中国智能汽车市场专题分析2017v5报告达人

1、前言分析定义分析范畴 智能汽车：一种汽车的类别，拥有开放式的操作系统和总线接口，能够对汽车软硬件进行改造和升级，从而使汽车功能更加丰富和完善。 通常所说的互联网汽车、智能网联汽车都属于广义的智能汽车的范畴。分析对象：智能汽车市场。本分析内容涉及的关键字：智能汽车、智能网联、汽车产业、发展趋势等。本分析内容涉及的和区域主要：市场，部分国际市场。数据来源 千帆数据说明：千帆只对APP中的用户数据进行监测统计，不APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的

2、行为轨迹。APP之外的调用等行为产 万像数据说明：万像只对APP中的用户数据进行检测统计，不生的用户数据。截止2017年第2季度万像基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹。2017/8/282实时分析驱动用户资产成长背景发现汽车产业经过半个多世纪的发展已经具备自主研发的能力，正逢全球汽车产业经历第四次变革，给汽车产业带来了的机遇。宏观环境逐步完善、技术能力不断升级等对产业发展起到了一定的促进作用，但仍然发展阻碍。很大的随着互联网和人工智能等技术对各行各业的渗透，全球汽车产业正在第四次智能化和网联化的

3、智能化网联化创新驱动能源创新，从化石能源向环保新能源转变；驾驶方式创新，自动驾驶技术逐渐成熟，降低人类驾驶技术要求。421世纪50年代精益生产方式创新以丰田为代表的汽车“全面质量管理”和“适年代多样化创新欧洲开发了多样化的汽车得益实现，打破汽车生产流水线创新福特公司建成世界第一条汽车装配流水线。20世纪初2017/8/284实时分析驱动用户资产成长公司，推行精益生产方式，将时生产系统”应用于汽车生产。3，规磨效益公司地位。220世纪70120世纪50年代半个世纪以来汽车产业实现了从模仿到创新的转变，汽车智能化是汽车产业有望实现的新机遇20世纪50 年代-20世纪70年 汽车工业发展基础奠定阶段

4、 汽车从无到有20世纪80年代-20世纪末21世纪初至今汽车工业全面发展阶段迎来了汽车合资合作的发展时期，逐渐形成完整汽车工业体系 全面融入世界汽车工业体系 汽车产业开始创新成效显著2017/8/285实时分析驱动用户资产成长汽车发展智能汽车产业反向推动各项1以新能源汽车产业为主， 相对缺失，但汽车智能化将 和法规的推出和落实2342015年5月2016年3月2016年11月全国汽车标准化技术委员会提出智能网联汽车标准体系建设方案（第1版）l 智能网联汽车标准体系建设方案明确了智能网联汽车标准体系建设的目标和原则， 对智能网联汽车标准体系框架进行了分析和研究， 并积极推进后续标准法规方面的各项

5、事宜。2017年6月2025汽车工业发布车联网产业标准体系建智能网联汽车发展进行全面规划“十三五”汽车工业发展规划意见规划意见明确智能网联汽车发展目标：积极发展智能网联汽车，具有驾驶辅助功能（1级自动化）的智能网联汽车当年新车渗透率达到50%，有条件自动化（2 级自动化） 的汽车当年新车渗透率为达到10%，为智能网联汽车全面推广建立基础。设指南（智能网联汽车）（2017年）（征求）l 汽车行业是2025实施的十大重点领域之一，而智能汽车l 车联网产业标准体l系建设指南（智能网联汽车）（2017年）（征求）对智能网联汽车 标准体系制定的指导思想、基本原则、建设目标、构是实施 和“两化（2025化

6、和工业化）融合”战略的重要支撑，代表着汽车产业转型升级的方向。建、体系框架、标准内容、近期计划等方面做了详细阐述。2017/8/286实时分析驱动用户资产成长新能源汽智能驾驶规模市场快速提高，为汽车产业智能化发展奠定基础 新能源汽车近来年受到和市场的高度重视，汽车电动化的趋势表现显著且已取得一定的成果，新能源汽车销量连续两年位居全球第一。Analysys分析认为，电动汽车是智能汽车的绝佳载体，智能驾驶是智能汽车的重要功能体现，电动汽车的普及和智能驾驶市场规模的提高，将为汽车智能化发展奠定基础。2017/8/287实时分析驱动用户资产成长2014-2020年智能驾驶市场规模及：亿元1400121

7、41200983100079780063560048440035322820002014201520162017F2018F2019F2020F数据说明：结合汽车工业、厂商访谈、企业财报、市场等数据，根据自有模型进行。© Analysys2011-2016年新能源汽车产销量新能源汽车产量（万辆）新能源汽车销量（万辆）6051.70504034.053020107.850.84 0.82 1.26 1.28 1.75 1.767.4833.1150.700201120122013201420152016© Analysys·汽车工业消费者出行方式对技术的依赖度逐渐提

8、高，共享绿色概念的普及和电动智能的技术升级，促使用户对智能汽车的接受度和期盼度不断提高公交智能公交系统出租智能驾驶方案分时租赁P2P租车出租车巴士拼车顺风车传统出行方式绿色共享智能未来出行方式自驾专车快车共享单车智慧城市系统智能驾驶车联网步行绿色出行方案骑行2017/8/288实时分析驱动用户资产成长电动、智能、网联等多项技术逐步改进和升级，品牌智能汽车呼之欲出电池和续航里程显著提高汽车电动化已有多年的发展基础，电动汽车的电池电机电动化电池安全性大幅充电方式更为灵活电控等技术已经取得了较为显著的成绩。而汽车电动化是实现大规模智能化和网联化的前提和基础，因此电动化技术的提高能有效推动智能汽车的发

9、展。与此同时，各种算法、公司不断加大对智能驾驶技术和车联网技术的研发和测试，也能够提高行业和消费者对智能汽车的重视度，对智能汽车的技术升级和改进能够起到逐步完善的作用。算法优化识别感知技术更加精准智能汽车智能化辅助驾驶功能不断丰富和完善数据累积推动人工智能技术发展操作系统逐步更新，功能更加完善，提高驾乘体验V2X和5G技术不断完善，车与外界的通信和交流更加安全和畅通网联化高精地图技术完善，使得周边路况更加丰富化2017/8/289实时分析驱动用户资产成长创新风口下，智能汽车产业仍然诸多阻碍，需要、企业等通力协作，提高法规、技术和安全等方面的重视程度全球汽车产业正当时，汽车数据庞大且分散，数据接

10、口共享难NO.1NO.1智能化成共识人工智能、大数据等新兴技术快速发展相关善，NO.2NO.2支持力度仍需提高促进因素阻碍因素互联网程度快速提高，车联网概念不断扩大， 但尚未引起足够重视智能汽车NO.3NO.3技术相对缺失，硬资本市场大规模进入，产业链高度重视汽车智能网联化NO.4NO.4件传感价格高昂现有基础设施较为传统， 有待进行智能网联化改造数据资源快速累积，深度学习算法不断优化NO.5NO.52017/8/2810实时分析驱动用户资产成长现状发现汽车智能化尝试从车联网开始，至今已形成不可逆的趋势，并取得了技术上的，但较智能汽车的最高形态无人驾驶汽车而言仍需很长时间。目前汽车智能化和电动

11、化趋势已上升到 面，产业链各个环节已经形成共识，在新战略层的机遇下，众多服务商开始占据重要地位。汽车智能化尝试起源于车联网，2014年前后中国开始出现真正意义上的智能汽车研发设计， 目前市场处于探索期，行业洗牌已然拉开序幕2017/8/2812实时分析驱动用户资产成长2017年智能汽车市场AMC模型市 探索期市场启动期 高速发展期 应用成熟期场认(2009-2018)(2019-2025)可度2014年前后智能汽车普及度大2009年以始，在2016年受到消费者热幅提高，功能汽车G通用安吉星市场快速捧催热了智能汽车市场，加快不断升级智能驾驶FVI为代表的主发展，国内也了汽车智能化和网联化的步功能

12、以适应智能汽机厂车联网逐渐有诸多的伐，资本对智能汽车市场关注求。 的应用需开始推跨界企进入造达到高峰。类似谷歌、阿里等全面开启无人驾驶时行标志着车车市场，以智互联网科技公司开始涉足车载代。联的能化、电动化操作系统，并与传统合作正式启动，为特色，代表生产智能汽车，与此同时，行汽车逐渐通企业有汽业淘汰赛逐渐拉开序幕。过不同车、乐视汽进行网联车、行化，腾讯、等。进行量产并得到用户V、阿里C认可的企业开始在市场上等互联网开站稳脚跟，并有望实现始积极布局IPO上市，部分企业由于智能汽车产业链的软车联网市资金、技术、量产等限制硬件技术快速升级，场。B IIIII逐渐市场或转型。E汽车智能化和网联化程度大幅

13、提高，汽车IIV操作系统开放程度不断提高。AD时间©Analysys智能汽车产业链已逐步完善，服务商在汽车产业链中地位逐步提升，汽车大脑更加智能，未来有望实现驾驶和2017年智能汽车产业图谱上游硬件提供方上游提供方服务提供方整车销售操作系统传统汽车配件电机电控系统智能驾驶算法汽车金融高精地图储能维修保养语音显示交互处理器/器用车工具整车提供方智能驾驶配件出行服务生活娱乐© Analysys2017/8/2813实时分析驱动用户资产成长传统新兴产业链上跨界合作和整合进入深度期，优势互补才能在智能汽车产业占据领先地位传统/零配件供应商互联网企业 积极开展跨界合作，推动汽车出厂的

14、智能网联化配置 大型Tier1供应商积极开展智能网联化合作积极研发开放的系统平台，跨界合作智能汽车研发积极开展路测的数据积累和商业化试运营智能化网联化通讯企业 5G技术快速发展，推动汽车与外界交互技术不断提升 LET-V和DSRC等车辆通信技术标准逐步成熟其他企业算法公司快速发展，布局和乘用车前后装市场车ADAS高级辅助驾驶功能逐步完善、处理器等厂商跨界布局无人驾驶大脑2017/8/2814实时分析驱动用户资产成长以、奇点汽车为代表的智能汽车新兴企业快速发展，快速推出样品牌抢占汽车智能化风口量产计划，2017年4月发布首款量产车is6，2018年上市定位纯电动中大型SUV， 目标用户泛90后人

15、群可实现400公里续航，支持换电模式搭载多个摄像头和雷达， 可实现L2-L3级自动驾驶截至2017年5月已推出四大车型最新量产车型ES8是首款纯电动SUV，预计2018 年交付ES8将实现超300公里里程，采用充换电组合模式计划推出三个车型：智能纯电SEV、全能型SUV(纯电动与混动)SEV定位于30公里以内短距离通勤，可通过APPSEV停车已投资数个自动驾驶技术研发团队，SUV 将配自动驾驶功能 已有mS和mX两款量产车型，2017年7月首批量产M3完成交付2016年全球新车销售量达到76,230台；2017年一季度销量25,051台 通过摄像头+算法及毫米波雷达实现L2-L3级的辅助驾驶功

16、能 可实现系统的实时升级注：数据截至2017年7月底2017/8/2815实时分析驱动用户资产成长东南沿海城市具备成熟的汽车上下游产业资源，能够助力新兴的量产化进程而受到市场青睐，各大生产基地纷纷落地 Analysys分析认为，上海由于较高的创业成本使得新兴企业望而却步，从周边地区的情况来华东华南市场在汽车上下游产业资源密集度、分布等方面占据一定的优势地位，因此受到新兴造业的青睐。2017/8/2816实时分析驱动用户资产成长LOGO公司造车产地汽车南京小鹏汽车肇庆奇点汽车铜陵游侠汽车湖州云度新能源莆田威马汽车温州汉腾汽车上饶家常州乐视汽车莫干山南 常京 州铜湖陵莫州干山 温上州饶莆田肇庆案例

17、发现智能汽车厂商分初创企业和传统企业两大类。 初创企业代表：（外资品牌）、（品牌）奇点汽车等为代表，深入布局车辆软硬件技术的研发和。 传统企业代表：以上汽集团为代表，与互联网企业如阿里合作打造的互联网汽车系列，各取双方软硬件的技术优势，取长合作，共同研发智能汽车。是智能汽车产业的先锋者，引领汽车电动与智能双方向交付首款发展时间轴成立于硅谷，专 注纯电动汽车研发生产。：登陆纳斯达克。进入市场。汽车公司更名。纯电动跑车Roadster。为2003年2010年2013年2017年2008年© Analysys2017/8/2818实时分析驱动用户资产成长MS车身前后各搭载一台电动机，对前后

18、轮扭矩进行数字化，实现在各种路况下的全天牵引力。MX安全首要考虑因素。电池组位于车辆底部，重心比同类 SUV 更低， 减少 50% 的侧翻风险。M3结合实用电池续航、动力性能、安全配置，以及宽敞空间的高级轿车，单次充电能够行驶345公里以上。2016Q1-2017Q1季度营收情况销量（万辆）营收(亿元)30.00273025.0023232520.00162015.00111510.00105.00514.8214.4025.1922.2025.050.0002016Q12016Q22016Q32016Q42017Q1© Analysys·财报率先汽车形态，搭载自动驾驶硬件

19、基础配件，支撑后期的智能化升级改装纯电动续航长、配套逐步完善Ø 动力电池系统： MS 和MX ， 采用松下18650圆柱电芯，系统能量密度约为250Wh/kg M3将采用21700圆柱电芯，单体容量提升36%，系统能量密度超过300Wh/kg，最大续航440公里Ø 充电设施：Ø OTA空中升级 自建超级充电站，充电30分钟基于开源的Linux进行车可达80%电量载系统研发，保持性，提 已完备布局100余座超级充电高后期系统升级的兼容度Ø 高级辅助驾驶站，502个超级充电桩及1400余个目的地充电桩通过摄像头+算法的方式实现L2-L3级别的自动驾驶功能智能

20、网联高级辅助驾驶、系统在线升级Ø 能源 推系统：用储能Powerwall，收商SolarCity购太阳能面板2017/8/2819实时分析驱动用户资产成长奇点汽车坚持智能汽车研发和，线上直销与线验店相结合，提升用户体验奇点汽车发展时间轴 2016年3月，发布奇点汽车品牌，并展示首款工程样车。2015年1月，奇点汽车完成1000 万人民币的天使轮融资。2015 年10 月， 奇点 2017 年4 月， 奇点汽车发布首款量产车IS6， 将于年底实现小批量产，2018年正式上市。 2016年11月，获6亿战略投资。 2014年12月， 于 立。 2016年11月，奇点汽车正式发布了品牌lo

21、go，奇点智能新能源汽车产业园行成完成数千万A轮融资。的项目落户铜陵，总投资80亿元、年产能将达20万辆。2015年2016年2017年2014年ü 中大型纯电动SUVü 个性化和人性化设计，细节设计更贴心ü 支持充换电模式、配备便携式充电枪ü 可旋转中控屏设计满足车内娱乐生活ü 定位泛90后消费群体ü “官网下单+线验店”的直销模式ü 价格区间：20-30万元左右ü 智能化匹配用户偏好，提升驾乘体验© Analysys2017/8/2820实时分析驱动用户资产成长奇点汽车以智能驾驶技术提高用户驾驶体验，

22、 分析用户偏好数据不断优化智能系略布局汽车大脑，提升系统智能网联水平2017/8/2821实时分析驱动用户资产成长战略布局汽车大脑 联合院士开发并落地的“驾驶脑”，为奇点汽车驾驶技术的提升做技术储备 携手网力及其全资子公司物灵科技建立人工智能，主要进行车载与车载智能交互在内的研发，加深在大数据和深度学习方面的合作布局 奇点汽车自动驾驶路线图：奇点iS6将在2017年实现L2级别、2018年实现L3级别、2020年实现L4级别自动驾驶智能驾驶技术可实现L2-L3级辅助驾驶车载计算平台 智能驾驶器深度学习整车器8颗摄像头12颗超声波雷达5颗毫米波雷达1个激光雷达预留位置助力转向系统线控制动系统智能

23、驻车系统车辆系统智能操作系统个性化和人性化的交互设计设置每位用户的专属账号，获取用户出行和偏好数据，不断提升服务与车主习惯的贴合度医疗级空气过滤系统，时刻保护家人的健康发挥移动智能终端的属性，支持与智能钥匙、智能充电桩、智能家 居、智能穿戴等智能硬件的互联，实现平台间的无缝切换传统与互联网跨界合作，RX5智能汽车为传统汽车智能化开辟了一条新的可借鉴之路斑马智行应用斑马系统的已发布互联网汽车上汽集团与阿里共同投资开发ü 国内首款量产的互联网SUV车载基础平台，阿里智能互联网ü系统，智能导航、人互等互联功能，云操作功能，语音，深度学习，智能匹配车主偏好ü 中低端定价，

24、消费群体广ü 斑马智行APP 互体验，提升人ü 阿里YunOS操作系统，可在线升级© Analysys2017/8/2822实时分析驱动用户资产成长操作系统不断更新升级，保持更新更安全的运行状态结合阿里数据和车主出行数据，个性化推送服务利用云端计算，提供千人千面的个性化服务RX5、eRX5i6、ei6 名爵 ZS斑马智行智能系统实现与车机的切换，满足用户社交互动需求，丰富用户汽车生活数据说明：千帆只对APP中的用户数据进行监测统计，不APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用研发

25、的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹。千帆“A3”算法升级说明：千帆“A3”算法引入了机器学习的，使千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价的价值。整个算法的升级涉及到、计算的全过程：1、端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级唯一性识别算法、增加异常行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合自有数据形成混合数据源，训练AI算法，部分指标的算法也进行了调整。© Analy

26、sys2017/8/28·千帆23实时分析驱动用户资产成长2017年6月斑马智行APP用户消费能力分布高消费者中高消费者中等消费者中低消费者低消费着11.57%12.08%23.01%37.29%16.05%2017年6月斑马智行APP用户分布22.28%男女77.72%2017年6月斑马智行APP用户分布37.81%18.07%18.32%19.54%6.23%24岁以下 24岁到30岁 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上2017年6月斑马智行APP用户地域分布16.98%超一线城市2.09%24.86%14.69%一线城市二线城市三线城市41.38%非线级城市及其他趋势

27、发现汽车智能化已经是不可逆的趋势，软硬件厂商的技术升级与合作，能够提高用户，推动智能汽车平台的搭建，满足用户在汽车上的娱乐、办公、社交、 出行、购物等多场景下的服务需求。智能驾驶软硬件的技术升级与合作，能够提高用户，推动智能汽车平台的搭建高级辅助驾驶ADAS高级辅助驾驶是汽车智能化的早期落脚点，ADAS的发展和普及将促进智能汽车市场不断发展和成熟。开放操作系统主机厂将与互联网公司加强合作，新兴造 业提高系统研发能力，促进车载操作系统的开放化不断推进。搭建平台智能汽车开放式操作系统将有利于 服务和功能的搭建， 汽车的 性属性逐渐增强。车载传感管理操作系统提供方将一定程度承担 管理和安全维护的重要

28、工作，保证用户人身财产安全和用户体验。部分环境感知传感成为智能汽车前装标配，满足L2级高级辅助驾驶功能。由于硬件成本影响，满足更积极别自动驾驶的高端雷达 取得广泛应用仍需1-2年时间。2017/8/2825实时分析驱动用户资产成长智能汽车的开放系统和化平台将满足用户场景下的生活服务需求娱乐功能满足用户汽车生活中的影视、游戏、资讯等多项娱乐需求，使汽车生活更加丰富多彩。社交功能满足用户在汽车生活中的在线实时，更好地与好友互动，满足消费者的社交需求。办公功能云端系统能够大量的办公文件，满足用户时刻线上办公的需求，随着高级辅助驾驶技术的不断成熟，智能汽车的办公功能将不断成熟。消费功能开放的操作系统能够接入的消费功能的服务，未来“上车下单，下车收货”将成为可能。支付功能通过与用户账户相绑定，对汽车相关消费或其他生活服务消费利用汽车进行支付，汽车有望成为继之后的下一个支付。2017/8/2826实时分析驱动用户资产成长动态发现汽车产业的智能化给科技公司进入汽车产业提供了机遇，智能汽车产业链长、技术要求高、资金需求大、消费者认知度浅等特性，使得行业发展的需要多方主体展开深度共享与合作。智能汽车市场各企业新车先后亮相，2017年进入量产