有机硅行业市场发展现状以及未来发展趋势分析

1、G前瞻产业研究院目录CONTENTS第一篇：2015年6月1日-7月24日中信行业有机硅市盈率统计1第二篇：我国有机硅发展需求现状浅析2第三篇：需求增加有机硅产业现复苏迹象3第四篇：国外有机硅工业迅速发展的五大原因4一、形成大型综合企业4二、合理生产、降低成本4三、重视应用技术开发4四、创新投入多5五、政府支持5第五篇：全球有机硅生产中心转移趋势5第六篇：我国有机硅单体行业发展前景分析6一、原材料资源优势6二、巨大的市场需求7三、世界有机硅单体的生产中心正在快速向我国转移7四、国内有机硅单体产业有向西部地区转移趋势7第七篇：有机硅单体行业发展现状浅析7一、上游有机硅单体行业处于阶段性过剩，未来

2、发展空间广阔7二、有机硅单体价格持续走低，深加工的硅化工产品价格坚挺8第八篇：我国有机硅行业发展前景展望8第九篇：前瞻浅析有机硅行业发展趋势9第十篇:2014年有机硅行业前景10第H一篇：有机硅行业在发展中仍面临一些问题11第十二篇：中国有机硅行业分析报告12本文所有数据出自于2015-2020年中国有机硅行业市场需求预测与投资战略规划分析报告第一篇：2015年6月1日-7月24日中信行业有机硅市盈率统计2015年6月1日-7月24日中信行业有机硅市盈率统计，2015年6月1日为103.80倍;2015年6月19日为87.12倍；2015年7月1日为68.80倍；2015年7月20日为60.6

3、8倍。中信行业指数:市盈率:有机在1弱倍4。%!061506.220607 j6中信行业指数;市及率有机硅07LL30720Q本文来源前瞻产业研究院，未经前瞻产业研究院书面授权，禁止转载，违者将被追究法律责任!第二篇：我国有机硅发展需求现状浅析国内供需缺口较大有机硅产品具有电气绝缘、耐辐射、阻燃、耐腐蚀、耐高低温，以及生物相容性好等优良特性，被誉为“工业味精”，广泛应用于电子电气、建筑建材、纺织、轻工、医疗、机械、交通运输、塑料橡胶等各行业，深入到人们生活的各个领域。有机硅产品链可分为原料、单体、中间体、产品及制品四个环节。目前国内对有机硅的需求正以每年30%左右的速度增长，预计未来三年仍将保

4、持25%以上的增长率。至2015年,我国对有机硅制品的需求量（以有机硅单体计）将由2004年的37.5万吨/年增加到100-120万吨/年。需求量的增长主要来自于建筑、电子和日化行业。由于亚洲（除日本）特别是我国的有机硅HotTag需求增长迅速，世界各大公司均看好亚洲市场，几乎所有的有机硅单体生产商都已经或者计划在亚洲建立有机硅生产厂，并主要瞄准我国市场。尽管如此，但按照目前的需求增长态势以及投产计划，2012年的市场缺口仍达41万吨，自给率仍仅为46%。2C前瞻产业研究院国内外技术差距正在缩小有机硅单体生产的技术难题在于如何保证产品质量的稳定（包括二甲选择性），以及如何扩大单套装置的规模。国

5、外先进有机硅单体生产商的二甲选择性一般为88%-92%,目前国内有机硅企业的二甲选择性提高很快：1982年只有60%左右，2002年达到75%-80%,现在提高到82%以上，与国外先进技术差距大大缩小。国外有机硅大公司的有机硅单体单套规模一般在5-10万吨/年以上，最大的单体单套装置20万吨/年，国内的有机硅单体规模发展迅速。星新材料的星火化工厂已建成了5万吨/年规模装置，2013年下半年将投产10万吨/年的单体装置。新安股份的单套装置生产能力也已超过5万吨/年，也计划在2013年建成10万吨/年的单体装置。本文来源前瞻产业研究院，未经前瞻产业研究院书面授权，禁止转载，违者将被追究法律责任！第

6、三篇：需求增加有机硅产业现复苏迹象有机硅DMC价格经过近半年的下跌，自去年5月以来开始缓慢回暖。8月18日价格攀升至16900元/吨，迎来7个月内最高位。据了解，各生产企业库存偏低、上游硅石价格上涨和近期下游硅胶等产品需求回暖是此次有机硅价格上涨的有力支撑。过去几年国内有机硅单体产能严重过剩。2013年我国有机硅单体产能在229万吨，平均增长速度在20%左右，实际开工产能140万吨，而需求仅约120万吨，增长速度仅保持在15%。产能过剩导致行业普遍亏损。去年9月新安子公司收购江苏宏达新材料有限公司有机硅资产拉开了国内有机硅行业整合的序幕。为熬过有机硅价格低迷的市场，企业纷纷降低开工率，减少产能

7、库存。低库存和低开工率在逐步回暖的市场中导致货源紧缺。机构表示，上周大部分有机硅生产厂家表示无库存，货源紧缺致龙头厂家报价坚挺。有机硅单体生产存在较高的技术壁垒，短期内建装置可能性不大。加之第三季度有机硅DMC传统旺季来临，开工企业走货紧俏短期内能刺激有机硅价格进一步上涨。有机硅上游金属硅的价格也开始缓慢上涨。据数据显示，金属硅自去年底12600元/吨至今上涨8%,至13600元/吨。上游价格上涨的高成本支撑有机硅单体价格走高。同时有机硅下游硅橡胶、硅油市场开始逐步回暖，带动有机硅需求增加。上游价格和下游需求的叠加增长给予有机硅价格利好支持。本文来源前瞻产业研究院，未经前瞻产业研究院书面授权，

8、禁止转载，违者将被追究法律责任！第四篇：国外有机硅工业迅速发展的五大原因一、形成大型综合企业国外几大有机硅公司都具有完善的生产、销售和售后服务体系，而且制定有长远的发展战略。它们一般都是从原料甲基氯硅烷的合成开始，经过水解、缩聚工序，直到制成各种聚硅氧烷产品。它们具有发挥公司内部技术优势的机制，而且拥有良好的运作体系。这些体系充分利用了本国大专院校、甚至国外的人力资源，协作研究新工艺、开发新产品、探索新路线，进行生产和科技创新。此外，还有政府出资和行业性共阿研究的开发计划，日本对此称为“官、产、学”，美国称为“工业、大学、政府”。这表明国外几大有机硅公司已形成完善的、集生产、研究创新为一体的大

9、型综合体系。二、合理生产、降低成本国外几大有机硅公司都千方百计地使生产更加合理化，力求降低成本。生产中抓住影响产品质量和成本的关键因素来提高竞争力。如：不断扩大甲基氯硅烷单台流化床的规模；不断提高甲基氯硅烷中二甲基二氯硅烷的含量；在甲基氯硅烷生产厂附近建立用作硅橡胶填料的气相法白炭黑生产厂，以综合利用甲基氯硅烷生产中的副产物甲基三氯硅烷，同时回收氯化氢，道康宁、瓦克、罗地亚等公司都是如此，而且生产规模已达数千吨。国外几大有机硅公司都十分重视影响成本的氯化氢的回收。如罗地亚公司将硅氧烷的生产转移，以利于氯化氢的集中回收和利用。原料金属硅中的有害杂质对甲基氯硅烷中二甲基二氯硅烷的含量和合成周期影响

10、很大，道康宁公司对此不仅做到质量上进行控制，而且要求掌握数量。该公司在收购了巴西CBCC公司的金属硅厂后，又在我国山西投资建立了亚洲最大的金属硅厂，年产金属硅50kt；并在我国大连投资300万美元，建立了占地10000m2的金属硅采购中心一一大连道氏硅业有限公司，道康宁公司向有关金属硅冶炼厂提供技术支持，采购达到道康宁品质要求的金属硅，经分拣、加工后，运往该公司在亚洲、欧洲或美国的工厂。三、重视应用技术开发国外几大有机硅公司都将应用技术研究和市场开发作为有机硅产品开发的竞争手段，并O前瞻产业研究院以此适应有机硅产品的技术密集性和应用多样性的特点；同时，它们还视市场营销和售后服务为企业的生命，不

11、仅向用户提供产品说明书，而且提供详尽的应用手册和多种参考配方，帮助用户解决使用中出现的问题。如道康宁公司在底特律设立了专为汽车工业服务的研究所信越化学公司也建有专门针对电子工业的电子材料技术研究所；GE有机硅部在日本大山和我国上海均建有应用发展中心；罗地亚公司在法国里昂附近的圣丰和日本筑波附近都设有研究开发中心；瓦克公司先后在日本、新加坡和我国上海建立了技术中心。四、创新投入多国外几大有机硅公司均将科技创新、开发有自主知识产权的产品作为可持续发展和保持竞争力的一个重要因素。有机硅工业是一个产品品种多、批量小、技术含量高的产业，创制一个新产品的难度很大，必须投入大量的资金和拥有一个完善的研究开发

12、体系。外国几大有机硅公司在科研开发方面的投入都很充分。以道康宁公司为例，1997-1999年研发经费的投入每年均在2亿美元左右，占其年销售额的7%8%。他们的研究工作不仅包括新产品开发、老产品更新、情报信息、技术经济研究、市场调查、物流配送和商务研究；而且很重视基础研究，资助相关专业的大学，以及业外公司从事跨学科研究。近期道康宁公司还与从事生物技术的Genoooor公司合作，开发有机硅生物材料，用于生物传感器控制释放活性成分；道康宁为该公司提供的第一期研究费用就达3500万美元，预期今后可为道康宁带来数十亿美元的销售额。基础研究的深入程度还可从各公司拥有的专利数量来衡量。以1996年1月1日至

13、2000年1月31日问的美国专利看，道康宁公司拥有701件，在全球有机硅业界遥遥领先；其它公司多的有263件，少的也有62件。五、政府支持本文来源前瞻产业研究院，未经前瞻产业研究院书面授权，禁止转载，违者将被追究法律责任！第五篇：全球有机硅生产中心转移趋势随着经济的发展和有机硅产品应用领域的不断扩大，全球有机硅工业一直以高于全球经济增长的速度发展，20052009年的年均增长率为6.2%。全球有机硅产品生产和消费地区差异较大，未来有机硅产业呈现以下发展趋势：继续以6%的年均速度增长。虽然发达国家的有机硅市场已十分成熟，但众多新兴的市场和发展中国家的有机硅市场尚处于成长期，随着经济水平的提升，对

14、各种有机硅材料的消费能力不断增强，这将是推动全球有机硅市场发展的主要动力；再加上新用途的开发，将极大地拓展有机硅材料的市场空间。根据以上分析，20092015年全球有机硅消费量的平均增长速度有望维持在6%,2015年全球聚硅氧烷消费量将达到2000kt/a。全球有机硅生产中心向亚太地区转移。长期以来，美国、英国、德国、日本及法国是全球有机硅的生产中心，但随着我国甲基氯硅烷生产规模的扩大和受能源、原材料供应及价格等因素的影响，全球有机硅生产中心已开始向亚太地区转移，特别是我国，预计今后这一趋势将会进一步发展。本文来源前瞻产业研究院，未经前瞻产业研究院书面授权，禁止转载，违者将被追究法律责任！第六

15、篇：我国有机硅单体行业发展前景分析有机硅产品作为国民经济各支柱产业发展中不可替代的重要材料，新的应用领域不断得到开发，有极大的发展机遇和市场空间。世界有机硅单体的生产中心正在向我国转移，国外有机硅单体生产企业纷纷在我国投资生产有机硅单体，我国发展有机硅单体的生产具有明显的原料优势和市场优势。一、原材料资源优势有机硅单体的主要起始原料是金属硅、甲醇和氯化氢，其中金属硅占原料成本的比例最高，其次是甲醇。金属硅是由石英砂或硅石与碳质还原剂为原料生产的，为高耗能产品，而且环境污染也比较大，因此欧美发达国家已基本不生产该产品，主要依赖进口。长期以来，我国是世界上金属硅最大的生产国和出口国根据硅业分会统计

16、，2012年我国工业硅产量为113万吨，据不完全统计，截止到2012年12月底，我国工业硅已建产能为360万吨，另外还有60万吨的在建产能。根据国家产业政策，我国将在2012年年底开始淘汰6300KVA以下的小炉，如果国家政策能够严格执行，预计到2013年，我国工业硅产能将在400万吨左右。我国还是甲醇生产大国，2012年我国甲醇总产能达到5200万吨，其中新增产能550万吨；甲醇产量2640.5万吨，同比增长15.1%;装置开工率不到60.0%o我国氯碱行业十分发达，截至2012年年底，我国烧碱产能超过3800万t/a,产量为2698.6万吨，为有机硅单体生产提供充足的氯资源，因此，在原料供

17、应方面，我国有机硅产业具有突出的竞争优势。二、巨大的市场需求随着有机硅材料应用领域的不断扩大，全球有机硅工业的发展一直快于经济增长，尽管发达国家有机硅材料的市场已十分发达，但由于有机硅材料新的用途不断出现，未来有机硅材料的消费仍将会保持45%的年均增长速度。此外，亚太地区、中东及非洲地区的有机硅材料市场已进入成长期，其未来的发展将高于欧美发达国家。我国经济高速增长、建筑、电子电器、汽车等行业的发展，将极大带动有机硅消费市场，国内市场需求仍将旺盛。三、世界有机硅单体的生产中心正在快速向我国转移国外有机硅单体生产企业纷纷在我国投资，全球有机硅单体新增产能主要来自我国，未来国际有机硅单体的增量市场将

18、主要依靠中国出口供应。近年来我国聚硅氧烷出口量逐年增长，尤其从2006年的3.1万吨，增长到2012年9.6万吨，2006-2012年年均增长量率达21%。未来国际有机硅单体的增量市场将大部分依靠我国出口供应，出口量可能超过国内产量的三分之一，因此，未来中国有机硅单体的发展不仅要替代进口，满足国内市场，而且还将面向国际市场，成为全球最大的有机硅单体生产国和出口国，出口市场将为中国有机硅单体产业的发展提供更加广阔的空间。四、国内有机硅单体产业有向西部地区转移趋势以煤和石英砂为起始原料生产1吨硅橡胶需要超过10吨的煤炭（折合热值为5500大卡的动力煤），硅橡胶的成本关键在于煤，所以又被称为“煤制橡

19、胶”。未来有机硅单体项目将向西部能源优势地区转移。本文来源前瞻产业研究院，未经前瞻产业研究院书面授权，禁止转载，违者将被追究法律责任！第七篇：有机硅单体行业发展现状浅析一、上游有机硅单体行业处于阶段性过剩，未来发展空间广阔截止到2012年，我国有机硅单体产能达213万吨，开工率仅为65%左右，国内表观消8C前瞻产业研究院企业盈利能力下降的导致行业整体开随着石油价格的大幅硅橡胶的价格从费量为138万吨，市场消费在拓展中，尚未完全打开，呈现产能过剩,特征，外加新投产的企业尚未完全掌握生产工艺及多个企业进行改造扩能,工率偏低。随着技术逐步完善，有机硅装置开工率将逐步提高。作为高性能特种橡胶之一的硅橡

20、胶是最重要的非石油基合成橡胶,上涨，同时我国在硅橡胶的关键原料有机硅单体的生产技术方面取得突破,2011年起开始低于石油基合成橡胶，开始大规模替代石油基合成橡胶。该领域将极大拓展有机硅产业的市场空间，同时将带动硅油、硅烷偶联剂和硅树脂等其他有机硅产品的消费。二、有机硅单体价格持续走低，深加工的硅化工产品价格坚挺2012年，受到欧债危机和国内宏观经济发展减速的影响，有机硅行业也遭遇了寒冬。纵观全年，有机硅化工产业链产品价格总体呈下跌趋势。新建产能大量释放加上终端需求放缓使有机硅单体供应过剩现状日显突出，2012年有机硅DMC均价为17280元/吨，同比下降14.3%。其中，有机硅化工原材料工业硅

21、等价格上涨，有机硅生产电力和蒸汽消耗高特点显现，生产成本居高不下，多家有机硅单体生产企业亏损。相应利好有机硅下游生产企业，如回天胶业、宏达新材及硅宝科技等企业都保持20%左右的盈利。在国内有机硅单体技术获得突破后，国外有机硅巨头在国内纷纷投资建厂，加速有机硅单体产能扩张，而且跨国公司大多采取低价销售有机硅单体，主要依靠下游硅橡胶、硅油等深加工产品获取利润，通过一体化的竞争策略兼顾市场占有率和盈利水平，这使有机硅行业在上游单体领域竞争激烈，随着单体价格的回落，有机硅单体已由获取超额收益的新材料行业向获得正常平均收益的大宗材料行业转变，未来的竞争将集中于技术和管理水平，超额收益将向下游高端深加工产

22、品转移。本文来源前瞻产业研究院，未经前瞻产业研究院书面授权，禁止转载，违者将被追究法律责任！第八篇：我国有机硅行业发展前景展望有机硅是化工新材料产业的重要组成部分，是国务院提出的七大战略性新兴产业发展所需的重要基础材料，具有许多其它化工材料无可替代的作用，是名副其实的“工业维生素”和“科技催化剂”。我国有机硅工业已形成生产企业众多、产品种类齐全、与其他产业关联度高，发展潜力和市场前景巨大的高新技术产业，目前有机硅单体的生产技术水平已接近国际先进水平。以国产技术为依托，近几年来我国有机硅单体的生产能力迅速扩大，目前，我国有机硅上游产品（有机硅单体）已基本饱和，主要下游产品基本满足市场需求。近些年

23、我国有机硅的消费一直保持年均两位数的增长速度，现已成为继美国之后的世界第二大消费国。在世界有机硅产业链条中，中国既是最主要的上游原料提供国，也是最重要的下游产品市场。蓝星集团作为国内有机硅行业的龙头企业积极实行“走出去”战略，并购了法国罗地亚公司的有机硅业务，并成为世界五大有机硅企业之一。我国有机硅行业正逐步由资源大国、市场大国向产业大国转变。近10年来中国聚硅氧烷表观消费量的年均增长率达到31%。国内单体项目未来3-5年产能将保持20%以上的增长。作为高耗能行业，国际市场上工业硅资源供应紧张，而中国工业硅资源成本为全球最低，加之中国对有机硅需求的平均增长率多年来一直保持在25%以上，是全球需

24、求增长最快的区域。2005年国家商务部对进口初级形态二甲基环硅氧烷的反倾销裁定，使得世界有机硅生产巨头不约而同选择在华投资作为突破途径。本文来源前瞻产业研究院，未经前瞻产业研究院书面授权，禁止转载，违者将被追究法律责任！第九篇：前瞻浅析有机硅行业发展趋势产品结构不合理、自主创新能力薄弱似乎是中国化工大多数子行业的通病，有机硅产业也不例外。而对于新兴产业特色明显的有机硅产业而言，通过技术创新调整产业结构、提高技术水平、推动产业向高端发展是必由之路。这不仅仅因为有机硅单体产能存在结构性过剩，还有一个更重要的原因是：一些重要领域比如国防、军工、航天的产品技术别人是不会轻易给我们的。因此，自主创新显得

25、尤为重要，而激励创新的机制和环境更是不可或缺。事实上，我国有机硅产业60年的发展历程也证明了这一点。上世纪50年代初，为配套军工产业的发展，我国开始组织专门研究机构对有机硅技术进行攻关，从1958年首次生产出有机硅单体，从百吨级、千吨级到万吨级整整花了近40年时间。依靠自力更生、自主研发，我国打破了国外的技术封锁和垄断，奠定了有机硅产业的基础，实现了从无到有的飞跃。然而，随着我国市场经济改革的深入和推进，这种“国家队”的技术攻关模式逐渐失去了生命力，研究单位开始以市场为导向，开发市场上畅销的短平快产品，而企业的目光更是10O前瞻产业研究院盯在眼前的市场上，很少有人去考虑长远的发展战略。即便有一

26、些企业想要在基础研究上做些工作，大多也力不从心，毕竟原始创新、基础创新耗时耗力，投入多、回报少。可是，产业发展到今天，有机硅单体产能严重过剩。当我们不再为没原料而担忧时，如何化解过剩产能、重新赋予产业新的发展动力却又成了新挑战。更何况，作为一种新材料，性能优异的有机硅下游产品在我国的新兴领域如新能源、信息技术、航空航天、医疗卫生及高端制造等产业中担负着不可或缺的基础材料的角色。如果这部分材料开发跟不上，将会严重阻碍我国相关新兴产业的发展。要想有机硅产业实现从大到强的二次腾飞，必须依靠自主创新，只不过有别于此前的“国家队”攻关模式，在新的环境下，只有由企业、研究院所、大专院校组建的“联合舰队”方

27、能担此重任。值得欣喜的是，有机硅产业和企业已经意识到了自主创新的重要性；行业协会则提出了未来发展的关键技术预测和产业技术路线图，并明确了攻克重大技术专项的时间表；针对战略性和前瞻性重大技术课题的“联合舰队”也正在酝酿中。本文来源前瞻产业研究院，未经前瞻产业研究院书面授权，禁止转载，违者将被追究法律责任！第十篇：2014年有机硅行业前景图表3世界有机硅产品需求格局（单位：中国2cL口。三有机硅材料历经60多年仍然发展迅速，新品种、新用途不断得到开发，成为一个技术密集、在国计民生中占有重要地位的新型产业。有机硅行业在全球发展60年之后仍然保持着6%的增长速度，一直没有显示出明显的周期性，而我国的有

28、机硅产业发展更加迅猛。我国有机硅工业经过20多年的自主开发建设，取得了令人瞩目的成就，行业总体发展迅速，有机硅产品应用领域日趋广泛，中国也已经成为世界最大的有机硅产品消费国，有机硅的产量也跃居世界前列。近几年以及今后相当长的时间内，有机硅最强劲的需求来自亚洲，需求量的增长中心将是中国及太平洋地区，年均增长率有望达到10%-15%,而随着我国电子电气、建筑、机械、冶金、汽车、化工、纺织、医疗等行业的发展，我国有机硅的消费量仍将以大于20%的增速增长并成为全球增长最快的市场。前瞻产业研究院预计，到2015年，我国LED封装行业市场需求超6000吨、太阳能电池需要有机硅粘胶剂超过7000吨、风力发电

29、对有机硅胶需求量达5000吨左右。（最新分析报告查看2015-2020年中国有机硅行业市场需求预测与投资战略规划分析报告）第十一篇：有机硅行业在发展中仍面临一些问题前瞻产业研究院摘要：2014年对于有机硅行业来说是很关键的一年，行业整合、新增产能以及环保问题都值得关注。行业拐点能否到来，值得期待。随着有机硅行业竞争的不断加剧，国内优秀的有机硅企业越来越重视对行业的研究，特别是对行业购买者的深入研究。也正因为如此，一大批国内优秀的有机硅企业迅速崛起，逐渐成为国内乃至世界有机硅行业中的翘楚！世界上主要有机硅单体生产商的有机硅单体自加工比例都超过50%,有机硅单体和有机硅材料的生产是上下游一体化的，企业整体经济效益受有机硅单体价格波动的影响较小，企业抗风险能力强。我国有机硅单体生产企业与下游有机硅材料的合成和应用开发仍有脱节现象，企业抗风险能力较弱。近年来，有机硅单体的投资持续增长，在建和拟建的项目较多，而且主要面向中低端产品，如果在“十二五”不统筹规划，合理引导，极可能导致有机硅单体的产能过剩与市场竞争压力。同时，有机硅行业中的特殊品种及中高档产品仍产能不足，依赖进口的局面没有改观。虽然我们在一些领域与品种上取得了一些技