汽车电线束行业分析报告

1、汽车电线束行业分析报告一、世界汽车行业发展概况暨我国汽车行业发展现状1.1 世界汽车行业发展概况2005年至 2015 年全球汽车发展趋势1.2 中国汽车行业发展概况2011 年，我国实现汽车产销 1841.89 万辆和 1850.51 万辆，同比分别微增0.84%和 2.45%，增幅较上年分别回落 31.60 个百分点和 29.92 个百分点，产销增 速 13 年来首次低于 3%，但我国汽车产销总量继续居全球第一位。其中，外资品牌和合资品牌占据主流地位，纯民族品牌则只占很少比例。纯民 族品牌如奇瑞、比亚迪、吉利、长城等。2012年上半年，销量排名前十位的轿车生产企业依次为 : 上海通用、一汽

2、大 众、上海大众、东风日产、北京现代、长安福特、吉利、一汽丰田、神龙和奇瑞， 分别销售 62万辆、 57.63 万辆、 52.28 万辆、 36.97万辆、 30.66 万辆、 22万辆、 21.66 万辆、 21.40 万辆、 20.86 万辆和 20.13万辆。与上年同期相比，奇瑞有所下降，其它企业保持 稳定增长，其中一汽丰田、一汽大众增速更快。上半年，上述十家企业共销售345.59 万辆，占轿车销售总量的 66.08%。二、国内外汽车电线束行业发展现状2.1 汽车电线束行业现状 汽车电线束行业的发展高度依赖汽车行业的发展。目前，国内外大部 分品牌的汽车厂商拥有自己较为完整而成熟的汽车供应

3、链。就线束行业而言， 电线束生产厂家和汽车企业结合更为紧密，相辅相成，互为支援。以下是各大汽车厂商与线束企业之间的供应关系全球汽车线束厂家高度垄断，前四大厂家占据了超过 80%的市场。 在中国市场，全国最大的 11家汽车线束厂家 20092010 年收入排名如下 : 企业 住友电气 （日本） 矢崎（日本） 德尔福 （ 德国） 莱尼（德国） 古河（日本） 李尔 2009（百万美元） 2010（ 百万美元） 增幅 5065 7548 3022 1531 914 10907974 9108 4330 2166 940 144857.4% 20.7% 43.3% 41.5% 2.8% 32.8%2.2

4、 汽车电线束企业分析 拥有铜矿资源的住友电气增幅最大。住友电气在中国有 11 个生产基地，是所 有线束大厂中最多的。住友电气的生产基地也主要针对中国市场的，而矢崎则大部 分出口。德尔福主要基地位于长春、白城和上海，其他地区比较少。日本车企密集的珠 三角地区，德尔福没有布局。德尔福在日企供应链中所占比例很低，而住友、矢崎 和藤仓则在美系和德系车中所占比例很高，藤仓就有 1/4 的收入来自大众。莱尼主要针对德国和法国市场，奔驰、宝马、奥迪、 PSA为莱尼贡献了 47%的 收入; 得益于豪华车在中国销量暴增， 2010年莱尼收入增长了41.5%。在传统淡季的 1 季度，中国豪华车市场继续高速增长，莱

5、尼收益也保 持高速增长， 2011年 1季度 EBIT（息税前利润 ）同比增长达 270%。古河对汽车线束投入不多，古河主要以电力电缆和电子投入巨 大。因此在汽车线束领域，古河收入增幅很小。 李尔是座椅大厂，专注北美市场，中国地区只有一个武汉基地。 京信工业是住友电气持股 50%的企业，韩国第一大汽车线束企业。2.3 全国汽车电线束市场占有率 汽车线束厂有其特殊性 :具备线缆生产经验和线缆成本控制力。矢崎、住友、莱尼、古河、藤仓、科络 普、京信都是以电线电缆起家的厂家。同时这些厂家大多都有上游矿业资源配合。具备汽车级连接器技术能力，藤仓是连接器技术非常优秀的厂家，矢崎和住友 也有很强的技术实力

6、。线束对品质的稳定度决定性很强，同时线束整车设计牵涉到电子、机械、热分 布等多方面因素，必须配合整车厂家设计，线束还需要不断地试验后改进。德尔福和李尔就是靠和整车厂多 年的配套关系。劳动力成本所占总成本比例很高，因此向廉价劳动力市场转移的趋势非常明 显。2.4 汽车电线束行业发展趋势 全球主要的汽车线束跨国企业如德尔福、矢崎、住友、李尔等都在我国成立了 合资、独资企业，在华企业已经成为这些跨国公司的重要生产基地。我国山东的威海、青岛等地是韩国线束企业投资比较集中的地方，一些韩资汽 车线束企业在为韩资整车企业配套的同时，还返销韩国。日本矢崎在天津、烟台、汕头分别设立独资或合资企业。目前已在汕头设

7、立两 家企业及两个分厂。其线束产品主要出口国外。住友电装也在福建投资建厂，产品 将全部出口。目前在华外资企业已经成为我国汽车线束产品出口的主力，中国已经成为全球 汽车线束跨国企业的重要生产基地。伴随着汽车工业持续发展，我国汽车线束行业 必将迎来更大的市场发展空间。2.5 全国汽车电线束市场占有率目前国内汽车线束厂家虽然很多，但普遍规模偏小，专业化程度明显落后，质 量、档次不高，配套车型单一。国产线束不能满足线束加工过程中的一些工艺要 求，国产线束多为低档车配套，高档、优质线束的市场需求十分广阔。同时，因线 束生产属劳动密集型企业，国外劳动力昂贵，而我国较为低廉，故在国外市场中具 有较强的竞争力

8、，市场前景看好。2.6 技术环境分析 近两年尤其是今年，汽车市场格局逐步在变化，合资企业的低端产品逐步在侵 吞自主品牌的原有市场份额，像天海这种以自主品牌客户为主的配套企业的压力将 逐步加大 ;宁波正耀、郑州跃博等部分连接器公司也开始涉及线束业务，从长远看，他们 将是是天海国内自主品牌汽车市场最大的竞争对手，天海应好好分析现有的市场和优劣势以便做出更好的对应措施 ; 电动车等新能源车发展是趋势，天海在电动车线束的研究和开发规划上应提上 日程;国内汽车线束面临许多挑战，主要体现在 : 一、专业厂家少、规模小、产品性 能千差万别 ; 二、缺少参与整车设计，产品没有知识产权。我公司要取得长足的发 展

9、，必须积极参与到汽车设计开发中来。在此市场竞争对我公司而言没有丝毫优 势，摆在我们面前有三种选择，一是降低内部成本，二是提高产品档次，三是夯实 基础，使我们能跃上一个更高的竞争平台，来争取更大的市场份额。三、国内汽车电线束企业研发能力现状汽车电线束主要企业研发能力对比四、国内外汽车行业发展趋势4.1 汽车行业发展趋势由于传统能源局限性 （ 传统能源不可再生性和日益枯竭 ）和环境保护的需要，以 化石能源为主要能源的的传统汽车行业的发展受到了制约和挑战。为了缓解化石能源给环境造成的破坏和遏制全球变暖，节能环保的新能源技术 汽车受到全世界汽车行业的关注，并投入大量的资源开发新能源技术。新能源汽车是指

10、除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车。包括天然气汽 车、液化石油气汽车、燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车、纯电动汽 车和太阳能汽车等。其废气排放量比较低甚至为零。目前已经产业化的新能源汽车技术主要有天然气汽车、液化石油气汽车、混合 动力汽车和纯电动汽车。在国外最热门、销量最大的新能源车就是混合动力汽车。4.2 混合动力汽车混合动力汽车 :（Hybrid Electrical Vehicle,简称 HEV） 是指同时装备两种动力来源热动力源 （由传统的汽油机或者柴油机产生 ）与电动力源（电池与电动机 ） 的汽车。通过在混合动力汽车上使用电机，使得动力系统可以按照整车的实际运行 工况要

11、求灵活调控，而发动机保持在综合性能最佳的区域内工作，从而降低油耗与 排放。国内外混合动力汽车发展现状 : 从目前世界范围内的整个形势来看，日本是电 动汽车技术发展速度最快的少数几个国家之一，特别是在发展混合动力汽车方面， 日本居世界领先地位。美国三大汽车公司只是小批量生产、销售过纯电动汽车，而 混合动力和燃料电池电动技术目前还未能实现产业化，日本的混合动力电动汽车在 美国市场上占据了主导地位。现阶段我国各大汽车集团都在进行混合动力电动汽车 研发，多数以混合动力电动客车为主，这种研发方向符合我国国情，有利于我国电 动汽车的研究发展。4.3 纯电动汽车纯电动汽车 : 纯电动汽车是完全由可充电电池

12、（ 如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电 池或锂离子电池 ） 提供动力源的汽车目前人们所说的电动汽车多是指纯电动汽车，即是一种采用单一蓄电 池作为储能动力源的汽车。它利用蓄电池作为储能动力源，通过电池向电机提 供电能，驱动电动机运转，从而推动汽车前进。从外形上看，电动汽车与日常见到 的汽车并没有什么区别，区别主要在于动力源及其驱动系统。即纯电动汽车的电动 机相当于传统汽车的发动机，蓄电池相当于原来的油箱。纯电动汽车发展概况 : 国外著名汽车公司都十分重视研究开发电动汽车 , 世界 发达国家不惜投入巨资进行研究开发 , 并制定了一些相关的政策、法规来推动电动 汽车的发展。美国目前正在大力研制和推广使用燃

13、料电池电动汽车和纯电动汽车。法国是世界上推广应用纯电动汽车最成功的国家之一。 日本丰田公司和本田公司开发 2 种混合动力电动汽车已开始批量投放市场。 中国各大汽车公司已展开纯电动汽车的研发。中国纯电动汽车的发展前景受到 中国能源结构影响较大。五、电线束行业发展新技术 汽车电线束行业的发展，取决于汽车行业的发展。随着汽车电子化、智能化的 发展，汽车线束行业也随之发展。目前，汽车电线束 的发展方向主要有以下几个方面 :A. 多路传输技术B. 多站连接技术C. 电子、电气合一技术D. 车载通讯系统数据总线技术的应用E. 车载电源 42伏和42伏/14 伏双电压方案5.1 车载通讯系统数据总线技术 (

14、CAN总线 )Can总线技术是“控制器局域网总线技术 (Controller Area Network) ”的简 称。 CAN总线是德国 Bosch 公司为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数 据交换而开发的一种串行数据通信协议。它是一种多主总线，通信介质可以是双绞 线、同轴电缆或光导纤维，通信速率可达 1Mbps，距离可达 10km。5.2 车载电源 42 伏/14 伏双电压方案 将汽车电器与电控装置根据耗电大小分为两组，中小功率为一组，用14V 电压供电，较大功率电器装置采用 42V 电压供电，这些装置平均功率分别在 400 1000W范围内，峰值功率可高达 5005000W。提高电

15、压值，可以减少电器装置本身 的体积、质量和损耗，也有利于控制装置的小型化，提高集成度。can 数据总线技术的优点 :A. 简化整车的供电系统 , 方便电气布线B. 性能安全可靠C. 智能化控制D. 很强的可扩展性E. 简化生产工艺，减少生产成本F. 较低的维护、维修费用G. 可以减少了汽车车体内线束和控制器的接口数量，避免了过多线束存在的互 相干涉、磨损等隐患，降低了汽车电气系统的故障发生率。42 伏/14 伏双电压方案优点 :A. 提高功率容量，满足车载电子系统发展需求。B. 由于线束电源电压高压化，使消耗电流降低，电线直径减少，因此为线束轻量化与提高线束在车上的组装方便性提供了可能42 伏/14 伏双电压方案缺点 : A.冲击汽车零配件制造行业，标准提升。 B.电磁泄漏严重，电磁兼容环境恶化C. 接头电蚀D. 电弧放电导线: 降低信号的传输损耗、防干扰和减少导线体积和重量是现代汽车导线首 先要解决的问题。金属资源的可持续开发及利用和环保的要求也日益紧迫。 现阶段导线重量占 汽车电线束重量的 60%以上。光导技术的在汽车行业的应用和发展，可进一步降低汽车线束的总体重量量。 光导技术在汽车行业上主要用于信号传输和照明。光导技术信号传输的优点 : 抗干扰、电磁兼容性良好，重量轻、 信息量大、低能耗。新能源汽车的发展势必将引起汽车电线束行业的重大变革。 上述新技术应用