己内酰胺市场分析

1、21 第28卷第6期2010年 6月化学工业CHEMICAL INDUSTRY# # 己内酰胺市场分析聂颖，崔小明（北京蕙山石灌化工公司研北京102500）摘 S:分析了国内外己内厳胺的生产消费现状及发展前墩，提出了发展我国己内St艇生产的建议。关钱词：己内槪胺;市场调査；市场需求分析文章编号：16T3-9647 （2010） 6-C02I-07中图分类号：TQ3421文献标识码：A# # 己内酰胺（CPL）是一种重要的化工原料， 主要用于生产尼龙6纤维、树脂和薄膜，在纺织、 汽车、电子、机威等领域具有广泛的应用。尼龙 6工程塑料主要用作汽车、船舶、电子电器、工 业机械和日用消费品的构件和组件

2、等，尼龙6纤 维可制成纺织品、工业丝和地毯用丝等，此外， 己内酰胺还可用于生产抗血小板药物6-氨基己 酸，生产月桂氮卓酮等，用途十分广泛。1世界市场1.1生产能力近年来，世界己内酰胺的生产能力稳步增长。 2008年全世界己内酰胺的总生产能力为465.0万 t/a, 2009年增加到475.4万t/a,同比增长2.24%, 其中北美地区的生产能力为101.0万讥,占世界 己内酰胺总生产能力的21.24%；中南美地区的生 产能力为9.2万l/a,占总生产能力的1.94%；西 欧地区的生产能力为11】.0万l/a,占总生产能力 的23.35%；中东欧地区的生产能力为71.7万t/a. 占总生产能力的

3、15.08%；亚洲地区的生产能力为 182.5万t/a,占总生产能力的38.39%。生产能力 主要集中在巴斯夫、DSM、番尼韦尔、宇部工业、 中国台湾石油发展、中国石油化工集团以及韩国 Capm等7大公司之中，2009年这7大公司的生 产能力合计达到302.5万t/a,占世界总生产能力 的63.63%。其中巴斯夫（BASF）公司是目前世界 上最大的己内酰胺生产厂家，生产能力达到74.0 万t/a,占世界己内酰胺总生产能力的15.57%, 在美国、比利时和徳国建有生产厂家；其次是 DSM公司，生产能力为61.5万t/a,占世界总生 产能力的12.94%,在我国大陆、荷兰和美国建有 生产装逢。目前

4、，世界上生产己内酰胺的原料主要有环己 烷、苯酚以及甲苯等，2009年采用环己烷为原料 的己内酰胺生产能力为378.8万t/a,占世界己内 酰胺总生产能力的79.68%。采用苯酚为原料的生产 能力为80.5万t/a,占世界总生产能力的16.93%； 采用甲苯为原料的生产能力为16.1万t/a,占世 界总生产能力的3.39%。2009年世界己内酰胺的 主嬰生产厂统计（不含中国大陆）见表1。今后几年，全球己内酰胺的生产能力仍有一 定的增长，新建或扩建计划主要集中在亚洲的我 国、印度、泰国以及中东欧地区的俄罗斯和波兰， 装置多在刼厂基础上再扩建新的生产线。其中， 我国扩建生产能力主要是为了满足国内生产

5、的需 求。北美及西欧地区因为受下游需求增长迟缓的 影响，装置大规模新建或扩建较少。预计到2014 年，全世界己内旣胺的总生产能力将超过560.0 万t/a,亚洲地区扩能是全球能力增长的主要因 素，新增产能将超过80.0万t/a,世界己内旣胺 的发展将转向以亚洲为中心。俄罗斯、韩国、泰国、 印度等国家和地区己内酰胺的生产能力增长，促 使原来岀口到这些地区的己内酰胺转向我国和其 他亚洲市场，使得亚洲己内酰胺市场的竞争更加 激烈。世界己内酰胺新建或扩建情况统计见表2。1.2消费2008年，世界己内酰胺的总消费虽为378.8 万t,其中产曲为3813万I,进口虽为151.6万t,收犒日期：2010-0

6、4-19作者简介： H （1964-）.女，吉林省人，工程綽.主要从事 倩息賢現工作。# 2010年第28卷23 -化学王业CHEMICAL INDUSTRY1 2009年世界己内胺的主要生产厂统计（不含中国大陆）厂家装at地址产能/ （万ta）|厂家装誉地址产能/（万 t-a1）美国BASF得克萨斯州Freeport27.5俄罗斯克麦罗沃氮Kemerovo11.0化紆中问休公司开植式盼份公司类国DSM乔治亚州Augusta20.5俄罗斯 KuybyshevazotTol vatti18.0化学北类公罚公司美国 EvergjwbAugusta. GA4.5俄罗斯 ShchekinskoeShc

7、hekino5.0NylonRecycling 公司Khimvolokno 公司美国板尼韦尔（Honcpvell）弗古尼亚州Hopewell40.0乌克兰OJSCZAot公司Cherka&sy5.0树脂和化学品公司.日本EMS-UBE公司Ube2.0矗西Univex公司Salamanca, Guanajuato8.5日本二菱比学公司Kitaiushu6.0巴西Braskem公司Camacari6.2哥伦比畳Barranquilla3.0日本住友化学公司Niihama1&0Monomers Colomo 公司H本东席（Toray）Tobi10.0比利时巴斯夫公司Antwerpen30.0工业公司

8、比利时Lanxess公司Antwerpen20.0日本Ube工业公司Sakd9.5塞国巴斯夫公旬Ludwigshafem16.5日本Ube工业公司Ube9.0徂国道飲（DOMO）Leuna10.0印度 Fertilizers 和Udyogamandal f Kerala5.0己内難舷公司化学公可荷兰DSMGeleen25.0印度 GujaratBaroda, Gujarat2.5纤维国际公司国家肥料公司西班牙宇部（Ube） 化学欧洲公司El Grao9.5印度 GujaraiVadodara, Gujarat5.0国家肥料公可白俄罗斯GrodnoGrodno12.0Azot公司韩国Capro公

9、可Ulsan27.0撞克Spolana公司Neratovice4.7中国台湾石油Hbiaokang20.0波兰 ZakladyPulawy6.5化工发展公司Azotowe Pulawy 公司中悼台湾石油Toufen10.0波兰 ZakladyTamow95化工发展公司Azotowe Tarmowie秦国己内酰肢公可Map Ta Phut11.0拿起始原料为苯齡.其余厂家均为环己烷。表2世界己内联胺新建或扩建统计厂家装置地址新增产能/（万fa1）投产时间/年白俄罗斯Grodno 4zot公司Grodno2.02010比利时朗盛公可安特卫首2.02010江苏骏马化纤集团公司江苏张家港20.0201

10、1中石化巴陵石油化工公司湖南岳阳6.02011浙江恒逸集团公司浙江箫山20.02013沧州化学工业股份有限公司河北沧州12.02013衢州聚酸胺纤维厂浙江衢州0.52010印度肥料和化学品公司Udyogafnandal 9 Kochi7.02011波兰 Zaklady Azotowe Pulawy 公司Pulawy0.52010波兰 Zaklady Azotowe 公司Tamow0.72010俄罗斯Kemerovo公司Kemerovo1.52010俄罗斯Kuibyshevazot公旬Tolyatti2.02012泰国己内難胺公司Map Ta Phut15.02012日本宇部丁业公司Sakai2

11、.02011第6期聂 额等：己内離胺市场分析25岀口最为154.1万I,消费主要集中在北美、西欧 和亚洲地区。预计今后几年，世界己内酰胺的消 费疑将以年均约1.9%的速度增长，到2013年总 消费虽将达到约416.0万t,其中增氏主要来源于 亚洲（除日本外）的其他国家和地区。世界己内 酰胺的供需平衡情况见表3。第6期聂 额等：己内離胺市场分析#第6期聂 额等：己内離胺市场分析#務3世界供篇平術惰况饵家和地区产能/（万f）产ft/ 万1进口 11/ 万1出口/万1消费/万12008-2013 年消费fit 的年均增长車/%2008 年2013 年北类100.678.83.119.462.564.

12、00.5中南吳9.263153.14.7511.6西欧111.086.443.068.860.66451.3中东欧71.760.37.441.526.230.02.7非洲和中东005.805.86.72.9日本54.543.20.019.523.723.5-0.2亚洲其他国家118.0106.390.81.8195.3222.22.6和地区世界总计465.0381.3151.6154.1378.8416.01.9第6期聂 额等：己内離胺市场分析#第6期聂 额等：己内離胺市场分析#目前，世界上己内酰胺主要用于生产尼龙6 纤维和尼龙6树脂及薄膜，其中尼龙6纤维对己 内酰胺的需求量为230.8万t,

13、占总需求量的 60.93%；尼龙6树脂及薄膜对己内酰胺的需求 晟为136.9万t,占总需求最的36.14%,其他 方面的需求星为11.1万t,占总需求量的2.93%0 在尼龙6纤维的消费量中，民用丝（包括运动 服、休闲衣、袜子等）的消费議约占47.0% , 地毯的消费虽约占30.0%,工业丝（包括帘子 布、渔网丝等）约占23.0%。世界各个地X己内酰胺的消费结构有所不 同。亚洲地区己内酰胺消费最中以生产尼龙6 纤维为主，占该地区总消费羞的69.27%,而 尼龙6工程須料和薄膜对己内酰胺的消费駅占总 消费域的27.40%；北美地区的尼龙6纤维消费己 内酰胺约占该区己内酰胺总消费最的60.48%,

14、尼 龙6工程塑料和薄膜对己内醸胺的消费虽占总消 费蜀的36.80%；西欧地区随着汽车、电子电器及 包装业对工程舉料的需求稳步增长，尼龙6工程 勿料消耗己内酰胺约占西欧地区己内酰胺总消费 凤的71.62%,尼龙6纤维消髀己内酷胺约占总消 费議的24.92%0在世界己内酸胺的贸易中，除非洲和中东以及 亚洲地区（日本除外）为净进口国家和地区外， 其他国家和地区均为净岀口国家，其中亚洲的我 国大陆以及我国台湾地区是垠主要的进口国家和地 区，分别占总进口量的2968%和27.77%,而西欧、 中东欧地区以及日本是最主要的岀口国家和地区， 分别占总出口量的44.65%、26.93%和1265%。目前，全球

15、范围内己内酸胺总体供需平衡， 但各个地区的发展不平衡。己内酰胺的主要消费 地区是亚洲、北美和西欧地区。亚洲国家和地区（不 含日本）是己内酰胺消费扯最大的地区，其消费 虽占全球总消费量的57%以上，随着我国大陆和 泰国多套新建或扩建装逬的建成投产，亚洲地区 己内酿胺的生产能力所占比例将达到约39, 供应凤仍不能满足实际生产的需求。我国大陆由 于产能的大幅度增加，进口量将大大滅少。预计 这种地区性发展不平街的趋势还将在一定时期内 继续延续。121美国由于尼龙6纤维需求的减少，导致美国己内 旣胺的消费旨不断减少。2007年消费址下降到 62.7万I。2008年由于受到世界经济危机的影响， 需求量进一

16、步滅少到57.3万t,占世界己内旣胺 总消费凰的15.13%产品主要用于生产尼龙6纤 维和尼龙6刼料和薄膜，其中尼龙6纤维对己内 酰胺的需求量为33.6万t,占总需求量的58.64%； 尼龙6觀料和薄膜对己内戲胺的需求址为22.0 万t,占总消费值的38.39%；其他方面的需求量 为1.7万I,占总需求址的2.97%。预计今后几年， 美国对己内酰胺的需求撬将以年均约0.4%的速度第6期聂 额等：己内離胺市场分析#化学工业CHEMICAL INDUSTRY2010年第28卷# -增长，到2013年总需求蚩将达到约584万*美国己内酰胺的供需现状及消费见表4。表4类国己内酸胺的供需现状及消费年份产

17、fit/ 万t进口 H/ 万t岀口 / 万t尼龙6纤维消费领域/万1 尼龙6眾料和薄腹其他-表观消费険/万t200582.10.0514.6743.422.41.767.5200677.60.0711.0341.623.21.866.62007770.2414.6137.423.61.762.7200872.70.2815.7233.622.01.757.32013-31.924.71.85&42008-2013 年-1.02.31.10.4消费就的年均堆长率/%化学工业CHEMICAL INDUSTRY2010年第28卷# -化学工业CHEMICAL INDUSTRY2010年第28卷# -

18、1.2.2中南美地区中南美地区己内酰胺的消费虽逐年下降， 2007年消费址下降到5.0万t, 2008年进一步 减少到4.7万t。占世界总需求量的1.24%0 英中尼龙6纤维对己内酰胺的需求址为4.6 万t,占总需求量的97.87%；尼龙6型料及 薄膜等对己内酰胺的需求鼠为0.1万t,占总 需求倉的2.13%。预计今后几年，中南美地 区对己内酸胺的需求虽将以年均约1.6%的速 度增长，到2013年总需求嵐将达到约5.1 万t。中南美地区己内酸胺的供需现状及消费 见表5。化学工业CHEMICAL INDUSTRY2010年第28卷# -化学工业CHEMICAL INDUSTRY2010年第28卷

19、# -表5中斎畫地区己内酸胺的供律现状及消费年份产量/万t进口 */万1出口/万1消费茨域/万1尼龙6纤维尼龙6袈料和薄厲表观消费載/万t20057.31.22.95.40.25.620066.71.22.75.20.05.220076.81.43.74.905.020086.3153.14.60.14.72013-4.90.25.12008-2013年消费-1314.91.6最的年均增长宰/%化学工业CHEMICAL INDUSTRY2010年第28卷# -化学工业CHEMICAL INDUSTRY2010年第28卷# -123西欧地区西欧地区己内酸胺的消费量情况变化不大， 2007年消费量

20、为66.5万t, 2008年减少到60.6 万t,占世界总需求呈的16.0%,其中尼龙6纤维 对己内酰胺的需求量为15.1万t,占总需求最的 24.92%；尼龙6塑料及薄膜对己内酰胺的需求量 为43.4万t,占总需求量的71.62%；其他方面的 需求员为2.1万t,占总需求量的3.46%0预计今 后几年，西欧地区对己内酰胺的需求墩将以年均 约1.3%的速度增加，到2013年总需求锻将达到 约64.5万t。西欧地区己内酰胺的供需现状及消 费见表6。1.2.4中东欧地区2007年中东欧地区己内酸胺的消费鈕为27.0 万t, 2008年需求量为26.2万t,占世界总需求量 的6.92%,其中尼龙6纤

21、维对己内酰胺的需求呈 为15.8万t,占总需求呈的60.31%；尼龙6树脂 对己内酰胺的需求虽为10.4万t,占总需求量的 39.69%。预计今后几年，中东欧地区对己内酰肢 的需求蚩将以年均约2.7%的速度增长，到2013 年总需求蚩将达到约30.0万t。其中尼龙6纤 维的需求址将以年均1.5%的速度增长，到2013 年需求虽将达到约17.0万t。中东欧地区己内 酰胺的供需现状及消费见表7。化学工业CHEMICAL INDUSTRY2010年第28卷# -第6期聂颍等：己内酸胺市场分析27-喪6西欧地区己内酰胺的供需现状及消费年份产钺/万1净出口気/万t消费领域/万1表煎消费墜/万t尼龙6纤维

22、尼龙6塑料和1W奥其他200593.430.421.03&43.663.0200693-626.220.244.32.967.4200790.624.118.845.22.566.5200886.425.81543.42.160.62013-16.046.03564.52008-2013年消费-1.21.210.81.3R的年均增长率/%*7中东欧地区己内酸胺的供需现状及消费年份产量/万i进口 /万t出口*/万t-消勿领域/万t-表聽消费/万1尼龙6 &维尼龙6塑料和蒲膜200560.98.74021.48129.5200662.2&143.918.2&226.4200765.07.545.5

23、16.910127.020086037.44L515.810426.22013-17.013.030.02008-2013年消费-13462.7if的年均增长率/%第6期聂颍等：己内酸胺市场分析#-第6期聂颍等：己内酸胺市场分析#-1.25日本2007年日本己内酰胺的消费最为23.3万I, 2008年消费凰为23.7万t,占世界总消费陆 的6.26%,其中尼龙6纤维对己内酰胺的需求 虽为67万t,占总需求呆的2&27%；尼龙6树 脂对己内酰胺的需求駅为150万t,占总需求 就的63.29%；其他方面对己内醮胺的需求績 为2.0万t,占总需求量的8.44%o预计今后 几年.日本对己内酰胺的需求蚩

24、将以年均约0.2% 的速度减少，到2013年总需求歌将截少到约 23.5万t。日本己内旣胺的供需现状及消费见 表8。第6期聂颍等：己内酸胺市场分析#-第6期聂颍等：己内酸胺市场分析#-表8日本己内酸胺的供需现状及消费年份产/万t净出口 ft/ 万1消费技域/万1衷皿消/万t尼龙6纤维尼龙6毀料和薄康其他200545.821.48.314.22024.5200646.723.86.614.32.022.9200746.723.46.614.72.023.3200843.219.56.715.02.023.720136.015.52.023.52008-2013年消费-2.20.70.0-0.21

25、S的年均增长率/%第6期聂颍等：己内酸胺市场分析#-第6期聂颍等：己内酸胺市场分析29-2国内市场2.1生产现状我国己内酰胺的工业生产始于20世纪50年 代末期.但直到20世纪90年代中后期，随着南 京帝斯曼东方化工有限公司（中石化南京化学工 业公司与DSM集团纤维中间体公司组建的合资企 业）、中石化巴陵石油化工公司以及中石化石家庄 化纤责任有限公司3套大型生产装置的建成、投 产，才得到较大的发展。截止到2009年12月底， 我国己内酰胺的生产厂家有4家，总生产能力为 47.5万t/a,除了中石化石家庄化纤有限责任公司 装置有一套6.5万t/a装置采用甲苯法外，其余装 童均采用苯为原料的生产工

26、艺路线。预计到2012 年，我国己内酰胺的总生产能力至多能达到约 67.5万t。2009年我国己内酰胺的主要生产厂家 情况见表9。表9 2009年我国己内酸胺的主要生产厂家悄况Z生产能力/产/万t厂家（万（）2007 年 2008 年 2009 年南東帝斯曼东方化16.010.72&5514.10工有限公司中石化巴陵石油14.011.7013.6213.80化工公司中石化石家庄化纤16.06.565.634.82有限责任公司浙江巨化集团公可1.51.211.171.30合计47.530.1828.9734.02仅一変6.5万t/a采用甲苯法工艺，其余均为苯法。2.2进出口情况尽管近年来我国己内

27、旣胺产量有一定的增长, 但仍不能满足化学纤维工业和塑料制品业发展的 需求，每年都得大量进口。据海关统计，2003年 我国己内酸胺的进口最为37.70万t, 2008年达到 45.01万I,同比减少4.74%0 2009年进口 fit达到 60.13万t,同比增长33.59 %。在进口的同时， 我国己内酸胺也有少量岀口，2003年出口量为 0.1万t, 2007年只有0.30万I, 2008年增加到 0.20万I。2009年的出口童为1 611 t,同比减少 约19.69%o 2009年的净进口量达到59.97万t, 同比增长33.83%。我国进口的己内旣胺主要来自美国、俄罗斯 联邦、日本、韩国

28、、白俄罗斯、波兰、屡西哥以 及乌克兰等8个国家和地区，2008年来自这8个 国家和地区的进口虽合计达到37.94万t,约占总 进口殂的84.29%； 2009年来自这8个国家和地区 的进口琵为42.86万t,约占总进口堆的71.28%, 同比增长约12.97%。我国己内酰胺的进口量和进 口来源情况见表10o 23消费现状及发展前彊近年来，随着我国锦纶丝、帘子布、聚酰胺 工程塑料等行业的快速发展，对己内酰胺的需求 量不断增加。2004年我国己内酰胺的表观需求址 达到67.70万t, 2005年突破70.0万t, 2008年由 于受到世界经济危机的影响，生产和消费情况均 出现疲软，导致表观消费fi

29、t只有73.78万I,同比 减少4.68%0 2009年，随着国内经济的逐渐好转, 下游需求旺盛，产址增加，消费駐大幅度增加。 2009年我国己内酰胺的表观消费区达到93.99 万t,同比增长27.39%, 2004-2009年表观消费 量的年均增长率为6.78%o相反，产品的自给率却 相应由2008年的39.3%下降到2009年的36.2%。 近年来我国己内酰胺的供需关系示于表110表10我国己内廉胺的进口和进口来源进口国家 和地区2007 年进口 /所占比进2008 年 */所占比2009 年左口 /所占比万t例/%万t 1列/%万t例/%类国5.7412.15&4018.667.0111

30、.66俄罗斯5.5611.776.0413.4211.5519.22日本5.4611.564.9410.986.2310.36韩国4.359.213.778372.854.74波兰5.1910.984.489.955.37&93白俄罗斯4.06&594.339.624.447.38量西哥4.05&573.207.113.706.15乌克兰3.016.372.786.181.712.84其他9.8320.807.0715.7117.2728.72合什47.25100.0045.01 100.0060.13100.00*11我国己内酸胺的供需关系年份产/万t进口/ 万t200521.2149.31

31、0.2070.3230.2200629.0544.460.0373.4839.5200730.1847.250.03力.4039.0200828.9745.010.2073.7839.3200934.0260.130.1693.9936.2我国己内酰胺主要用于生产尼龙6纤维（锦 纶6）和尼龙6工程魁料。近年来，我国尼龙纤 维在合成纤维中所占的比例已由20世纪60年代 末的20.0%下降到2008年的4.5%。2008年我国 锦纶产最为101.61万I,其中锦纶6的产量约为 72.0万I,消耗己内酰胺约60.5万t,约占我国己 内酰胺总消费蚩的82.0%o今后几年，我国锦纶 行业还将保持较快的速

32、度增长，其中帘子线的需 求将成为拉动纤维用己内酰胺的主要动力。预计 2012年，尼龙6纤维对己内酰胺的需求址将达到 约75.0万to我国非纤用尼龙6主要用途有一般民用塑料 (主要指棕丝及渔阿丝)、工程魏料(主要指汽车、 电器行业用铸珑模件)以及双向拉伸尼龙膜。 2008年我国非纤唯尼龙6的产虽约为11.0万t, 消耗己内酰胺约为12.0万I,同时国内还需要进 口一定数址的尼龙膜及铸塑件等。2012年前，我 国非纤用尼龙6对己内酸胺的需求将以较快的速 度增长，其中工程塑料用尼龙6最为明显。预计 到2012年，非纤帀途对己内酰胺的需求凰将达到 约20.0万t,加上在其他方面的需求址，预计 2012

33、年，我国对己内酰胺的总需求量将达到约 100.0万I。而届时的生产能力最多只有约67.5万 t/a,即使装豊满负荷运转，也将有约32.5万t的 缺口仍需要依靠进口来解决，己内酰胺在我国的 开发利用前景广阔。3结论及建议(1) 近年来.己内酰胺新工艺的研究开发成 果虽然层岀不穷，但目前工业生产还是以苯法为 主，在工艺改进方面也主要集中考虑缩短工艺路 线，简化流程，降低能耗，提高收率，滅少副产 物硫酸饺的生成t和减少对环境的污染。同时， 尽3:不使用贵金属催化剂和高合金材料。(2) 目前，我国己内酰胺的生产能力仍不能 满足下游产品生产的需求，产品自给率只有约 39.0%,有较大的发展空间。由于己内

34、卷胺项目投 资巨大，技术震杂，建议新建装址时可与国外合 作进行，从而解决技术和资金问题。另外，从原 料供应情况看，我国采用苯酚生产工艺路线，所 需的原料苯、合成氨、硫酸等基本上比较充足。 我国G资源较为丰富，在适当时机也可以考虑以 丁二烯为原料的己内旣胺生产路线的开发。采用 该工艺时，可将六亚甲基二胺与己内酰胺的生产 相结合，以充分利用G资源。(3) 我国已开发岀了具有自主知识产权的 己内醸胺成套技术或東T.艺的改进技术。中石 化巴陵分公司和石油化工科学研究院共同开发 了 “己内酰胺绿色组合新工艺”，不但可以缩 短工艺路线，降低操作难度，减少环境污染， 而且可以大大降低生产成本。另外，中石化石 家庄化纤责任有限公司等单位开发岀的“六氢 苯甲酸环己酮防联上己内酸胺组合新工艺” 也具有很好的应用前杲。中石化南京化学工业 公司研究院开发了具有自主知识产权的DH021 型环己醇脱氢制环己置催化剂和NCH1-1