2013届源动力训练营成本沙盘演练

1、1时间：时间：20122012年年1212月月主讲：何科伟、王小兵主讲：何科伟、王小兵目录目录一三二一军事沙盘军事沙盘沙盘数据模拟演练沙盘数据模拟演练什么是沙盘？什么是沙盘？沙盘演练目标沙盘演练目标： 巩固和加深对所学业务知识的理解 通过实际案例的演练，掌握明源成本系统 达到给客户做成本系统培训的能力l “教”的是知识，“练”的是技能l “教”给人以概念，“练”给人以经验目录目录一三二二沙盘演练安排沙盘演练安排沙盘演练背景介绍沙盘演练背景介绍 此次我们拿一个明源公司实际的客户案例，来进行沙盘演练，这样的演练就会更贴近于实战，帮助大家最快地掌握成本实施的技能！沙盘演练安排沙盘演练安排沙盘演练步骤

2、沙盘演练步骤第一天完成第二天完成案例中客户背景介绍案例中客户背景介绍案例组织架构描述：目前XXX地产成本管理相关的部门有： 集团总部部门：建筑部、工管部、营销部、财务部； 项目公司（成都）：建管部、合约部、工管部、财务部、营销部集团总部岗位如下：集团副主席、总部工管部经理、总部建筑部经理、总部营销部经理、总部财务部经理项目公司岗位如下：合约部经理、建管部经理、工管部经理、营销部经理、财务部经理、项目总经理、项目董事第一部分：基础数据第一部分：基础数据- -组织架构组织架构p演练要求：（60分钟） 业务要求： 每个小组按客户介绍成立集团总部、公司及各业务部门 完成岗位分配和权限分配 项目公司下成

3、立一个项目，项目包含对应产品 建立完毕后小组派一代表简述构建思路数据要求：1、小组某一同事电脑做为服务器，建立一个新的地产公司；2、客户组织架构图中所有岗位和部门必须齐全；3、产品最少包含三个产品，包含一个公建产品；4、小组中每人最少担任其中一个岗位，并在岗位中建立对应用户；5、人数不够可以一人多岗，但项目建筑、工管、合约、财务经理及项目总经理只能一个人担任；6、在系统初始化模块完成组织架构、岗位、人员录入7、工管负责初始化，建筑、合约负责成本及合同管理，财务只负责合同付款登记及资金计划；集团总部项目公司建筑部工管部营销部财务部建管部工管部营销部财务部合约部团队建议总结团队建议总结经理经理经理

4、经理经理经理经理经理经理项目领导项目总经理集团领导集团副主席项目董事虚拟部门科目授权科目授权 业务现状：管理诉求：第一部分：基础数据第一部分：基础数据- -工作流工作流合同、变更、付款、动态成本月度回顾采用在线审批第一部分：基础数据第一部分：基础数据- -工作流工作流p演练要求：（60分钟） 业务要求： 按梳理完成的工作流步骤配置审批步骤；数据要求： 1、启用合同、合同变更、付款申请、 动态成本月度回顾审批流程； 2、按附件完成系统流程配置；操作总结操作总结第二部分：目标成本及合约规划第二部分：目标成本及合约规划 业务现状：管理诉求：第二部分：分解项目目标成本及合约规划第二部分：分解项目目标成

5、本及合约规划p演练要求：（60分钟） 业务要求： 每个小组按客户现状及管理诉求对项目目标成本进行分解（假定项目目标成本为10亿） 公司各个部门只能查看对应的责任成本，并针对责任成本进行分解合约规划；可以预见会发生合同预计签定金额城市供用自来水合同无筹建处和销售中心弱电施工合同150000.00筹建处总承包合同6300000.00成都环球贸易广场B地块土方开挖工程合同3800000.00土地管理合同60000.00 数据要求：1、目前合同分类分别为：土地、前期、建安、基础设施、配套设施、顾问/设计/报建/其他费用、其他建筑物，共7类；2、根据建立的组织架构按合同类别按部门分配责任成本；3、土地成

6、本占总成本的30%；4、根据责任成本分配完成成本科目授权无依据不合约无依据不合约无规划不合同无规划不合同合约规划颗粒度并非影响事前控制的重要因素合约规划颗粒度并非影响事前控制的重要因素第二部分：梳理合约规划原则第二部分：梳理合约规划原则分级管控管理成本管理能力项目因素项目定位品质要求合作伙伴总承包单位管理能力合作伙伴数量与质量其它因素资金规模合约规划的编制是管理成本、项目质量、管理经验、权限管控合约规划的编制是管理成本、项目质量、管理经验、权限管控以及能力水平均衡的结果。以及能力水平均衡的结果。第二部分：梳理合约规划时的考虑因素第二部分：梳理合约规划时的考虑因素操作总结操作总结小组讨论（30分

7、钟）目标成本如何形成？目标成本谁来录入？目标成本谁来审核？目标成本不够，怎么办？什么是合约规划？为什么要做合约规划？合约规划要怎么做？如何才能做准？合约规划做不准怎么办？对系统有没有影响？第三部分：客户管理诉求第三部分：客户管理诉求- -合同签定合同签定 业务现状：管理诉求：第三部分：合同订立第三部分：合同订立p演练要求：（60分钟） 业务要求：新增预计合同，并进行线上审批 数据要求：录入合同的信息如下，详细合同信息见附件“演示合同”文件夹合同名称合同金额（元）对应合约规划原合约规划金额城市供用自来水合同单价合同无无筹建处和销售中心弱电施工合同170070.00筹建处和销售中心弱电施工合同15

8、0000.00筹建处总承包合同5195883.19筹建处总承包合同6300000.00成都环球贸易广场B地块土方开挖工程合同2810000.00成都环球贸易广场B地块土方开挖工程合同3800000.00土地管理合同15000.00土地管理合同60000.00合同订立回顾合同订立回顾合同金额比合约规划金额大，处理方式有哪些？原合约规划只签1个合同，现在要签2个合同，如何处理？合同超目标成本强控指标，怎么办？沙盘演练步骤沙盘演练步骤已完成第二天完成第四部分：客户管理诉求第四部分：客户管理诉求合同变更合同变更 业务现状:管理诉求:第四部分：合同变更第四部分：合同变更p 演练要求: （30分钟） 业务

9、要求：新增2个合同变更记录，并发起线上审批，业务场景如下：1）设计变更由于业主提出变更需求，导致需要重新设计，原合同“成都环球贸易广场B地块土方开挖工程合同“发生变更，变更金额为3410400.00元2）现场签证施工期间，开挖地基后，发现地下障碍物，导致成本直接增加，原合同”筹建处总承包合同”需要现场签证，变更金额为50000.00元 数据要求：新增变更申报，然后发起审批，最后进行变更金额审定。操作总结操作总结小组讨论（10分钟）什么是工程变更？通常包括哪些？现场签证其他变更设计变更设计变更：施工图纸有误或开工后设计变更，而施工企业已开工或下料，从而造成人、材、机的损失；工程经常会出现一些小修

10、小改，这些小修小改也需要人、材、机的签证现场签证：开挖地基后，发现地下障碍物，应会同发包人、监理工程师做好签证；地基开挖后，如果地下水水位过高，排地下水所需的人、材、机必须签证其他变更：续建工程的加工修理签证，由于发包人责任造成的停水、停电，造成工程无法正常施工第五部分：合同付款及月度资金计划第五部分：合同付款及月度资金计划业务现状： 管理诉求： 第五部分：合同付款及月度资金计划第五部分：合同付款及月度资金计划业务现状： 管理诉求： p 演练要求: （60分钟） 业务要求：新增应付进度款，然后生成付款计划通过付款计划，形成月度资金计划，并审核发起付款申请，并进行工作流审批审批通过后，进行付款登

11、记 数据要求：至少有2条应付进度款、3条付款计划、1个月的资金计划、3条付款申请、3条付款登记记录。第五部分：合同付款及月度资金计划第五部分：合同付款及月度资金计划操作总结操作总结小组讨论（20分钟）地产企业为什么要做资金计划？谁来制定？如何判断地产企业资金计划执行好坏？第六部分：合同结算第六部分：合同结算业务现状： 管理诉求： 第六部分：合同结算第六部分：合同结算p 演练要求：（20分钟） 业务要求：选择合同进行结算，了解结算后对合同执行、付款等有哪些影响 数据要求：至少选择2个合同进行合同结算要求：其中1个合同的结算金额要大于合同+变更金额之和结算后进行审核操作总结操作总结小组讨论（20分

12、钟）什么是合同结算？为什么要做合同结算？系统中哪些合同能做结算？哪些不能做结算？做完结算后有什么影响？第七部分：动态成本第七部分：动态成本业务现状： 管理诉求： 第七部分：动态成本第七部分：动态成本p 演练要求（20分钟） 业务要求：进行动态成本月度回顾，并发起工作流审批；分析动态成本是否存在风险； 数据要求：发起一个月的动态成本回顾审批流程操作总结操作总结小组讨论（20分钟）什么是动态成本？动态成本有什么作用？一般谁会关注动态成本？谁来发起动态成本月度回顾？沙盘演练步骤沙盘演练步骤已完成已完成沙盘演练安排沙盘演练安排项目总投入 项目总投入构成 净利润、净利润率 销售收入 持有物业价值 项目总投入 目标成本变动率 项目总成本 考核：扣除地价后计算 标杆：25； 项目利润保障 预警、强控产品动态单方 产品动态单方 产品、动态、可售单方 结转销售成本 土地增值税计算 指导产品定价 产品成本构成 好钢用在刀刃上 如：精装、景观、体验中心项目的总投入规模？成本控制水平？单方成本的高低？ 构成合理性？成本业务标准化回顾成本业务标准化回顾TOP3TOP3财务结果指标财务结果指标高层视角高层视角项目总投入项目总投入明确项目总投入，做好资金规划高层视角高层视角目标成本变动率目标成本变动率目标成本变