项目简介-光大信托

1、光大信托 - 浦惠 36 号集合资金信托计划募集公告一、信托计划要素信托计划名称光大信托 - 浦惠 36 号集合资金信托计划信托规模不超过 4 亿元信托期限24 个月募集方式向社会合格投资者募集信托资金用途用于受让济宁市兖州区惠民城建投资有限公司对济宁市兖州区国开齐鲁文化旅游开发有限公司的应收账款不低于 6.13 亿元。（1）交易对手（作为回购方）的经营收入和再融资资金；还款来源（2）债务人在信托存续期间归还应收账款，债务人的经营收入和再融资资金。（3）抵押物的处置收入。100 万（含）至 300 万元（不含）： 9.2%/ 年；预期年化收益率300 万（含）至 5000 万元（不含）： 9.

2、5%/ 年；5000 万（含）以上： 10.5%/ 年。各期信托份额成立后每年6 月 15 日，12 月 15 日及信托终止日起十个工作日内收益支付期限支付信托收益。（1）应收账款折价转让：本次转让的应收账款不低于 6.13 亿元，可覆盖融资本息的 1.2 倍；增信保障措施（2）应收账款回购：项目存续期届满后，兖州惠民城投承担溢价回购应收账款的义务；（3）兖州惠民城投以其合法拥有的土地和房产（不动产权证编号：鲁（2018）兖州区不动产权第 0007463 号、鲁（ 2018）兖州区不动产权第 0007464 号、鲁（2018）兖州区不动产权第 0007533 号、鲁（2018）兖州区不动产权第

3、 0007466 号），为其回购义务提供担保。户名：光大兴陇信托有限责任公司信托财产募集户开户行：兰州银行三金支行账号： 1012720004338572018 年 10 月 25 日至 2018 年 10 月 31 日。受托人可根据推介情况调整募集期募集期终止日期。二、产品亮点兖州惠民城投作为AA评级主体，为济宁市兖州区最大的融资平台，公司主体资产规模较大，融资渠道通畅，回购能力强；区域兖州区经济实力位居济宁市下辖行政区中第二位，地区生产总值 723 亿元，公共财政预算收入实现全国综合实力百强区，经济和财政能力较强；2017 年，兖州区实现44.4 亿元，入围 2017抵押土地和现房的抵押，

4、抵押率不超过8 折。三、投资理财产品风险与收益比较品种年利率或预期收益率（年） 100 万本金年预计获利（元）风险程度三年期定期存款2.75%27,500.00低股票及股票型基金波动大不确定高浦惠 36号9.2%10.5%92,000.00105,000.00较低四、风险分析及管理安排（一）风险分析1. 信用风险信托成立后，不排除交易对手到期无力回购应收账款，从而直接影响本信托向受益人分配的信托利益情况。2、政策风险信托期限内，国家的相关法律法规和税收政策的调整有可能会对交易对手的经营运作产生影响，从而影响信托财产的安全性及收益。3、市场风险宏观经济的周期性波动及利率、汇率的变动等因素 , 将

5、有可能对信托资金退出产生不利影响，导致信托财产遭受损失，从而影响本信托项下受益人可分配的信托利益。（二）风险控制1、信用风险的控制若出现交易对手违约（包括但不限于不按照约定的时间和金额回购应收账款），受托人将及时进行信息披露，并努力采取措施，包括但不限于催收、诉讼等方式，尽量防止或者减少对信托财产的损失。2、政策法律风险的控制受托人随时了解和掌握国家的法律政策变化措施以及市场变化走向，尽可能地降低法律与政策风险对本信托所带来的影响和损失。3、市场风险的控制受托人将严密监控市场利率和汇率的走势，密切关注市场行情和宏观经济的周期性波动，尽可能地降低市场风险对本信托所带来的影响和损失。五、信托经理简

6、介朱晨，上海财经大学金融学硕士，具备超过7 年的信托业从业经历，在基础设施投融资、房地产投融资领域具备丰富的经验。六、签署信托文件所需材料（一）自然人投资者1. 本人身份证件；2. 信托资金付款证明；3. 信托利益分配账户复印件；4. 其他根据我公司相关规定需要提供的资料（二）法人投资者1. 企业营业执照正副本（复印件）；2. 组织机构代码证（复印件）；3. 法定代表人身份证明；4. 授权委托书及经办人身份证明；5. 其他根据我公司相关规定需要提供的资料。七、法律意见书概要为了保证本信托计划的相关交易和文件、资料合法有效，光大兴陇信托委托安理律师事务所担任本信托计划的法律顾问。安理律师事务所的律师在审查了本信托计划相关资料后，出具了光大信托- 浦惠 36 号集合资金信托计划之法律意见书。安理律师事务所审查本信托计划的信托文件后认为：本信托计划的信托文件内容不