江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析PPT

1、2004年8月18日保密文件、版权所有第0页江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析 江苏省广播电视总台（集团）音像业市场江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析分析2004年8月18日保密文件、版权所有第1页江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析 核心结论：核心结论：1. 中国中国音像业的实际规模为音像业的实际规模为200亿元亿元左右左右,但年发行量不到但年发行量不到25亿亿元元，盗版产品占有较大的市场份额，盗版产品占有较大的市场份额2. 中国庞大的消费群体和硬件市场的快速发展使音像市场潜在中国庞大的消费群体和

2、硬件市场的快速发展使音像市场潜在需求巨大需求巨大3. 国内音像出版企业数量多国内音像出版企业数量多,规模小规模小,受盗版冲击行业整体盈利受盗版冲击行业整体盈利能力差能力差4. 目前音像出版企业重视出版发行目前音像出版企业重视出版发行,但音像制作和渠道销售能但音像制作和渠道销售能力弱力弱5. 国内音像业未来发展方向是开发原创节目制作、整合销售网国内音像业未来发展方向是开发原创节目制作、整合销售网络以及加强品牌建设络以及加强品牌建设2004年8月18日保密文件、版权所有第2页江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析 一一音像业市场概况音像业市场概况二二音像业

3、市场竞争分析音像业市场竞争分析三三国外音像业市场分析国外音像业市场分析四四存在问题与发展趋势存在问题与发展趋势目目 录录2004年8月18日保密文件、版权所有第3页江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析 中国音像业的实际规模为中国音像业的实际规模为150200亿元亿元 ,但年发行量不到但年发行量不到25亿元亿元,近几年有一定增长近几年有一定增长亿元中国音像业年发行量对比资料来源:中国音像协会2004年8月18日保密文件、版权所有第4页江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析 目前全国注册资金在目前全国注册资金在1

4、000万元以上的音像出版单位共有万元以上的音像出版单位共有15家，占家，占总数的总数的5.2% ,大部分公司规模偏低大部分公司规模偏低注册资金前五位音像公司排名注册资金前五位音像公司排名万元资料来源:中国音像协会2004年8月18日保密文件、版权所有第5页江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析 全国年销售收入超全国年销售收入超1000万的音像出版公司不到万的音像出版公司不到40家家,前五家公司前五家公司占市场规模近占市场规模近1/6,而收入超而收入超1000万的公司中教育出版公司占万的公司中教育出版公司占1/3万元2002年音像收入前五名排名资料来源:

5、中国音像协会2004年8月18日保密文件、版权所有第6页江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析 一一音像业市场概况音像业市场概况二二音像业市场竞争分析音像业市场竞争分析三三国外音像业市场分析国外音像业市场分析四四存在问题与发展趋势存在问题与发展趋势目目 录录2004年8月18日保密文件、版权所有第7页江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析 中国有世界最庞大的消费群体中国有世界最庞大的消费群体,同时国内硬件市场也高速增长都拉同时国内硬件市场也高速增长都拉动音像业需求的不断增加动音像业需求的不断增加 中国现有人口1

6、2亿以上，随着中国城镇消费水平和教育水平的逐年提高，中国巨大的潜力市场会逐步转化为现实的消费市场 目前中国已经有600多个城市及上万个小城镇，城镇人口逐年增加，他们是世界上最大的集中潜在消费群体市场 消费群体巨大消费群体巨大 中国已经有收录机1亿多台，录像机3000多万台，CD机上千万台，VCD和DVD机3500多万台，多媒体电脑近2000万台 ,硬件市场年增长10% 就中国目前音像市场容量而言，有近90的软件内容市场需要开发，近几年光盘需求量会达到40亿至50亿张 硬件市场增长硬件市场增长音像市场音像市场需求巨大需求巨大2004年8月18日保密文件、版权所有第8页江苏省广播电视总台（集团）音

7、像业市场分析江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析 在中国目前消费水平下在中国目前消费水平下,盒带和盒带和VCD占各载体市场份额占各载体市场份额的绝大部分的绝大部分2002年各载体市场份额年各载体市场份额2001年各载体市场份额年各载体市场份额资料来源：中国传媒市场2004年8月18日保密文件、版权所有第9页江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析 中国音像企业数量多中国音像企业数量多,单个规模小单个规模小,整体盈利能力差整体盈利能力差企业现状经营困难市场变化2002年年底，音像经营单位总量有10万多家，其中零售出租单位9万多家，仍处于总量过剩总量过剩

8、阶段 目前全国注册资金在1000万元以上的音像出版单位只占总数的5.2% ,企业规模偏小规模偏小我国292家音像出版企业中，有184家年盈利50万元以下，占总数的63，亏损的17家音像出版单位负债率100以上的就有13家，负债率60以上的有76家，有的已资不抵债，接近破产边缘 音像经营单位总量从1999年底的14万多家压缩到10万多家，1999年至2001年取缔关闭277个“音像城”，解决了音像市场存在的突出问题1999年亏损音像出版单位达到74家，2001年减至16家资料来源：中国资讯行2004年8月18日保密文件、版权所有第10页江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析江苏省广播电视总台（

9、集团）音像业市场分析 中国音像业地域特色明显，近年民营企业取得快速发展中国音像业地域特色明显，近年民营企业取得快速发展民企发展地域特点民营公司有资金优势,掌控音像节目的80%和市场份额的80%国内有名气的歌手绝大多数在民营公司的旗下,大量的国产影视剧的版权大多被他们收购 2002年利润总额（毛利）在100万元以上的音像出版单位中 ,京沪粤企业占66%广东现有各类音像出版企业22家，2002年出版了各类音像节目近3000种；光盘生产量占全国50%以上中国音像协会评出的15家明星民营发行企业中，广东企业占了14家 资料来源：中国资讯行2004年8月18日保密文件、版权所有第11页江苏省广播电视总台

10、（集团）音像业市场分析江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析 音像产业要做大，关键是要开发两大资源，一是内容资源，一是音像产业要做大，关键是要开发两大资源，一是内容资源，一是渠道资源渠道资源 光盘生产出版发行流通销售内容制作光盘生产出版发行流通销售内容制作 音像业大部分资金都投入到光盘生产线这个中间环节上形成枣核枣核型结构 音像业要做大，必须要做好内容制作和流通销售两个环节 ，形成“哑铃哑铃”结构音像业产业链音像业产业链2004年8月18日保密文件、版权所有第12页江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析 一一音像业市场概况音像业市场概况二二音像业市场

11、竞争分析音像业市场竞争分析三三国外音像业市场分析国外音像业市场分析四四存在问题与发展趋势存在问题与发展趋势目目 录录2004年8月18日保密文件、版权所有第13页江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析 国际市场上八大唱片公司垄断全球大部分市场国际市场上八大唱片公司垄断全球大部分市场,受互联网冲击国际受互联网冲击国际市场上音像业的收入从市场上音像业的收入从2000年呈下降趋势年呈下降趋势 市场规模网络冲击发展趋势u2003年全球唱片收入为320亿美元，五大唱片公司占80。u越来越多的用户从互联网非法下载音乐而不付费u唱片公司在对互联网抵制多年后，也在02

12、年增加了网上销售的音乐数量，在欧洲和美国分别为30万和57.5万音轨 u全球唱片收入从2000年开始下降，至今降幅已超过20%uEMI、BMG、索尼音乐和华纳音乐准备裁员2500名员工来降低成本u索尼BMG合并获美国批准 ，全球唱片航母浮出水面 资料来源:中国国际商业数据网2004年8月18日保密文件、版权所有第14页江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析 一一音像业市场概况音像业市场概况二二音像业市场竞争分析音像业市场竞争分析三三国外音像业市场分析国外音像业市场分析四四存在问题与发展趋势存在问题与发展趋势目目 录录2004年8月18日保密文件、版权所

13、有第15页江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析 国内音像业产业化经营落后国内音像业产业化经营落后,企业竞争能力弱企业竞争能力弱,同时还面同时还面临盗版的严重冲击临盗版的严重冲击盗版冲击企业实力弱经营落后国内版权保护不力，盗版和网络非法免费下载摧跨了行业的消费基础盗版占据音像市场份额在80%左右由于盗版的影响，音像业整体效益下滑，众多音像出版社的实力迅速衰退产业化经营落（“栆核”型产业结构），在内容制作和销售网络上力量薄弱，严重制约行业发展国内还没有以民族资本为主控的全国性音像连锁企业,现有零售业“多、小、散、乱、差”行业内企业规模小，实力弱，竞争能力

14、弱小作坊难敌海外巨鳄2004年8月18日保密文件、版权所有第16页江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析 国内音像业未来发展方向是开发原创音乐制作和整合销国内音像业未来发展方向是开发原创音乐制作和整合销售网络售网络u 我国音像业将形成以开发原创音乐制作和连锁销售为重点的新格局，形成两头大中间小哑铃式的产业结构，也就是大量的资金将投入到制作和市场上 销售网络的整合 u “连锁经营”营销模式具有环节少、规模化等优势,以“新华驿站”为代表的国有传统主渠道和著名品牌为旗帜的国外唱片公司都在组建大型音像制品连锁租赁店u“5年斥资5个亿建5000家音像连锁直营店”，国美 启动进军音像业的雄鹰计划 u“特许经营”模式利用品牌效应，实现低成本扩 张国内音像业发展趋势产业结构调整2004年8月18日保密文件、版权所有第17页江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析江苏省广播电视总台（集团）音像业市场分析 核心结论：核心结论：1. 中国中国音像业的实际规模为音像业的实际规模为200亿元亿元左右左右,但年发行量不到但年发行量不到25亿亿元元，盗版产品占有较大的市场份额，盗版产品占有较大的市场份额2. 中国庞大的消费群体和硬件市场的快速发展