客户档案管理办法(表格)

1、客户档案管理办法（表格）客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。二、建立客户销售业绩档案。三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。附表二 附表三 附表四 附表五 附表六 附表七 附表八 附表九附表一客户归类汇总表客户拜访计划客

2、户拜访档案记录客户资料卡客户业绩统计及信用评估表客户综合销售力分析表客户综合销售力对比分析表客户投诉管理卡业务工作日志附表一客户归类汇总表序号公司名称联系人职务联系方式公司地址所属行业客户类型客户等级附表四客户资料卡企业名称电话传真所在地址邮编Email企业决策领导M名出生年月家庭住址性别籍贯电话,务性格嗜好主要管理人员姓名年龄学历部门职务嗜好与决策层关系备注经营范围主要竞争对手公司名称地址性质负责人经营范围本公司产品竞争对手货源地址价格进货量所占比例销售情况客户行业责任业务员政策用量技木要求竞争对手财务开户行财务状况资产收益率资产负债率时间提货量价格金额任务进度回款相对合同价格浮动与本公司合

3、作情况备注附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称销售序号合同号合同存异于变更情况信用评估提货量提货日期货物价款货款回收回收日期信用评估累计销售累计回款当期信用评估上年同期信用合计附表六客户综合销售力分析表评、月K7素1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月43214321432143214321432143214321432143214-32?14?1A司体制2肖售管理3人事制度4完工培训业,数量务1i业务素质贝人均销售额1数量客11水平户10客情11平均用量促12方式技巧销13广告宣传14企业形象公关共1系5政府16媒体17库存管理售后18配货能力服务19投诉处理:0技术服务!

4、1上年计划完成;2本年计划完成与公关本司:系!3代理市场占有率i4销售潜力:5信用度合计附表七客户综合销售力对比分析表评、,司4321432143214321432143214321432143214321413夕2?141:?11IA司体制2'肖售管理3,人事制度4一总工培训业5务6员，数量，业务素质,人均销售额8客9户;数量1水平0客情1平均用量促销2方式技巧3广告宣传1公共关1系14企业形象5政府6媒体1售尸1后月艮1务7库存管理8配货能力9投诉处理:0技术服务引公21上年计划完成2本年计划完成!3代理市场占有率4销售潜力:5信用度合计附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题

5、投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表三客户拜访档案记录客户名称拜访序次拜访目标面谈者商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案结束回谈时间下次计划时间附表二客户拜访计划序次客户、上一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次第-十一次第十二次十划十划（施十划，施十划“划实施“划十划（施“划X施十划（施计划施十划施附表九业务工作日志业务员:日期：年月日客户拜访记录析客户拜访或交通时拜访对象间访谈内容会谈结果备注时分至时分时分至时分时分至时分时分至时分时分至时分时分至时分市场分