农村商业银行征集发起人及股份募集方案设计

1、XXXX农村商业银行征集发起人及股份募集方案根据国务院关于深化农村信用社改革的有关精神和广东省政府 关于农村信用社改制农村商业银行的总体规划部署，为顺利组建农 村商业银行，优化股权结构，满足未来业务增长和发展的需要，根 据银监会关于组建农村商业银行的政策和规定，现就XX市XX区农 村信用合作联社（以下简称“XX农信社”）改制组建XXXX农村商 业银行股份有限公司（该名称最终以中国银行业监督管理机构批准并 经工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“XX农村商业银行”） 所涉及的征集发起人及股份募集事宜，特制定本方案。一、主要法律依据（一）中华人民共和国公司法；（二）关于规范向农村合作金融机构入

2、股的若干意见（银监发200423 号）；（三）农村中小金融机构行政许可事项实施办法（中国银行 业监督管理委员会 2008年第3号）；（四）农村商业银行、农村合作银行组建审批工作指引（银监合200461 号）；（五）广东银监局辖区农村商业银行、农村合作银行组建工作 指引（粤银监发2009127号）；（六）中国银监会关于加快推进农村合作金融机构股权改造的 指导意见（银监发201092号）；（七）财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会关于规范金融企业内部职工持股的通知（财金201097号）；（八）中国银监会关于印发农村中小金融机构行政许可事项补 充规定的通知（银监发20113号）。二、本次增资扩股

3、的目的以2011年3月31日为基准日，经清产核资及整体资产评估后XX农信社的资本充足率为 7.58%，核心资本充足率为 6.19%。根据目前的资本充足率情况，为满足拟改制XX农村商业银行开业 后三年内的资本充足率监管要求，计划在组建XX农村商业银行时 在XX农信社原股本的基础上增资扩股。预计增资扩股成功后，拟 改制XX农村商业银行的资本充足率将达到约18.96%，核心资本充足率将达到约18.13%。三、XX农信社现有股本结构目前，XX农信社社员人数15,949人，股本余额36,000万股， 其中：法人股9,518万股，占总股本的26.44% ;自然人股26,482 万股，占总股本的73.56%

4、 （其中：职工股7,372.90万股，占总股 本的20.48% ;非职工股19,109.10万股，占总股本的53.08% ）。 另外，XX农信社还有在统一法人时（及至今）仍无法清退的老股 金36.04万股。四、XX农村商业银行的股本结构设置计划计划在组建XX农村商业银行时，在XX农信社原股本 36,000 万股【不含XX农信社在统一法人时（及至今）仍无法清退的老股 金36.04万股】的基础上增资扩股约 64,000万股，使XX农村商 业银行开业时的总股本达到 100,000万股。拟设置的股本结构为：（一）根据股本金来源和归属设置自然人股和法人股XX农村商业银行发行的所有股份均为普通股，实行同股

5、同权，同股同利。（二）计划设置法人股约占股本总额55% - 60%，其中征集3至5家持股比例在 5%以上的法人股东；自然人股约占股本总额 40% 45%，其中职工合计持股比例不超过股本总额的10%。（三）除XX农信社原法人社员以外，新增单一法人股东持股比例不得低于股本总额的1%。单个境内非金融机构及其关联方合计投资入股不得超过股本总额的10%。单个自然人股东持股不得超过股本总额的2%，单个职工持股比例不得超过股本总额的1 %。或50万股（两者按照孰低原则确定）。五、xx农村商业银行发起人的资格和条件根据银监会有关规定，作为XX农村商业银行发起人，必须符 合以下资格和条件：（一）自然人作为发起人

6、，应当符合以下条件：1、具有完全民事行为能力的中国公民；2、有良好的社会声誉和诚信记录；3、入股资金来源真实合法，不得以借贷资金入股，不得以他人 委托资金入股；4、银监会规定的其他审慎性条件。根据中国银监会关于加快推进农村合作金融机构股权改造的 指导意见（银监发201092号）精神，本次征集XX农村商业 银行的自然人发起人，仅向XX农信社原有社员征集，不再增扩新 的自然人股东。（二）境内非金融机构作为发起人，应当符合以下条件：（1 ）在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格；(2 )有良好社会声誉、诚信记录和纳税记录；(3) 最近2年内无重大违法违规行为；(4) 财务状况良好，最近 2个会计年

7、度连续盈利。境内非金 融机构属重组改制的，重组改制后，该企业主营业务、主要控制人等未发生重大变化的，其重组改制前的经营年限及业绩可连续计算；(5 )有较强的经营管理能力和资金实力；(6) 年终分配后，净资产达到全部资产的30 %以上(合并会 计报表口径)；(7) 具备补充农村商业银行资本的能力，除国务院规定的投资 公司和持股公司外，权益性投资余额原则上不得超过本企业净资产的50% (含本次投资金额，合并会计报表口径)；(8) 入股资金来源真实合法， 不得以借贷资金入股，且不得以 他人委托资金入股；(9) 银监会规定的其他审慎性条件。本次征集XX农村商业银行的法人发起人，原则上仅向非属于 外商投

8、资企业（包括但不限于外资企业、中外合资经营企业、中外 合作经营企业）的境内非金融机构之企业法人征集，不接受境内金 融机构及境外机构的入股。六、XX农村商业银行的募股方案（一）征集发起人及股份募集的对象。以XX农信社原有社员为基础，再定向吸收符合发起人资格和 条件的企业法人作为发起人向XX农村商业银行入股。募集对象并 不仅限于XX本地的居民（但自然人发起人仅限于XX农信社原有 社员）和企业法人，可以向XX以外的符合发起人资格和条件的自 然人（仅限于XX农信社原有社员）及企业法人募集。（二）募股方式。本次征集发起人及股份募集采取定向募集方式进行。1、符合作为XX农村商业银行发起人资格和条件的XX农

9、信社 原有社员（包括既不愿增资入股又要求维持原股金的社员）遵循自 愿原则可按照1:1的折股比例（即1股XX农信社股金折算为 1 股XX农村商业银行的股份）,将其所持有的原股金折算为XX农村 商业银行的股份。原股金折股后所持XX农村商业银行股份的比例 不得超过规定的最高持股比例，否则超过部分不得进行折股。2、向符合XX农村商业银行发起人资格和条件的自然人（仅限于XX农信社原有社员）及企业法人定向募集新股。募股后，自然 人发起人及企业法人发起人所持XX农村商业银行股份的比例不得 超过规定的最高持股比例，否则超过部分不得入股。（三）募股额度。XX农村商业银行的总股本为 100,000万股，募股额度分

10、配如下：1、XX农信社原股金折股。计划将符合作为XX农村商业银行发起人资格和条件的XX农信社原社员之股金，按1:1折算后转为XX农村商业银行的股份， 募集约36,000万股。2、向符合XX农村商业银行发起人资格的自然人（仅限于XX农信社原有社员）及企业法人募集新股。（1）计划向符合XX农村商业银行发起人资格和条件的企业法人定向募集新股约 46,000 - 51,000万股XX农信社原法人社员 申购新股时申购起点为10万股，新增单一法人股东申购入股起点为1,000万股（即XX农村商业银行股本总额的1% ）,申购额以10万股为倍数递增，单一法人企业及其关联方合计投资入股（包括原股金折股和申购新股）

11、不超过10,000万股（即XX农村商业银行股本总额的10% ）,重点向农业产业化龙头企业、农民专业合作 社、产业转型和高新中小企业等企业倾斜。（2）计划向符合作为XX农村商业银行发起人资格和条件的XX农信社原有职工社员募股约2 , 620万股，以现行岗位类别为依据，根据职工对企业的贡献度及承担责任配售一定募股额度，原职 工社员可在额度内自愿申购，募集计划详见XX农村商业银行股 份有限公司职工股募股计划。对于已经离职的XX农信社原有职工 社员或者继承已死亡之XX农信社原有职工社员所持股金的人员， 其所持有的原职工股金在自愿的前提下可以折算为XX农村商业银 行的股份，该部分股份仍界定为内部职工股。

12、(3) 计划向符合XX农村商业银行发起人资格和条件的XX农信社原有非职工自然人社员募集新股约10,380 15,380万股。申购起点为10万股，申购额以1万股为倍数递增。各类新股募集额度由筹建工作小组根据募股实际情况确定。(四) 每股面值及发行定价。1、 每股面值：XX农村商业银行股份的每股面值为人民币1 丿元。2、发行定价：除将符合作为XX农村商业银行发起人资格和条件的XX农信社原社员之股金按1 : 1折算后转为XX农村商业银行的股份以外，向XX农信社原社员及境内非金融机构发行新股的每股发行价格相同，具体每股发行价格根据以下原则确定：(1) 以中介机构对XX农信社进行清产核资及整体资产评估后

13、所确定的XX农信社在清产核资基准日每股净资产为基础；(2) 同时考虑XX农信社在清产核资评估基准日至XX农村商 业银行开业期间预计可能实现的税后收益及XX农村商业银行的发 展前景等因素，在清产核资及整体资产评估后的每股净资产的基础 上进行一定比例溢价；(3) 具体每股发行价格由筹建工作小组拟定并经XX农信社的 社员代表大会最终审议确定。根据以上定价原则，筹建工作小组拟定XX农村商业银行股份 的每股发行定价为人民币 3.30元。该发行价格经XX农信社社员代 表大会审议通过本方案予以确定并执行。(五) 募股原则。1、坚持公平公正、依法合规原则。2、入股自愿、风险自担、利益共享原则。3、同股同价原则

14、。同次发行的同类股票价格相同。（六）发起人认股的申购方式。1、拟作为XX农村商业银行发起人的申购人在申购XX农村商 业银行股份前须在XX农信社系统内以本人（单位）名义开立存款 账户（原XX农信社社员可用原来存款账户），以便用于在其申购股 份时预缴入股资金以及将来XX农村商业银行股份分红等事项。2、自然人的申购方式：（1）自然人申购（包括XX农信社原有自然人社员申请折股和 认购新股，下同）时，应提交如下文件资料： 本人的身份证复印件（须验原件）； 委托他人代为办理申购手续的，还须提交经本人签字的授权委托书及代理人的身份证复印件（须验原件）。 提交本人名下的XX农信社之股金证复印件(须验原件)(2

15、) 申购时须填写发起人认股申请书及发起人签名表 并经本人或代理人签字，在发起人签名表上签字后视同已签署发起人协议书，以确认申购XX农村商业银行股份。(3) 经指定申购网点工作人员初步审核申购人符合申购资格和 条件且提交资料齐全的，按其申购数量当场冻结相应申购资金，并 向申购人出具受理申购的回单(回单注明户名、申购日期和时间、 申购号、申购股数及冻结金额等信息)。(4) 申购期结束后，由筹建工作小组聘请的会计师事务所对申 购人资格和条件进行逐户审查，对不符合XX农村商业银行发起人 资格的申购人取消申购资格，对不符合申购额度的发起人调整申购 额度或取消申购资格，对符合XX农村商业银行发起人资格和条

16、件 的申购人，由筹建工作小组进行二次审核，并根据下列第(七)点 的申购结果确定方式确定最终获准认购的申购人名单和金额。（5）指定申购网点根据最终申购人名单和金额通知有关申购 人，具体步骤为：向获准认购的申购人书面确认其获准认购的金额， 若最终认购额小于其申购金额的，书面说明未获准认购的金额并对 该部分资金予以解冻；向未获准认购的申购人书面通知其未获准认 购的事项，并对未获准认购的申购资金予以解冻；该书面通知将通 过电话等方式通知申购人前往指点申购网点领取，无需办理任何手 续。3、企业法人的申购方式：（1）允许企业法人（包括XX农信社原有法人社员申请折股和 认购新股，下同）自由申购，企业法人申购

17、时，应提交如下文件资 料： 属原社员的，须提供该企业法人名下的XX农信社之股金证 复印件（须验原件）； 企业法人的营业执照副本复印件（须加盖公章，并验原件） 企业法人的组织机构代码证复印件 （须加盖公章，并验原件）； 企业法人的法定代表人身份证复印件（须加盖公章，并验原 件）; 企业法人的股东（大）会、董事会或有权机构同意投资入股 的决议（须加盖公章）； 企业法人授权代理人办理此次申购新股事宜的授权委托书原件及代理人身份证复印件（须验原件）； 2009年度、2010年度和2011年7月份财务报表的审计报 告（均须加盖公章）； 贷款卡资料复印件（无贷款卡的需提供无贷款卡证明，须加盖公章），以及查

18、询企业信用报告的授权书原件； 基本账户开户银行出具的资信证明书及从中国人民银行征信 系统查询打印的企业信用报告（应包含基本信息、信贷信息、非银 行信息）原件；2009年1月至2011年7月期间国税、地税部门的纳税情 况证明原件及2011年7月的营业税、增值税、所得税税单复印件（如按季纳税的则提供第二季度税单复印件）（均须验原件，并加盖公章）；1最近一期的企业验资报告复印件（须验原件，并加盖公章） ；1法人发起人声明书原件；企业法人改制相关批准文件以及改制后其主营业务和主要控制人未发生重大变化的相关证明文件（仅适用于2009年1月1日后进行重组改制的投资者）。（2）申购时须填写发起人认股申请书及

19、发起人签名表 并经企业法人签字、盖单位公章，在发起人签名表上签字盖章 后视同已签署发起人协议书，以确认申购XX农村商业银行股份。（3）经指定申购网点工作人员初步审核申购人符合申购资格和条件且提交资料齐全的，按其申购数量当场冻结相应申购资金，并 向申购人出具受理申购的回单（回单注明企业名称、申购日期和时 间、申购号、申购股数及冻结金额等信息）。（4）申购期结束后，由筹建工作小组聘请的会计师事务所对申 购人资格进行逐户审查，对不符合XX农村商业银行发起人资格和 条件的申购人取消申购资格，对不符合申购额度的发起人调整申购 额度或取消申购资格，对符合XX农村商业银行发起人资格和条件 的申购人，由筹建工

20、作小组进行二次审核，并根据下列第（七）点 的申购结果确定方式确定最终获准认购的申购人名单和金额。（5）指定申购网点根据最终申购人名单和金额通知有关申购 人，具体步骤为：向获准认购的申购人书面确认其获准认购的金额， 若最终认购额小于其申购金额的，书面说明未获准认购的金额并对 该部分资金予以解冻；向未获准认购的申购人书面通知其未获准认 购的事项，并对未获准认购的申购资金予以解冻；该书面通知将通 过电话等方式通知申购人前往指点申购网点领取，无需办理任何手续。（七）申购结果确定方式。在申购期限届满之日起5个工作日内，由筹建工作小组根据申购情况及XX农村商业银行筹资需求确定本次募集股份的最终数量 以及募

21、集自然人股（含职工持股部分）及法人股的最终比例及数量。除XX农信社原有社员按规定比例进行折股部分以外，申购期限届满后，符合本方案规定的有效之申购，将由筹建工作小组根据以下 原则确认具体可获得认购的申购人和认购股份数额：1、 有效申购总量等于本次经确定的最终募集股份数量的，所有 申购均按其有效申购数量获得足额认购。2、 有效申购总量大于本次经确定的最终募集股份数量（即出现 超额认购的情况）时，申购结果根据以下原则确定：法人股按以下考虑因素优先确定最终股份申购人及其认购数额：首先考虑申购人之前对XX农信社业务发展的支持程度以及未 来可否有助于XX农村商业银行的发展；其次重点向农业产业化龙 头企业、农民专业合作社、产业转型和高新中小企业倾斜；再次是 注册地在XX的企业为优先；最后以申购时间优先原则确定。非职工自然人股优先考虑之前支持XX农信社业务发展以及未 来有助XX农村商业银行发展的申购人，其次以申购时间优先原则 确定。申购人最终实