摩托车产销数据分析(2008).

1、送郑书记阅确认：黄经雨 编辑：郑巍行业动态二OOO年第八期战略研究中心OOO年九月三十日全国摩托车行业产销数据分析2000 年 1-8 月资料来源：中汽协会摩托车分会以下分析的依据是中汽协会摩托车分会统计的全国35家主要的摩托车生产制造企业的产销量报表全国产销总量单位：辆表一各车型产销量同比增长情况表（2000年1-8月）车型本期产量去年同期同比增长本期销量去年同期同比增长产销率50cc612,762689,757-11.16%650,495669,598-2.85%r 106.16%60cc15,82565,008-75.66%41,71476,844-45.72%263.60%70cc10

2、7,133184,579-41.96%112,630178,706-36.97%105.13%80cc34,07068,389-50.18%52,33199,709-47.52%153.60%90cc351,260472,664-25.69%359,231507,260-29.18%102.27%100cc1,624,6741,511,8557.46%1,602,7201,511,0456.07%98.65%125cc1,907,2571,770,4547.73%1,879,3621,721,7609.15%98.54%150cc104,559132,075-20.83%104,366130,

3、931-20.29%99.82%250cc20,46515,59631.22%19,81417,04516.25%96.82%750cc5,8893,43771.34%6,3825,05226.33%108.37%总量4,783,8944,913,814-2.64%4,829,0454,917,950-1.81%100.94%分析：2000年1-8月，全国35家主要摩托车生产厂家的总产量为 478万辆，比 去年同期的491万辆减少2.64%;总销售量为483万辆，比去年同期的492 万辆减少1.81% ；从车型来看，小排量车型销产量同比下降幅度较大，100以上车型，除150夕卜，其产销量都有不

4、同程度的增长；市场主导车型100和125两种车型的产销量却持续增长；从产销率来看，小排量车型产销率高于中高排量车型的产销率。结论:全行业七、八两月的产销量的下滑幅度仅为2%左右，比上半年每月 6%左右的幅度有所减缓，说明行业七、八两月的产销形势有所好转；小排量车型产销高于 100%，说明各生产厂家对小排量车型实行“压产减 库”的政策，而倾向于中高排量的车型；全国35家主要企业的产销量之和约占全行业总产销量的70%可以推算出1-6月份全行业的总产、销量分别约为682、689万辆左右；从数据上反映出，行业内总体上生产过剩、市场供大于求，许多企业，特 别是国有大中型企业存在销售不畅、效益欠佳等问题，

5、然而行业内的一些 民营企业及部分中小型企业的产品市场相对看好，其效益也不差。表二 各车型销量分布（2000年1-8月）单位：辆序号车型本期销量市场构成去年同期市场构成150cc650,49513.47%669,59813.62%260-80cc206,6754.28%355,2597.22%390cc359,2317.44%507,26010.31%4100cc1,602,72033.19%1,511,04530.73%5125cc1,879,36238.92%1,721,76035.01%6150cc104,3662.16%130,9312.66%7>150cc26,1960.54%2

6、2,0970.45%分析：市场构成=车型销量/总销量，也即各车型所占的实际市场份额；50cc车型占有13%的市场份额，与去年比相差不大，其绝大部分是50踏板车的市场份额，表明 50踏板车目前依然是市场热点之一；60-80cc （包括70）的市场份额本来就不大，且其市场份额继续萎缩，因此如果没有新车型出现，该档次车将退出市场；90cc的市场份额也有所下降；100cc和125cc两种排量的市场份额最大，共占72%的市场份额，比去年同期增长约8个百分点，表明该两种车型是市场的绝对主流；150cc及以上车型的市场份额变化不大；与去年同期相比，中高排量车型市场份额持续增长，低排量车型的市场份 额有较大的

7、萎缩；60-90CC市场份额下降的主要动力是嘉陵的70和90系列车型的销量有较大幅度的下降；应特别今注意的是 100cc和125cc两种档次车型（尤其是 125），其市场 需求量明显比其他车型要大，增长率也比其他车型大。说明，一方面市场 对这两档车有较大的需求，另一方面各厂家经营重点也在此；】、主要企业经营情况1.销售量排名前十位的企业销量增长情况:2000年08月单位：辆排名生产厂家:本月销量上月销量本月增长本月累计去年同期同比增长1轻骑集团1181281078139.57%801382937371-14.51%2钱江1145571070277.04%58620945696028.28%3嘉

8、陵:6287166743-5.80%473263590259:-19.82%4建设:37080367970.77%3058032979312.64%5金城2616543950-40.47%284250343788-17.32%6北方6568428047120.86%258873195370P 32.50%7长铃31709297406.62%251412259845-3.25%8力帆329151940669.61%17912667664164.73%9捷达1758518403-4.44%173595230125-24.56%10广州摩托20201184829.30%160057218474-26

9、.74%注：按本月累计销售量排序；“轻骑集团”含新大洲；“北方”是指北方企业集团，其中含北方易初;“广州摩托”含五羊本田。分析：本月，嘉陵销量为 62871辆，比上月减少5.8% ；连续两月，轻骑和钱江销量都超过 10万辆，本月比上月又增长了近 10%，两家的销量都超过11万辆，几乎是嘉陵本月销量的 2倍；1-8月份，嘉陵累计销量为 47万辆，与去年同期相比下降19%，下降幅度较前几个月比有所放缓；1-8月份，新大洲的31万辆，故轻骑本部的销量为 49万辆；1-8月份，钱江销量为58万辆，较去年同期增长近 30%。从“本月增长”情况看，只有三家企业本月销量呈负增长，嘉陵就是其中之一，而北方和力

10、帆的增长幅度却很大；从累计销量来看，排名前 10位的企业的销售量之和为 347万辆，约占全 国总销量的50%,说明行业的集中度较降低；钱江累计销量58万辆，大大超过轻骑本部 49万辆的销售量；从行业整体来看，各企业的增长情况差别较大，说明摩托车行业正在进行行业内调整，竞争力强、成长性高、综合素质好的企业将在行业领先； 从去年同期增长情况看，全行业整体市场销量仅下滑2%而前十位的企业中，嘉陵、金城、捷达、广州摩托 等主要厂家下滑幅度较大，轻骑集团上半年为增长，而下半年开始下降，而 钱江一直保持较高的增长速度。三、重点企业销售情况分析以下着重对 嘉陵集团、轻骑集团和钱江摩托 三家企业进行分析一季度

11、，特别是3月份，轻骑集团的销量明显高出嘉陵和钱江，而嘉陵和 钱江差别不大；二季度，本家企业销量基本相同；嘉陵在2月份和4月份处于低谷，从 4月以来，嘉陵销量呈微升状态；钱江5月份进行质量整顿，6月份销量达6.4万辆，基本与3、4月份持 平，而7月销量达10.7万辆，8月份达11.5万辆，效果十分明显；6月份，三家企业的销售量均为6.4万辆，但7、8月份嘉陵又落后其他两家约30%总体上看，轻骑的增长速度放慢，嘉陵与钱江的差距拉大。2、2000年1-8月累计销售量车型构成情况单位：万辆嘉陵 钱江轻骑嘉陵的优势在于70和90两档次车，钱江的优势在于100和125两档次车， 轻骑的优势在于50和125

12、两档次车；对于市场主流车型100和125，嘉陵的劣势比较明显；对于125车型，嘉陵的累计销量仅为 15.4万辆，比轻骑的31.2万辆及钱 江的23.6万辆要少得多；去年同期，轻骑的主导车型是 50cc，而今年今年，其主导车型已变成125cc 和100cc，表明轻骑产品结构调整成功；从与去年同期嘉陵的产品构成（销量比例）方面看，除 70cc略有减少、 100cc略有增加外，其它变化不大，且主导车型125和比例有所下降，说明嘉陵的产品结构调整进度十分缓慢，不适应市场需求； 从不同档次车型来看，嘉陵的均衡度要高于其它两家企业。(%3、1-8月累计销量与去年同期相比增减情况嘉陵除100cc排量车型的销

13、售量增长之外，其它各排量车型的销售量都有不同程度的下降，但100cc车基数较小，对总量影响不大；且前几个月的 累计增长率150%-200%之间，而本月仅为88%说明100cc的销量增长幅 度已放缓；对于市场主流车型 125档，钱江和轻骑分别增长 58% 28%而嘉陵却减 少21%这些数据与前几个月基本相同，这可能是嘉陵失去市场份额的主 要原因；市场另一主流车型100档，嘉陵的销售量为7.4万辆，比去年同期增长了 88%增长幅度嘉陵为最艰，但从销量上看，比钱江的 20.3万辆和轻骑的 15.2万辆还有相当的差距；嘉陵的另一个主导产品70车也下降了 39%这是拖累嘉陵销量下降的另一个主要因素；钱江

14、的50cc增长幅度很大（250%，而轻骑的销量很大（27.2万辆），说 明50踏板车的市场空间较大，而嘉陵也没抓住这部分市场份额。94 .主要企业经济指标情况（2000年1-8月）单位：万元生产企业销售收入总成本单位成本利税总额利润总额职工人数人均利税轻骑集团3605673590551.0015749406290350.54广州摩托2055051974040.9611430-2733123730.92钱江2046961744060.854689616101398111.78力帆1738091632050.9412946809429104.45嘉陵1697571634830.9612956204

15、892531.40长铃146630P 1394090.95P 15229158449863.05捷达1405951257050.8914883396523006.47金城1178821186621.0113673218744223.09建设1156051337001.16-1469313325北方101019939430.93662036070440.94注：单位成本=总成本/销售收入“建设”缺利税总额销量排名前十位的生产企业，按销售收入排名时名次发生了一些变化。“广州摩托”和“力帆”的销售量排名最后，而其销售收入排名却很靠前， 而“钱江”和“金城”销量排名靠前，但其销售收入排名却相对较靠后，

16、 说明各企业单车价值不同；若按各单位利润总额排，则排名情况又会发生很大的变化，因为各企业经 营情况不同；从“单位成本”（总成本与销售收入之比，即每实现1元的销售收入所需的总成本费用）指标来看，嘉陵排名较靠后，说明在降低成本方面还应该 加强力度；各企业的“利润总额”和“利税总额”不成正比，普遍来看，国有企业“利 税总额”相对较大，而“利润总额”相对较小，而民营企业则正好相反； 从“人均利税”指标来看，嘉陵的人均利税额较小，说明人员冗余情况较 为严重，这也是国有企业的共同特点；同为国有企业，“钱江”的销售收入比“嘉陵”高出不多，但其“利税总额”和“利润总额”却比“嘉陵”高很多，值得研究；轻骑集团销售量虽大，但经济效益并一好，1-8月利润总额为406万元，其中新大洲为424万元，故轻骑本部实际亏损18万元；嘉陵与力帆的销售收入、销售成本、禾U税总额都几乎相同，但利润却相差很大，这是不是仅仅因为国有企业的历史负担问题，值得研究； 从各企业实现的利润总额来看，除钱江外，利润率（利润总额 / 销售收入 *100%）都很低。，嘉