2021年钢结构行业分析报告

1、2021年钢结构行业分析报告2021年2月一、钢结构行业概述4二、传统应用领域还有的空间6Is房建：工业厂房、多高层、文体娱乐的渗透率约57%70%72、基建：桥梁钢结构发展迅速,渗透率仍有较大提升空间9(I)桥梁：2018年桥梁钢构产量为1237万吨90 塔桅：2018年塔桅钢构产量为550万吨，料需求稳定133 其他基建：交通枢纽类有望加速成长14三、学校医院、住宅可贡献的增量15Is学校医院：2030年钢构需求有望超2300万吨172、住宅：2030年钢构需求量有望超2300万吨193、行业十年增长空间测算：2030年有望突破2亿吨z 10年CAGR为9.6% 20四、重点公司简析211

2、、鸿路钢构212、精工钢构22钢结构的上游为钢铁行业 主要原材料为板材、型材、钢管等钢 材,其价格波动将直接影响钢结构企业的盈利水平。下游广泛应用于厂 房仓储、多高层建筑、场馆、电力桥梁等工业和建筑业。2007年，建设 部提出“到2010年,建筑钢结构的综合技术水平接近或达到国际先进 水平；钢结构产量目标达到全国钢产量的10%J但由于钢铁产量增长 过快,以及钢结构行业当时发展并不完善,至今钢结构产量占粗钢产量 的比例仍不足10%。2016年国务院提岀“力争用10年左右时间，使装 酉己式建筑占新建建筑的比例达30% ,建筑工业化风口愈盛z 钢结构除了化解粗钢产能,又再次担负着推进建筑业转型升级的

3、重任, 下游需腐毀增长。2019年全国钢结构产量7579万D屯,产值7721亿元z 近3年复合增速各为10.7%, 17.6% ,单吨产值破万元。但市场参与者 众多，格局分散,2019年行业双百企业（产量超百万吨,产值超百亿） 仅4家,产量超5万吨的企业仅83家。钢结构应用中房建项目和基建项目的比例接近7:3。根据2019年钢结构发展蓝皮书,2018年房屋钢结构占全部钢结构产品的62% ,桥梁钢结构占比18%,塔桅和非标产品各占8%、12%。其中非标产品多 应用于设备钢结构、高层重钢结构、大跨度钢结构、海洋石油钢结构 等高端领域/假设酗示产品中基建、房建占比各为50% ,则整体看/钢结构下游应

4、用中,房建占比约68% z基建占比约32% z按2018年全行业6874万吨的总产量估算,房建项目、基建项目的钢构用量各为4674万吨、2200万吨。传统应用领域还有的空间。房建市场中，测算2018年厂房仓储等工业类项目的钢结构需求量约1710-2010万吨,非工业类项目需求量 约2664-2964万吨，渗透率均在57%70%之间。以上两类钢结构的增 长情况与宏观经济,尤其是工业发展，存在较强的相关性,具备顺周 期属性，预计未来增速可能略高于GDP的增长。基建市场中，桥梁钢 构发展迅速,2018年桥梁钢结构产量为1237万吨，占行业总产量的 18%。假设钢结构在新建大桥及特大桥梁的渗透率为50

5、% ,则仅公路 桥梁的钢构需求量就可达3200万吨。塔桅钢结构可大致分为输电线路 铁塔、nt电视塔及通信塔三大类,料需求稳定。钢结构在其他基建领 域应用主要包括机场航站楼、车站、能源电厂、海洋工程等,细分领 域规模均较小。学校医院、住宅可贡献的增量。1 ）学校医院：测算2019年全国 新建学校、医院的合计建筑面积约2.2亿平，且仍在持续增长，假设 2025年、2030年钢结构渗透率分别达到60%、80% ,则对应需求量可 达814万吨、1331万吨；2 ）住宅：假设2021-2025年新开工住宅面积 的复合增速为5% ,钢结构住宅的渗透率每年提升1个百分点, 2026-2030年新开工住宅面积复合增速放慢至3 % ,钢结构住宅渗透率 每年提升2个百分点，按单平用钢量0.07吨测算，2025年、2030年