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文档简介

1、客户管理指引方:乙 方：签订日期： 年 月1 客户资料管理要求1.1 准确：指产权来源清楚，证件手续齐备，符合法律政策，记录与实际相符。1.2 完整：各种表册项目无缺项，各种证件、证明材料无遗漏。1.3 及时：客户资料随产权的转移变更，房屋、产权情况经常进行更新，随时反 映发生了的产权情况，使之符合现状。2 存放与归档时间的确定2.1 客户在销售现场签订楼宇认购书后并将其装入档案袋， 按房号顺序暂存放于 抽屉收放柜中。2.2 签署房地产买卖合同及其按揭手续办理完毕后，将其补充协议、客户身份证 复印件和首期房款复印件，按照办理按揭日期的先后暂存放于抽屉收放柜中。2.3 客户合同（房地产买卖合同及

2、按揭合同） 在当地房产或国土局办理登记完毕后，公司留一本买卖合同与按揭合同，连同上述资料一起正式归档。3 文档存放方式为了使客户资料更加便于利用， 防止丢失或破损；使出借，返还的管理变得 容易；同时也更便于保存、 保密，营销部将整理好的档案按照项目和房号的顺序， 立架整齐排放于档案室立柜中。4 存放内容一份完整的客户文档，必须具备以下资料（按顺序存放） ：认购书买卖合同 按揭合同补充协议 特殊折扣审批表客户身份证复印件收据复印件 付清楼款证明书（复印件）发票复印件其他5 建立健全档案管理制度5.1 建立查阅、借阅登记制度，公司专业管理人员调档查阅，必须由管理员统一 进行登记。外单位人员查阅文档，必须出具公、检、法工作人员证件及协助调查 通知书。5.2 严格遵守保密制度，档案资料非特殊批准，不允许外借。5.3 确保档案资料安全，档案室除客户文档管理员外，

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