长城战略—安瑞科能源战略规划

1、压力容器领域领域低温储运设备收购有一定实力的国内压力容器企业，引进技术，在此基础做大业务业务发展策略发展策略固定式压力容器CNG车业务在原有基础上继续发展通过降低成本提高利润，逐渐收缩或进行产品转型在LNG车基础上做大，逐步拓宽低温储运设备领域通过并购，合资等方式；进入大型压力贮罐生产领域大型固定储罐移动式压力容器大型化工反应容器从发展燃气用储运设备开始，逐步拓宽领域。重点发展燃气储贮容器（包括固定式低温设备），逐步拓宽领域超高压设备通过合资引入技术，进入超高压设备生产领域，在国内占据首位化工槽车及储罐等高压气瓶业务扩大产品生产，扩展市场投资自主研发投资自主研发掌握核心技术掌握核心技术按照有差

2、异发展的战略将压缩机产品分为三种类型按照有差异发展的战略将压缩机产品分为三种类型有巨大长期发展前景和潜力包含压缩机发展核心技术公司未来成功所必须占领的市场 作重点投资的产作重点投资的产品品采取动态战略采取动态战略的产品的产品适用产品类型适用产品类型有巨大中短期市场规模和潜力技术较为成熟对本业务单元中短期成功的关键市场对公司未来成功有积极意义在基础研究及产业化方面进行大量投资，以建立在技术和产品方面的可持续的优势使本业务单元在中短期成为集成产品的核心部件价值链重点价值链重点引进国际先进技术通过购并获取生产基地使之成为公司长远发展的核心竞争力，带动其他市场的发展基础研究基础研究产品开发产品开发生产

3、生产销售销售基础研究基础研究产品开发产品开发生产生产销售销售投入重点大型压缩机、大型压缩机、螺杆螺杆压缩机、透平压缩压缩机、透平压缩机机一般动力压缩机、一般动力压缩机、油田用压缩机油田用压缩机近期市场有一定规模技术成熟，公司有成熟产品可作为公司近期主要收入来源减少在研发方面的投资，主要提高产品质量及稳定性通过业务外包，实现专业化生产基础研究基础研究产品开发产品开发生产生产销售销售CNG压缩机、压缩机、军工用压缩机军工用压缩机安瑞科压缩机产品发展阶段划分安瑞科压缩机产品发展阶段划分螺杆压缩机CNG压缩机孵化培育孵化培育稳健成长稳健成长一般动力压缩机液化石油气压缩机快速成长快速成长成熟成熟军工用田

4、压缩机大型动力用压缩机螺杆压缩机大型工艺用压缩机军工用压缩机CNG压缩机透平压缩机军工用压缩机大型工艺用压缩机大型动力用压缩机CNG压缩机螺杆压缩机CNG压缩机螺杆压缩机大型工艺用压缩机大型动力用压缩机CNG压缩机螺杆压缩机大型工艺用压缩机大型动力用压缩机军工用压缩机大型成套装置军工用压缩机透平压缩机大型成套装置透平压缩机压缩机业务的战略目标是在未来压缩机业务的战略目标是在未来5年中发展成为安瑞科集团的支柱业务，实际经年中发展成为安瑞科集团的支柱业务，实际经营规模达到营规模达到20亿元人民币亿元人民币年份年份业务目标业务目标 (人民人民币元币元)4亿亿8亿亿12亿亿14亿亿18亿亿20亿亿业务

5、发展行动方案业务发展行动方案 整合大型（沈气）与专用压缩机（蚌压）业务，同时整合其它业务资源 引进消化国际先进技术，发展大型生产与工程用压缩机和螺杆压缩机，提出透平压缩机发展思路 确定新的业务领域，在全国范围内寻找购并与整合的对象 并购在透平压缩机领域基础良好的生产商，整合并扩展客户群 通过租赁或购并方式整合地区资源，提高压缩机加工能力，加大加工产能 形成大型、专用、透平三大产业基地，核心产品国内领先 加大全国性压缩机行业整合的力度，加强销售渠道建设 积极拓展专用压缩机和大型压缩机出口业务，大力拓展海外市场 着力发展大型成套装置的配套技术 继续并购目标市场的压缩机生产商并整合，拓宽产品线 国内

6、与国外市场同步发展，使海外业务达到20% 继续整合全国范围内压缩机生产加工能力，确立大型配套装置加工能力的领先地位 成为国内市场最大的压缩机生产和成套设备提供商，占据国内市场60%份额到到2010年安瑞科压缩机业务发展分解年安瑞科压缩机业务发展分解200420052006200720082010在压力容器行业中，安瑞科要全面拓展移动压力容器业务，瞄准行业第一，并有在压力容器行业中，安瑞科要全面拓展移动压力容器业务，瞄准行业第一，并有选择的进入固定压力容器领域，使整个业务成为集团发展的基础业务选择的进入固定压力容器领域，使整个业务成为集团发展的基础业务压力容器领域领域低温储运设备收购有一定实力的

7、国内压力容器企业，引进技术，在此基础做大业务业务发展策略发展策略固定式压力容器CNG车业务在原有基础上继续发展通过降低成本提高利润，逐渐收缩或进行产品转型在LNG车基础上做大，逐步拓宽低温储运设备领域通过并购，合资等方式；进入大型压力贮罐生产领域大型固定储罐移动式压力容器大型化工反应容器从发展燃气用储运设备开始，逐步拓宽领域。重点发展燃气储贮容器（包括固定式低温设备），逐步拓宽领域超高压设备通过合资引入技术，进入超高压设备生产领域，在国内占据首位化工槽车及储罐等高压气瓶业务扩大产品生产，扩展市场安瑞科在移动式压力容器上的发展思路燃气用储运容器燃气用储运容器低温储运设备其他气体储运容器其他气体储

8、运容器常温储运设备低温储运设备常温储运设备以石化机为依托首先发展业务拓展成套设备的生成套设备的生产、安装产、安装 能力拓展LNG槽车等低温储贮设备是安瑞科压力容器行业未来发展的重点低温储贮设备是安瑞科压力容器行业未来发展的重点发展思路：以石化机为依托 在LNG基础上加强对低温设备技术的研究 大力投入LNG产品开发， 扩大市场 转入其他低温储运设备生产 进入固定式低温储存设备生产 成为国内低温储存设备的龙头生产企业安瑞科在固定式压力容器上的发展思路固定式压力容器包括一、二、三类压力容器和超高压容器、医用氧舱等产品。固定式压力容器炼油、石油化工方面液化石油气、化工原料气等储贮容器超高压容器和设备核

9、电设备方面化工、化肥行业燃气储贮容器生产厂商生产厂商生产者与使用者普遍存在内部市场关系收购企业逐渐突破进入安瑞科安瑞科按用途分将发展燃气储贮容器作为并购后首要目标实现企业并购后，在并购企业原有基础上发展燃气储贮容器，充分利用内部市场和原有客户资源，与集成业务结合，在燃气储贮容器生产领域迅速扩张。燃气储贮容器常温储存容器低温储存容器大型中小型大型中小型备注：颜色越深表示重视程度越大 逐渐从燃气储贮容器拓展到液化石油气、化工原料气等储贮容器生产领域在并购企业基础上发展其它固定式压力容器在并购企业原有基础进行产品整合，盘活资产，引进技术，扩展在化工等领域所用固定压力容器生产，转移到高技术含量高附加值

10、产品生产上，突破原有产业格局，发展成套设备。化工等领域用压力容器原有产品扩大生产能力提升技术含量在国内产业在国内产业中占据前列中占据前列超高压设备在此基础引进技术或通过其他机会并购大型成套设备大型成套设备生产生产在将要进入的不同领域采用以下进入策略进入策略：选择并购大型企业的方式进入行业，从国外引进技术，集中在大型装备生产上，培养专业化优势。暂时先不进入。采购对象选择： （供参考）兰州石油化工机器总厂（炼油、石油化工方面压力容器）；锦西化工机械（集团）有限责任公司（化工、化肥行业用压力容器）开原化工机械有限公司 （化工、化肥、炼油等压力容器）球罐 收购方式进入地埋式卧式贮罐 依靠收购有实力的大

11、型企业进入固定式低温储存设备 依据安瑞科在低温贮运设备的技术优势和经验，拓展到固定式低温储存设备业务，完善“低温设备”业务版块，形成技术互补促进。进入策略在并购有一定实力的国内压力容器企业后，通过合资，引进技术并购对象选择：（供参考） 内蒙古北方工业集团有限公司 德阳第二重型机器厂大型储贮压力容器超高压容器大型化工等行业用反应压力容器考虑收购大型综合性压力容器厂商，能同时满考虑收购大型综合性压力容器厂商，能同时满足进入多种领域的需要足进入多种领域的需要2010年安瑞科在新增业务销售收入上有望达到15个亿其他低温气体储运设备及固定储存设备行业行业发展策发展策略略 2010年年销售收入销售收入预测

12、预测依据LNG的技术优势和经验，2004下半年开始自行生产1.8亿（规模预测达到LNG当时规模的约一半）在收购企业基础上，2005年开始生产2.5亿（基础为1亿， 20%的年增长率）2005年选择并购企业，并投入生产5亿（基础为2亿，20%的年增长率）大型贮罐（如地埋式卧式贮罐）化工等行业用大型反应容器在以上产品基础上，2007年开始生产0.8（估计）超高压容器和设备 合计合计 9.314.3亿亿自主生产虚拟制造品牌代理市场化交易机制以集成带动制造设计管理设备集成及工程总装全球采购在集成业务方面，安瑞科将逐步成为为国内重要的集成产品与成套设备供应商，并在集成业务方面，安瑞科将逐步成为为国内重要

13、的集成产品与成套设备供应商，并使集成业务带动安瑞科制造业的升级发展使集成业务带动安瑞科制造业的升级发展q发展目标：发展目标：致力于成为中国能源供应领域及为大型生产配套的成套设备与集成方案提供的领先者以集成业务带动包括安瑞科成员企业在内的中国装备制造业的升级发展2010年销售收入达到12亿元人民币q发展思路：发展思路：通过并购获取生产及安装资质、人员、技术及市场以内部市场为基础，以外部市场为重点塑造业界知名品牌对集成所需的其他设备，建立全球采购机制，实行动态管理，力求将采购成本降至最低。全球采购全球采购安瑞科不直接参与工程施工，该部分业务实行外包。工程施工工程施工低端产品定制生产以控制质量；高端

14、产品通过虚拟制造来进行培育，减少学习成本；定制集成产品所需配件以满足客户需求。虚拟制造虚拟制造对具体施工设计，安瑞科可根据项目的具体情况，部分或全部参与。工程设计工程设计适合国内的总体方案设计、设备选型与配置是集成业务的核心所在，也是发展集成业务的出发点。工艺设计工艺设计运作思路业务环节集成业务的战略目标是到集成业务的战略目标是到2010年发展成为整个安瑞科集团举足轻重的业务，实际年发展成为整个安瑞科集团举足轻重的业务，实际经营规模达到经营规模达到12亿元人民币亿元人民币业务目标业务目标 ( (人民币人民币元元) )1 1亿亿3 3亿亿5 5亿亿7 7亿亿9 9亿亿1212亿亿业务发展行动方案

15、业务发展行动方案在全国范围内进行市场布局，推出新的集成产品：CNG储配站，LNG储配站， 人工煤气改装工程等等，拓展并完善集成产品线建立完善的全球采购管理体系，与多个供应商建立合作关系，覆盖整个燃气输配领域的集成产品系列，高端产品国外采购、低端产品国内采购推出城市燃气工程集成方案服务，成为中国燃气机械领域的集成方案提供商与华北设计研究院结成战略联盟，并考虑对其部分进行兼并，以构筑安瑞科的核心竞争力，为集成方案的提供给予有力支持购并一家大型化建公司或工程公司，获取大型生产装置的生产与安装能力 通过技术引进与自主研发，发展工业IT的系统与集成服务方案 继续整合并购公司业务，加大市场整合与拓展的力度

16、 以集成业务带动集团内核心部件生产水平的提高 以集团核心产品为基础，着力发展大型成套生产装置、大型流体储运系统以及成套自动控制仪表与设备 确立成套装置及大型系统集成的国内领先地位，占据国内高档产品市场30%集成业务发展分解集成业务发展分解200420052006200720082010年份年份集成业务的战略目标是到集成业务的战略目标是到2010年发展成为整个安瑞科集团举足轻重的业务，实际年发展成为整个安瑞科集团举足轻重的业务，实际经营规模达到经营规模达到12亿元人民币亿元人民币业务目标业务目标 ( (人民币人民币元元) )1 1亿亿3 3亿亿5 5亿亿7 7亿亿9 9亿亿1212亿亿业务发展行

17、动方案业务发展行动方案在全国范围内进行市场布局，推出新的集成产品：CNG储配站，LNG储配站， 人工煤气改装工程等等，拓展并完善集成产品线建立完善的全球采购管理体系，与多个供应商建立合作关系，覆盖整个燃气输配领域的集成产品系列，高端产品国外采购、低端产品国内采购推出城市燃气工程集成方案服务，成为中国燃气机械领域的集成方案提供商与华北设计研究院结成战略联盟，并考虑对其部分进行兼并，以构筑安瑞科的核心竞争力，为集成方案的提供给予有力支持购并一家大型化建公司或工程公司，获取大型生产装置的生产与安装能力 通过技术引进与自主研发，发展工业IT的系统与集成服务方案 继续整合并购公司业务，加大市场整合与拓展

18、的力度 以集成业务带动集团内核心部件生产水平的提高 以集团核心产品为基础，着力发展大型成套生产装置、大型流体储运系统以及成套自动控制仪表与设备 确立成套装置及大型系统集成的国内领先地位，占据国内高档产品市场30%集成业务发展分解集成业务发展分解200420052006200720082010年份年份安瑞科集团以下述安瑞科集团以下述“32字字”作为战略实施思路，进一步拓展产品线，实现在装备作为战略实施思路，进一步拓展产品线，实现在装备产品与技术领域内的多元化发展产品与技术领域内的多元化发展1.收购存量、面上提升收购存量、面上提升利用国退民进的有利时机，通过收购兼并获取国有企业的存量资产，扩大安瑞

19、科在装备制造业领域的资产规模和产业范围；2.嫁接调整、点上突破嫁接调整、点上突破广泛通过人才引入和承接国外技术转移等手段推动收购企业的经营结构调整，获取增长的动力，实现存量的翻番发展，加强带来核心竞争力的关键性新产品开发，推动企业品牌塑造，为安瑞科发展奠定良好的基本面；3.发展增量、加强成套发展增量、加强成套以新产品开发促进企业资产和收入的增量发展，并以点的优势加强对内外部资源的整合，促进成套设备与集成服务业务的提升，形成集团整体经营的核心竞争力；4.点面创新、全球发展点面创新、全球发展形成以新产品开发和商业模式不断创新的经营格局，使得安瑞科成为全球化范围内经营的国际型领先企业。安瑞科要判断获

20、得运营该产业所需核心能力的可能性，并进行并购方案设计安瑞科要判断获得运营该产业所需核心能力的可能性，并进行并购方案设计目标产业成功所需核心能力目标产业成功所需核心能力经营能力经营能力 成本控制 研究开发 新品推广 信息处理 产品设计 风险控制独特资产独特资产 分销网络 既有顾客群 知识产权 品牌声誉 基础实施 人力资源实现增长的技能实现增长的技能 并购及并购后组合 融资能力 财务风险控制力特殊关系特殊关系 政府 上下游厂商 与其它产业的互补型战略联盟1234已有的核心能力安瑞科的现状安瑞科的现状 缺乏的关键能力 弥补的可能性及速度弥补的可能性及速度 获得的途径及方案获得的途径及方案差差距距分分析析单一产品设计单一企业特定专有技术特定（专用）用户市场应用领域狭窄产品技术知识应用领域狭窄但有足够深度多产品体系生产小批量多品种差异化设计多（专用）用户群市场单位附加值高技术知识应用领域宽规模生产单一产品体系集成化设计+库存管理+经济渠道管理多（通用用户群市场）单位附加值低但生产效率高生产技术知识的应用深度大大提高并充分固化，但柔