平安人寿电子函件(二代)介绍课件

1、总部电子商务部总部电子商务部 E E服务室服务室 20112011年年6 6月月电子函件（二代）介绍平安人寿电子函件(二代)介绍目目 录录电子函件的介绍电子函件的介绍1.电子函件的订阅电子函件的订阅2.电子函件推广话术和电子函件推广话术和QA4.电子函件的使用电子函件的使用3.电子函件的介绍电子函件的介绍1.电子函件的订阅电子函件的订阅2.电子函件推广话术和电子函件推广话术和QA4.电子函件的使用电子函件的使用3.目目 录录平安人寿电子函件支持十余种通知类函件的电子化展示，成功订阅后可享受电子函件网络查询、Email接收和短信提醒服务，现平安人寿电子函件升级到二代，订阅和使用更加便捷。电子函件

2、介绍电子函件介绍 +电邮网络查询升级电邮+手机+网络查询只有手机也能订阅短信告知函件关键内容电子函件一代电子函件一代电子函件二代电子函件二代保险费自动垫交超值停效通知书 保单贷款超值停效通知书保险费自动垫交通知书 投资连结保险个人保单投资报告 万能保险个人保单年度报告 服务人员离职通知书 自动还款对帐单通知书（三合一单证） 交费提醒通知书停效通知书人身险保费交纳对账单 保费系列（保费系列（4 4种）种）客服系列（客服系列（8 8种）种）电子批单电子函件的种类电子函件的种类平安人寿电子函件(二代)介绍目目 录录电子函件的介绍电子函件的介绍1.电子函件的订阅电子函件的订阅2.电子函件推广话术和电子

3、函件推广话术和QA4.电子函件的使用电子函件的使用3.电子函件的订阅渠道电子函件的订阅渠道投保投保书书勾勾选开选开通通电电子函件子函件投保投保书书未勾未勾选选邀邀请开请开通通电电子函件子函件柜柜面面开开通通电电子函件子函件电话电话开开通通电电子函件子函件网络开网络开通通电电子函件子函件业务员业务员邀邀请请开开通通电电子函件子函件 E行销网短信邀请短信点播邀请保全员工作平台短信邀请平安人寿电子函件(二代)介绍3、后台判断符合条件的投保人并开通电子函件，承保成功后台判断符合条件的投保人并开通电子函件，承保成功后第二日开通后第二日开通，开通后给客户，开通后给客户发送开通提醒短信。投保书勾选开通投保书

4、勾选开通1、投保书勾选电子函件选项2、投保人提供了手机号码或Email(二代上线后无邮箱也能开通电子函件） 投保书未勾选邀请开通投保书未勾选邀请开通新契约客户未勾选选择电子函件选项，且投保时提供了手机号码或Email，系统在承保后第二天自动触发邀请开通电子函件的短信和Email，客户回复短信“Y”或者点击邮件“立即订阅”即可开通电子函件。新契约客户未勾选选择电子函件选项，且投保时提供了手机号码或Email新契约未勾选电邮邀请短信邀请客户回复短信“Y”即可开通点击邮件“立即订阅”即可开通第一步：登录（路径：登录平安官网（）一账通- 保险/个人寿险-电子函件订阅-电子函件订阅/退订） 第二步：提供

5、订阅信息（手机号码/电邮账号） 第三步：点击立即订阅，成功订阅电子函件后发送开通提醒短信。网络开通电子函件网络开通电子函件v若客户在寿险留有邮箱则会直接在页面显示,若确认使用此邮箱，客户可直接点击“立即订阅” ，若客户需要更改邮箱，可直接在原邮箱的基础上更改。v若客户没有在寿险留有邮箱即显示的邮箱为空 （1）当客户的手机号码不为空，且未有错误标识，客户可以不输入邮箱也可开通电子函件，成功开通电子函件后，可以通过短信接收函件到达的通知和函件关键内容，也可以登陆平安官网一账通查询电子函件。 （2）当客户的手机号码为空，或者有错误标识，必须填邮箱，且提供的邮箱不能被使用过。第一步：登录E行销网，点击

6、菜单：工作室服务其他电子函件邀请订阅，进入邀请订阅界面。 第二步：选择查询条件，可通过“应交月份”、“生日月份”、“投保人姓名”三个条件查询名下客户的清单。选择客户发送邀请短信。每个客户每天只能邀请一次，客户总计邀请次数限制在5次。 第三步：客户回复Y，后台为客户开通电子函件并发送开通提醒短信。 通过“邀请查询”可了解名下客户电子函件邀请开通情况。 （1）E行销网邀请开通行销网邀请开通u点播邀请第一步：业务员、收展员、保全员在短信中心使用移动手机号码登记注册（如果已注册直接进行步骤二）第二步：移动用户发送到16，联通G网用户发送到156 ，电信C网用户发送到116，手机短信内容格式：电子函件开

7、通邀请#姓名。第三步：客户回复Y，后台为客户开通电子函件并发送开通提醒短信。u发送手机短信：电子函件开通查询#姓名，了解客户邀请开通的情况。 （2）短信点播邀请开通短信点播邀请开通u邀请开通第一步：登录保全员工作平台点击菜单：行事历 个人任务 督导任务 所有第二步：点击保单号进入应收清单明细，点击“短信邀请”，向客户发出邀请短信。第三步：客户回复Y，后台为客户开通电子函件并发送开通提醒短信。u点击菜单：业绩追踪电子函件 链接至E行销网电子函件开通功能进行邀请客户开通电子函件 （3）保全员邀请开通保全员邀请开通电话开通电子函件 拨打95511热线选择1（寿险客户）选择9（人 工服务）选择9（其他

8、人工服务）客户携身份证件亲临客户服务中心办理其他开通渠道其他开通渠道柜面开通电子函件电子函件二代简介电子函件二代简介1.电子函件的订阅电子函件的订阅2.电子函件的使用电子函件的使用3.电子函件推广话术和电子函件推广话术和QA4.目目 录录电子函件的使用电子函件的使用Diagram 1邮邮件件发发送送登录平安官网一账通查询历史电子函件信息电子函件产生后会有函件关键内容短信通知客户订阅电子函件时还可以提供Email来接收电子函件网络查询网络查询电邮查询电邮查询短信提醒短信提醒平安人寿电子函件(二代)介绍（一）短信阅读函件关键内容（一）短信阅读函件关键内容函件类型函件内容保全变更批单保全变更批单尊敬

9、的尊敬的 张三，您尾号张三，您尾号* * * * *的保单于的保单于* * *月月* * *日日 办理的办理的 续期交费方式变更业务续期交费方式变更业务 已完成，详情请登陆平安网站已完成，详情请登陆平安网站 敬 的尊 敬 的 张 三张 三 ， 您 尾 号， 您 尾 号 * * * * * * * * 的 保 单的 保 单 万 能 保 险 个 人 保 单 年 度 报 告 已 产 生 ， 详 情 请 登 陆 平 安 网 站 万 能 保 险 个 人 保 单 年 度 报 告 已 产 生 ， 详 情 请 登 陆 平 安 网 站 张三张三 ，您尾号，您尾号* * * * *的保单的保单投资连结保险个人保单

10、投资报告已产生，详情请登陆平安网站投资连结保险个人保单投资报告已产生，详情请登陆平安网站 张三，您的服务人员张三，您的服务人员* * * *已经离开平安人寿，我司正在为您安排新的服务人员，详情请登陆平安网站已经离开平安人寿，我司正在为您安排新的服务人员，详情请登陆平安网站 * * * *的保单的保单保单贷款超值停效通知书已产生，此保单贷款保单贷款超值停效通知书已产生，此保单贷款 * * * * 元未偿还元未偿还, , 请您于请您于* * * *日前日前至 本 公 司 清 偿 本 金至 本 公 司 清 偿 本 金 * * * * 元 ， 利 息元 ， 利 息 * * * * 元 ， 否 则 保

11、险 合 同 效 力 将 中 止 ， 详 情 请 登 陆 平 安 网 站元 ， 否 则 保 险 合 同 效 力 将 中 止 ， 详 情 请 登 陆 平 安 网 站 * * * *的保单的保单保险费自动垫交通知书已产生，此保单应交第保险费自动垫交通知书已产生，此保单应交第* *次保险费，为维护您的权益次保险费，为维护您的权益, ,我我们依约为您垫交了们依约为您垫交了* *保险费保险费, ,合计合计* * * * *元，详情请登陆平安网站元，详情请登陆平安网站 * * * *的保单的保单保险费自动垫交超值停效通知书已产生，保单贷款本金保险费自动垫交超值停效通知书已产生，保单贷款本金* * * 元、利

12、息元、利息* * *元及自动元及自动垫交本金垫交本金* * * *元、利息元、利息 * * * * 元之和已大于保单现金价值，依约于元之和已大于保单现金价值，依约于* * * * *年年* * *月月* * *日日 停效，详情请登陆平安网站停效，详情请登陆平安网站 敬 的 张 三尊 敬 的 张 三 ， 您 尾 号， 您 尾 号 * * * * * * * * 的 保 单的 保 单 自 动 还 款 对 账 单 已 产 生 ， 详 情 请 登 陆 平 安 网 站 自 动 还 款 对 账 单 已 产 生 ， 详 情 请 登 陆 平 安 网 站 1、交费提醒，保单尾号：、交费提醒，保单尾号：* * *

13、 * *，交费金额：，交费金额：* * * *元，应交日元，应交日期期:08-07-30; 2:08-07-30; 2、红利通知：保单尾号：、红利通知：保单尾号：* * * * *，本期红利金额：，本期红利金额：* * * *元元3 3、生存金领取通知，保单尾号：、生存金领取通知，保单尾号：* * * * *，领取，领取金额金额: : * * * *元，详情请登陆平安官网一账通查询。元，详情请登陆平安官网一账通查询。 交费提醒通知书交费提醒通知书 （20112011年第四季度上线）年第四季度上线）尊敬的张三，您尾号尊敬的张三，您尾号* * * * *的保单的保单交费提醒通知书已产生，应交金额交

14、费提醒通知书已产生，应交金额* * * *元，应交日期元，应交日期:7:7月月3030日，详情请登陆平安日，详情请登陆平安网站网站 （20112011年第年第四季度上线）四季度上线）尊敬的张三，由于未按时交费，您尾号尊敬的张三，由于未按时交费，您尾号* * * * *的保单效力已中止，为使您的保险保障继续有效，请尽快办理复效手续，的保单效力已中止，为使您的保险保障继续有效，请尽快办理复效手续，详情登陆平安网站详情登陆平安网站 * * * *的保单的保单人身保险费交纳对账单已产生，详情登陆平安网站人身保险费交纳对账单已产生，详情登陆平安网站 电邮：电子函件二代100%兼容一代，只要客户留有电邮账

15、号，我们仍然会寄送函件的电子版到客户指定的邮箱。客户可以通过邮件查询电子函件。(三三)电邮查询电子函件电邮查询电子函件目目 录录电子函件二代简介电子函件二代简介1.电子函件的订阅电子函件的订阅2.电子函件的使用电子函件的使用3.电子函件推广话术和电子函件推广话术和QA4.第一步：介绍电子函件概念第一步：介绍电子函件概念话术：话术：电子函件就是将您的保单函件内容通过电子信息传递给您，不仅让您及时了解到自己保单最新的信息，而且我们将您的保单函件内容保存在平安网站上，如需了解您可以随时上网查询。这项服务在业内是最领先的，可以说您订阅了电子函件，就有了一个函件管理专家。而且这项服务是不收取任何费用的。

16、第二步：宣传电子函件的好处第二步：宣传电子函件的好处话术：话术：电子函件的好处还是很多的：1、及时：第一时间就能收到函件信息，比纸质的快很多2、方便：短信展现函件关键内容，网络查询功能保证您随时了解函件信 息，系统也能支持历史函件补发功能。3、安全：电邮短信点对点寄送无需担心接收不到保单函件，而且保单函件信 息泄露的机率也会大大降低4、环保：可以节约纸张，保护森林资源第三步：介绍订阅的途径第三步：介绍订阅的途径话术：话术：它订阅也非常方便，平安人寿提供新保勾选订阅、网络订阅、电话订阅、短信订阅和客户亲办等多种订阅途径供您选择。您可以随意选择一种方便您的方法。推广话术三步走推广话术三步走Q1Q1

17、：申请了电子函件的客户，是否可以同时接收纸质函件？：申请了电子函件的客户，是否可以同时接收纸质函件？A A：对于：对于1212种可电子化递送的函件，一旦客户申请了电子函件服务，公种可电子化递送的函件，一旦客户申请了电子函件服务，公司将不再寄送纸质函件。其余的函件（比如核保类函件、地方性函件司将不再寄送纸质函件。其余的函件（比如核保类函件、地方性函件等）目前只有纸质函件，未开通电子函件功能。等）目前只有纸质函件，未开通电子函件功能。Q2Q2：电子函件与纸质函件是否有同等效力？：电子函件与纸质函件是否有同等效力？ A A：经法律部门评估，电子函件与纸质函件有同等效力。：经法律部门评估，电子函件与纸

18、质函件有同等效力。Q3Q3：如果我新契约时订阅了电子函件，但是没有留电子邮箱，我能收到：如果我新契约时订阅了电子函件，但是没有留电子邮箱，我能收到电子函件吗？电子函件吗？A A：只要您在我司留有手机号码，我们就可以通过发送函件关键内容的：只要您在我司留有手机号码，我们就可以通过发送函件关键内容的短信到您手机，如需查询详情您随时可以登陆短信到您手机，如需查询详情您随时可以登陆“平安官网平安官网”查询具体查询具体函件内容。无需电子邮箱同样实现平安人寿保单电子函件服务。函件内容。无需电子邮箱同样实现平安人寿保单电子函件服务。常见问题解答常见问题解答Q4Q4：如果客户没有电子邮箱但希望通过电子邮箱来接收电子函件时，如：如果客户没有电子邮箱但希望通过电子邮箱来接收电子函件时，如何快速协助客户申请免费电子邮箱？何快速协助客户申请免费电子邮箱？A A：手机用户可以通过以下便捷途径申请免费邮箱：手机用户可以通过以下便捷途径申请免费邮箱： 1 1、移动用户使用、移动用户使用139139邮箱。短信发送邮箱。短信发送KTYXKTYX到到1008610086即可开通。邮箱名：即可开通。邮箱名：手机号手机号 2 2、联通用户使用、联通用户使用WOWO邮箱。联通用户发送邮箱。联通用户发送0 0到。邮箱名：手机号到。邮箱名：手机号 3 3、电信用户使用、电信用户使用1