某市烟草专卖局7月经济运行分析

1、*市烟草专卖局（营销部）经济运行分析（2021年7月）2021年8月1日、运行情况综述7月份，*市局营销部按既定方案开展各项工作，深化贯彻落实省局、市局（公司）各项工作会议精神，扎实推进“235教育理论活动，继续加大卷烟市场监管力度，深化开展零售户致富工程，积极加强品牌培育工作，持续深化“夯实根底提升程度年活动，工作根底得到加强，经济运行平稳开展。全月共销售卷烟箱，完成方案任务的%，同比箱，下降%，推算人均条数条。累计销售，同比下降2.1%。单箱值20218元，完成月度方案任务的%，同比减少2606元，下降%，完成月度方案任务的%。单箱销售额全市排名第5位，增幅全省排名第17位。一二类烟销售2

2、06箱，比重为13.8%，同比增长2.5%，累计一二类烟销售销售2370箱，比重为25.1%。市场净化率保持较高程度。本月共查获各类案件18起，查获卷烟，卷烟案值万元，市场净化率为98.35%。利税同比下降。本月实现利税10653万元，利税执行进度是5.32%，位于全市十个区县局第三位。本月实现利润5207万元，同比减少1501万元，下降22.38%。二、主要指标完成情况（一）卷烟经营情况1、本月情况1卷烟销量。7月份共销售卷烟3041.22箱，完成销售指标的108.96%,完成率全市排名第四，全省累计排名85。同比减少411.52箱，降幅11.92%,环比进步0.53%。鲁产卷烟销售1482

3、.58箱（占总量的48.75%）,同比上升6.38%,环比下降4.69%o省外烟销售1558.64箱，同比下降24.31%,环比上升6.05%o其中明水1片区完成情况最好，完成销量任务的;水寨2片区完成情况最差，完成销量任务的。*市人口数量由977300变为106420012年7月份销量同比情况表单位：箱3500.003000.002500.002000.001500.001000.00500.000.00总销量鲁产烟销量省外烟销量2单箱值。本月实现单箱值20218元，完成月度指标的94.35%,完成率全市排名第九，全省累计排名122o同比减少2606元，降幅11.48%,环比减少1678元，

4、下降9.12%。本月鲁产卷烟销售单箱值为13841元，同比增加1650元，增幅13.53%,环比减少41元，降幅0.3%;省外卷烟销售单箱值为26030元，同比减少3771元，降幅12.65%,环比增加2829元，增幅12.19%。其中黄河2片区单箱值任务完成最好，完成任务的112.31%,枣园1片区完成最差，完成任务的。2012年7月单箱值同比情况表单位：元单箱值鲁产烟单箱值省外烟单箱值(3)卷烟销售构造。7月份一类至五类卷烟占比分别为10.61%、3.23%、59.02%、19.28%、7.86%。个百分点;二类烟销售98.22箱，同比下降42.12%,比重同比减少1.68个百分点；三类烟

5、销售1795.07箱，同比增长27.97%,比重同比上升18.39个百分点；四类烟销售586.3箱，同比下降32.4%，比重同比减少5.84百分点；五类烟销售238.9箱，同比下降28.96%,比重同比减少1.88个百分点。口 一类 二类 三类口四类 五类2012年7月卷烟销量类别比重同比60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%本期同期(4)重点品牌销售情况本月百元以上鲁产烟，完成率102.7%,其它卷烟均未完成销量任务，详细为黄鹤楼、金圣(软红及以上价位)、贵烟零售百元以上、泰山儒风、七匹狼蓝、白、豪运、七匹狼通系、软红、纯雅、红双喜硬晶派与中华50

6、00销量方案完成率分别为54.3%、38.5%、37.8%、35.2%、27.59%、18.7%、14.0%泰山儒风销售1.94箱，完成任务的49.74%;七匹狼通运销售0.88箱，合计完成任务的25.14%;七匹狼蓝销售4.36箱，完成任务的11.21%;黄鹤楼系列销售12.09箱，完成任务的31.01%;贵烟销售5.2箱，完成任务的133.23%;金圣销售1.89箱，完成任务的14.55%。卷烟名称任务箱实际完成箱完成率泰山儒风49.74%七匹狼通运25.14%七匹狼蓝11.21%黄鹤楼3931.01%贵烟133.23%金圣1314.55%（5）重点品牌上柜情况泰山儒风完成率103.47%

7、,泰山青秀完成率108.3%,泰山硬神秀完成率120.66%,黄鹤楼雅香完成率105.65%,黄鹤楼软蓝完成率99.34%，金圣软红完成率103.77%,七匹狼通运完成率101.73%,七匹狼蓝完成率48.37%,泰山宏图完成率104.28%,黄鹤楼硬金沙完成率77.99%,长白山人参完成率101.77%,贵烟多彩完成率156.37%o序号商品名称上柜完成率全市排名1泰山（儒风）102.4%92泰山（神秀）104.5%53泰山（青秀）122%14泰山（宏图）109.9%35黄鹤楼雅香143.5%16黄鹤楼（软蓝）116.7%27黄鹤楼硬金砂110.2%38七匹狼（通运）17.9%109七匹狼蓝

8、29.9%910长白山人参108.7%611金圣软红119.2%512贵烟多彩105.1%72.累计情况1累计卷烟销量。1-7月份共销售卷烟24888.82箱,完成全年方案的52.31%,完成率全市排名第七，全省累计排名59。同比减少534.26箱，降幅2.1%。其中鲁产卷烟销售10461.69箱(占总量的42.03%),同比增长1.82%。省外卷烟销售14427.13箱，同比下降4.76%。10.28 条,1-7月份累计人均条数10.05条，较去年同期的减少了0.23条。全市排名第12年1-7月卷烟销量同比情况表 单位：箱23449 元(2)累计单箱销售额。1-7月份累计实现单箱值完成年度方

9、案的96.89%,完成率全市排名第九，全省累计排名86o同比增加1086元，增幅4.86%。从省内外卷烟的销售单箱值来看，鲁产卷烟销售单箱值为13741元，同比增加463元，增幅3.49%;省外卷烟销售单箱值为30490元，同比增加1964元，增幅6.88%2012年1-7月单箱值同比情况表 单位：元本期同期3累计销售构造。1-7K份一类至五类卷烟比重分别为18.35%,4.88%,51.51%,18.16%,7.1%。其中一类烟销售4566.73箱，同比增长11.34%,比重同比进步2.22个百分点二类烟销售1215.4箱，同比增长144.13%,比重同比进步0.67个百分点；三类烟销售12

10、820.19箱，同比下降5.66%,比重同比降低1.95个百分点泗类烟销售4520.87箱，同比增长4.94%,比重同比进步1.21个百分点；五类烟销售1765.63箱，同比减少24.95%,比重同比降低2.15个百分点。2012年1-7月卷烟销售类别比重同比本期同期(4)累计重点骨干品牌。30个重点品牌在*市局营销部销售的有23个，1-7月份累计销售重点骨干品牌共箱，同比增加箱，增幅,占总销量比重为84%,比重同比进步4.81个百分点。品牌集中度84%,同比增加4.81个百分点。销量前五位的品牌分别为：泰山、红塔山、七匹狼、利群、南京。行业重点骨干品牌销售情况单位：箱品牌名称本期同期同比+-

11、同比+-%重点骨干品牌合计集中度84.00%79.19%4.81%一中华云烟芙蓉土921玉溪白沙257红塔山苏烟利群红河黄鹤楼七匹狼黄山南京双喜红双喜红梅000#DIV/0!娇子黄果树0#DIV/0!真龙000#DIV/0!帝豪0-100泰山中南海金桥000#DIV/0!钻石350长山兰州000#DIV/0!贵烟12012#DIV/0!金圣好猫000#DIV/0!都宝000#DIV/0!3.电子结算、网上工作开展情况截止7月份，*辖区共有零售户5594户，电子结算开户5577户，开户率99.7%,超出指标1.7个百分点；成功率98.9%指标98%未能达标。网上订货开户3245户，其中手机订货2

12、32户，开户率57.08%,超出指标0.28个百分点；成功率95.95%,超出指标0.95个百分点。（二）专卖管理情况1案件起数。本月我局查获各类涉烟案件18起，环比增长5.9%,同比增长125%。2查获数量。本月查获卷烟9.98万支，环比下降12.1%,同比增长97.6%。其中，真品卷烟9.96万支，环比下降2.8%，同比增长119.9%。3查获案值：本月查获各类卷烟案值2.45万元，环比增长34.6%，同比增长226.7%。其中，真品卷烟价值2.35万元，环比增长46.9%，同比增长16.66%。（4）案件移送及追刑：抓获涉案人员2人，移送其他执法机关案件2起，移送涉案人员2人。行政拘留2

13、人，判刑1。5查获案件性质：本月查获无证经营案件8起，占当月查案总数的50，环比减少11.1，同比增加33.3%；无证运输案件2起，占当月查案总数的12.5%；假冒烟案件3起，占当月查案总数的18.7，环比增加200%，同比增加50%；非法渠道进货案件3起，占当月查案总数的18.8%，环比减少50%，同比减少66.7%。（6）查获卷烟性质：本月查获违法卷烟50.68万支，其中假冒卷烟1.558万支，占查烟总数的3.1，本月查获非法渠道卷烟49.122万支，占查烟总数的96.9。1-7月份累计查获案件140起，其中无证经营案件65起，假冒烟案件10起，走私案件3起，非法渠道进货案件36起，其它案

14、件6起。查获卷烟万支、其中假冒卷烟万支、真品卷烟万支；查获违法卷烟案值万元、其中真品卷烟万元、假冒卷烟万元，。抓获涉案人员22人，移送案件13起，移送涉案人员13人。行政拘留11人，刑事拘留1人，逮捕1人，判刑2人，劳动教养1人。(2)大要案情况*市局营销部共查获万元以上案件(1万元以上，5万元以下)42起，查获卷烟31.65箱，查获案值86.58万元。五万元以上案件8起，。3、拓荒工程开展及容许证管理情况截止到2021年7月31日，*全市共有92户申请办理烟草专卖零售容许证，实际办理零售容许证92户，拓荒工程进展顺利。按期延续零售容许证44户，注销零售容许证33户。三、本月主要工作开展情况一

15、卷烟营销工作方面1 .突出品牌上柜，培育重点品牌。本月上柜卷烟品牌较多，上柜指标较高，特别是黄鹤楼系列、泰山系列卷烟上柜难度空前增大。为完成重点品牌销售任务，进步重点品牌上柜率，一是按照实际销售才能分配指标，促进市场自发承受品牌的程度。二是加强与零售户的沟通交流，充分发挥零售户的宣传才能。三是专销结合，充分发挥市管员走访市场的销售潜力，开发市场死角。四是加强考核，将品牌上柜指标落实到每一天。重点品牌上柜及动销情况保持平稳增长态势。2 .强化电子结算工作力度。营销、专卖同时推进，建立电子结算信息沟通机制，加强对零售户的宣传工作，进步零售户主动进展电子结算的自觉性；每日调度电子结算情况，建立明细档

16、案，对没有实行电子结算客户进展认真分析，制定相关措施，实在进步电子结算的开户率与成功率。3 .形象店建立工作加速推进。一是积极做好零售客户终端建立。重点开展客户效劳手册维护工作，标准客户经营指导书和客户卷烟需求订单的填写，做好价格标签维护。二是按照市局要求，加强工商协同，加大形象店建立力度，*市局营销部对符合条件的零售户进展严格的挑选，上报市局25户终端形象店客户，真正把经营才能强、配合度高、标准经营和诚信度高的客户吸纳进来，维护烟草形象店在消费者中的良好信誉，努力营造和谐放心的卷烟消费市场环境。三是催促客户经理及时对建立完工形象店进展店面形象维护，不仅要把形象店做成烟草公司的形象工程而且要把

17、形象店建立成富民工程。4 .“135与“3G并用，进一步标准客户经理工作流程。在市局公司的指导下，*市局营销部积极推行“135、“3G工作法。在客户经理纯熟掌握“135工作法施行要领的根底上，使“135工作法成为提升客户经理工作程度的重要手段。建立“3G工作流程和考核方法，加强对客户经理的工作跟踪与管理，进步客户经理的拜访质量。同时使“135与“3G实现有效联结，加强对客户经理拜访质量与拜访频次的及时、有效的管理，大大进步了客户效劳程度。5 .深化开展零售户致富工程。加大对困难零售户帮扶力度。在抓好业效劳的同时，更加注重加强对零售户的延伸效劳，积极帮助困难零售户办理小额贷款，解决资金问题，在货

18、源政策、情感方面对困难零售户进展倾斜，满足困难零售户货源需求。为生活困难的零售户建立帮扶基金，不断提升困难零售户的经营才能和生活程度，帮助其逐步走出生活困境。二专卖管理工作方面1. 深化开展卷烟市场专项行动。开展对物流货运站的重点整治活动。根据市局的工作部署，从4月份开始，*市局营销部从稽查分队和中队中抽调了精干人员，组建了5个结合检查小组，每个小组装备1-2名公安民警，每天轮流和不连续的开展对物流货运站的专项检查。7月份，出动执法车辆31车次、执法人员118人次，检查物流货运站185户次，并对所检查的物流货运站相关信息名称、地点、主营人、联络、货物流向等进展了详细登记。进入7月份以来，我局与

19、*市工商局商标科、张裕酒厂技术人员开展了以严打严查假冒烟酒为主题的市场专项检查行动，集中对辖区内的名烟名酒店、宾馆、酒店进展检查，营造了打击假烟、假酒的浩大声势。2. 依法施行行政容许，深化开展“拓荒工程。今年以来，我局按照市局要求，严格施行行政容许，对每个申请办证的零售户进展现场录像，进一步标准了行政容许工作。同时我局继续按照市局公司关于开展卷烟市场“拓荒工程的相关要求，摒弃传统思维，坚持创新理念，本着“方便消费的原那么，依法为符合条件的经营户办理烟草专卖零售容许证。7月份，共办理烟草专卖零售容许证35个，最大限度的防止无证经营行为的反弹，全辖区908个行政村零售点设置到达了全覆盖，彻底消灭

20、了“无证村，消除了市场监管“盲点和“死角。同时我局在当地政府行政审批效劳中心设立了烟草专卖行政容许效劳窗口，派出2名工作人员常驻政府行政审批效劳中心，在行政审批效劳中心内受理咨询、容许事项和打印容许证，实现了烟草专卖行政容许与政府审批事项的“无缝对接。3. 按照市局要求，提升稽查分队标准化创立程度。7月份，*市局营销部根据市局公司工作部署要求，继续开展稽查分队标准化创立活动：一是调配人员，充实力量。二是完善制度，强化落实。三是强调数据分析，加强市场监管。要通过开展创立，使稽查分队工作更加标准，职能得到更好发挥，专卖根底管理有效加强，为全面提升基层建立和根底管理程度发挥了良好作用。三综合管理方面

21、“235主题教育理论活动一是精心部署，制定活动方案，做到统筹兼顾，合理安排，有机结合；二是分别组织召开发动会议，统一思想，明确要求，确保各项活动获得实效；三是结合活动实际，精心制作了专题黑板报和宣传展板，到达预期效果，在*市局营销部内营造了浓重的气氛；四是组织干部职工进展学习，并撰写学习心得，进一步进步全员思想认识，增强自觉性和责任感，以良好的精神状态投入到教育理论活动中去。五是通过设立意见箱、召开座谈会等形式，广泛征求一线员工和零售客户的意见和建议。2.研究修改完善月度绩效考核标准。根据市局公司新的绩效考核重点，结合*市局营销部下半年的工作任务，在保持稳定性的根底上，灵敏调整了本单位员工岗位

22、绩效考核方法和月度绩效考核指标，增加了部分根底工作和重点工作的考核分值比重，使考核工作更加着眼于基层根底，利于夯实根基，更好的发挥了绩效管理的鼓励约束功能，推动*市局营销部各项根底管理工作上程度。四、存在的缺乏及下一步工作方案一工作中存在的主要问题1.7月份卷烟销售构造较好，但品牌培育工作还需进一步进步。虽然大部分重点培育品牌完成了既定目的，但少部分重点品牌上柜完成欠佳，没有到达市局公司下达的指标任务，今后工作中需下大工夫加强品牌培育工作力度。2 .终端建立工作需在创新的根底上不断推进。受地区环境影响，还存在价格标签及卷烟出样摆放工作不到位，客户效劳手册的经营指导书缺乏针对性等问题。3 .稽查分队、稽查中队市场检查力度不够，特别是对边缘区域卷烟市场检查存在盲区，检查细度不够。从市局公司综合方案处对*市场考核情况来看，仍存在卷烟零售户暗中销售违规卷烟现象。4 .专控系统和3G的应用方面还存在一定的问题，重“使用，轻“实效，专控系统还没有充分发挥由其成效。二下一步重点工作方案1扎