 业务经理：负责确定贵公司使用MicrosoftDynamicsCRM4.0的方式。其中包括在MicrosoftDynamicsCRM4.0中建立流程映射关系、确定默认值以及明确所有必备的自定义项。

16、自定义技术人员：负责按计划实施自定义。 网络技术人员：负责确定在网络上安装MicrosoftDynamicsCRM4.0的方式。 项目经理：负责管理企业范围的项目实施工作。本指南还假定实施MicrosoftDynamicsCRM4.0软件的组织可能使用独立软件供应商（ISV）或增值经销商、顾问或者其他帮助您完成实施和维护MicrosoftDynamicsCRM安装的整个过程的Microsoft合作组织所提供的服务。因此，本指南中还提到这些可为您提供各种服务的“伙伴”。Microsoft Dynamics CRM 4.0的版本和许可方式MicrosoftDynamicsCRM4.0提供了好几种版

17、本，可以满足小型、中型以及大型组织的实施要求。版本 MicrosoftDynamicsCRM4.0WorkgroupEdition。此版本仅限于5个（或更少的）用户使用。它可以安装在MicrosoftWindowsSmallBusinessServer2003R2EnterpriseEdition、任意支持的WindowsServer2003版本或WindowsServer2008（如果可用）。此版本仅能用于单个组织和运行MicrosoftDynamicsCRM服务器的单台计算机。 MicrosoftDynamicsCRM4.0ProfessionalEdition。此版本没有用户限制，只能用

18、于单个组织，不过MicrosoftDynamicsCRM4.0ProfessionalEdition服务器可以安装在同一部署中的多台计算上。 MicrosoftDynamicsCRM4.0EnterpriseEdition。此版本没有用户限制。除了以上功能外，还能支持多个组织、多个服务器实例和基于角色的服务安装。基于角色的服务可让您在不同的计算机上安装组件服务，从而提高系统性能。许可方式MicrosoftDynamicsCRM4.0部署是利用单一许可证密钥来执行的。与以往的版本不同，MicrosoftDynamicsCRM4.0不再需要在做出更改后增加许可证密钥，例如添加更多的客户端访问许可证

19、（CAL）。单一许可证密钥包含MicrosoftDynamicsCRM4.0版本、服务器许可证以及CAL。您可以在“部署管理器”中查看和升级许可证。客户端访问许可证类型MicrosoftDynamicsCRM4.0具有以下CAL类型： 只读：使用这种许可证类型的用户只能查看MicrosoftDynamicsCRM4.0中的记录和数据，而不能修改记录或数据。配置这种许可证类型的用户占用MicrosoftDynamicsCRM的限制性CAL。 管理：使用这种许可证类型的用户可以修改位于“设置”区域的记录和数据。但是，这些用户不能查看或修改“销售”、“市场营销”或“服务”区域内的记录和数据。配置这种

20、许可证类型的用户不占用MicrosoftDynamicsCRM的CAL。 完全：使用这种许可证类型的用户可以使用全部功能，而且仅受安全角色和权限的限制。配置这种许可证类型的用户占用MicrosoftDynamicsCRM的CAL。重要提示最多有五个用户可以同时访问MicrosoftDynamicsCRMWorkgroup，使用管理类型的客户端访问许可证的用户不受此限制。在MicrosoftDynamicsCRMWeb客户端中“设置"区域的"用户"区域中，您可以查看和修改每个用户的客户端访问许可证。Microsoft Dynamics CRM服务器的新增功能Micr

21、osoftDynamicsCRM4.0包含了若干项有助于提高灵活性、可伸缩性以及简化操作的功能。多币种较早版本的MicrosoftDynamicsCRM服务器提供的是单个组织的解决方案。MicrosoftDynamicsCRM4.0则可在单一MicrosoftDynamicsCRM部署中承载多个组织。对于需要区分内部数据的组织而言，此功能特别有助于承载解决方案或业务。MicrosoftDynamicsCRM?4.0目前实施以下两种类型的数据库： 单一配置数据库，用于存储所有组织的元数据和地点信息。 一个或多个组织数据库。服务器角色MicrosoftDynamicsCRM4.0Enterpris

22、eEdition引入了两个新的服务器角色来提供有助于增强灵活性和伸缩性的服务。您可以决定将某计算机专用于一个服务器角色，还是同时用于这两个角色。服务器角色是在安装MicrosoftDynamicsCRM服务器过程中选取和安装的。服务器的角色如 应用程序服务器角色：此服务器角色可提供MicrosoftDynamicsCRM4.0Web用户界面和服务。平台服务器角色：此服务器角色可用于在独立的计算机上部署异步服务，如工作流程服务和批量电子邮件服务。MicrosoftDynamicsCRM4.0ConnectorforSQLServerReportingServicesMicrosoftDynami

23、csCRM4.0ConnectorforSQLServerReportingServices是一项服务，用于连接MicrosoftDynamicsCRM服务器和MicrosoftSQLServer报表服务器计算机。MicrosoftDynamicsCRM4.0ConnectorforSQLServerReportingServices省去了MicrosoftDynamicsCRM3.0部署所需的Kerberosdouble-hop身份验证过程，在那种情况下MicrosoftSQLServerReportingServices安装在独立的计算机上。MicrosoftDynamicsCRM4.0C

24、onnectorforSQLServerReportingServices可以作为独立的组件进行安装。MicrosoftDynamicsCRM4.0语言包有了MicrosoftDynamicsCRM4.0语言包，用户便可利用基本语言以下的其他语言来显示MicrosoftDynamicsCRM4.0用户界面。此外，用户还可以用除了基本语言和MicrosoftDynamicsCRM4.0用户界面显示语言以外的另一种语言来显示帮助内容。多币种现在，各种交易类记录均支持多种货币。资源中心“资源中心”为用户、管理员以及实施人员提供了信息源，他们可以通过这里找到各种有助于使用和配置MicrosoftDyn

25、amicsCRM4.0的信息。"资源中心”不仅展示了大量的内容,还提供了获取各种宝贵资源的链接。“资源中心”中的内容大多由MicrosoftDynamicsCRM社区的专家提供。数据管理方面的新增功能新增的数据管理功能不仅提供了向MicrosoftDynamicsCRM4.0的大多数实体中加载数据的工具，还提供了检测与合并重复记录以确保数据质量的方法。这些功能可以起到以下辅助作用： 利用“数据迁移向导”，便可将不同数据源派生的，且采用逗号分隔(CSV)格式的数据迁移到MicrosoftDynamicsCRM4.0中。此向导可安装在客户端“算机上。 如果源数据要求创建自定义实体、属性或

26、列表值，“数据迁移向导”还可在迁移过程中自定义MicrosoftDynamicsCRM4.0。 有了“数据迁移向导”，您就可以重新利用以往迁移的数据映射。这样一来，就不必在每次导入相似的数据时重新映射数据。 “数据迁移向导”可在您迁移数据时保留记录之间的关系。 新增的导入自动映射功能简化了映射源数据的操作。如果记录使用的属性显示标签与CSV文件中的列标题相同，系统将自动将数据映射到适当的属性。 利用应用程序中新增的“导入”区域，可以将数据导入大多数的实体中。用户可以查看每次导入的各条记录的状态。 用户可以在导入结束后收到电子邮件通知。 通过将数据导出到MicrosoftOfficeExcel工

27、作表、添加数据以及导入记录等方式，可以浓缩数据。 重复检测可以在多种情况下自动运行。例如：o导入记录时；o创建或更新记录时；o当MicrosoftDynamicsCRMforMicrosoftOfficeOutlook从脱机状态转为联机状态时，或者因工作流程操作的原因。 系统管理员可以按照异步作业的方式，定期对某些实体运行重复检测。 用户可以通过包含实体中某些记录或所有记录的任何视图来运行重复检测功能。 系统管理员可以定义每个实体所采用的重复检测规则。 数据管理功能的访问控制不仅基于以下各种新实体的权限：即，数据导入、导入映射和重复检测规则，而且基于新的全局重复检测设置(这些设置用于控制重复检

28、测的启用位置)。自定义方面的新增功能在自定义方面增加了以下各项新功能： 在表单属性中设置“表单助理”选项。您可以设置与每个实体相关的“表单助理”显示方式的选项。 启用重复检测。在每个实体中，您都可以选择是否启用重复检测。 选择与各个属性相应白输入法编辑器（IME）模式。对于接受文本或数字的属性，均可设置IME模式。IME适用于诸如中文、日语、朝鲜语等东亚语言。有了这种模式，便可以通过键盘输入这些语言中的数以千计的字符。 下载Web服务描述语言（WSDL）文件。利用“自定义”区域中提供的各个链接，可以下载编程用的WSDL文件。 设置应用程序模式。在“系统设置”中，您可以选择是否以应用程序模式来运

29、行MicrosoftDynamicsCRM。在应用程序模式下，浏览器上的地址、工具以及菜单栏均不显示。 设置ISV集成。在“系统设置”中，您可以选择是显示自定义按钮，还是显示菜单。工作流程的新增功能在工作流程方面增加了以下各项新功能： 在较早版本的MicrosoftDynamicsCRM中，只有被授权访问用于运行MicrosoftDynamicsCRM的服务器的用户，才能创建工作流程。现在，MicrosoftDynamicsCRMWeb客户端的所有用户都可以创建工作流程。此外，现在管理类用户还可以通过Web应用程序新增的“系统作业”区域来监视各项工作流程作业。 系统作业是指各种在后台运行的流程

30、，例如工作流程作业和批量导入。当某人启动了系统作业后，便可以选择何人应在该作业完成后接到电子邮件通知。 基于Web的工作流程新系统可以完全集成到MicrosoftDynamicsCRM4.0Web客户端中，并且能够取代基于服务器的工作流程管理器工具。对于在Web客户端以外，利用诸如MicrosoftVisualStudio等开发工具的大量活动，新的MicrosoftDynamicsCRM4.0工作流程系统也能够基于WindowsWorkflowFoundation提供支持。MicrosoftDynamicsCRM电子邮件路由器的新增功能MicrosoftDynamicsCRM电子邮件路由器中增

31、加了以下各项新功能： 支持多台MicrosoftDynamicsCRM服务器计算机。 分别维护接收的和外发电子邮件服务器配置。 支持POP3接收电子邮件服务器。现在，可以将电子邮件路由器安装在基于并没有运行 Microsoft Exchange 。Windows Server 的计算机，该计算机上的新增功能MicrosoftDynamicsCRMforOutlookMicrosoftDynamicsCRMforMicrosoftOfficeOutlook中增加以下各项新功能： 现在，再也无需借助电子邮件路由器来发送和接收MicrosoftDynamicsCRM4.0电子邮件了。 安装程序与配置

32、程序相互独立。 Office用户界面的组件焕然一新，例如功能区。功能区取代了传统的菜单和工具栏。 为了排查解决有关MicrosoftDynamicsCRMforOutlook的问题，提供了诊断向 Web应用程序中的邮件合并功能也得到了改进。有了这些新功能，您便可以指定由邮件合并而创建的MicrosoftDynamicsCRM活动的详细信息。 在性能方面，也做了一些改进。为了缩短脱机所需的时间，还在同步技术方面做了一些更改。 活动跟踪和同步改进也包括在内。MicrosoftOfficeOutlook任务可以直接与MicrosoftDynamicsCRM中的信件、传真、任务以及电话联络相对应。发送

33、您对本章内容的反馈我们期待得到您的反馈意见。若要发送反馈，请单击以下链接，然后在消息正文框中键入您的建议和意见。注意主题行内的信息可用于对您的反馈进行分类。如果您删除或修改主题行，我们可能无法处理您的反馈。发送反馈利用MicrosoftDynamicsCRM4.0进行业务管理本章介绍了业务经理在实施过程中发挥的作用及其使用的规划工具。在成功实施MicrosoftDynamicsCRM4.0的所有阶段中，无论是在规划、开发和部署阶段，还是在部署之后，业务经理所发挥的作用都是至关重要的。每个组织都有其特有的一套业务流程。若要使流程能够平稳地运行，组织应在整个组织范围内实现流程的标准化，并鼓励所有用

34、户遵循这些标准。您可以将自己的业务流程与MicrosoftDynamicsCRM相对应，以确定需要对流程进行哪些修改，或需要对MicrosoftDynamicsCRM进行哪些配置和自定义，才能使这二者保持一致。使用MicrosoftDynamicsCRM可以为日常业务运营中的一些例行事务和重复性任务创建工作流程规则，可作为内部业务流程自动化的解决方案。这些流程经过专门设计可以确保在合适的时间将合适的信息传送给合适的人员。另外，还可以帮助参与者对完成自己工作所必须采取的步骤进行跟踪。您必须确定要自动化哪些流程。在组织中部署MicrosoftDynamicsCRM之后，您的责任就是确保员工得到正确

35、的培训，并确保所有人员都了解自己在数据管理方面的职责。此外，因为可以通过MicrosoftDynamicsCRM的用户界面进行配置和自定义，所以在许多组织中，业务经理还负责添加和移除用户、更改安全角色以满足员工访问数据的需求、更改团队和队列成员，甚至还会自定义用户界面。在员工开始使用MicrosoftDynamicsCRM后，您必须针对不断变化的业务需求建立一个决策流程，用于确定在什么情况下需要更改MicrosoftDynamicsCRM4.0。帮助您规划的培训、工具和文档本节介绍了可用于帮助您规划实施MicrosoftDynamicsCRM4.0的文档、培训和工具。业务管理培训业务管理培训由

36、业务需求、流程分析和项目管理技能组成，它们对于成功实施CRM系统都是必需的。本节介绍了可用于帮助规划和管理MicrosoftDynamicsCRM4.0实施的相关培训。MicrosoftDynamicsSureStep方法MicrosoftDynamicsSureStep向您提供完整的方法（包括项目管理原则和经过验证的最佳实践）和用户友好工具，可使您更成功地部署、迁移、配置和升级MicrosoftDynamics解决方案（包括MicrosoftDynamicsCRM）。SureStep方法可用于Microsoft合作伙伴，从而帮助您降低风险，并使部署和配置MicrosoftDynamics解决

37、方案的预测性大为增加。有关MicrosoftDynamicsSureStep的详细信息（包括培训和SureStep方法以及SureStep工具下载），请访问以下合作伙伴源网站：业务管理工具下表列出并说明了一些用于确定如何将业务流程与MicrosoftDynamicsCRM4.0相对应的工具，您可以根据需要对这些工具进行修改。可在Planningtools文件夹下找到这些工业务流程工具工具说明业务流程问题（.doc）本文档包含的问题有助于您考虑如何将业务流程与MicrosoftDynamicsCRM相对应。销售流程图示例（.vsd）用作示例的销售流程图。服务流程图示例（.vsd）用作示例的服务流

38、程图。配置数据汇总（.xls）用于汇总配置MicrosoftDynamicsCRM所需的所有业务数据的MicrosoftOfficeExcel工作表。自定义需求摘要（.xls）用于跟踪自定义更改的Excel工作表。工作流程规划（.xls）用于汇总所需工作流程规则的Excel工作表。至少应使用“配置数据汇总”电子表格来汇总配置MicrosoftDynamicsCRM所需的数据。如果希望自定义任何字段、表单、视图或报表，请使用“自定义要求摘要”。如果希望创建工作流程规则来实现自动化的业务流程，请基于示例流程图创建自己的流程图，然后使用“工作流程规划”电子表格来记录所需的触发条件和操作。帮助对于Mi

39、crosoftDynamicsCRM4.0如何支持组织中的销售、服务和市场营销过程，MicrosoftDynamicsCRM4.0帮助中提供了相关的概念性信息，其中也包括了有关配置和自定义方面的信息。规划实施MicrosoftDynamicsCRM4.0以下各节介绍了如何规划实施MicrosoftDynamicsCRM4.0。业务经理的规划任务在规划期间，业务经理应执行以下任务：1 .规划如何将自己的业务结构与MicrosoftDynamicsCRM4.0相对应。绘制自己所辖区域的组织结构图，并确定每个用户所需的安全角色。指定团队和队列以及各自包含的成员。2 .确定是否需要自动化任意业务流程。

40、使用MicrosoftDynamicsCRM4.0可以为日常业务运营中的一些例行事务和重复性任务创建工作流程规则，可作为内部业务流程自动化的解决方案。若要使用工作流程功能，则需要建立规则。对于每个规则，都需要定义触发条件和触发后将采取的操作。当记录状态更改（从开启到结束、活动到非活动）时、创建或分派记录时，或者通过手动方式均可触发规则。以下示例说明了如何使用工作流程来实现自动化的业务流程。 将不同类型的案例分派给特定的服务代表。使用工作流程规则可以确定案例的类别（运送问题、产品问题或记帐问题）并将其分派给相应的队列。如果队列中的案例持续两天没有得到解决，规则就会自动将其分派给相应的经理。如果案

41、例在四天后仍未得到解决，则会路由到呈报队列。 与组织中的其他数据库进行通信。只要在MicrosoftDynamicsCRM4.0中创建了发票，工作流程规则就会通知记帐系统。 当订单中的采购项已完全运送时自动通知客户。当发票状态更改为“已完全运送”时，就会通过电子邮件（使用预定义的电子邮件模板）自动将运送信息通知给相应的客户。 自动向新潜在顾客的相关客户发送电子邮件。在创建潜在顾客后，根据其所处阶段，可为其安排不同的活动。对于第1阶段的潜在顾客，可以向相应的客户发送一个介绍性的电子邮件，并安排期限为一个月的后续活动。对于第2阶段的潜在顾客，可为特定销售员安排活动，以联系该潜在顾客的相关客户并邮寄

42、产品目录。对于第3或第4阶段的潜在顾客，可为特定销售员安排活动，将促销和宣传资料传真给相应的客户，并另外安排期限为一周的后续任务活动。 当客户对销售和支持服务不满意时进行协调处理。如果客户对已解决的案例的满意度设置为“不满意”，则系统将自动为销售员安排一个活动，以电话联系相应的客户。如果满意度设置为“非常不满意”，则会自动为相应的经理安排一项活动，以电话联系该客户。3 .收集有关您的产品和竞争对手的配置数据。有关产品和竞争对手数据的详细信息，请参阅MicrosoftDynamicsCRM4.0帮助主题。4 .确定是否必须自定义MicrosoftDynamicsCRM以满足业务需求。有关自定义的

43、详细信息，请参阅MicrosoftDynamicsCRM4.0帮助主题。5 .查看MicrosoftDynamicsCRM提供的默认报表并确定是否需要其他报表。MicrosoftDynamicsCRM4.0包括用于回答一般业务问题的标准报表。如果具有其他报表需求，则可修改这些报表或创建您自己的报表。设计MicrosoftDynamicsCRM4.0系统时，经理应检查其所辖区域的报表，以确保这些报表满足自己的需求。对于MicrosoftDynamicsCRM4.0中每个区域的默认报表，帮助中都包括了相应的主题，主题中还包含指向另一个详细主题的链接，所链接主题对报表专门针对的业务问题进行说明。业务

44、经理的开发任务在开发期间，业务经理应执行以下任务：1 .紧密监控配置和自定义的更改以确保其满足业务需求。2 .随时解决产生的问题。3 .参加所涉及的管理任务（如添加和移除用户以及输入配置更改）的培训。业务经理的部署任务在部署期间，业务经理应执行以下任务：1 .确保满足员工的培训需求。2 .倾听用户初次使用MicrosoftDynamicsCRM4.0的经验，并确定其他配置和自定要求。业务经理的部署后任务在部署后阶段（在MicrosoftDynamicsSureStep中也称为“操作阶段"），业务经理应执行以下任务：1 .了解用户使用MicrosoftDynamicsCRM4.0的经验

45、，并确定其他配置和自定要求。2 .利用MicrosoftDynamicsCRM4.0报表中的数据，增强组织在销售、市场营销和服务等方面的竞争力。管理MicrosoftDynamicsCRM实施本节介绍在规划、开发、部署和部署后任务中用于管理MicrosoftDynamicsCRM4.0实施的工具和结构。在规划实施时，第一步是确定项目范围。因为涉及的任务取决于实施项目的复杂程度，所以本节文档将实施分为两类：快速实施。期望用30个工作日快速实施，只需最低程度的自定义，无需迁移源数据或与其他应用程序集成，需要培训约十名用户。标准或完全实施。期望用60个工作日进行中型到大型规模的实施，其中规划阶段要用

46、去大部分额外时间。与只有一个办公地点并且用户不多的小型企业相比，具有多个分支机构的大型企业会面临一些不同的挑战。经验证明，使用本节中所介绍方法的组织可以成功地按时完成实施。除了这两类实施之外，如果实施中需要执行大量的数据迁移和自定义任务，则可能会花费60天以上的时间。项目管理工具以下表列出了管理实施项目时可以修改和使用的一些工具。对于不同的项目规划，提供有两套工具：一套用于快速实施，一套用于标准或完全实施。可在planningtools文件夹下找到这些工具。也可在MicrosoftDynamicsSureStep方法中找到有关项目管理的详细信息。项目规划工具工具说明|项目规划(快速)(.xls

47、)用于为快速实施创建实施规划的MicrosoftOfficeExcel工作表。项目规划(.xls)用于为标准实施创建实施规划的Excel工作表。评估实施能力(.doc)该文档包含一些帮助确定您的组织是否有足够的资源实施MicrosoftDynamicsCRM4.0以及是否需要顾问的问题。估算实施时间(.doc)该文档包含一些用于确定实施要花费多长时间的指南。项目范围(.doc)该文档包含一些通过大致估计所需自定义和当前IT基础结构的情形来确定项目范围的问题。快速实施指南(.doc)该文档包含一些用于确定适合快速实施类型的指南。测试案例模板(.doc)供在部署前对MicrosoftDynamic

48、sCRM4.0进行测试的人员使用的示例表单。上线检查表(.doc)用于核查部署MicrosoftDynamicsCRM4.0前必须完成的任务的检查表。服务器跟踪单(.doc)用于记录服务器配置和网络配置的表单。工具说明责任检查表(.doc)用于核查所有责任方面的检查表，以保证MicrosoftDynamicsCRM4.0在实施后工作仍然正常。项目总结研讨会(.doc)用于在部署MicrosoftDynamicsCRM4.0后召开的项目总结会的议程。|项目状况工具工具说明项目状况(.doc)用于报告项目状况的示例表单。每周摘要(,xls)每周日志示例表单。变更管理工具工具说明范围变更日志(.do

49、c)用于跟踪范围变更的示例表单。范围变更请求单(.doc)业务经理用于请求范围变更的示例表单。1实施概述本节就成功实施MicrosoftDynamicsCRM4.0所需的各种任务展开讨论。以下列出了各务组：规划规划是一个十分重要的阶段，首先需要了解组织规划如何使用MicrosoftDynamicsCRM4.0。此任务组包括以下任务： 获得重要的经理们的承诺。 指定实施项目团队。 决定是聘请顾问还是使用内部人员。 定义项目范围。 编写实施规划。 确保组织内重要的经理们了解并支持实施规划。有关详细的任务列表，请参阅本章后面的“规划任务”。开发此任务组包含三个任务：1 .安装并配置硬件及软件。2,使

50、用规划期间收集的数据配置MicrosoftDynamicsCRM4.0。3.如果必要，使用规划期间收集的数据自定义Microsoft Dynamics CRM 4.0根据您的组织的不同选择，此任务组还可能包括以下任务： 从源应用程序迁移数据。 建立测试或试生产环境。 将MicrosoftDynamicsCRM4.0与企业资源规划（ERP）系统（例如MicrosoftDynamicsGP）集成。有关详细的任务列表，请参阅本章后面的“开发任务”。部署此任务组首先要对用户进行培训，然后对生产环境进行部署。有关详细的任务列表，请参阅本章后面的“部署任务”。部署后：操作和维护随着业务发展，部署后的维护工

51、作可以确保MicrosoftDynamicsCRM4.0继续为您的业务运转提供支持。有关详细的任务列表，请参阅本章后面的“部署后任务”。规划任务成功安装MicrosoftDynamicsCRM4.0的关键是要有良好的实施规划，这包括定义要实现的总体目标、必须满足的系统要求以及完成规划的时间期限。业务要求和流程也需要与该应用程序相对应。规划应到包括：定义项目范围项目范围部分应包括： 确定企业目标。确定企业目标并计算投资回报率（ROI）和总拥有成本（TCO）。展望要使用MicrosoftDynamicsCRM4.0实现的结生。 确定风险因素。制定应变计划，以降低风险和依赖因素。这些计划可能会涉及额

52、外的培训、内部公关和支持。风险因素可能包括新硬件和软件的提供、对重要人员或外部供应商的依赖、部署的时间安排以及需要改变的用户抵触情绪等。 指定实施团队。指定负责跟踪成本、规划、性能和风险因素的人员。确定执行发起人、项目经理和项目团队成员。此任务包括决定是否需要外部顾问。制定呈报流程并确定最终决策人。 规划使用事项。确定要使用MicrosoftDynamicsCRM4.0的人员、将使用MicrosoftDynamicsCRM4.0完成的任务以及需弃用的旧系统（如果有的话）。 确定设备和软件需求。记录当前基础技术结构的状态以及MicrosoftDynamicsCRM4.0所需的硬件、软件和网络变更

53、。包括技术风险和限制的相关信息。 制定预算和规划。包括预计值。如果您规划的是按位置、按功能或同时按这两方面的分阶段部署，请分别按这两方面制定目标日期和预算。 规划变更管理。确定在实施过程中如何请求、审核和批准变更。指定实施团队要想成功实施MicrosoftDynamicsCRM4.0,需要有多人和多个组织共同担负起责任。其中包括您的软件供应商、顾问或其他增值合作伙伴，以及您自己组织中需要加入实施团队的人员。这些人员将为您的企业实施MicrosoftDynamicsCRM4.0。实施团队的责任包括:制定安装策略 确定执行各任务的人员。 制定实施规划。 制定进度报告规划。实施团队的成员应具有很强的

54、组织和规划能力，全面地了解您的组织的日常业务运营，并具备MicrosoftDynamicsCRM4.0的相关知识。实施团队还应包括系统管理员，他们需要具有MicrosoftWindows?安全性、客户端/服务器网络、数据库管理和Web技术等方面的技术经验。实施MicrosoftDynamicsCRM4.0所涉及的人数取决于组织的规模。为了避免任务和时间责任冲突，请确保实施团队的成员应为全职资源，或在自己的时间安排上能够优先考虑与实施相关的任务。如果部署针对的是大量用户，则更应如此。团队成员及其经理们必须了解并接受所需的承诺。每个团队成员都必须明确地定义所承担的角色和责任。这些角色包括： 企业负

55、责人和管理层企业负责人和管理层统领大局，对有关部署MicrosoftDynamicsCRM4.0的决策给予指导。虽然他们不必了解具体的安装和配置细节，但他们必须清楚系统配置和维护方面的要求。 执行发起人在小规模的组织中，此角色可以与企业负责人或管理层相同。在较大的组织中，此角色人员相当于项目经理和上级管理层之间的联系桥梁。此人员必须了解具体的安装和配置细节、了解规划并与外部供应商协同工作。 实施项目经理项目经理是领导实际工作、确保项目完成的人员。此人员必须了解具体的安装和配置细节、了解规划、清楚其他团队成员及其责任并与外部供应商协同工作。 系统管理员/数据库管理员系统管理员负责设置和配置硬件、安装操作系统和支持软件以及安装MicrosoftDynamicsCRM4.0软件。在小规模的组织中，Microsoft合作伙伴可能会承担这些任务。数据库管理员负责维护和备份业务数据。根据组织规模的不同，系统管理员或其他人员（例如某个操作员）可能会承担数据库管理员角色。 操作员操作员负责系统的日常维护、确保系统状况正常并在系统失败时进