月汽车行业运行分析

1、2012年9月汽车行业运行分析2012-10-29一、汽车行业总体情况2012年9月，汽车行业整体表现不够理想。9月汽车产销量出现同比下降，累计增速在连续8个月提高后首次出现回落，并再次低于上年同期水平。本月受日系下滑影响，乘用车产销表现欠佳，销售低于上年同期水平。商用车产销环比增长明显，但同比呈现5%以上的降幅，降幅连续两个月在4%以下后重新回到5%以上，且9月所有车型产销均低于上年同期水平。同样受日系销量下滑影响，自主品牌乘用车市场份额环比、同比均呈现增长，1.6升及以下排量乘用车市场占有率环比有所回升，但同比仍呈下降。9月我国汽车企业出口再创历史新高，汽车商品国际贸易活跃。全国汽车市场价

2、格以降为主，国产汽车与进口汽车价格双双走低。经济效益方面，1-8月，汽车工业17家重点企业（集团）主要经济指标呈不同程度增长，与1-7月相比，产出指标及利润指标增幅均有回落。二、汽车产销情况2012年9月，我国汽车产销整体表现不理想，自2月以来单月销量首次出现同比下降；累计增速在连续8个月提高后首次出现回落，并再次低于上年同期水平。具体来看，9月我国汽车产销分别完成166.09万辆和161.74万辆，比上月分别增长10.6%和8.2%，生产比上年同期增长3.7%，销售比上年同期下降1.8%。1-9月，汽车产销分别完成1413.12万辆和1409.23万辆，比上年同期分别增长5%和3.4%，而增

3、速比1-8月分别下降0.2和0.7个百分点，并低于上年同期增速水平。受钓鱼岛局势影响，日系车产销出现大幅下降，是造成9月汽车产销表现不佳的最主要原因。表12011年9月-2012年9月汽车产销量单位：辆，%  2011年9月1602052150.37164608619.195.522011年10月1570211-1.991.721524822-7.37-1.072011年11月16949697.95-3.4116559588.6-2.422011年12月1691996-0.18-9.2616896142.031.382012年1月1299404-23.2-27.471389788-1

4、7.75-26.392012年2月160865123.7928.48156706112.7524.512012年3月188058216.93.38183857217.331.022012年4月1647562-12.397.811624412-11.655.192012年5月1570856-4.6616.191607195-1.0615.972012年6月1531302-2.379.091577508-1.669.862012年7月1437071-6.1510.031379366-12.568.162012年8月15014364.487.7814952278.48.262012年9月166087

5、510.623.6716173588.17-1.75数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理图12011年9月-2012年9月汽车产销走势图数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理1、乘用车产销情况（1）总体产销情况9月，受日系车低迷影响乘用车销售表现欠佳。9月，乘用车产销分别完成135.28万辆和131.56万辆，比上月分别增长10.1%和7.9%，生产比上年同期增长6.1%，而销售比上年同期下降0.3%，为今年2月以来首次低于上年同期水平。1-9月，乘用车产销分别完成1136.71万辆和1126.96万辆，比上年同期分别增长8.4%和6.9%，累计增速比1-8月分别

6、下降0.3和1个百分点。由于日系车的低迷状况可能会延续下去，未来几个月乘用车产销情况或将继续低迷。表22011年9月-2012年9月乘用车产销量单位：辆，%  2011年9月127503414.163.52131950220.488.792011年10月1261809-1.045.271220779-7.481.422011年11月13741168.90.71134366810.070.292011年12月1364226-0.72-5.6113688911.884.612012年1月1053523-22.78-24.331160590-15.22-23.812012年2月126148

7、019.7431.2612131234.5326.522012年3月145580915.45.87139996615.44.542012年4月1305151-10.3513.551276038-8.8512.462012年5月1269103-2.7621.5612819070.4622.562012年6月1258846-0.7912.2012841750.2415.772012年7月1184776-5.8812.791120206-12.7710.712012年8月12285003.6910.0012188848.8111.32012年9月135276910.126.113155727.93-

8、0.3数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理 图22011年9月-2012年9月乘用车产销走势图数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理（2）乘用车市场结构情况2012年9月，乘用车自主品牌共销售56.19万辆，销量略低于3月，为今年前9月中第二高，环比增长26.55%，同比增长7.51%，占乘用车销售总量的42.72%，占有率比上月增长6.29个百分点，比上年同期增长3.11个百分点。在国外品牌中，日系乘用车销量下降较快，本月共销售16万辆，环比下降29.49%，同比下降40.82%，占乘用车销售总量的12.16%，占有率比上月下降6.46个百分点，比上年

9、同期下降8.33个百分点；德系、美系、韩系和法系乘用车分别销售25.37万辆、16.82万辆、12.77万辆和4.27万辆，分别占乘用车销售总量的19.28%、12.78%、9.71%和3.25%，与上月相比，德系销量微降，其它国外品牌保持增长，其中法系增速更为明显。9月，自主品牌轿车共销售28.11万辆，环比增长38.71%，同比增长11.44%，占轿车销售总量的30.27%，占有率比上月增长6.82个百分点，比上年同期增长3.15个百分点；日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售12.22万辆、22.40万辆、15.84万辆、9.89万辆和4.27万辆，占轿车销售总量的13.16%、24.

10、12%、17.06%、10.65%和4.60%，与上月相比，日系轿车市场占有率下降最快，德系略降，其它国外品牌呈小幅增长。表3 2011年9月-2012年9月乘用车分系列市场份额情况单位：% 2011年9月39.6120.4916.9011.188.852.972011年10月40.8419.9517.1711.118.192.742011年11月42.4719.8115.7910.968.242.732011年12月43.0221.4316.088.437.963.082012年1月42.0517.2316.6612.668.442.962012年2月43.3418.9316.4610.67

11、7.812.792012年3月43.1119.8516.6110.237.292.912012年4月40.7518.8819.0210.528.232.602012年5月40.2818.6319.1211.397.832.752012年6月38.8920.2019.2411.937.302.442012年7月36.7419.8120.4111.788.672.592012年8月36.4318.6220.8412.319.092.662012年9月42.7212.1619.2812.789.713.25数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理图3  2012年9月乘用车整体

12、市场情况 数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理图4  2011年9月-2012年9月乘用车分系列市场份额变化情况 数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理（3）分车型销售情况9月，基本型乘用车（轿车）销售92.88万辆，环比增长7.46%，同比下降0.15%；多功能乘用车（MPV）销售4.17万辆，环比增长3.48%，同比下降13.11%；运动型多用途乘用车（SUV）销售17.14万辆，环比增长4.35%，同比增长17.65%；交叉型乘用车销售17.37万辆，环比增长15.78%，同比下降11.23%。表42011年9月-2012年9月

13、乘用车分车型销售情况单位：辆，%  2011年9月93017719.639.3314574610.3915.234795427.618.8919562532.190.172011年10月858221-7.742.761460280.1921.5844856-6.4612.92171674-12.24-17.742011年11月9276788.09-0.671602969.7720.74467374.1910.9720895721.72-9.542011年12月9484102.233.001733628.1537.3644751-4.25-8.84202368-3.15-4.76201

14、2年1月797483-15.9-25.47126341-27.21-11.8236459-18.53-22.72003071.02-23.82012年2月8281843.8530.8813898110.0042.284201615.2443.082039421.812.482012年3月93550212.962.2117621826.7932.38452057.590.4224304119.17-1.112012年4月890349-4.8312.61156494-11.1933.5942918-5.067.3186277-23.36-0.292012年5月8932600.3319.591625

15、573.8758.4140337-6.0110.94185753-0.2816.092012年6月886043-0.8110.8017971611.152.49417713.563.66176645-4.916.72012年7月786249-11.268.63161598-10.0829.6237084-11.22-0.86135275-23.427.362012年8月86430410.0011.151643181.3724.46402658.587.1414999710.881.352012年9月9287777.46-0.151714644.3517.65416663.48-13.11173

16、66515.78-11.23数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理图52011年9月-2012年9月基本型乘用车（轿车）销售走势图 数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理图62011年9月-2012年9月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理（4）分排量销售情况9月，小排量乘用车市场份额环比略有回升，同比小幅降低。1.6升及以下的乘用车9月共销售87.84万辆，环比增长10.76%，同比降低2.33%，同比降幅高于乘用车市场总体；1.6升及以下乘用车销量占乘用车总销量比重为66.77%，比上月上升1.7个百

17、分点，比上年同期下降1.39个百分点。1-9月，1.6升及以下排量乘用车累计销售750.91万辆，同比增长4.23%，增速低于乘用车市场总体2.71个百分点；占乘用车销量比重为66.63%，市场占有率环比提高0.02个百分点，同比降低1.74个百分点。表5  2012年9月乘用车分排量销售汇总表单位：辆，%乘用车总计13155727.93-0.3(一)国内制造12951558.670.71其中：排量1升10658826.65-30.741升<排量1.6升7718488.873.531.6升<排量2.0升3084127.739.572.0升<排量2.5升91619-1

18、.756.342.5升<排量3.0升15908-13.67-8.23.0升<排量4.0升780-0.89-52.064.0升以上00-100(二)CKD20417-24.42-39.05其中：排量1升0001升<排量1.6升0001.6升<排量2.0升14313-19.02-15.472.0升<排量2.5升4375-29.53-66.452.5升<排量3.0升6-33.3303.0升<排量4.0升1291-49.75-51.14.0升以上432-22.16-36.66数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理图72011年9月-2012年9月

19、小排量乘用车市场份额变化情况数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理2商用车产销情况（1）总体产销情况9月，商用车产销环比增长明显，但同比呈现5%以上的降幅，降幅连续两个月在4%以下后重新回到5%以上，且9月所有车型产销均低于上年同期水平，表现依旧低迷。9月商用车生产30.81万辆，环比增长12.89%，同比下降5.78%；销售30.18万辆，环比增长9.21%，同比下降7.59%。1-9月，商用车产销分别完成276.41万辆和282.27万辆，同比下降7.13%和8.82%，产销累计增速继续呈现收窄趋势，但按照目前的情况来看，商用车产销全年负增长几成定局。表62011年9月-20

20、12年9月商用车产销量单位：辆，% 2011年9月32701818.39-10.2932658414.23-5.922011年10月308402-5.69 -10.61304043-6.90 -9.932011年11月3208534.04-17.793122902.71-12.592011年12月3277702.16-21.853207232.7-10.42012年1月245881-24.98-38.44229198-28.54-37.162012年2月34717141.1519.3135393854.3718.082012年3月42477322.35-4.3243860623.92-8.82

21、012年4月342411-19.39-9.59348374-20.57-14.972012年5月301753-11.87-2.02325288-6.63-4.32012年6月272456-9.08-3.3293333-9.2-10.222012年7月252295-7.4-1.32259160-11.65-1.632012年8月2729368.18-1.192763436.63-3.352012年9月30810612.89-5.783017869.21-7.59数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理图82011年9月-2012年9月商用车产销走势图 数据来源：中国汽车工业

22、协会，国研网行业研究部加工整理（2）客车销售情况2012年9月，客车市场需求略有回落，未现旺季特征，销售环比同比均出现下降。客车当月共销售3.75万辆，环比下降1.35%，同比下降2.50%，自今年2月以来销量同比首次出现下降。表72011年9月-2012年9月客车分车型销售情况单位：辆，%2011年9月67146.2315.66747015.9916.412423813.17.592011年10月4499-32.992.115528-2630.1922911-5.4726.92011年11月688753.0818.74723830.9321.54231481.039.592011年12月97

23、114114.83879921.5719.1120936-9.5613.072012年1月4733-51.26-28.124819-45.23-23.1917153-18.07-29.392012年2月4301-8.93139.613288-31.57119.932038618.1325.312012年3月534024.1628.37493850.1810.592662630.615.272012年4月5118-4.1620.59568915.2123.6723999-9.870.972012年5月589815.1130.865643-0.732.521534-10.27-1.332012年6

24、月673014.119.5060276.80.22541818.042.92012年7月6384-5.1410.3462333.425.0622908-9.8725.232012年8月770420.6821.90696611.768.17233051.738.752012年9月5571-27.69-17.025922-14.99-20.722596811.437.14数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理图92011年9月-2012年9月客车分车型销售情况数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理（3）货车销售情况9月，货车销售情况依旧不乐观，尽管销量较上月有近10%的

25、增长，但同比表现为下降。当月货车完成销售20.95万辆，环比增长9.69%，同比下降3.67%。四大车型中，仅微型货车销量同比表现为增长（0.57%），其余车型均呈不同程度下降。表82011年9月-2012年9月货车分车型销售情况单位：辆，% 2011年9月15971-0.883.71146389.86-3.814483514.03-6.724206132.921.312011年10月15063-5.69 -4.481789222.23 22.51135322-6.57 -11.9134707-17.48 -20.52011年11月153942.2-15.99183552.5943.

26、03131030-3.17-19.024235022.021.142011年12月162065.27-24.44188212.5427.991357713.62-13.65449446.13-10.352012年1月11851-26.87-52.410143-46.11-16.6698679-27.32-36.6638701-13.89-17.12012年2月25463114.863.151479045.815.2616099763.1523.044641819.9419.922012年3月3140223.32-25.641852225.232.8320114324.94-3.09591652

27、7.464.032012年4月22681-27.77-43.0114862-19.76-28.17162660-19.35-7.4347047-19.7411.892012年5月18457-18.62-29.37152192.403.52146663-9.83-1.84484633.0139.522012年6月15177-17.77-20.6511982-21.27-25.10128528-11.00-10.0239422-18.66-5.332012年7月11900-21.59-15.9810692-10.77-19.38113982-11.32-4.3538794-1.5927.72201

28、2年8月1324111.27-17.821340325.360.5912873212.941.3535644-8.1212.642012年9月11724-11.46-26.59138823.57-5.1614162610.02-2.224230118.680.57数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理图102011年9月-2012年9月货车分车型销售走势图数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理三、市场结构情况9月，在乘用车主要品种中，与上月相比，四大类品种销量呈不同程度增长，其中交叉型乘用车增速更为明显。与上年同期相比，运动型多用途乘用车（SUV）销售增速较快，其它

29、品种销量呈不同程度下降。9月，在商用车各品种中，与上月相比，客车和客车非完整车辆销量略有下降，其它品种销量呈不同程度增长，其中半挂牵引车和货车非完整车辆增速更快。与上年同期相比，五大类商用车品种销量均呈不同程度下降，其中半挂牵引车降幅最为显著。表9  2012年9月汽车分车型销售情况单位：辆，%汽车总计16173588.17-1.75其中：国内制造15969178.77-0.97CKD20441-24.42-39.11总计中：乘用车13155727.93-0.3其中：基本型乘用车(轿车)9287777.46-0.15多功能乘用车(MPV)416663.48-13.11运动型多用途乘用

30、车(SUV)1714644.3517.65交叉型乘用车17366515.78-11.23总计中：商用车3017869.21-7.59其中：客车37461-1.35-2.5货车2095339.69-3.67半挂牵引车1338433.99-43.22客车非完整车辆6960-5.11-8.81货车非完整车辆3444814.73-12.69数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理四、重点企业销售情况2012年9月，汽车销量排名前十位的生产企业依次为；上汽、东风、一汽、长安、北汽、华晨、长城、奇瑞、广汽和吉利，分别销售39.20万辆、23.25万辆、21.25万辆、15.68万辆、15.36

31、万辆、6.01万辆、5.65万辆、4.87万辆、4.77万辆和4.46万辆。与上月相比，广汽下降较快，东风和一汽降幅略低，其它企业呈不同程度增长，其中吉利、奇瑞、华晨和长安增速更快。9月，上述十家企业共销售140.51万辆，占汽车销售总量的86.87%，比上月下降1.12个百分点。图11  2012年9月汽车生产企业前十家销量排名数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理9月，乘用车销量排名前十位的企业为；上海通用、一汽大众、上海大众、上汽通用五菱、北京现代、重庆长安、奇瑞、长安福特、长城和吉利，分别销售12.47万辆、11.72万辆、11.31万辆、10.94万辆、8.4

32、2万辆、5.13万辆、4.79万辆、4.73万辆、4.68万辆和4.46万辆。与上月相比，一汽大众销量略有下降，其它企业增长不一，其中重庆长安和吉利增速更明显。9月，上述十家企业共销售78.65万辆，占乘用车销售总量的59.78%。图12  2012年9月乘用车生产企业前十家销量排名数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理9月，商用车销量排名前十位的企业依次为；北汽福田、东风公司、金杯股份、江淮、一汽、江铃、南汽、上汽通用五菱、长城和重汽，分别销售4.84万辆、3.81万辆、2.55万辆、2.33万辆、1.75万辆、1.49万辆、1.18万辆、1.17万辆；0.98万辆和

33、0.98万辆。与上月相比，上述十家企业销量呈不同程度增长，其中金杯、一汽和南汽增速超过20%，市场表现更为出色。9月，上述十家企业共销售21.08万辆，占商用车销售总量的69.85%。图13  2012年9月商用车生产企业前十家销量排名数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理五、汽车出口情况9月我国汽车企业出口再创历史新高，汽车商品国际贸易活跃。9月，汽车企业出口为10.98万辆，比上月增长15.1%，比上年同期增长48.4%。1-9月累计出口78.53万辆，比上年同期增长27.9%，已接近2011年全年出口81.4万辆的水平。从出口车型来看，与上月相比，乘用车各车型均保

34、持较快增长，其中轿车增速最快，SUV增速最慢；商用车中除半挂牵引车和货车非完整车辆外，其余车型均表现为下滑，客车非完整车辆下滑幅度最大，达20.47%。与上年同期相比，多功能乘用车有较大幅度下滑（-67.42%），货车略有下滑，其余各车型均保持不同程度增长。目前在汽车企业出口的主要品种中，轿车和载货车仍是两大主要出口车型，但轿车已占绝对主导地位，今年前9个月轿车出口量已接近2011年全年轿车出口水平。表10  2012年9月份汽车企业出口情况单位：辆，%汽车总计10983515.1148.41其中：国内制造10981115.0848.38CKD2400总计中：乘用车7817824.4

35、580.22其中：基本型乘用车(轿车)5778132.2382.02多功能乘用车(MPV)4168.05-67.42运动型多用途乘用车(SUV)139452.679.63交叉型乘用车603617.34132.6总计中：商用车31657-2.93.36其中：客车4747-0.216.63货车23259-5.77-0.23半挂牵引车20091.937.15客车非完整车辆101-20.4732.89货车非完整车辆154146.168.78数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理六、汽车市场价格以降为主据国家发展改革委员会价格监测中心对全国36个大中城市监测，9月份全国汽车市场价格以降为主，国产汽车与进口汽车价格双双走低。国产汽车价格持续下行。截至9月份国产汽车价格连续五个月走低，9月份国产汽车价格，环比下降0.10%，比去年同期下降1.22