终端分析实施报告

1、.用户终端市场营销支撑案例(4G 优秀案例与创新成果)项目成员：申 报 单 位 ：中国电信温州分公司申报日期：2017 年 10 月.目录一、概述 . .3二、市场占有率分析 . .3三、终端性能 . .53.1质差 TOP终端 .53.2高流量 TOP终端 .63.3高感知 TOP终端 .6四、 新入网终端业务感知分析 .74.1新入网终端简介 .74.2浏览类业务感知分析 .84.3视频类业务感知分析 .114.4 新入网终端综合指标分析 .134.4.1综合优良率 .134.4.2新入网终端流量分析 .134.4.3新入网终端高用户数分析 .154.5新入网终端业务行为分析 .154.6

2、新入网终端小结 .15五、营销建议 .16六、 总结建议 .16.摘要： LTE网络经过近几年的快速发展，已积累了大量用户，伴随而来的是大量型号的终端，和每个月不断推出的新款终端。用户的感知不仅跟网络质量有关，也受终端的影响。终端质量的层次不齐，支持的功能的不同，直接影响到用户上网感知，同时也对网络指标造成影响。但在实际使用中，用户往往关注网络质量，而忽略了终端的因素。本文对现网的终端进行分析，希望对网络质量提升提供终端方面的指导，对于前端营销也有参考价值。关键词： 4G终端、终端销售、大数据分析、感知优良率一、概述LTE 网络经过近几年的快速发展，已积累了大量用户，伴随而来的是大量型号的终端

3、，和每个月不断推出的新款终端。用户的感知不仅跟网络质量有关，也受终端的影响。终端质量的层次不齐， 支持的功能的不同，直接影响到用户上网感知，同时也对网络指标造成影响。但在实际使用中，用户往往关注网络质量，而忽略了终端的因素。本文对现网的终端进行分析，希望对网络质量提升提供终端方面的指导，对于前端营销也有参考价值。二、市场占有率分析从网优平台获取过去3 年的注册终端数据，统计出各个手机品牌的市场占用率，TOP10（单位万计）如下图所示：.图 2-1过去 3 年手机品牌市场占用率图 2-2过去 1 年手机品牌市场占用率从图 1 和图 2 统计结果可以看出：a) 在过去几年里最受欢迎的手机为华为，其

4、次是苹果；.b)苹果和华为共占据电信手机市场的大半壁江山，处于第一集团； 国产的 VIVO、OPPO和小米差不多占据30%的市场，处于第二集团；其他如中兴、海信、TCL处于第三集团，市场占有率较低；c)从对比中可知，国产品牌占有率逐渐提升；HUAWEI、 OPPO、VIVO 和小米在2 年内增长 28%，三星的市场占用率大幅度减小12%；可见国产品牌正在赶超国外品牌，国民对国产品牌的认可度越来越高；d) 苹果占有率大幅上升 6%，说明用户对苹果手机忠诚度还是较高的。三、终端性能通过 MR以及 KPI 分析得知目前网络覆盖良好，在此背景下从DPI 平台和 SQL选取海量数据，通过多维度分析，提供

5、侧重用户存量并进行定向营销。3.1 质差 TOP终端图 3-1按业务优良率分布的终端类型从上图可以得出如下结果：a) 排名前 10 的质差终端有： NX549J、 COOLPAD Y91-921、 0PAJ400、 BIHEE A9、 C105-6、SM-N7509V、 MI 4S 、 XT1570、 KINGSUN-F3C、 LETV X800+等 10 款不知名国产手机；b) 对于中国电信而言前端销售对该几类手机限制销售，对于提升用户感知有一定意义；c) 另一方面，质差终端 XT1570、 KINGSUN-F3C流量相对较高，值得挖掘。.3.2 高流量 TOP终端图 3-2高流量 TOP2

6、0终端统计从上图可以得出如下结果：a)排名前 10 的高流量端除了未知型号外，前6 名都是苹果6 与 7 型号手机用户数量达到总与户数的23.37%，苹果手机对温州用户还有很大吸引力；b) OPPO与 vivo 型号上榜较多，新型手机具有较大吸引力，但是由于型号更新快，在各型号下的用户数不多，各型号的排名也不高；应及时跟进最新机型。3.3 高感知 TOP终端图 3-3按业务优良率分布的终端类型.从上图可以得出如下结果：a) 排名前 10 的高感知终端有U8300,U8301、ZTE G718C、HISENSEI635T 、CT01、1509-A00 、BIHEE A7、COOBE X909、

7、PLE-703L、 Q5、HISENSE M30T。b) U8300,U8301、 CT01、 COOBE X909和 Q5流量较少，用户量较少，参考价值不大。c) ZTE G718C和 HISENSE I635T 终端优良率较好，业务流量较高。四、新入网 ?端?感知分析4.1 新入网 ?端?介由于高考 ?束，6、7 月份大量 ?生?新手机。新入网手机以OB-OPPOR11，OB-OPPOR11 Plus ，VIV-vivoX9s， VIV-vivoX9s Plus ，XMP-MCE16， XMP-MDE40等新潮炫酷手机?主。 6 款手机都是知名厂商，其中OPPO、 vivo 与小米入网手机

8、最多，?示 ?几 ?品牌受年 ?群体追捧。 ?手机价位在2400-3700 之 ?，网 ?段支持全面。主打商?域的中 ?、金立 ?量 ?低，商 ?机型接受度不高。 6 月入网的手机中价格低于2000 元的机型不足3%， ?示出用 ?消 ?更 ?向于中等价位手机。 ?月里 ?手机型入网 ?定在 800 台左右，可以看出非?生用 ?比 ?忠 ?于?手机。.4.2? 感知分析优良率?4-1 ? 优良率 ?上 ?可以看出， 中 ?、金立、 ?的 ?端优良率 ?好，在 96%以上，而 TCL、?信的 ?端优良率 ?差，在 93%以，其他厂商?平?。.异常 ?延占比?4-2异常 ?延占比 ?上 ?可以看出

9、小米、 Moto、?信的 ?端异常 ?延占比 ?高，其中 Moto 最 ?突出。表 ?好的是三星、 ?、酷派 ?端。面下 ?速率.?4-3 ? 面平均下 ?速率 ?上 ?可以看出 ?的 ?端 ?面平均下 ?速率 ?低 , 在 100KBps 左右，其余厂商的 ?端 ?面平均下 ?速率在 150kbps 左右。流量?4-4?流量 ?上 ?可以看出 ?、 vivo的?端 ?流量 ?著，其次是OPPO、小米。其余?端流量 ?低。.4.3? 感知分析优良率?4-5 ? 优良率 ?上 ?可以看出魅族、 ?信、 oppo、中 ?及小米的 ?端 ?优良率 ?好,TCL 的?端 ?优良率 ? 差小于 85%，

10、海信、 HTC、 ?和 Moto?据。下?速率.?4-6 ?平均下 ?速率 ?上 ?可以看出金立和魅族的?端 ?平均下 ?速率 ?高，高于 14Mbps。酷派的 ?端表 ?差,海信、 HTC、 ?和 Moto?据。流量?4-7各 ?端厂商 ?流量 ?上 ?可以看出 ?的 ?端 ?流量 ?突出，其次 ?小米、 TCL。反映出用 ?使用流量看 ?慎。.4.4 新入网 ?端?合指 ?分析合优良率?4-8?合优良率 ?上 ?可以看出中 ?、金立、 ?、 Moto?端的 ?合优良率 ?高，在 97%以上；而TCL、?信 ?端的?合优良率 ?差。新入网 ?端流量分析.?4-9 ? 流量 ?上 ?可以看出O

11、PPO?端 ?流量 ?突出，其次 ?小米、 vivo 和 ?。?4-10 高流量 ?端感知优良率 ?上 ?可以看出 :? 感知方面流量 ?多的 ?上 ?所示机型， 其中 ?合优良率 ?高的是HUAWEI C8817E、MI 6 ，在 95%以上； ?差的 ?OB-OPPO R11 Plus，在 90%以下。.新入网 ?端高用 ?分析?4-11 高用 ?端感知优良率 ?剔除感知 ?据 ?中 IMSI 、?端?型的重复 ?后?端 ?型?得出 ?端用 ?，如上 ?所示， ?端信 ?看使用 OB-OPPO R11、MI 6 的居多， OB-OPPO R11用?量 ?高于其他 ?端 ?厂商 ?看多是 ?

12、、vivo 和 OPPO的?端。 OB-OPPO R11 Plus和 HW-PIC AL00的 ?合优良率 ?低，在 95%以下，；其他 ?端都在 95%以上。4.5 新入网 ?端?行 ?分析4.6 新入网 ?端小 ?感知用 ?中使用 OPPO?端的占比 ?高，其次是 ?、vivo ，感知性能 ?优的是小米、 vivo 的?端， TCL、 ?信的 ?端表 ?差。其中 HW-STF AL10?端在 ?上表 ?优秀， ?合优良率 ?97.66%，排名第一。 ?、小米、 OPPO及 vivo 的用 ?基?居多，.在 ?、?上表 ?不?，?合优良率均在 95%左右，在各厂商 ?中上游，但OB-OPPO

13、 R11 Plus机型优良率 ?低。五、 ?建?以上分析可知：a) ?高感知品牌 ?端品牌得分看，感知良好的品牌有：OPPO、 HTC、 ?、中 ?、海信、小米以及 vivo ；b) ?高感知 ?端 ?型占比中看，感知最好的海信、 MOTO、TCL 和 ?品牌中，所有机型在近一 ? 月未在网 ?中出 ?，是非 ?象；c)?品牌 ?端中看， OB-OPPO R11， OB-OPPO R11 Plus，VIV-vivo X9s， ?三款手机占比在50%以上，是 ?重 ?；d) ?比?中可知， ?、小米品牌的高感知 ?端?型（ HUAWEI C8817E、MI 6 等）占比最大，也是 ?重 ?。六、 ?建?1、?出