盐池烟草分公司营销十二五规划

1、盐池烟草分公司2011-2015年卷烟市场营销规划“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，也是深入实施西部大开发战略，加快转变经济发展方式，实现盐池跨越发展的重要战略机遇期。为深入贯彻烟草行业“卷烟上水平”这一基本方针和战略任务，按照国家局、区、市局围绕培育知名品牌全面开展市场规划的要求，站在新的历史起点，面对新的历史机遇，科学谋划、依据全县经济社会和卷烟消费变化趋势，行业发展趋势和吴忠烟草发展导向，结合自身发展规律，编制盐池烟草五年卷烟市场营销规划（2011-2015年），以更加准确地把握市场现状和发展趋势，更加有效地引导市场主体行为，切实推进行业“532”和“461”知名品牌培育工作目

2、标落实。一、规划编制的原则和方法（一）编制原则1.坚持尊重市场、可持续发展的原则。始终坚持以市场为先导，注重规划编制依据的多维度，确保规划的科学性。依据全县宏观经济、人口、收入、消费趋势等外部因素变化进行预测，使市场容量、结构水平与外部宏观经济变化相协调；根据吴忠烟草发展导向和自身发展规律进行预测，使预测与盐池烟草发展导向和盐池烟草自身发展规律相符合；注重规划的弹性和发展的动态性，在坚持尊重市场，保持平稳发展的前提下，留有一定的发展空间和调整空间。2.坚持引领知名品牌与市场全面对接的原则。按照市场消费结构与品类相对应来制定市场规划，测算各品类市场容量，将知名名牌有序导入各品类市场，加强对全国知

3、名品牌发展现状、未来趋势的分析，规划动态的品牌发展格局，保持盐池烟草品牌规划紧跟盐池发展导向，与行业发展趋势同步性。通过与市场的有效对接，营造公平竞争的市场环境，发挥市场营销对知名品牌的引领作用，在市场中形成大对大、强对强的品牌竞争格局，让全国知名品牌在盐池市场中经过历练、竞争而胜出，实现品牌与市场的有机统一。3.坚持数据分析推导、逻辑辩证关系的原则。按照人口决定容量、经济决定收入、收入增长提高消费结构、经济活跃增进人口数量的原则，通过对全县国民经济社会发展、行业发展趋势、吴忠烟草发展导向、盐池烟草自身发展规律的深度分析，确定规划编制的依据，准确把握发展规律，使规划编制建立在科学的分析和对未来

4、趋势准确判断的基础之上。（二）编制方法1.外部数据均采用政府官方公布的统计数据，计算方法为移动平均法，使用最长时间段六年和最短时间段三年来进行计算，符合统计预测计算原理，无人为添加或减少。2.全面分析全县国民经济、社会发展趋势和盐池县政府“十二五”规划，准确把握全县经济社会发展趋势，使规划编制符合全县经济发展规律。3.分析全县人口增长数据，确定各年度市场容量，使规划的编制符合人口发展规律。4.分析全市、全县销量、销售额数据，掌握盐池烟草在吴忠烟草所处位置和自身发展阶段，确定各年度销量、销售额指标，使规划编制符合吴忠烟草发展规律。5.分析行业、区、市局（公司）政策导向和品牌发展格局，在尊重市场选

5、择的前提下，确定品牌发展规划，使规划编制符合行业、区（公司）政策要求及品牌发展趋势。6.按销量增长率逐年递减、销售结构增长率逐年递增、市场吻合度逐年提高、知名品牌销量比重逐年增加的规划方向，最终确定符合吴忠烟草可持续发展的目标规划。二、过去五年盐池卷烟市场发展的基本情况和未来五年的形势预测（一）过去五年的基本情况2004年11月份公布的第四届全国县域经济基本竞争力评价结果显示，盐池县一举成为全国县域经济提升速度最快的百县之一，城市建设步伐也不断加快。2005-2010年，全县常住人口平均增长率为2.82%，全国为0.55%，全区为1.19%，全市为2.29%，分别高于全国、全区和全市水平2.2

6、7、1.63和0.53个百分点，表明全县人口增长处在一个较快的水平，预示未来五年吸烟人口将稳步增加趋势。全县GDP的平均增长率为23%，全国为14.39%，全区为21.49%，全市为17.12%，高于全国水平8.61%，高于全区水平1.51%，高于全市5.88个百分点。随着盐池步入全国县级创建园林县城的行列，城市发展显著。全县财政收入的平均增长率为36.40%，全国为21.28%，全区为23.65%和全市为32.48%，分别高于全国、全区和全市水平15.12、12.75和3.92个百分点，全县财政收入的增多和西部大开发战略的继续实施，必将促使政府投资增大，经济更加活跃。全县固定资产投资的平均增

7、长率为43.1%，全国为24.9%，全区为25.94%和全市25.77可以看出增长速度远远高出全国和全区，且高于全市水平17.33个百分点，随着盐池财力增强和投资环境的改善，有持续发展的空间。全县城镇人均可支配收入的平均增长率为17.4%，全国为13.11%，全区为14.73%和全市13.9增速略低于全区水平，高于全市水平3.5个百分点；全县农民人均纯收入平均增长率为12.8%，与全市为12.7%，高于全市水平0.1个百分点，两组数据说明我县人均收入增幅紧跟全区平均水平，高于全国平均水平，一方面收入增多必将影响社会零售总额，同时影响卷烟消费单价的提升。随着城乡居民可支配收入的增多，卷烟销量和结

8、构提升增长还有增长空间。2005-2010年这五年是盐池县发展史上浓墨重彩的五年，是经济增长最快，综合实力提高最为显著、城乡面貌变化最大，使盐池县步入了全新的发展阶段，为“十二五”更好发展奠定了坚实基础。全县卷烟销量的平均增长率为3.58%，全国3.86%，全区为4.68%和全市4.59，可以看出全县卷烟销量增长水平紧跟全市水平，低于全国水平0.28个百分点；全县卷烟销售收入的平均增长率为15.98%，全国为15%，全区为10.34%和全市为15.56，分别高于全国、全区和全市水平0.98、5.64和0.42个百分点；全县税利平均增长率为25.73%，全国为20.9%，全区为19.2%，全市为

9、25.73分别高于全国、全区水平4.83和6.53个百分点；以上数据充分说明全县综合实力显著提升，经济结构明显优化，可持续发展能力不断增强，城乡差别进一步缩小，社会事业全面进步，人民生活持续改善。2005-2010年，全县品牌数量由52个减少到35个，规格由101个减至67个。2010年底，重点骨干品牌销量比重达到58.2%，较全国水平55.7%低了2.5个百分点，较全市水平69低了10.8个百分点；知名品牌前十名销量（三类以上）比重达到52.18%，较全国水平26.26%高出25.92个百分点，较全区水平29.5%高出22.68个百分点，较全市42.8%高出9.38个百分点；知名品牌前十二名

10、销售收入比重达到68.7%,，较全国水平57.15%高出11.55个百分点，较全区水平57.8%高出10.9个百分点, 较全市水平62.36%高出6.34个百分点；低焦油卷烟销量占总量比重为0.01%，较全国水平1.3%低出1.29个百分点，较全区水平0.9%低出0.89个百分点，较全市水平0.9%高出0.89个百分点。以上数据说明盐池县卷烟市场基础好，全国知名品牌集中度相对较高，销量增长明显，始终保持良好的发展势头，为引领知名品牌发展搭建了良好的市场平台。过去五年，盐池县分公司在国家局、区局和市局的正确领导下，以严格规范作为发展的生命线，把握市场的能力显著增强，品牌集中度明显提高，卷烟市场供

11、应稍紧平衡，零售价格保持坚挺，税利水平和结构提升速度基本与县域经济和社会发展水平同步，为今后发展奠定了坚实的基础。但也要清醒地看到，目前全县卷烟市场发展还有一些与全国、全区和全市不相适应的地方。主要表现在以下五个方面：一是对“卷烟上水平”的认识不足，导致工作出现滞后现象，整体工作滞后于全市先进水平；二是把握市场的能力亟待提高，市场供应满足程度较低；三是知名品牌发展的基础还不牢固。全国前15位重点品牌有1个尚未销售，且在销的部分品牌仍处于供求较紧张的状况，销量占比还远低于全市平均水平。四是低焦油品牌发展趋势研究不足，5mg以下低焦油卷烟销售为零。五是零售终端经营智能化水平较低，硬件设施不足，客户

12、经营能力欠缺，大大影响了未来开展的一系列网上营销工作。（二）未来五年市场发展的预测1.宏观经济社会发展预测国家深入开发西部战略的实施，有力推动全县经济社会快速发展。中央出台了关于深入实施西部大开发战略的若干意见、自治区制定了关于加快发展内陆开放型经济的意见，随着国家和自治区各类政策的逐步完善，为拥有煤炭、石油等丰富能源资源的我县提供了千载难逢的发展机遇。到2015年，全县生产总值达60亿元，年均增长15%以上，人均生产总值达34000元。全县农民人均纯收入达到5980元，城镇居民人均可支配收入达到21300元，年均分别增长11%。经济总量比2010年翻一番以上，人均国民生产总值、城乡居民收入、

13、人均基本公共服务等主要指标均位居宁夏中南部地区前列。以上数据充分说明随着国家深入推进西部大开发和宁夏区加快经济社会发展等重大战略部署的实施，全县未来五年经济社会发展的前景必然是跨越式发展，必将对我县卷烟销量增长和结构提升带来有利的机遇。2.未来卷烟市场的形势预测（1）今后五年面临的有利因素一是国家西部大开发向纵深推进。中央出台了关于深入实施西部大开发战略的若干意见，关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见、陕甘宁革命老区振兴规划正在抓紧编制，自治区制定了关于加快发展内陆开放型经济的意见，随着国家和自治区各类政策的逐步完善，为具有煤炭、石油等丰富能源资源的盐池提供了千载难逢的发展机遇。二是特殊的

14、区位优势为我县带来了发展机遇。我县地处陕甘宁蒙四省交界地带，已被列入“三西两东”区域能源开发利用总体规划区域，必将有力地带动全县资源优势的发挥和优势特色产业的培育。三是宁东能源重化工基地和太阳山工业园区的开发建设，为盐池经济社会发展搭建了平台，创造了良好的发展机遇。四是盐池县的城市主要经济指标保持较快增长， “十二五”规划明确提出了“城乡居民收入翻番”的目标。五是人口持续增加，卷烟消费空间拓展。三是随着县域经济的发展，居民收入的增长，辖区卷烟结构将有较大提升（2）今后五年面临的困难和不确定因素在对我局（分公司）发展前景表示乐观的同时，我们也要充分考虑不利因素。从外部环境来看：一是2008年金融

15、危机以来，全球经济进入深度调整阶段，从国际国内形势看，当前经济发展面临的困难和挑战仍然很多，各种不确定、不稳定的因素仍然存在。二是在国家大力提倡发展生态经济、绿色经济、低碳经济的新理念、新要求下，加之盐池主体功能区规划为限制开发区，这对于煤炭、石油开发、冶金、建材等产业的发展限制将越来越多。三是缩小发展差距的任务越来越艰巨。陕西定边、内蒙前旗等周边地区依托其丰富的资源和良好的发展条件，继续保持高速增长态势和领跑地位。灵武依托宁东能源重化工基地的建设，一跃成为全国西部百强县。盐池与周边先进市县的差距仍在扩大。以上社会环境必将给品牌培育带来一定影响。就结合自身而言，卷烟类别发展不均衡，重点骨干品牌

16、市场占有率偏低；销量及结构增长过于依赖个别牌号，存在客户经营能力和经营意识弱的问题。在市场控制方面，乱渠道进货等涉烟违法案件时有发生，进一步提高了打假打私的有效性，增加了案件查处难度。（二）未来五年市场发展的预测1.宏观经济社会发展预测国家深入开发西部战略的实施，有力推动全县经济社会快速发展。近年来，盐池县围绕打造宁夏靓丽东大门，强力推进老城改造、新区建设和南区发展，快速推进城市建设。以创建国家园林县城为载体，完成了长城公园等一批绿化精品工程，实施重点绿化项目40个，新增绿化面积1750亩。改造拓宽了南环路、盐林路等县城五大出入口城市道路，新修了花马池生态水资源项目区“四纵一横”道路。全县有资

17、质内建筑企业8家，年建筑总产值为82111万元，开发建设了龙辰苑小区39幢、家和园25幢、双鑫苑12幢、鑫鑫苑12幢等一批规模住宅小区。共有3010户，总人口9544人，外来流动人口约占30%。火车站、万亩生态园、威盛园、振远广场等城市公园的建成，极大提升了城市品位味，实现了创建全国卫生县城的目标。重点做大做强石油、煤炭、建材、新能源“四大重点板块”，开发油井400口，原油产量达到80万吨、开工建设金家渠400万吨、贺家窑150万吨、宋家庄120万吨、李记坝90万吨煤矿。众多工程项目建设，使辖区流动人口增加了近1万余人，也使全县国民经济呈现“速度快、效益好、后劲足”的良好态势。据盐池县人民政府

18、国民经济和社会发展第十二个五年规划显示，到2015年，全市GDP总值达到73亿元，年均增速为22以上，比2010年的26.9亿元增长2.7倍；固定资产投资总规模累计达到235亿元，年均增长45.1，比“十一五”的37亿元要增长6.4倍；到2015年，预计常住人口17.44万人，比2010年的16.71万人增长4.36%，年均增长1.1%。 经济社会的繁荣和跨越式发展，必将促进人口特别是流动人口较快增长。根据盐池县人民政府国民经济和社会发展第十二个五年规划及2020年远景目标纲要（初稿）显示，到2015年全县常住人口预计达到17.44万人，平均增长率为1.1%。经查阅盐池城市化进程中的流动人口对

19、社会经济发展的影响及其对策研究，盐池县流动人口流入与流出数量相当，网站公布数据： 2009年全县流动人口为1万，流动人口三年平均增长率为6.51%。按上述比重和增长率推算，到2015年，全县流动人口总数将达到1.46万。人口的较快增长，支撑着未来五年全县卷烟销量持续快速增长。依据以上数据推导，各年度总人口情况为：年度常住人口（万人）常住人口增长率流动人口（万人）流动人口增长率总人口总人口增长率2009年16.55117.55 2010年15.640.99%1.076.51%16.71 0.78%2011年15.621.10%1.1 6.51%16.721.49%2012年15.611.21 1

20、6.82 1.51%2013年15.71.29 16.99 1.52%2014年15.781.37 17.15 1.55%2015年15.981.46 17.44 1.00%备注：盐池县政府规划到2015年常住人口在17.44万左右。三、2011-2015年卷烟市场规划（一）市场容量及结构水平预测2010年底，第三方调查统计数据显示，全县18岁以上常住人口比重为71.90%，常住人口吸烟率为25.67%，人日均吸烟量为20.71支；流动人口的吸烟率为28.98%，人日均吸烟量为23.37支，以下预测均采用上述数据。1.按人口增长情况预测年度常住人口（万人）18岁以上常驻人口比重（以2009年比

21、重）常住人口吸烟率（以2010年第三方数据为准）常住人口日均吸烟数量（人/日/支）常住人口市场容量（箱）流动人口（万人）流动人口吸烟率（以2010年第三方数据为准）流动人口日均吸烟数量（人/日/支）流动人口市场容量（箱）总人口总容量市场容量增长率201015.6454.77%25.67%20.713324 1.07 28.98%23.37527 16.71 3851 201115.6273.57%30.90%20.715368 1.10 28.98%19.43466 16.75 5835 51.51%201215.6173.57%30.90%20.715365 1.21 28.98%19.43

22、497 16.82 5862 0.46%201315.773.57%30.90%20.715396 1.29 28.98%19.43529 16.99 5925 1.08%201415.7873.57%30.90%20.715423 1.37 28.98%19.43563 17.15 5987 1.05%201515.9873.57%30.90%20.715492 1.46 28.98%19.43600 17.44 6092 1.76%预测依据按常住人口数据*常住人口吸烟率*常住人口日均吸烟量*365天/50000支=常住人口市场容量，流动人口同理。根据计算，到2015年全县总人口应在17.4

23、4万人左右，其中常住人口应在15.98万人左右，流动人口应在1.46万人左右，卷烟市场容量应在6092箱。2.按企业增长情况预测由于烟草行业的政策性和市场变化的动态性，我们采用了全县最近三年平均增长率预测方法，即用2008-2010年平均增长率进行预测，预测结果如下:年度销量（箱）销量增长率销售额销售额增长率销售单价（条/元）单价增长率（万元）2005年6094599639.362006年63273.68%730717.94%46.199.60%2007年66294.56%80339.04%48.4712.20%2008年68383.06%956316.00%55.9410.70%2009年7

24、0302.73%1093512.55%62.1910.00%2010年72573.13%1254712.85%69.079.90%2008-2010平均增长率2.97%13.80%9.50%2011年76002.97%14278 13.80%75.94 9.95%2012年7695 2.97%16248 13.80%83.50 9.95%2013年7923 2.97%18490 13.80%90.00 9.95%2014年81602.97%21042 13.80%95.00 9.95%2015年8400 2.97%23945 13.80%100.00 9.95%根据计算，到2015年，销量预计

25、达到8400箱，销售额达到23945万元。3.依据市局十二五规划预测根据盐池分公司历年来卷烟销售量、销售额占市局（公司）历年来卷烟销售量、销售额比重进行了预测，推算出未来五年的市场容量和结构水平，结果如下:年度市局销量（箱）盐池销量（箱）占比市局销售额（万元）盐池销售额（万元）占比市局单价盐池单价200533397609418.25%34342599617.46%41.13 39.36 200635993632719.80%40583730718.01%45.10 46.20 200737641662919.80%47633803316.86%50.62 48.47 2008390056838

26、19.70%54619956317.51%56.01 55.94 200940505703019.50%624111093517.52%61.63 62.22 201041807725718.80%707751254717.73%67.72 69.16 2005-2010年平均占比19.33%17.59%2011450308706 19.33%8310414615 17.59%73.82 67.15 2012478809257 19.33%9525616752 17.59%79.58 72.39 2013505409771 19.33%10878019130 17.59%86.09 78.31

27、 20145320010285 19.33%12426421853 17.59%93.43 84.99 20155567010760 19.3317.59%99.00 90.08 说明：单价=销售额/销售量得出。根据计算，到2015年销量预计达到10760箱，销售额预计达到2.4亿元，单价预计达到90.1元，总量预测结果高于人口和企业趋势预测结果，但考虑到各自对未来趋势判断的差异和预测方法的不同，存在一定差距，属于合理范围。4. 依据全县社会消费品零售总额增长情况预测年度社会零售总额（亿元）增长率卷烟销售额增长率社会零售总额与销售额的关系卷烟单价（元条）增长率社会零售

28、总额与卷烟单价的关系卷烟销售量（箱）（万元）2005年2.6599639.3660942006年3.119.23%730718.20%0.95 46.199.60%0.50 63272007年3.616.13%803317.40%1.08 48.4712.20%0.76 66292008年4.319.44%956214.70%0.76 55.9410.70%0.55 68382009年5.220.93%1093514.30%0.68 62.1910.00%0.48 70302010年6.117.31%1254713.40%0.77 69.079.80%0.57 72572011年7.2 18.

29、00%14429 15.00%0.83 76.3 10.50%0.58 7562 2012年8.5 18.00%16593 15.00%0.83 84.3 10.50%0.58 7870 2013年10.0 18.00%19082 15.00%0.83 93.2 10.50%0.58 8191 2014年11.8 18.00%21945 15.00%0.83 103.0 10.50%0.58 8524 2015年14.0 18.00%25236 15.00%0.83 113.8 10.50%0.58 8871 说明：销量=销售额/单价得出。依据2005-2009年全县社会零售总额、卷烟销售额和

30、单价等历史数据，得出卷烟销售额和单价与社会零售总额之间的增长关系是社会消费品零售总额平均增长一个百分点，卷烟销售额和单价就分别增长0.83和0.58个百分点，推算出未来五年的市场容量、卷烟销售收入和结构水平，结果如下:根据计算，到2015年销量预计达到8871箱，销售额预计达到2.5亿元，单价预计达到113.8元，总量预测结果与人口和企业趋势预测结果差距不大，属于合理范围。5.低档卷烟市场容量预测综合考虑到未来五年全县经济建设稳步推进，人均收入水平明显提高，卷烟销售结构快速增长，国家宏观调控等因素影响，以2010年低档烟销量1540箱，按照逐年减少10%的销量，推算得出未来五年低档烟销量，如下

31、表： 项目年度2010年2011年2012年2013年2014年2015年按企业增长情况预测销量(箱)725775547695792381608400低档烟销量15401200900960860占总量比20.63%20.39%15.59%13.55%11.78%10.24%根据计算，到2015年，低档卷烟销量预计为860箱占总销量比重为10.24%，较符合行业发展趋势、吴忠烟草发展导向和盐池烟草自身发展规律。6.各品类卷烟市场容量预测考虑到烟草行业的政策性和市场变化的动态性，采用了全市最近三年平均增长率预测方法，即用2008-2010年平均增长率进行预测，预测结果如下:年度项目品类品类1品类2

32、品类3品类4品类5品类6品类7品类8对应的消费群体中低端消费群中端消费群中高端消费群高端消费群超高端消费群女性消费群混合性消费群雪茄消费群对应零售价位（元条）30-59 60-159 160-299 300-799 800-1000 价位不限价位不限价位不限总销量（箱）销量（箱）销量（箱）销量（箱）销量（箱）销量（箱）销量（箱）销量（箱）销量（箱）2008年68383224.03 1393.34 345.83 102.94 1.73 14.88 6.23 0.12 2009年70303147.22 1672.56 461.56 118.68 2.77 15.74 3.63 0.182010年7

33、2572897.23 2126.86 580.24 136.15 3.29 18.34 1.56 0.23 三年增长率0.01 -0.01 0.04 0.05 0.03 0.07 0.02 -0.09 -0.012011年7487.44 2746.55 2627.70 751.69 156.57 4.67 20.41 0.69 0.252012年7751.44 2603.65 3246.35 973.64 180.09 6.57 22.66 0.35 0.302013年8024.61 2468.19 4010.83 1261.34 207.25 9.17 25.26 0.17 0.302014

34、年8307.29 2339.83 4955.24 1633.81 238.22 12.98 28.03 0.17 0.302015年8600.18 2218.03 6121.95 2116.48 274.03 18.17 31.14 0.17 0.30 根据计算，到2015年，中高端和超高端消费群体随着社会经济的高速发展，预计会呈现逐年高速增长的局势，零售价位在60-159元条的消费群体将会成为我县卷烟销售的主力军。7.区域市场容量趋势预测近年来区域市场经济运行平稳，卷烟销售量逐年稳步增长，卷烟结构提升明显，知名品牌发展势头良好，零售市场价格稳定，卷烟销售符合市场动态，满足了市场零售客户和消费

35、者的需求。2010年末区域市场价值状况如下：单位全市盐池销售量41806.5 7257.8 占公司比重100.0%17.4%销售额70775.1 12547.3 占公司比重100.0%17.7%低档烟销售量8624.8 1630.4 占公司比重100.0%18.9%知名品牌前10位1-3类销量14224.0 2600.2 占自身比重34.0%35.8%占公司比重100.0%18.3%知名品牌前10位1-4类销量17902.3 3162.8 占自身比重42.8%43.6%占公司比重100.0%17.7%知名品牌前12位收入（%）44139.4 7982.5 占自身比重62.4%63.6%占公司比

36、重100.0%18.1%低焦油销售量620.5 109.3 占自身比重1.5%1.5%占公司比重100.0%17.6%未来五年辖区市场卷烟销售总量将继续保持历年来基本相同的比例，实现销售量平稳增长。（二）卷烟市场容量、结构水平规划根据规划原则和编制方法，综合人口增长、经济社会发展、行业发展规律，按照销量增长率逐年递减，销售单价增长率、市场吻合度逐年递增，到2015年留有一定发展余地的原则，确定下列发展规划。五年市场容量、结构水平规划表年度按人口预测结果按企业增长预测结果依据区局十二五规划预测依据社会零售总额预测销量销量销售销售销量销售销售销量销售销售收入单价收入单价收入单价20118706 7

37、60014278 75.94 8706 14615 67.15 7562 14429 76.3 20129257 7695 16248 83.50 9257 16752 72.39 7870 16593 84.3 20139771 7923 18490 90.00 9771 19130 78.31 8191 19082 93.2 201410285 816021042 95.00 10285 21853 84.99 8524 21945 103.0 201510760 8400 23945 75.94 10760 24231 90.08 8871 25236 113.8 平均增长率2.972.

38、97%13.809.95%19.317.597.6%5.8%15.0%10.5%最终确定规划年度销量增长率销售收入增长率销售单价增长率201175543.05%14372 14.55%76.86 11.3%20127707 3.05%16462 14.55%85.44 11.2%20137942 3.05%18857 14.55%94.97 11.2%20148185 3.05%21600 14.55%105.56 11.2%20158434 3.05%24742 14.55%117.34 11.2%2011-2015年销量平均增长率3.05%销售收入平均增长率14.55%销售单价平均增长率1

39、1.2%人口平均增长率1.10%社会零售总额年均增长率18.00%人均可支配收入年均增长率12%2006-2010年销量平均增长率3.43%销售收入平均增长率15.6%销售单价平均增长率11.2%人口平均增长率1.5%社会零售总额年均增长率18%人均可支配收入年均增长率13.27%备注：人口增长率为常住和流动总量预计，2011-1015年社会消费品零售总额、人均可支配收入为盐池县政府规划数。 单位：箱、万元、元/条（三）品牌发展规划以市场需求为先导，以重点骨干品牌为基础，以知名品牌为核心，以品类管理为依据，准确定位，经过几年的努力，使全县卷烟品牌达到“结构合理、分布科学；品牌进退有序、评价机制

40、健全；市场需求基本满足、零售客户有所选择；知名、潜力品牌快速发展”的目标，建立起符合市场需求的品类结构。按照此目标规划如下：五年知名品牌、低焦油卷烟、品类容量规划表年度20112012201320142015平均增长率项目单位预计预计预计预计预计知名品牌前十名箱31253339401647215298.6414.49%1-3类销量占总量比重%41.00%43.00%50.00%57.00%62.00%知名品牌前十名箱40394271481953845982.3410.68%1-4类销量占总量比重%53%55%60%65%70%知名品牌前十二名销售收入（含税）万元9703112022283262

41、2303416.33%占总收入比重%69.00%72.00%76.00%79.00%82.00%焦油量8毫克箱251341489.93704982.8141.06%以下销量占总量比重%3%4.40%6.10%8.50%11.50%焦油量5毫克箱15.254688.4173333116.95%以下销量占总量比重%0.20%0.60%1.10%2.10%3.90%低档卷烟销量箱136612131092982884-10.00%（29以下元/条）占总量比重%17.90%15.60%13.60%11.90%10.40%品类1销量（中低端消费群-零售价30-59元/条）箱2723242421441852

42、1572-12.54%占总量比重%43.50%37.00%30.90%25.40%20.50%品类2销量（中端消费群-零售价60-159元/条）箱2605302334843923434013.99%占总量比重%41.60%46.10%50.20%53.70%56.70%品类3销量（中高端消费群-零售价160-299元/条）箱74590610951294150019.52%占总量比重%11.90%13.80%15.80%17.70%19.60%品类4销量（高端消费群-零售价300-799元/条）箱1551671801891946.12%占总量比重%2.50%2.60%2.60%2.60%2.50

43、%品类5销量（超高端消费群-零售价800-1000元/条）箱4.566.17.9101329.57%占总量比重%0.10%0.10%0.10%0.10%0.20%品类6销量（女性消费群-零售价位不限）箱202327.918721917.30%占总量比重%0.30%0.40%0.40%0.40%0.50%品类7销量（混合性消费群-零售价位不限）箱10.50.30.50.530.45%占总量比重%0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%品类8销量（雪茄消费群-零售价位不限）箱1.22.85.91430124.78%占总量比重%0.02%0.04%0.08%0.18%0.39%（四）市场资

44、源发展规划根据宁夏烟草系统零售终端建设实施意见文件要求，稳步推进网上订货模式，加强功能客户中的食杂店、便利店、超市为主体的智能终端建设，以提升零售终端经营智能化为方向，在零售终端中推广扫码设备、进销存管理系统等现代化信息设备，实现零售客户卷烟经营信息的及时传递和准确掌握。按照此目标规划如下：项目目标2011年2012年2013年2014年2015年批零网上订货率(%)6065707580批零网上配货率(%)25101520批零网上结算率(%)25101520（五）区域市场销量规划未来五年盐池分公司将继续保持与历年来基本相同的占比，实现卷烟销售量平稳增长。低档卷烟销量以每年10%的比例递减。低焦油卷烟稳步提升市场份额。按照此目标规划如下：五年区域市场低焦油规划表区域市场项目目标单位2011年2012年2013年2014年2015年平均增长率盐池销售量箱755477077942818584343.05%低档烟销售量箱1540140012001000950-8.01%低焦油烟销售量箱31034449370898926.52%低焦油卷烟销售比重%4.10%4.46%6.21%8.65%11.5%四、工作措施(一)