我国钢铁行业的SCP范式分析

1、我国钢铁行业的SCP范式分析摘 要：钢铁工业作为基础原材料工业，在国民经济中具有举足轻重的地位。尽管我国自1996年成为世界第一产钢大国，在过去的20多年里我国钢铁行业有了很大发展，但这并不能说明我国是一个钢铁强国。目前我国钢铁企业众多，但跻身于世界五百强企业的只有上海宝钢，说明我国钢铁行业的发展与国外其他国家相比还有较大差距。本文利用产业组织理论的SCP范式对我国行业进行分析，研究我国钢铁行业的市场结构、市场行为和市场绩效，对进一步完善其结构、优化其形象和提升其绩效，增强我国钢铁行业的国际竞争力具有重要的意义。关键词： 钢铁业；市场结构；市场行为；市场绩效 产业组织理论是以产业内部企业之间关

2、系为研究对象的理论，其主要任务是揭示企业之间关系变化的规律及其对企业经营绩效的影响。贝恩等西方学者在20世纪50年代末创立了较为完整的产业组织理论研究基本框架，即市场结构(structrue)制约市场行为(Conduct)进而决定市场绩效(Performance)，一般简称为哈佛学派的SCP范式。决定市场结构的因素有市场集中度、产品差别化和行业进入退出壁垒；市场行为包括企业的价格和非价格行为，而衡量市场绩效的标准则有资源配置效率，技术进步程度，规模结构效率和非效率等一系列指标一、我国钢铁行业的市场结构分析市场结构指企业在数量、市场规模、市场份额等方面形成的相互关系以及由此决定的竞争形式总和，其

3、实质是反映了市场的竞争和垄断程度。影响市场结构的主要因素有三个，分别是市场集中度、产品差异化和进出入壁垒。 （一）市场集中度集中度反映了一个行业的竞争程度。集中度越大，竞争程度越高，竞争力越强，这就更容易向寡头垄断靠近，而钢铁产业一直被认为应是一个需要寡头垄断的行业。据2010年钢铁行业运行情况及2011年展望介绍，2010年我国钢铁产量超过6亿吨，占世界钢铁总产量的三分之一左右，我国已经是名副其实的钢铁大国。但尽管我国钢产量位居世界第一，却没有规模和技术等均达到世界一流的大企业。目前，我国有大小钢企1200家左右，其中大中型钢企约70家。与国际同行相比，中国钢铁产业集中度明显偏低。目前我国产

4、能在1000万吨的钢铁企业全国只有13家。按贝恩的划分，只是属于竞争型市场结构。同期的钢铁强国的CR4值：韩国76%，美国71%，日本68%，而钢铁产业作为一种国家的支柱产业，寡头垄断是技术条件和市场条件的一种客观要求。所以说，我国的钢铁的市场集中度还有待提高。（二）产品差异化产品差异化是指同一行业内不同企业的同类产品由于质量性能、式样、销售服务、信息提供和消费者偏好等方面存在的差异导致的产品间替代关系不完全性的状况，或者说是特定企业的产品具有独特的可以与同行业其他企业产品相区别的特性。产品差异化决定市场集中度的水平，是影响市场结构的一个重要因素。由于我国钢铁的统一生产标准规定和行业自身特点，

5、使得我国大部分企业所产钢的质量差别较小，无法形成自身的独特优势以争取更多的市场份额。因此，产品差异化也是一个阻碍我国钢铁业集中度提升的重要因素。（三）进入和退出壁垒进入障碍和退出壁垒是又一影响市场集中度的重要因素，间接促进市场结构的形成，一般认为钢铁业属于寡头垄断行业，其正常的进入和退出壁垒都很高，以维持其高的市场集中度、利润和国际竞争力。但是我国钢铁业进退壁垒机制很不完善，即进入壁垒较低而退出壁垒较高。一方面，进入壁垒较低。由于地方政府重视当地经济发展，而钢铁业作为支柱产业恰好能够支撑当地经济发展，并且能为当地政府提供相当一部分财政收入和促进当地就业。因此当地政府会提供一定的信贷、政策支持以

6、促进其进入钢铁行业。另外钢铁行业在近几年保持了相对较高的行业收益，受市场利益的驱动，大量资本不断投入钢铁业。另一方面，退出壁垒较高。首先，由于国内资本市场不健全，在竞争中处于劣势的企业及其生产要素难以通过市场手段实行兼并、破产、转移，退出钢铁业的沉没成本大；其次，由于钢铁业从银行进行了相当一笔借贷，企业的退出必然给银行带来一定的损失，而国有银行的领导是不愿意在自己任期内出现不良信贷记录。因此，银行就会继续信贷给企业以维持其生存下去；第三，我国社会保障制度不完善，企业职工的安置问题成为企业退出的障碍；第四，地方保护主义的影响，地方政府出于保护本地经济发展的考虑，会倾向于对这些企业施以信贷、财政、

7、税收等多方面的扶持，使面临退出的企业得以继续生存。二、我国钢铁行业的市场行为分析市场行为指企业在市场上为实现其目标而采取的适应市场要求不断调整的战略性行为。按照SCP理论，企业的市场行为受市场结构的制约；反过来，市场行为也会对市场结构有反作用影响和改变市场结构的状态和特征。市场行为分为市场竞争行为和市场协调行为。（一）市场竞争行为1、定价行为：目前国内钢材的定价机制是大钢企业定价，小钢企业跟随，中间商（贸易商）几乎无话语权。这种大型钢企决定价格的机制不能真正反应钢材的市场价格，也无法真实反映市场供需关系。若依照这种定价方式，企业用于指导投资、生产，必将造成产能失衡、供需失衡、价格暴涨暴跌。20

8、08年第四季度以来持续至今的国内全行业亏损就是个佐证。随着市场经济的完善，钢价走势将主要取决于市场需求变化，而不是由大型钢企决定。2、购并行为：企业通过购并可以扩大生产规模，降低生产成本，获得更多的利润，同时也可以减少经营的风险，提高自己的市场竞争力。为了保护我国钢铁产业的产业安全，促进钢铁产业迅速升级，必须通过并购重组加快组建具有国际竞争力的特大型钢铁企业。为此国家专门出台相关政策，加快促进国内钢铁企业的购并重组。如2007年宝钢集团与八一钢厂联合重组，与邯钢集团合资建设邯钢新区；鞍本集团与凌钢联合重组，并合作建设朝阳新区；武钢集团与昆钢联合重组；马钢集团与合钢联合重组；华菱集团与无锡钢厂联

9、合重组；沙钢集团与江苏淮钢和永钢、河南永新钢厂联合重组；建龙集团与新抚钢联合重组，并参股重组通钢集团；五矿集团联合重组营口中板厂；中钢集团先后联合重组吉铁、吉炭、遵义铁合金厂、青海铁合金厂、洛阳耐火材料厂、邢机、衡机、西安重机；泰富集团联合重组石钢等，他们都迈出了可喜的一步。 （二）市场协调行为 主要通过价格协调。由于近年来部分企业的盲目重复建设，钢铁产品供大于求，企业为抢占市场，竞相降价，形成恶性竞争，导致企业亏损剧增，行业效益下降，扰乱了正常的市场竞争秩序，成为影响当前国民经济运行的一个严重问题。所以说我国钢铁市场竞争行为必须坚决贯彻执行反不正当竞争法、价格法和关于制止低价倾销行为的规定，

10、对违法违规的行为要严肃查处；同时，要在行业内协调制订自律价，共同遵守，共同利用市场资源，共同抵御市场风险；政府有关职能部门要加强对市场运行情况的监管，采取果断措施，整顿市场秩序，制止恶性竞争，为市场竞争创造一个公平公正、轻松和谐的环境。三、我国钢铁行业的市场绩效分析市场绩效指在一定的市场结构下，通过企业的市场行为使某一产业形成的资源配置和利益分配状态，是反映市场运行效率的综合性概念。通过研究市场绩效，可以判断市场结构和市场行为的合理性和有效性的程度。（一）行业利润由于近几年大宗原料价格大幅度上涨，而钢材价格的上涨要低于原料价格的上涨，导致钢铁行业盈利水平不断下降。从重点大中型钢铁企业利润情况看

11、，2007年以来销售收入利润率逐年下降，2007至2009年分别为7.26%，3.23%，2.46%。2010年小幅回升至2.91%，仍远低于全国工业企业6.2%的平均水平。特别是2010年5月以来，受矿石等原燃料价格上涨，钢材市场供大于求，钢材价格持续低位震荡等因素的影响，企业盈利水平逐月下降。2010年大中型钢铁企业实现利润897亿元，其中实现利润前20名企业的利润约占83%左右，宝钢一家利润约占26%左右，而大多属企业处于微利或亏损状态，行业盈利水平总体不容乐观。2011年，预计粗钢产量为6.6亿吨左右，同比增长5%左右。但铁矿石价格仍将高位运行，我国进口铁矿石大致维持在6亿吨左右。国内

12、钢材市场价格总体水平预计在成本的支撑下比上年有所提高。在原燃料价格高位运行与钢材价格持续波动的双重作用下，钢铁行业销售利润率仍将低于工业领域的平均水平。（二）技术进步2010年，全行业已基本形成以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新和新产品研发工作体系，形成科研基础设施建设加强、科技投入增加的良好格局。目前全行业在高效采选技术、钢铁冶炼技术、轧钢新技术、高端产品开发、大型冶金成套装备技术集成、节能节水和废弃物综合利用新技术等方面，都取得了新的成果和进步。其中，宝钢试制成功X120管线钢，实现电镀锌机组全面无铬化生产，年产150万吨生铁的COREX3000熔融还原工艺装置投产；鞍钢继续

13、完善冷连轧自主集成成套工艺技术，开发成功一批具有自主知识产权的核心技术，并在相关企业投入使用；2010年在研发和扩大生产市场需求的短缺产品方面，船用高强度宽厚板、高强度海洋结构用钢板、高档汽车用板和汽车零部件用钢、工程机械和高层建筑用高强度厚钢板等均实现了重大的突破。四、基于SCP范式分析的建议钢铁行业是资金、技术密集型产业，规模效益明显，但从上述分析可知，中国钢铁市场的市场集中度不高，市场结构不合理，不能发挥规模经济效益，中国钢铁企业在国际市场核心竞争能力明显不足。我们应着手从以下几个方面改善我国钢铁业的市场结构以实现好的市场效益。（一）加快钢铁企业并购重组，提高产业集中度改善我国市场结构的

14、一个重要因素就是提升我国钢铁产业的集中度，同时并购重组是一个重要的提升市场集中度的途径，并购重组可以将企业优势互补，提升竞争力的同时扩大企业的市场份额，即提升钢铁产业的集中度，进一步优化市场结构。并购重组作为市场经济条件下优胜劣汰的一种机制，可以调整产业结构，有效利用规模经济效应。面对竞争强度很高的产业与市场，产业内企业提高自己的竞争力可以通过采用战略并购的策略，以适当降低产业内的竞争强度，维持行业的基本利润水平，增强企业的竞争能力，使市场向本企业倾斜。（二）加大技术投入，提升产品结构，增强产品差异化产品差异化是影响市场结构的一个重要因素，同时加大科技投入能切实形成企业特有品牌，进而实现产品差

15、异化。加快技术改造和科技投入力度，提升企业的设备更新水平，促进企业自主研发能力的开发，吸收一大批有经验、有能力的科研开发人员，将科技迅速转化为生产力，可以促进企业特有新产品的开发，进而增强产品差异化。（三）转变当地政府的经济增长观，优化产业进退壁垒如前所述，我国钢铁业进入壁垒低、退出壁垒高形成的主要原因是当地政府的经济增长观和银行领导的个人荣辱观的问题。因此改变当地政府的经济增长观。不要只依靠钢铁业促进当地经济发展，要寻求新的经济增长点，这样就能降低对钢铁业的信贷政策支持力度，提高钢铁业的进入壁垒，进而改善市场结构、提升市场绩效和增强我国钢铁业的国际竞争力。（四）推进节能减排，降低能耗，减少污染由于国际上大宗原材料价格的持续上涨，而钢材价格的上涨要低于原料价格的上涨，导致钢铁行业运营成本上升，盈利水平不断下降