我国汽车工业的发展与分析

1、2011年我国汽车工业的发展与分析2011年汽车工业又是一个高产丰收年。汽车产销量双双突破400万辆，从300万辆级到400万辆级，仅用一年时间；大企业集团的生产集中度、市场占有率有所提高；汽车产品结构更趋合理；生产效益大幅度提高；汽车产品进出口形势喜人；汽车新产品五彩纷呈；合资合作、联合重组取得重大进展，产业结构调整又向前迈出一大步。1 汽车产销高速增长截止2011年10月，全国共生产各种汽车3561万辆，同比增长343；预计全年生产汽车440万辆左右，同比增长352；已生产轿车1573万辆，同比增长828，预计全年生产轿车195万辆左右，同比增长 784；货车预计全年生产122万辆左右，同

2、比增长 11.6%；客车生产123万辆左右，同比增长15.2%。可见轿车增长最快。如果说2002年是我国轿车进入孕育成长期的元年，轿车开始进入家庭，那么，预计到 20072008年，我国轿车会开始大批量进入家庭，孕育成长期结束，则进入高速增长期。所以，轿车产量今后仍将会以较高速度增长。19912011年汽车产量列于表1。从表1可以看出，汽车工业“十五”规划前3年，汽车产量平均增长速度比“八五”平均增长速度高53个百分点，比“九五”高出213个百分点。比前 10年高出136个百分点；货车比前10年高出10个百分点；客车比前10年略低，比“九五”高出83个百分点；轿车比前10年高出17个百分点。到

3、2011年10月，全国汽车生产企业共销售各种汽车3479万辆，同比增长298；产销率为977(因我国没有汽车直接销售到最终用户的汽车销售量统计，也没有汽车登记量统计，故这里用汽车生产企业汽车销售量代替，不计汽车流通环节流通量)。预计企业全年销售汽车430万辆左右(不包括讲口汽车销售)，汽车产销率在977。到2011年10月，企业共销售轿车 1507万辆，同比增长677；产；销率为958，库存偏高；预计全年企业销售轿车185万辆左右，产销率也会达到95左右。 表1 19912011年汽车产量及增长率(万辆；)年份201119911992199319941995199619971998199920

4、00200120021-10月预计全年产量70.9106130135146148158.3163183207234325356.1440汽车增长率39.349.822.14.37.41.57.32.812.512.813.338.934.335.2年均增长率23.37.328.6产量45.262.677.578.672.268.965.966.275.675.280.3109102.7122货车增长率25.638.523.81.4-8.1-4.6-4.40.514.2-0.56.836.17.9l1.6年均增长率14.90.817.5产量17.627.329.231.740.539.543.6

5、45.950.970.983.510796123客车增长率64.555.178.628.2-2.510.45.310.939.3l7.827.914.415.2年均增长率30.511.920.2产量8.116.3232532.539.148.850.756.660.770.4109157.3195轿车增长率92.910141.18.73020.324.83.911.67.21655.382.878.4年均增长率50.613.347.6 注：12011年10月数据，主要来自中国汽车工业协会编的中国汽车工业产销快讯 (2011年11期) ；2本资料其余数据多来自中国汽车工业年鉴。表2汽车产销量达到

6、不同百万辆级所用年限汽车产销量(万辆)100200300400所需年限(年)36821达到时间年份1992200020022011从表2可以看小，我国汽车产销量达到不同百万辆级所用的年限越来越短，从300万辆级到400万辆级，只用了一年时间，汽车工业之所以能高速增长，得益于改革开放20多年来，国民经济持续、稳定、快速发展，居民收入稳步增长。据统计，目前具有购车能力的家庭已达数千万户。2002年是加入WTO的第一年，私人购车能力稍一释放，就促成了汽车产销“井喷式”增长。2011年又是一个全面丰收年，汽车产销双双突破400万辆，私人购车又有较快增长。据统计，北京私人购车已达70以上。只有私人购车成

7、主流时，汽车工业的发展才能进入良性循环。2 汽车产品结构更加合理汽车产品结构是否合理，主要看来用车、特别是轿车产量是否还年增加，产量比例是否占优；货车产量比例是否还年下降；柴油车的比例、特别是商用柴油车比例是否逐年增长；货车产量中重型货车的比例是否还年增加等。21 乘用车产量比例又有新增长表3分别列出“六五”、“七五”、“八五”、“九五”末年的汽车产量构成比变化情况。可以看出，乘用车产量比例逐年增长，1985年乘用车占汽车产量的比例不到1成，到2011年预计可达6成。2011年又比2002年增长6个百分点左右。特别是轿车产量比例增长最快，1985年轿车产量占汽车产量不足6，到 2011年预计可

8、达44左右，增长了63倍；2011年又比2002年增长10个百分点以上，占汽车总产量4成以上，比1990年轿车产量比例提高1借以上；2002年轿车产量与货车产量基本持平，预计2011年轿车产量远远超过货车产量，可超过75万辆左右；这也是轿车产量真正超过货车产量的第一年，又朝着世界汽车工业普遍发展规律迈出了一大步。表3货车、客车、乘用车及轿车产量构成变化乘用车年份汽车产量合计货车客车乘用车合计微型客车轿车198510088.53.28.32.45.9199010068.28.623.23.619.6199510049.311.539.310.628.7200010036.314.449.219.

9、829.4200110034.314.7512130200210033.612.753.720.133.62011.110028.911.759.515.344.2预计201110027.71359.31544.3注：货车中含专用汽车；客车中不含微型客车；乘用车中含微型客车和轿车。从表3还可以看出，货车产量占汽车产量的比例呈逐年下降趋势。“七五”、“八五”期间，几乎每5年就要下降2成，“九五”期间也下降了13个百分点，进入“十五”还是呈下降趋势。2011年预计下降至20以下，比2002年又下降了至少5个百分点。从表3还可以看出，1985年，乘用车产量只是货车产量的111，到2011年乘用车产量

10、是货车产量的2倍还多。彻底改变了我国乘用车产量偏少，产品结构不合理的状况。包括微型客车在内，基本接近了世界发达国家汽车产品比例构成。22 柴油车比例逐年增加从表4可以看出，柴油车产量占汽车产量比例呈逐年增长趋势。从1985年不到7，到2001年已上升到3成多，此比例是1985年的46倍。2011年此比重有所下降，其主要原因是轿车产量增长迅猛，而目前我国轿车尚未柴油化。欧洲轿车柴油化发展较快，已占汽车产量的25以上，特别是法国，柴油轿车占轿车产量的50，我国今后也将发展柴油轿车列为方向之一。表4柴油汽车产量及比例变化年份1985199019952000200120022011.1汽车产量(万辆)

11、44.350.9145.3206.7234.2325.4356.1柴油汽车产量(万辆)37.633.560.174.2102.694.9柴油丰产量占汽车产量比例()6.814.923.129.131.731.526.6表5 2011年10月货车、客车产量中柴油车比重重型中型轻型微型货车10092.187.70.1大型中型轻型微型客车85.686.820.50表5是2011年10月，货车、客车产量中柴油车所占比重。从表中可见，货车中重型货车已全部柴油化，中型货车也在9成以上，轻型货车接近9成，达到877，而微型货车基本未柴油化。客车的柴油化不如货车，大型客车和中型客车的柴油化率基本差不多，都在8

12、5以上，而轻型客车的柴油化率只有2成多一点，微型客车同轿车一样，完全没有柴油化。23 重型货车产量逐年增加我国汽车工业是从中型货车开始起步生产的。20世纪80年代之前，中型货车产量一直占汽车产量的绝大部分；直到1995年，货车产量占汽车产量的比重仍接近50；进入20世纪90年代后期，由于乘用车的快速增长，货车产量占汽车产量的比重快速下降。从表6、表7可以看出，重型货车产量占货车产量的比重，呈逐年增长趋势，产量从1985年的12万辆，到 2011年预计可增长到275万辆，几乎增长了22倍；中型货车呈明显下降趋势，1993年中型货车产量达到最高的335万辆，之后产量逐年快速下降，预计2011年产量

13、不到14万辆，净下降近20万辆；1985年重型货车产量的比重为31， 到2002年此比重正上升至 234，净增长了20多个百分点；2011年预计此比重略有下降，但仍保持在23左右。中型货车1985年产量占货车产量的一半，到2011年此比重预计下降至 115左右，下降了近40个百分点。表6 重型、中型货车产重变化年份1985199019952000200120022011.1预计2011载货汽车产量(万辆)39.334.872.275.280.3109.3102.7122重型货车产量(万辆)1.21.83.18.215.725.522.827.5中型货车产量(万辆)19.717.924.814.

14、615.216.411.714表7 货车产量构成变化年份1985199019952000200120022011.1预计2011货车产量合计()100100100100100100100100重型3.15.14.310.919.623.422.222.5中型5051.534.419.418.91511.411.5轻型423645.951.745.248.154.554.4微型57.515.417.916.313.511.911.6注： 因在计算中受四舍五入影响，1985、1990及2000年各车型构成比之和不等于100。编者表8 汽车底盘产量占汽车产量、商用车产量比重变化年份199119952

15、00020012002预计2011汽车总产量(万辆)70.9145.3206.7234.2325.4440汽车底盘产量(万辆)12.316.325.231.842.644汽车底盘产量占汽车总比重()17.311.212.213.613.110商用汽车产量(万辆)55.886.291.6101.6135.9165汽车底盘产量占商用车产量比重()2218.927.531.331.326.724汽车底盘不断增加汽车底盘是用来改装国民经济各部门所需的专用汽车。国外一般专用汽车占商用车的产量都在70以上。我国专用汽车产量也是逐年增加，品种增加也很快，目前已达2000种左右，基本满足国民经济发展需要。从表

16、8可以看出，汽车底盘产量呈逐年增长趋势。从1991年的123万辆，到2011年预计增长到44万辆，净增长30多万辆。进入21世纪，汽车底盘产量占商用车产量30以上(因微型货车和微型客车没有汽车底盘，故在统计商用车产量时省略)；2011年预计此比例有所降低，主要原因是一些汽车厂，因为专用汽车的利润空间大，又可安排职工就业，所以自己也用汽车底盘生产各种专用汽车，出厂是以专用汽车出现，而向社会提供的商品汽车底盘有所下降。31 三大企业集团一汽、东风、上汽三大汽车集团的汽车生产集中度和企业销售市场占有率列于表9、表10；同时列出各种车型的产销量、产销率。可以看出，三大集团的汽车产量、销量已占全行业汽车

17、产量、销量的一半以上，同比又增长22个百分点；货车产销量占全行业产销量的410；客车占 25左右；轿车企业生产集中度和企业销售市场占有率均在73以上。表9 2011年10月三大汽车集团汽车产销量、产销率车型产量合计货车小计重型中型轻型微型客车小计大型中型轻型微型轿车生产量(辆)一汽7138631909958691235952625455586101126075641448779075421742东风4059131860197495457136538011283687318156861281970183021上汽701009434907850042705101680118001873986275

18、55839销售量(辆)一汽6843281853778427335366622963442100276072241461578437398675东风39755818295672152561225458110136183168966642781416178419上汽675836428485160042332102892119001193100509530096产销率()一汽95.997.19798.499.661.699.295.5100.999.294.5东风97.998.496.398.2101.478.998.193.197.198.697.5上汽96.498.565.799.1101.21

19、00.863.7101.995.4表10 2011年10月三大汽车集团汽车产销量占全国汽车总产销量的比重(万辆；)车型合计货车客车轿车汽车产量356.1102.796157.3全国汽车销量347.910097.1150.7汽车产量182.142.124116.1三大集团汽车销量175.841.123.9110.7汽车产量51.1412573.8三大集团占全国的比重汽车销量50.541.124.673.5注：一汽集团含：一汽、一汽大众、一汽红塔、一汽华利、天津夏利、成都一汽、一汽轿车、一汽山东汽改8家企业；东风集团含： 东风、神龙、风神、 东风悦达起亚4家企业；上汽集团含：上海大众、上海通用、上

20、汽通用五菱、上汽奇瑞、上海申沃、上海汇众、上汽仪征、上汽通用东岳8家企业。三大集团的汽车产销率基本处于正常状态。除几种产量少的车型：如上汽的重型车、一汽的微型货车、东风的微型货车、上汽的轻型客车，产销率很低；但也有部分车型产销率超过100的，如东风的轻型货车、一汽的轻型客车、上汽的大型客车、微型客车，销售了部分去年库存。但轿车的产销量略微偏低，库存不到6万辆。32 主要企业生产集中度到2011年10月，汽车产销量超过2万辆的企业共有18家(将浙江吉利、浙江豪情两家合并计算)，其企业生产集中度与企业销售市场占有率列于表11。从表11可以看出，18家企业的生产集中度和企业销售市场占有率均达94左右

21、，比去年同期产量2万辆以上企业的生产集中度又提高了26个百分点；其余 30家汽车生产企业(汽车产销量统计企业为98家)的汽车产销量只占全部汽车产销量的6左右。因为汽车产销基本一致，下面只分析生产集中度。33货车生产集中度331重型货车生产集中度到2011年10月，共生产重型货车2276万辆，共有 22家生产厂点。从表12可以看出，一汽、东风两家集团重型货车产量占重型货车总产量70以上；但一汽集团与去年同期相比，重型货车生产集中度下降了 11个百分点，东风基本保持去年水平，略有下降。而中国重汽、重庆红岩、北京控股、陕汽，4家企业的生产集中度只有236，但产品构成大吨位车较多。332中型货车生产集

22、中度到2011年10月，只生产中型货车1173万辆，共有 13家厂点生产。从表13看出，东风、一汽两家集团中型货车产量已占其产量近80；再加上其他5家企业的产量，已几乎占中型货车产量的99；其余6家企业的中型货车产量只占其1多一点。所以，在中型货车阵营里，东风、一汽，从产量、性能、价格等，均占有绝对优势。目前，少有厂家与之竞争。表11 2011年10月汽车产量2万辆以上企业生产集中度和企业市场占有率 (万辆；)企业生产集中度序号123456789101112131415161718累计企业一汽上汽东风长安北汽哈飞金杯广汽昌河南汽江淮东南吉利江铃保定长城庆铃河北中兴湖南长丰汽车产量7170413

23、3281710109887654.92.82.52.4335企业生产集中度202011985333222221.40.80.70.794累计企业生产集中度204051606873767881838587899091.89393.39494企业销售市场占有率序号123456789101112131415161718累计企业一汽上汽东风长安北汽哈飞昌河广汽金杯南汽江淮东南吉利江铃保定长城庆铃河北中兴湖南长丰汽车销售量68684033271610109887654.82.72.52.3327企业销售市场占有率2019111085333222221.40.80.70.794累计企业销售市场占有率203

24、951606872757881838587899091.79393.293.994表12 2011年10月重型货车生产集中度表 (万辆；)企业一汽东风中国重汽重庆红岩北京控股陕汽春兰累计重型货车产量8.697.51.791.371.240.990.4622.03生产集中度38.2337.965.44.3296.8累计生产集中度38.271.279.185.190.594.896.896.813 2011年10月中型货车生产集中度 (万辆；)企业东风一汽陕汽成都王牌四川公路湖北三环汉阳特种累计中型货车产量5.713.60.760.740.330.330.111.58生产集中度48.730.76.

25、56.32.82.80.998.7累计生产集中度48.779.485.992.29597.898.798.7333轻型货车生产集中度到2011年10月，共生产轻型货车5597万辆，共有38家厂点生产。生产厂点多、规模小，有6家企业产量几乎为零，还有10家企业产量不足1000辆。经过竞争，肯定会有些企业被淘汰出轻型货车生产领域。从表14可以看出，轻型货车前3家企业生产集中度尚不足50，前9家企业的生产集中度也只有83。生产集中度较低，还需加快企业联合重组的步伐，扩大企业规模。334微型货车生产集中度到2011年10月，共生产微型货车1227万辆，共有 9家厂点生产。从表15可以看出，微型货车生产

26、集中度较高。上汽五菱、长安两家企业的生产集中度已达652，比去年同期又提高了33个百分点，前6家企业的生产集中度已达994，其余3家企业产量已微乎其微。34客车生产集中度341大型客车生产集中度到2011年10月，共生产大型客车145万辆，共有23家厂点生产。从表16可以看出，大型客车前3家企业生产集中度只有40，比去年同期下降115个百分点；前5家企业生产集中度比去年同期下降较少，只下降了11个百分点；前7家企业的生产集中度比去年同期下降了63个百分点。但是前5家企业里，却新增了福建新福达和上海申沃两家大型客车企业。大型客车生产企业中有7家企业产量不足100辆。表14 2011年10月轻型货

27、车生产集中度 (万辆；)企业北京控股东凤江淮江铃南汽一汽红塔一汽庆铃保定长城累计轻型货车产量17.635.384.643.943.643.342.922.612.3746生产集中度31.59.68.376.565.24.74.283累计生产集中度31.541.149.456.462.968.974.178.88383表15 2011年10月微型货车生产集中度 (万辆；)企业上汽五菱长安昌河哈飞南京长安一汽累计微型货车产量4.273.731.61.240.80.5612.2生产集中度34.830.41310.16.54.699.4累计生产集中度34.865.278.288.394.899.499

28、.4表16 2011年10月大型客车生产集中度 (万辆；)企业郑州宇通东风常州长江福建新福达上海申沃安徽安凯江苏亚星丹东黄海金华北方累计大型客车产量0.230.180.170.160.10.120.090.090.061生产集中度15.912.411.7118.38.36.26.24.184累计生产集中度15.928.340515967.673.88084.184表17 2011年10月中型客车生产集中度 (万辆；)企业江淮一汽东风金龙联合江苏亚星常州长江郑州宇通丹东黄海南汽累计中型客车产量0.980.740.690.420.30.230.180.170.144生产集中度23.217.516.39.97.65.44.343.392累计生产集中度23.240