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1、想让中国最优秀理财师为您度身定制理财服务？还有机会亲临颁奖盛典与年度财富管家面对面！现在只需要上传您身边的理财案例就可以办到。赶紧行动！福布斯·富国2011中国优选理财师评选活动理财案例特约征集联系方式：手机 电子邮件理财需求自由描述（短期、长期目标、特殊需求等）您的理财目标与困惑：为根据您独特需求定制更合适的理财方案，请填写如下基本信息1. 年龄（ ）【请将符合情况的选项字母填写到括号中，后同】A. 20-30, B. 30-40, C. 40-50, D. 50-60,E. 60岁以上2. 性别( ) A. 男 B. 女3. 教育及经济状况学历 （ ）A. 硕士及以上 B. 本科

2、 C.专科 D. 专科以下 所在行业_【请在横线或表格中填写，后同】工作情况（ ）A. 公务员或事业单位员工 B. 外企员工C. 其他企业员工 D. 职业经理人E. 私营企业主 F. 全职在家 G. 其他（请在横线上注明）职 位_年 收 入（_）万元4. 居住城市： _ 省 _ 市/直辖市5. 婚姻状况：( ) A. 未婚B. 已婚 C. 离异【如已婚，请继续填写第6题-配偶情况，否则请填写第7题】6. 如已婚，请填写配偶情况：年 龄（ ）A. 20-30 B. 30-40 C. 40-50 D. 50-60 E.60岁以上学 历（ ）A. 硕士及以上 B. 本科 C.专科 D. 专科以下 所

3、 在 行 业工作情况（ ）A. 公务员或事业单位员工 B. 外企员工C. 其他企业员工 D. 职业经理人E. 私营企业主 F. 全职在家 G. 其他（请在横线上注明）职 位_年 收 入（_）万元7. 有无子女： （ ）A. 无子女 B. 有子女，请在下表添加子女情况子女人数_人年 龄_岁 _岁子女其他情况说明8. 其他家庭收入： （ ）A. 无B. 有，企业分红 万元，房屋租金万元，其他（请注明）万元9. 每月家庭支出状况：（单位：元）房屋或房租基本生活开销子女教育费其他支出（若某项支出金额较大，请注明）合计10. 现有资产状况：（单位：万元）投资类：现金及存款基金（公募）基金（私募）委托别人

4、理财股票债券ETF（交易所交易基金）期货贵金属（黄金）信托私募股权投资/风险资本（PE/VC）房地产（投资，住宅别墅等）房地产 （投资，商业地产）权益（企业）养老保险（商业）教育基金分红险、投资联结险、万能寿险等投资性保险珠宝/艺术品/奢侈收藏品等其他（红酒，古董，纪念品如硬币，邮票等）非投资类：房地产（自用）汽车珠宝（自用）其他负债：房贷消费类贷款其他贷款（如与投资或生意有关）其他家庭或个人负债11. 有无境外资产? （ ）A无境外资产，也没有境外投资的需求B. 无境外资产，但有境外投资需求，主要对以下境外投资品感兴趣（请在横线上注明）:_C. 有 ，在总投资类资产中的比例_%， 主要境外投

5、资类别：_12. 有没有慈善公益需求？( )A 是 B 否13. 是否收藏古董？ ( )A. 是B. 否，没有兴趣C. 否，但有兴趣收藏古董14. 是否收藏艺术品 ( )A. 是B. 否，没有兴趣C. 否，但有兴趣收藏艺术品15. 是否收藏奢侈品？ （ ）【如已收藏或对收藏奢侈品感兴趣，请继续第16题，否则请跳至17题】A. 否，无收藏兴趣B. 否，但有兴趣C. 是，已收藏奢侈品16. 客户现在收藏或意向收藏的奢侈品有 （ ）【可多选】A. 私人飞机B. 游艇C. 汽车D. 珠宝E. 手表F. 箱包G. 其他(请注明)_17. 客户投资理财是否需要专业人员的帮助： （ ）【如有专业人员或机构代理，请直接将B1等子选项填入括号】A没有，完全靠自己B. 有专业的人员或机构帮助，他们是：B1 理财师B2 私人银行家B3家庭办公室B4 其他，请注明_18. 风险偏好测评：假设有一项电视智力竞赛节目，并且你已经胜出，主持人让你在以下获奖方式作出选择，你会选择：（ ） A立刻拿到10