中国互联网宽带接入市场分析

1、中国互联网宽带接入市场分析互联网宽带接入市场指运营商通过自营或租用的国际国内互联网宽带线路与节点、城域网、局域网以及服务器等相关软硬件设施为各类用户提供接入因特网的服务。互联网宽带接入服务主要包括基础性业务（主要包括接入网部署、带宽租用等）和增值业务（主要包括互联网宽带接入网络应用平台集成与开发、应用服务等业务）。目前互联网宽带接入技术主要 包括光纤、DSL Cable三大类。世界各国加速发展互联网宽带计划各国政府都给予了高度的重视，纷纷出台相关的宽带接入是国家信息社会建设的基础,宽带战略。宽带建设也是拉动经济发展的有效手段，在全球经济危机席卷全球之时，许多国 家都投入了大量的资金用于宽带建设

2、，以此作为经济复苏的重要举措表1世界主要宽带接入行业发达国家的宽带战略国家战略名称制定时间实现目标美国国豕宽带计划2009年2月到2015年，美国一亿用户的网络传输平均速 度达每秒50MB ; 2020年前，90 %的美国用 户网络传输平均速度达每秒100MB。英国数字英国2009年6月到2012年，保证英国所有人口都可享有至少 2Mbps的宽带网络；建设下一代高速光纤网 络。日本i-Japan 战略2009年7月到2013年，完成政府和电子地方自治体，推动医疗、健康和教育的电子化。韩国IT韩国未来战 略2009年9月到2012年，在全国建成速度为目前10倍的光缆网络、无线宽带融合的网络（UB

3、cN）。该网络建成后，有线网最高传输速率将达 1Gbps，无线网平均传输速率将达10Mbps。澳大利亚光纤进家庭2009年4月使澳大利亚 90%的家庭和工作单位获得比目 前宽带速度快100倍的互联网服务，最高接 入速度达100Mbps。德国宽带战略2010年2月到2010年，将德国家庭宽带覆盖率提高到100%;到2014年，将网速达到50Mbps的宽带覆盖到德国75%的家庭；到2018年再将这 一比例提咼到100%。欧盟数字化议程2009年1月到2013年，实现欧盟全部人口的宽带覆盖；到2015年，实现欧盟50%的购物和使用公共 服务的行为通过在线方式实现；到2020年，欧盟最少一半的家庭宽带

4、速率超过100Mbps。数据来源：赛迪顾问整理2010，08中国互联网宽带接入市场规模不断扩大在各国宽带战略纷纷出台的大环境下，我国尽管没有推出独立的宽带发展计划，但在2009年年初出台的九大产业调整和振兴规划之一的电子信息产业调整和振兴规划中提 出来要“加快下一代互联网和宽带光纤接入网建设”。2010年4月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等 7部门联合印发了关于推进光纤宽带网络建设的意见，建设意见中要求“电信企业要按照国家有关规定和技术规范开展光纤宽带网络建设，积极采取多种模式，以需求为导向，以光纤尽量靠近用户为原则，加快光纤宽带接入网络部署。”上述政策从宏观上规划了我国未来宽带发展的

5、方向，与此同时随着基础设施投入加大、家电下乡政策鼓励、3G网络正式商用、移动互联网业务加速推广等众多利好因素共同推动了中国网民的规模化 增长，促使互联网宽带接入业务市场规模持续增长。2004-2009年中国互联网宽带接入市场规模持续增长，2009年达到1291.5亿元，2010年前三季度累计市场规模达到1050.9亿丿元。驻地网运营商的市场份额不断提升近年来，虽然基础运营商依然占据着中国互联网宽带接入市场较大的份额，但是驻地网运营商的市场份额在不断增长。在我国，基础运营商具有起步早、规模大、资金充裕和资本运作能力突出等优势，在先发优势基础上掌控了大部分的用户资源。但是驻地网运营商充分发挥自身更

6、加了解用户真实需求的优势，不断推出满足不同客户要求的个性化产品，逐步提升宽带接入市场份额，从而分享了市场增长带来的丰厚效益。图92004 2010年Q3中国互联网宽带接入市场业务提供商结构数据来源：赛迪顾问2010, 11目前，驻地网运营商正在加快布局，利用自己灵活的运营和营销策略，抢占社区宽带接入市场中的份额。以北京地区为例，截至2011年7月在向社区用户的互联网宽带接入市场中，电信通覆盖用户约190万，长城宽带覆盖用户约 90万，方正宽带覆盖用户约 65万按市场份额占有率的从高至低，排名在前三位的驻地网运营商依次为电信通、长城宽带和方正宽带。表2对上述三家运营商进行了综合评比。竞争态势指标

7、中，低价竞争能力是考察了企业在产品性价比与社区宽带接入占率的情况下综合得出的评价指标；运行机制则是反映了企业的经营系统、技术创新系统、财务系统等运行过程中各环节内部以及各环节之间本质的内在 的相互关联、相互制约的工作方式的总和；品牌信誉是通过市场调查反映出的用户对于运营 商服务的满意程度与忠诚度；市场份额是根据二级运营商的市场份额来评定的相应分值；财务状况是综合各公司注册资金、年营业收入、利润率、流动性资金等数据，并判断公司盈利能力、偿债能力、营运能力和发展偿债能力几个方面后综合得出的评价标准；内部运作有效性是对公司内部管理机制的评价。综合测评结果显示， 三家企业的综合实力比较接近，但是方正宽

8、带在运营机制和品牌信誉度方面较另外两家企业具有较为明显优势，成为企业未来发展提供了更有利的保障。表22010年北京地区面向社区接入客户二级运营商综合评价对比竞争态势指标权重长城宽带电信通方正宽带低价竞争能力15%798178运行机制15%777082品牌信誉18%757277市场份额12%707462财务状况20%747276内部运作有效性20%757069总计100%75.172.8974.3数据来源：赛迪顾问2011，04展望未来几年，中国互联网用户对高速带宽业务的需求将会进一步释放，从而助推互联网宽带接入市场规模不断壮大，驻地网运营商的市场份额会稳步提升。未来市场规模预测宽带接入是三网融

9、合的基础，我国将从 2010年开始三网融合的试点，并从 2013年全面 实现三网融合的发展，无论是电信运营企业还是广电网络企业都将加大宽带的发展力度，以应对三网融合后的新的竞争局面，实现企业的可持续增长。赛迪顾问预计，2011-2013年，中国互联网宽带接入市场将会保持稳步增长态势，这将主要得益于以下几方面因素：第一，国家宽带升级政策的推动。2010年4月8日，工业和信息化部、国家发改委、国土资源部等七部委联合出台了关于推进光纤宽带网络建设的意见（工信部联通2010105号），其中明确指出：“到2011年，光纤宽带端口超过 8000万，城市用户接入能力平均达到8兆比特每秒以上，农村用户接入能力

10、平均达到 2兆比特每秒以上，商业楼宇用户基本实现 100 兆比特每秒以上的接入能力。3年内光纤宽带网络建设投资超过1500亿元，新增宽带用户超过5000万”，这为中国宽带接入市场的发展奠定了良好基础。第二，三网融合的持续部署。2010年7月1日，国务院办公厅关于印发第一批三网融合试点地区（城市）名单的通知便以国务院办公厅函的形式予以发布。随着电信网络、互联网、广播电视网络融合程度的不断加深，宽带接入普及率将越来越高，宽带业务应用将越来越丰富，宽带业务应用普及度也将越来越高。第三，用户对各类互联网业务需求的释放。无论是个人用户还是企业用户，都对互联网宽带增值业务存在着迫切而广泛的需求，而基础运营商、二级运营商对互联网宽带增值业务的关注和推动将会成为中国互联网宽带接入市场的重要驱动力。图102011-2013年中国互联网宽带接入市场规模预测市场规模增畏率数据来源：赛迪顾问